Central de Ajuda Quaza Provedores

Factura (ES-PY)

Factura — Quaza

Factura — Agrupamiento de Cobros en 1 Boleta

La Factura es el documento que agrupa múltiples cobros de un cliente en una única boleta/QR. En lugar de generar 3 boletas separadas (mensualidad + telefonía + cobro suelto), genera 1 sola con el valor total.

Es un concepto separado de la Mensualidad y del Cobro :
  • Mensualidad = débito recorrente do contrato
  • Cobro = boleto/PIX/cartão concreto pra pagar 1 débito
  • Factura = "envoltorio" que junta múltiples débitos en 1 cobro consolidado
Habilitar factura es opcional — proveedores más simples cobran débito a débito. Proveedores maduros usan factura para reducir confusión del cliente.
En esta wiki:

Visión general — factura vs cobro suelto

Sin Factura (modo simple) Con Factura (modo agrupado)
Cliente recibe 3 boletas: mensualidad (Gs. 100.000), telefonía (Gs. 50.000), instalación (Gs. 200.000) — total Gs. 350.000 en 3 envíos Cliente recibe 1 boleta/QR único de Gs. 350.000 con detalle de los 3 ítems
Cada boleta tiene su propia fecha de vencimiento Todos vencen el mismo día (configurable)
Cliente puede pagar 1, olvidar el otro 1 pago resuelve todo — menos morosidad parcial
Más simple de configurar Requiere plantilla + reglas de agrupamiento
Ideal para proveedor pequeño Ideal para proveedor con diversos servicios (internet + telefonía + SVA)
¿Por qué usar factura? Reduce reclamos ("recibí varias boletas!"), aumenta tasa de pago integral, simplifica el portal del cliente. Proveedor con solo 1 producto (internet) no gana mucho; con múltiples productos, gana bastante.

Glosario

Término Significado
Factura Documento agrupador con N ítems — una "cuenta consolidada" del mes
Ítem de factura Cada línea dentro: mensualidad, telefonía, SVA, lanzamiento manual
Plantilla de factura Modelo visual/de reglas — define agrupamiento, layout PDF, día de vencimiento
Vencimiento agrupado Data única do total — sobrescrevy deltas individuais dos itens
Factura pre-pago Cobro antes da prestação do serviço (ex: 1ª fatura adiantada)
Factura pospago Cobro após uso (ex: telefonia VoIP — cobra minutos do mês passado)
Regla de agrupamiento Qué entra en qué factura (por contrato, por cartera, por mes de competencia)
Factura maestra / detalle Para clientes corporativos: 1 factura maestra con N detalles por sucursal/unidad

Fluxo completo (Mensualidad → Fatura → Cobro)

DÉBITOS GENERADOS en el mes: • Mensualidad contrato 1: R$ 100 (vence dia 10) • Telefonía (VoIP): Gs. 50.000 (vence día 10) • Instalación (lanzamiento manual): Gs. 200.000 (vence día 15) ↓ Cron de Factura corre (Tarea "Contrato - Crear las Facturas") ↓ Sistema lee regla de la Plantilla: • Agrupar débitos del mismo contrato en el mismo mes • Vencimiento agrupado: día 10 (del menor) • Layout: plantilla "Estándar" ↓ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ FACTURA creada │ │ Total: Gs. 350.000 (Gs. 100.000 + Gs. 50.000 + Gs. 200.000) │ │ Vencimiento: día 10 │ │ Ítems: 3 líneas detalladas │ └─────────────────────────────────────────────┘ ↓ Cron de Cobro roda ↓ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ COBRO (boleta/QR) registrado en el banco │ │ Valor único: Gs. 350.000 │ │ Línea digitable única │ └─────────────────────────────────────────────┘ ↓ Cliente recibe y paga Gs. 350.000 de una vez ↓ RETORNO → factura pagada → automáticamente baja los 3 ítems (mensualidad, telefonía, instalación)
Sin factura: los 3 débitos se vuelven 3 cobros (3 boletas), 3 vencimientos, 3 retornos. Con factura: 1 boleta, 1 vencimiento, 1 retorno, y baja en cascada de los 3 ítems.

1. Listado de Facturas

Camino: Contrato → Factura

Columnas principales

Columna Qué muestra
Cliente Dueño de la factura
Mes Referencia Período de competencia (04/2026)
Valor Total agrupado de todos los ítems
Vencimiento Fecha agrupada de la factura
Ítems Cuántos débitos fueron agrupados
Situación Abierta / Pagada / Vencida / Cancelada / Renegociada
Cobro gerada Sí/No — si ya tiene boleta para que el cliente pague

2. Plantillas de Factura

Caminho: Financeiro → Templates de Factura

Cada Plantilla define:

  • Layout del PDF — logo, colores, orden de los ítems, mensajes
  • Regla de agrupamiento — por contrato, por cartera, por categoría
  • Día de vencimiento — fijo (todo día 10) o variable (menor de los ítems)
  • Ítems incluídos — mensualidad + telefonía + lanzamientos? ¿Solo mensualidad?
  • Cliente objetivo — todos / solo corporativos / por cartera

Campos de la plantilla

Campo Qué hace
Descripción Nombre interno (Estándar, Corporativo, Pre-pago)
Empresa En multi-empresa, qué empresa usa esta plantilla
Cartera Qué cartera de cobro va a procesar (Itaú, Asaas, etc.)
Días antes del vencimiento — generar factura Cuántos días antes del vencimiento el cron crea la factura (ej: 5)
Día estándar de vencimiento Si fijo (todo día 10), lo llenas aquí
Tipos de débito incluidos Mensualidad / Telefonia / SVA / Lançamento manual / Renegociación
Layout PDF HTML/CSS del PDF — logo, colores, instrucciones de pago
Permite parcial Cliente pode pagar party del fatura?
La Plantilla "Estándar" es obligatoria: el sistema lo usa como fallback cuando el contrato no tiene plantilla específica. No deshabilites la estándar sin tener sustituta definida.

3. Facturas en el Contrato

Camino: Cliente → editar Contrato → pestaña Facturas

Qué se ve

  • Facturas abiertas (pendientes de pago)
  • Facturas pagadas (con fecha de baja)
  • Facturas canceladas (con motivo)
  • Botón para generar factura manual (forzar agrupamiento ahora)
  • Botón para imprimir 2da vía

Trampas frecuentes

1. Cliente recibe 2 boletas: 1 de la factura + 1 de la mensualidad suelta
Sucedió cuando la mensualidad fue generada FUERA del período de agrupamiento de la factura. Solución: ajustar plantilla para incluir mensualidad del mes corriente, o cancelar el cobro suelto y regenerar la factura.
2. Factura "Pagada" pero ítem interno aparece "Abierto"
Bug de cascada de la baja. Generalmente cuando la factura es parcialmente pagada (cliente pagó solo 1 ítem). Verifica configuración "Permite parcial" en la plantilla.
3. Cron de Factura no corrió — clientes con débito sin factura
Tarea "Contrato - Crear las Facturas" deshabilitada o con error. Ver Admin → Tareas Log . Reactivar + ejecutar manual en masa para recuperar.
4. Factura cancelada pero ítems continúan generando cobro
Cancelación de factura NO cancela los débitos internos — solo el agrupamiento. Los débitos vuelven a ser cobrados individualmente. Para cancelar todo, cancela cada ítem separadamente.
5. Plantilla editada afecta facturas ya generadas
Cambiaste plantilla "Estándar" → el cambio vale solo para facturas FUTURAS. Facturas existentes no son reprocesadas. Para resincronizar, cancela + genera nuevamente.
6. Cliente con 2 contratos — ¿1 factura o 2?
Dependy del regra de agrupamento. Se "agrupar por cliente", 1 fatura única. Se "agrupar por contrato", 2 faturas. Configure conforme política comercial — corporativos preferem 1 fatura unificada.
7. Factura con valor cero / negativo
Ítem se volvió crédito (ej: estorno) con valor mayor que otros ítems. Quaza no emite boleta con valor ≤ 0 — la factura queda "Abierta sin cobro". Cancela + redistribuye crédito.

Galería de pantallas

Menu caminho
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Listagem faturas
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Listagem templates
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Form editar template
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Contrato aba fatura
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Documentos relacionados

Profundiza en los temas conexos:

FAQ

¿Puedo deshabilitar factura y volver a cobro suelto?

Sí — deshabilitar la plantilla default o definir contratos para "Sin agrupamiento". Pero las facturas ya abiertas continúan hasta ser pagadas/canceladas.

¿Cliente quiere pagar solo 1 ítem de la factura — puede?

Solo si "Permite parcial=Sí" en la plantilla. Si no tiene que pagar todo o nada. Configura según política.

¿Cómo la factura maneja al cliente que pidió cancelación del servicio a mitad de mes?

Cancela contrato → próximas facturas no se generan. La factura actual (del mes corriente) puede ajustarse manualmente para prorrata, o mantenerse completa según política contractual.

¿Hay forma de ver KPI "factura promedio del cliente"?

Cliente → editar → pestaña financiera muestra historial. Para promedio de la base: Reportes Financeiros → ticket medio.

¿Cliente reclamó que la factura vino con ítem que no reconoce — cómo auditar?

Abre la factura → ve los N ítems con origen (contrato, lanzamiento manual, etc.). Cada ítem tiene enlace al débito original.

¿Puedo generar una factura "anticipada" del próximo mes?

Sí — caso típico de factura pre-pago. Usa generación manual en la plantilla configurada para anticipación.

Multi-empresa: ¿la factura junta cobros de 2 empresas?

No — la factura es por empresa fiscal. Cliente con contratos en 2 empresas recibe 2 facturas separadas (RUC/CNPJ diferentes).