El Portal del Cliente es el área de autoatención del proveedor: el sitio y la aplicación donde el abonado, por su cuenta, consulta sus facturas, obtiene la 2.ª vía del comprobante, paga con tarjeta o transferencia, sigue sus contratos, abre reclamos y recibe avisos — sin llamar al soporte. Este documento muestra cómo el operador del proveedor configura y libera ese portal, y qué ve el cliente final de cada lado.
Destinatarios: operadores, finanzas y soporte del proveedor que configuran la apariencia del portal, eligen los ítems del menú, envían avisos y liberan el acceso de cada abonado. Donde el texto describe lo que ve el abonado, está marcado como (cliente final).
Cuándo usar el Portal del Cliente (y cuándo NO)
El Portal del Cliente es el área externa de autoatención del abonado. Confirme en la tabla si es el camino correcto — es distinto de las pantallas internas del proveedor y de los otros "portales" del sistema:
| Necesidad |
Camino |
| Permitir que el abonado consulte su factura, saque la 2.ª vía, pague con transferencia/tarjeta y abra un reclamo por su cuenta |
Portal del Cliente (este documento) |
| Cambiar colores, logotipo, ítems del menú y avisos del área de autoatención |
Área del Cliente → Configuración / Menú / Notificación (este documento) |
| Liberar o bloquear el acceso de un abonado puntual al portal |
En la ficha del Cliente
, campo Acceso al portal
|
| Autorizar la conexión a internet del abonado (usuario y contraseña de red) |
Login del cliente (Radius)
— es la autenticación de red, no el portal |
| Crear una página pública de captación/marketing o un punto wifi |
Hotsite
— sitio de captura, no el área del abonado |
| Seguir desde el lado del proveedor las facturas y cobranzas del cliente |
Factura
/ Cobranza
(pantallas internas) |
Resumen en una línea: el Portal del Cliente es la autoatención del abonado (web + app). El operador configura la apariencia y los ítems y libera el acceso de cada cliente; el abonado lo usa para resolver por su cuenta su factura, contrato, reclamos y avisos.
Las dos capas: operador y cliente final
El Portal del Cliente siempre involucra a dos personas distintas. Tenga claro qué papel está ejerciendo en cada momento:
| Papel |
Dónde actúa |
Qué hace |
| Operador del proveedor |
Dentro de Quaza, en el menú Área del Cliente y en la ficha del Cliente
|
Enciende el portal, define colores y logotipo, elige qué ítems del menú aparecen, envía avisos y libera/reinicia el acceso de cada abonado. |
|
Cliente final (el abonado)
|
En el sitio y la aplicación del portal, fuera de Quaza |
Inicia sesión (por documento o por usuario propio), consulta y paga facturas, saca la 2.ª vía, sigue sus contratos, abre reclamos, indica amigos y lee los avisos. |
Por qué importa: todo lo que usted configura en el menú Área del Cliente solo cambia lo que ve el abonado. Usted nunca usa el portal "como cliente" para operar el proveedor — para eso sigue usando las pantallas internas de Quaza.
Paso a paso — liberar el acceso de un cliente
Secuencia mínima para que un abonado logre entrar al portal por primera vez. Los dos primeros pasos se hacen una sola vez para todo el proveedor; los demás, por cliente.
| 1 |
Encienda el portal para el proveedor. En Área del Cliente → Configuración, pestaña Principal, deje el campo Habilitado en Sí y complete el Punto final del portal (la dirección del portal) y la Contraseña predeterminada. Sin esto, el botón de acceso ni siquiera aparece en la ficha del cliente. |
| 2 |
Defina lo que verá el abonado. En Área del Cliente → Menú, deje habilitados solo los ítems que su proveedor ofrece (Control financiero, Contrato, Atenciones, etc.). En Tema, ajuste colores y logotipo. Esto vale para todos los clientes. |
| 3 |
Abra la ficha del cliente. En Cliente → Clientes
, abra el abonado y vaya a la pestaña Principal. |
| 4 |
Elija la forma de acceso. En el campo Acceso al portal, seleccione RUC/Cédula (el cliente entra con su propio documento) o Usuario propio (usted define un nombre de usuario). Para quitar el acceso, elija Sin acceso. |
| 5 |
Verifique el correo y el teléfono. Son los campos que el portal usa para enviar la factura/comprobante y los avisos, y por donde el abonado recupera el acceso. Guarde la ficha. |
| 6 |
Informe al cliente. Pásele al abonado la dirección del portal (o el enlace de la tienda de aplicaciones) y la forma de entrar: documento o usuario, con la contraseña predeterminada. En el primer ingreso, oriéntelo a cambiar la contraseña. |
Atajo: con el portal habilitado, la propia ficha del cliente gana el botón Acceder al portal, que abre el área de ese abonado ya autenticada — útil para que el soporte vea exactamente lo que el cliente está viendo.
Flujo: del registro al primer acceso
De la configuración al ingreso del abonado: el operador habilita y libera el acceso, Quaza crea el usuario del portal con la contraseña inicial, y el cliente final entra y se atiende por su cuenta.
Glosario
| Término |
Qué es |
| Portal del Cliente / Área del Cliente |
El área externa de autoatención del abonado — sitio y aplicación donde consulta facturas, paga, sigue contratos y abre reclamos. Las pantallas de configuración están en el menú Área del Cliente. |
| Cliente final / abonado |
La persona o empresa que contrató el servicio del proveedor y usa el portal. No es el operador del proveedor. |
| Punto final del portal |
La dirección (enlace) del portal en internet. Es adonde va el abonado en el navegador y lo que abre el botón Acceder al portal. |
| Acceso al portal |
El campo, en la ficha del cliente, que define si el abonado entra y cómo: Sin acceso, por RUC/Cédula o por Usuario propio. |
| Contraseña predeterminada |
La contraseña inicial que el sistema le da a un acceso recién creado. Se define una sola vez en la Configuración del portal y se usa en todos los primeros ingresos y en los reinicios de contraseña. |
| Ítem del menú / tarjeta |
Cada atajo que ve el abonado en el portal (Control financiero, Contrato, Notas fiscales, etc.). El operador enciende y apaga cada uno en la pantalla de Menú. |
| Notificación |
Un aviso (texto, alerta o mensaje) que el operador envía a un cliente o a todos. Aparece en el portal y como aviso en la aplicación. |
| Cartera de cobranza |
La configuración que define por qué banco o medio se genera el comprobante, la transferencia o el cobro con tarjeta cuando el abonado paga por el portal. |
| Bono |
Un período extra de internet que el abonado puede solicitar por el portal cuando está bloqueado por atraso, según las reglas que configura el proveedor. |
| Portal del técnico |
Un área de autoatención parecida, pero para el técnico de campo (atenciones, stock). Es otro "sistema" del mismo módulo — no es el portal del abonado. |
Configuración y requisitos previos
Antes de liberar el acceso de cualquier abonado, deje estos puntos listos:
Portal habilitadoÁrea del Cliente → ConfiguraciónEn la pestaña Principal, el campo Habilitado debe estar en Sí y el Punto final del portal completo. Mientras esto no esté hecho, el botón Acceder al portal no aparece en la ficha del cliente y los enlaces de pago no funcionan.
Contraseña predeterminada definidaÁrea del Cliente → ConfiguraciónDefina la Contraseña predeterminada. Es la contraseña del primer ingreso y la que vuelve cada vez que use Reiniciar contraseña del portal en la ficha del cliente.
Carteras de cobranzaÁrea del Cliente → Configuración → pestaña ClientePara que el abonado pague por el portal, elija las carteras predeterminadas de Comprobante, Transferencia y Tarjeta. Sin cartera definida, el ítem Control financiero no logra generar el cobro.
Correo y teléfono del clienteCliente → Clientes → pestaña PrincipalSe usan para enviar factura/comprobante y para que el abonado recupere el acceso. Verifique que estén correctos antes de liberar el portal.
Pantalla de Configuración del portal
Es donde el operador define todo lo que vale para el portal entero del proveedor. Ábrala por el menú:
Área del Cliente → Configuración
Pestaña Principal de la Configuración: campos Habilitado y Contraseña predeterminada en la primera fila; Contacto, Sitio, Punto final del portal y Punto final del sistema en la segunda; las direcciones de las tiendas de aplicaciones y, debajo, el ícono del área del cliente. A la derecha, el botón Ver área del cliente.
La pantalla tiene cuatro pestañas:
| Pestaña |
Para qué sirve |
| Principal |
Enciende/apaga el portal (Habilitado), define la Contraseña predeterminada, el Contacto y el Sitio que ve el abonado, el Punto final del portal (dirección del portal), el Punto final del sistema, los enlaces de las tiendas Google Play y Apple Store y el ícono de la aplicación. |
| Cliente |
Reglas de lo que puede hacer el abonado: período y días de bono, formato y orden de la lista de facturas, imprimir cuadernillo, mostrar el problema/resolución de las atenciones, pago recurrente con tarjeta, y las carteras de cobranza predeterminadas (Comprobante, Transferencia, Tarjeta). |
| Técnico |
Reglas equivalentes para el Portal del técnico (filtros por técnico, campos obligatorios). No afecta al portal del abonado. |
| Tema |
Apariencia: colores principales, colores del menú y de las tarjetas, con vista previa por temas listos. Permite además subir el ícono del área del cliente. |
Verlo en la práctica: el botón Ver área del cliente abre el portal en una pestaña nueva, tal como lo ve el abonado — bueno para revisar colores e ítems después de guardar. El ícono que suba debe ser un PNG cuadrado (mismo alto y ancho).
¿Cambió algo? La Configuración guarda un Historial de cambios (en la pestaña "Historial"), que registra qué se cambió y quién lo hizo — útil para auditar quién tocó los colores o las direcciones.
Aquí el operador elige qué atajos aparecen en el portal y en qué orden. Ábrala por el menú:
Área del Cliente → Menú
Listado del Menú: cada fila es un atajo del portal, con Título, Descripción (la frase que lee el abonado), el destino (URL), el Sistema (Portal del cliente o Portal del técnico), el Orden y la Situación (Habilitado o Deshabilitado). Los filtros de arriba separan los ítems por sistema.
Use los filtros Portal del cliente y Portal del técnico para ver los ítems de cada uno. Haga clic en el lápiz para editar un ítem: usted define la Descripción (el texto que lee el abonado), el Orden y si queda Habilitado. Los ítems deshabilitados desaparecen del portal. También es posible reemplazar el ítem por una imagen (banner) con el botón Importar imagen.
Habilite solo lo que ofrece. Dejar encendido un atajo de un servicio que el proveedor no tiene (por ejemplo, Créditos VoIP o Indicaciones) confunde al abonado y genera reclamos. Deshabilite lo que no usa.
Qué ve el cliente final en el portal
Después de iniciar sesión, el abonado encuentra una página inicial con tarjetas (atajos). Cada tarjeta corresponde a un ítem que usted habilitó en la pantalla de Menú. Los principales:
| Ítem (cliente final) |
Qué hace el abonado |
| Control financiero |
Ve sus facturas, saca la 2.ª vía del comprobante, copia el código de transferencia y paga con tarjeta. Es el ítem más usado. |
| Contrato |
Consulta sus contratos, los imprime y hace el aceptación electrónica cuando se exige. |
| Notas fiscales |
Consulta e imprime las notas fiscales ya emitidas para él. |
| Atenciones |
Abre un reclamo cuando tiene un problema y sigue las atenciones. |
| Mis datos |
Verifica sus datos registrados y cambia la contraseña del portal. |
| Desbloquear |
Solicita un bono (liberación temporal de la internet) cuando está bloqueado por atraso, según las reglas del proveedor. |
| Notificaciones |
Lee los avisos que envió el proveedor. |
| Indicaciones |
Indica amigos para recibir el servicio (cuando el proveedor usa ese programa). |
| Prueba de conexión |
Prueba la calidad de su propia conexión. |
| Actualización de plan / Dependientes / Créditos VoIP |
Ítems opcionales, que se muestran solo si el proveedor los habilita y los ofrece. |
Cómo entra el abonado: por el navegador (en el Punto final del portal) o por la aplicación (Google Play / Apple Store). El inicio de sesión es el documento (RUC/Cédula) o el usuario que usted definió, con la contraseña predeterminada la primera vez.
Notificaciones al cliente
El operador puede disparar avisos que aparecen en el portal y como aviso en la aplicación del abonado. Ábrala por el menú:
Área del Cliente → Notificación
Listado de notificaciones enviadas, con Código, Cliente, Título, Prioridad, Agendamiento, Estado y fecha de creación. El botón Agregar notificación, en la esquina superior, abre el formulario de envío.
En Agregar notificación usted informa:
| Campo |
Para qué sirve |
| Cliente (opcional) |
Para enviar a un abonado puntual. Déjelo en blanco para enviar a todos. |
| Ícono |
Notificación, Alerta o Mensaje — cambia el símbolo que se muestra. |
| Prioridad |
Normal o Urgente. |
| Agendamiento (opcional) |
Fecha y hora para que el aviso se envíe después. |
| Título y Mensaje |
El texto que lee el abonado. Obligatorios. |
| URL (opcional) |
Un enlace que se abre cuando el abonado toca el aviso. |
Estados del aviso: cada notificación aparece en la lista como Pendiente (creada), Entregado (llegó al abonado) o Visualizado (el abonado lo abrió). El historial de cada una queda guardado.
Registro de accesos
Para auditar quién entró al portal y qué hizo, el sistema guarda un registro. Ábralo por el menú:
Área del Cliente → Registro
Registro de accesos, con columnas Código, Fecha/Hora, Cliente, Página, Evento, Valor, IP, Plataforma, Navegador y Empresa. Permite rastrear cuándo accedió cada abonado y desde qué dispositivo.
El registro ayuda al soporte a confirmar si el abonado de hecho entró, desde qué aparato y en qué parte del portal — útil cuando el cliente dice que "no logra acceder" o que "no vio la factura".
Errores frecuentes
Portal apagado = sin botón. Si el campo Habilitado está en No en la Configuración, el botón Acceder al portal desaparece de las fichas y nadie entra. Antes de revisar la contraseña, confirme si el portal está encendido.
Punto final del portal en blanco. Sin la dirección completa, el botón de acceso y los enlaces de pago dan error de "punto final no definido". Es el primer campo a revisar cuando "el enlace no abre".
Acceso todavía en "Sin acceso". Habilitar el portal para el proveedor no libera a nadie: hay que, en la ficha de cada abonado, elegir RUC/Cédula o Usuario propio en el campo Acceso al portal.
Documento equivocado, ingreso equivocado. Cuando el acceso es por RUC/Cédula, el abonado entra con el documento de la ficha. Si el documento está equivocado o en blanco, no inicia sesión — corríjalo en la ficha del cliente.
Usuario ya en uso. Cada usuario del portal pertenece a un cliente activo. Al definir Usuario propio, si el nombre ya está en uso por otro abonado activo, el sistema lo rechaza. Elija otro nombre.
Reiniciar la contraseña la deja en la predeterminada. El botón Reiniciar contraseña del portal cambia la contraseña del abonado por la contraseña predeterminada del proveedor — no por una aleatoria. Acuerde con el cliente que debe cambiarla al entrar.
Sin cartera, sin pago. Si las carteras predeterminadas (Comprobante/Transferencia/Tarjeta) no están elegidas en la pestaña Cliente de la Configuración, el abonado ve la factura pero no logra pagar por el portal.
Ítem encendido de un servicio inexistente. Dejar habilitado un atajo que el proveedor no ofrece (Créditos VoIP, Indicaciones) genera dudas y reclamos. Deshabilite en la pantalla de Menú lo que no usa.
Confundirlo con la conexión de red. El portal es la autoatención; el inicio de sesión que
autoriza la internet es el
Login del cliente (Radius)
. Cambiar la contraseña del portal no cambia la de conexión, y viceversa.
Confundirlo con el Hotsite. El
Hotsite
es una página pública de captación/marketing — no es el área del abonado con sesión iniciada. Configurar uno no configura el otro.
Preguntas frecuentes
El cliente reclama que no logra acceder al portal. ¿Por dónde empiezo?Confirme, en este orden: el portal está Habilitado en la Configuración; el Punto final del portal está completo; la ficha del cliente tiene Acceso al portal distinto de "Sin acceso"; el documento o usuario está correcto. Si todo está bien, reinicie la contraseña a la predeterminada y oriente al cliente.
¿Cuál es la diferencia entre acceso por RUC/Cédula y por usuario propio?Por RUC/Cédula, el abonado entra con su propio documento — no necesita memorizar un usuario. Por Usuario propio, usted define un nombre de usuario (útil cuando el cliente prefiere algo distinto del documento o cuando el documento se repite en escenarios puntuales).
¿Cómo hago que el cliente logre pagar por el portal?En la Configuración, pestaña Cliente, elija las carteras de cobranza predeterminadas de Comprobante, Transferencia y Tarjeta. Sin ellas, el abonado ve la factura pero no genera el pago.
Habilité el portal pero el botón "Acceder al portal" no aparece en la ficha. ¿Por qué?Ese botón solo surge cuando el portal está Habilitado en la Configuración. Verifique el campo Habilitado y recargue la ficha del cliente.
¿Puedo ver el portal exactamente como lo ve el cliente?Sí. En la Configuración está el botón Ver área del cliente, y en la ficha de cada abonado está el botón Acceder al portal, que abre el área de ese cliente ya autenticada.
¿Cómo cambio los colores y el logotipo del portal?En la Configuración, pestaña Tema: ajuste los colores principales, del menú y de las tarjetas (hay temas listos para elegir) y suba el ícono de la aplicación (PNG cuadrado). El logotipo y los textos de contacto están en la pestaña Principal.
¿Cómo quito un atajo que no quiero en el portal?En Área del Cliente → Menú, edite el ítem y cambie la Situación a Deshabilitado. Desaparece del portal sin borrarse, así que se puede reactivar después.
¿Cómo aviso a todos los clientes sobre un mantenimiento?En Área del Cliente → Notificación, use Agregar notificación, deje el campo Cliente en blanco (envía a todos), escriba título y mensaje y, si quiere, agéndelo. El aviso aparece en el portal y en la aplicación.
¿La contraseña del portal es la misma que la de internet del cliente?No. La contraseña del portal sirve solo para la autoatención. La contraseña que autoriza la conexión es la del Login del cliente (Radius)
. Son independientes.
El cliente olvidó la contraseña del portal. ¿Qué hago?En la ficha del cliente, use Reiniciar contraseña del portal: la contraseña vuelve a la contraseña predeterminada definida en la Configuración. Avísele al cliente que la cambie al entrar, en Mis datos.
¿Hay aplicación, o solo sitio?Hay ambos. El portal funciona por el navegador (en el Punto final del portal) y por las aplicaciones de las tiendas. Complete los enlaces de Google Play y Apple Store en la Configuración para divulgarlos a los clientes.
¿El cliente puede sacar la 2.ª vía del comprobante por su cuenta?Sí, es el uso más común. Con el ítem Control financiero habilitado y las carteras configuradas, el abonado ve sus facturas, saca la 2.ª vía y paga por comprobante, transferencia o tarjeta.
¿Qué es el "Portal del técnico" que aparece en las pantallas?Es un área de autoatención parecida, pero para el técnico de campo (atenciones, stock). Sus ítems aparecen en la pantalla de Menú bajo el sistema Portal del técnico y no interfieren con el portal del abonado.
¿Cómo sé si el cliente realmente accedió al portal?En Área del Cliente → Registro, consulte los accesos por cliente, con fecha/hora, página, dispositivo y navegador. Ayuda a confirmar si el problema es de acceso o de otra cosa.
Documentos relacionados
-
Cliente
— la ficha donde usted libera y reinicia el acceso de cada abonado al portal.
-
Factura
y Cobranza
— lo que el abonado consulta y paga en el ítem Control financiero del portal.
-
Contrato
— los contratos que el abonado consulta y acepta por el portal.
-
Historial financiero
— vista interna completa de lo que el cliente debe y pagó.
-
Login del cliente (Radius)
— la autenticación que autoriza la conexión a internet (distinta del portal).
-
Hotsite
— página pública de captación/marketing (distinta del área del abonado con sesión iniciada).