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Mensualidad (ES-PY)

Mensualidad — Quaza

Mensualidad — 5 maneras de generar

¿Qué es una "Mensualidad" en Quaza?
Mensualidad es el débito mensual que el sistema crea para cada contrato — el valor que el cliente va a pagar en aquel mes por los servicios contratados. Cada contrato genera una mensualidad por mes (o por período definido en la regla de cobro). Después que se genera, se vuelve un ítem de la factura mensual.

Cadena completa: Plan de Ventas (define el valor) → Contrato (vincula plan al cliente) → Mensualidad/Factura (débito mensual generado por el contrato) → Factura (boleta consolidada).

En esta wiki:

Visión general — las 5 maneras
Glosario — débito, secuencia, ciclo, regla de cobro
Requisitos para que la mensualidad sea generada
1. Automática (cron) — modo estándar
2. Manual en masa
3. Individual por contrato
4. Por Secuencia (reprocesar)
5. Lanzamiento manual suelto
Estados de una mensualidad
Trampas frecuentes
Documentos relacionados
FAQ

Visión general — las 5 maneras

#	Manera	Cuándo usar	Quién dispara
1	Automática (cron)	Operación normal — el sistema genera solo según la Regla de Cobro	Tarea del sistema, agendada vía crontab
2	Manual en masa	Anticipar generación de período entero, o rehacer mensualidades del mes pasado	Operador (financiero)
3	Individual	Cliente nuevo a mitad de mes, o ajuste de contrato específico	Operador, dentro del contrato
4	Por Secuencia	Reprocesar mensualidades que fallaron o acompañar lotes en curso	Operador, pantalla de Secuencias
5	Manual suelto	Cobro extra (tasa de instalación, multa, ajuste) que no viene del plan	Operador, Lanzamiento Manual

En el 99% de los casos es la Manera 1 (Automática). El sistema se ocupa solo de todo el mundo. Las otras existen para situaciones puntuales — clientes nuevos, cobros sueltos, reprocesamientos. Empieza entendiendo la Manera 1.

Glosario

Término	Significado
Mensualidad	Débito mensual generado para un contrato — una "línea" en la factura mensual del cliente
Débito	Genérico — cualquier valor a recibir. Mensualidad es un tipo de débito; lanzamiento suelto es otro
Regla de Cobro	Define cuándo, cómo y con qué cartera generar la mensualidad del contrato
Ciclo	Período de la facturación (generalmente mes, pero puede ser semanal, anual)
Secuencia	Lote de generación — agrupa N mensualidades que corren juntas en un período
Tarea (cron)	Función del sistema que corre automáticamente en intervalos fijos. Admin → Tareas
Lanzamiento manual	Cobro suelto creado por el operador (no viene del plan) — instalación, multa, ajuste
Cartera	Conjunto de reglas bancarias (banco, cuenta, forma boleta/QR/tarjeta) que define cómo cobrar
Factura	Documento consolidado con 1+ débitos del mes (mensualidad + lanzamientos manuales)

Requisitos para que la mensualidad sea generada

El sistema solo genera mensualidad cuando todas las condiciones de abajo son atendidas:

Condición	Verificar en
Cliente Habilitado	Cliente → situación=Habilitado
Contrato en estado Activo	Contrato → estado=Activo (no cancelado, bloqueado, pre-registro)
Contrato con Valor > 0	Contrato → valor mensual definido
Contrato com Regla de Cobro	Contrato → regraDeCobranca vinculada
No existir mensualidad duplicada en el ciclo	Sistema verifica automáticamente — no genera 2x en el mismo mes

¿Cliente sin mensualidad? Mira la pantalla Verificaciones → Cliente sin boleta — auditoría automática lista los contratos activos sin mensualidad en el ciclo actual.

1. Automática (cron) — modo estándar

Camino: Admin → Tareas → "Contrato - Crear las Facturas"

Es el modo estándar — el sistema genera solo, sin que nadie necesite hacer clic. Corre como cron agendado en el servidor (frecuencia depende del crontab Linux — generalmente diario), verifica contratos elegibles, genera mensualidades pendientes.

Cómo el cron decide cuándo generar

Cron corre (según agendamiento Linux) ↓ Toma contratos con: • estado=Activo • regraDeCobranca llena • valor > 0 ↓ Para cada contrato: • Mira la Regla de Cobro • Calcula "¿qué ciclo debería generar ahora?" • Verifica: ¿ya existe mensualidad de ese ciclo? ↓ ↓ SÍ (ya generó) NO (necesita generar) → ignora → genera mensualidad → crea débito en el financiero → registra en el historial

Ventajas del automático: nadie olvida, todo el mundo es procesado, sin variación. Limitaciones: solo corre en el horario agendado — si quieres ahora, antes del próximo ciclo, usa Manera 2/3.

2. Manual en masa

Camino: Financiero → Mensualidad → Botón "Generar Mensualidades"

Cuando necesitas forzar la generación de uno o más contratos sin esperar al cron. Útil para:

Anticipar generación de período entero (próximo mes entero de una vez)
Rehacer mensualidades del mes pasado (tras corrección en regla de cobro)
Generación inmediata tras cambio de día de vencimiento en masa

Filtros disponibles

Filtro	Para qué sirve
Período	Generar solo para el mes X (o rango de meses)
Cartera	Generar solo clientes de una cartera (boleta, QR, tarjeta)
Ciudad / Barrio	Generación geográfica (útil en multi-empresa)
Plan	Generar solo para clientes de un plan específico
Empresa	En multi-empresa, elegir la empresa fiscal

Cuidado con "Generar todas": sin filtro, genera mensualidades para TODOS los contratos elegibles. En proveedor grande (50k+ clientes), puede demorar minutos y generar carga de banco. Usa filtros para limitar cuando sea posible.

3. Individual por contrato

Camino: Cliente → editar Contrato → pestaña Débitos → "Agregar Mensualidad"

Cuando necesitas generar mensualidad de un cliente solo. Caso típico: cliente nuevo, instalado el día 20, necesita la boleta del mes corriente.

Cuándo usar

Escenario	Solución
Cliente instalado a mitad de mes	Generación individual con valor prorrata
Ajuste manual tras reclamo	Cancelar mensualidad actual + generar nueva corregida
Cliente VIP que necesita boleta ahora	Generación inmediata sin esperar cron
Cobro suelto no recurrente	Usa Manera 5 (Lanzamiento Manual) en vez de mensualidad

4. Por Secuencia (reprocesar)

Caminho: Financeiro → Secuencia

Cada ejecución en masa (Manera 1 o 2) crea una "Secuencia" — un lote agrupado. Puedes acompañar progreso, ver errores, y reprocesar individualmente.

Estados de una secuencia

Estado	Qué significa
En procesamiento	Está corriendo ahora
Concluida	Terminó normalmente — todas generadas
Con errores	Terminó pero N mensualidades fallaron (motivo en la línea)
Cancelada	Operador interrumpió manualmente

Reprocesar una secuencia con error

1Abrir la Secuencia con error
2Ver lista de contratos que fallaron + motivo
3Corregir cada motivo (ej: activar contrato bloqueado, llenar regla de cobro)
4Botón "Reprocesar" — intenta de nuevo solo los que fallaron

Motivos comunes de error: contrato sin regla de cobro, valor cero, cliente deshabilitado, conflicto de generación (ya existe mensualidad del mismo ciclo).

5. Lanzamiento manual suelto

Camino: Financiero → Lanzamiento Manual → Agregar

Para cobros que no son mensualidad — tasa de instalación, multa por atraso, ajuste, resarcimiento, equipamiento vendido. Van a la factura pero no se vuelven "Mensualidad".

Cuándo usar

Escenario	¿Por qué no usar Mensualidad?
Tasa de instalación (Gs. 150.000 una vez)	Mensualidad es mensual recurrente — tasa es one-shot
Multa contractual	No viene del plan — es punición
Equipamiento vendido (router Gs. 200.000)	No es servicio recurrente
Ajuste financiero	No tiene relación con plan

Lanzamiento manual también aparece en la factura. Cuando el cron de Factura corre, agrupa Mensualidad(es) del mes + Lanzamientos manuales pendientes en una sola boleta. Cliente ve todo junto.

Estados de una mensualidad

Estado	Qué significa	Próximo passo natural
Abierta	Generada pero aún no pagada	Esperar pago o volverse morosa
Pagada	Cliente pagó — entró en la cuenta	Estado final feliz
Cancelada	Operador anuló (error de generación, exención, cambio de plan)	Estado final
Vencida	Pasó el día de vencimiento sin pagar	Se vuelve morosa — genera intereses/multa tras N días
Renegociada	Sustituida por nuevo acuerdo — ver Renegociación	Estado final

Trampas frecuentes

1. "Contrato activo sin mensualidad generada"
Apareció en la alerta amarilla del Painel . Causas: contrato sin regla de cobro, valor=0, contrato con fecha de inicio futura, cliente en "Pre-registro" (no Activo). Siempre verifica requisitos antes de molestar al soporte.

2. Mensualidad duplicada del mismo mes
Não acontece pelo cron normal — sistema verifica antes. Acontece quando operador roda Maneira 2 (Manual en masa) com filtro errado E o cron já rodou. Solução: cancelar uma das duas manualmente.

3. Mensualidad generada con valor antiguo tras cambio de plan
Cliente cambió de plan el día 10, la mensualidad del mes ya había sido generada el día 5 con valor antiguo. Solución: cancelar mensualidad antigua + generar nueva con valor nuevo (Manera 3 individual).

4. Cron paró de correr — contratos sin mensualidad acumulando
Tarea "Contrato - Crear las Facturas" deshabilitada o con error. Acompañar en Admin → Tareas Log . Reactivar el cron + ejecutar Manera 2 para recuperar atrasados.

5. Mensualidad no se vuelve factura — boleta no generada
Mensualidad existe pero el cliente no recibe boleta. Causa: cron de Cobro no corrió, o cartera sin configuración de boleta. Ver Generación de Cobro .

6. Lanzamiento manual se volvió mensualidad por error
Operador confundió pantallas. Lanzamiento Manual aparece con flag "Suelto" o "Manual" — Mensualidad NO. Corregir cancelando y rehaciendo en el lugar correcto.

7. Sequência travada em "En procesamiento" há horas
Generalmente el cron murió en el medio. Acceder Admin → Tarea Log, identificar tarea, forzar reinicio. Reprocesar la secuencia después.

Galería de pantallas

Guía detallada (migrada de la wiki antigua)

Las 5 maneras de generar mensualidades

#	Manera	Cuándo usar	Quién dispara
1	Automático (cron)	Operación normal: el sistema genera las mensualidades solo, según la Regla de Cobranza de cada contrato.	Tarea del sistema, cada hora
2	Manual en masa	Cuando necesita anticipar la generación de un período entero, o rehacer mensualidades de un mes pasado.	Operador (financiero)
3	Individual por contrato	Cliente nuevo que entró a mediados del mes, o ajuste de un contrato específico.	Operador, dentro del contrato
4	Por Secuencia	Reprocesar mensualidades que fallaron o acompañar lotes en curso.	Operador, en la pantalla de Secuencias
5	Lanzamiento manual avulso	Casos especiales: una cobranza extra (tasa de instalación, multa, ajuste) que no viene del plan.	Operador, en la pantalla de Lanzamientos Manuales

En el 99% de los casos es la Manera 1 (Automático). El sistema se ocupa solo de todo el mundo. Las otras maneras existen para situaciones puntuales — clientes nuevos, cobranzas avulsas, reprocesamientos. Empiece entendiendo la Manera 1 y use las otras cuando necesite.

Requisitos previos para que una mensualidad sea generada

Antes de cualquier manera funcionar, el contrato debe tener 4 informaciones configuradas:

Requisito previo	Dónde configurar	Qué pasa si falta
Plan de Ventas vinculado	Edición del contrato → campo "Plan de venta"	Mensualidad no tiene valor base — no es generada.
Cartera de Cobranza definida	Edición del contrato → pestaña COBRANZA	Sistema no sabe en cuál cartera registrar — salta el contrato.
Regla de Cobranza activa	Edición del contrato → campo "Regla de Cobranza"	Sin regla, el cron no tiene día para disparar.
Estado del contrato = Activo	Edición del contrato → campo "Estado"	Contratos cancelados/inactivos son saltados.

El error más común: contrato nuevo registrado y el equipo pregunta "¿por qué no está generando mensualidad?" — casi siempre es uno de los 4 requisitos previos faltando. Empiece la investigación por ahí.

1 Manera 1 — Generación Automática (cron)

Quaza → tarea Contrato - Crear las facturas (ejecuta cada hora)

El camino predeterminado de generación. Quaza tiene una tarea que se ejecuta continuamente — recorre todos los contratos activos y genera las mensualidades cuando el día de la Regla de Cobranza coincide. Es la responsable del 99% de las mensualidades del sistema.

En la pantalla de listado de las tareas, la tarea Contrato - Crear las facturas (destacada en violeta, número 1) es la que crea las mensualidades. Otras tareas relacionadas:

Tarea	Qué hace	Frecuencia
Contrato - Crear las facturas	Crea las mensualidades de los contratos elegibles para hoy.	Cada hora
Contrato - Enviar las facturas	Envía por email/WhatsApp las facturas generadas.	Cada hora
Financiero - Documento recurrente	Crea cobranzas recurrentes no vinculadas a contrato (ej: ventas avulsas).	Diariamente
Financiero - Aviso de vencimiento	Manda aviso de vencimiento al cliente antes de la factura vencer.	Diariamente

Cómo el cron decide cuándo generar

La Regla de Cobranza define el día del mes en que la mensualidad será generada. Cuando el día coincide, el cron toma aquel contrato:

Regla de Cobranza	Día de generación	Escenario típico
Vencimiento día 05	Generalmente 5 días antes del vencimiento (día 30)	Cliente paga al inicio del mes
Vencimiento día 10	5 días antes (día 5)	Cliente recibe boleto antes del vencimiento
Vencimiento día 15, 20, 25	Misma lógica — anticipación configurada en la regla	Paquetes diferentes para clientes diferentes

Por qué la anticipación: la factura debe estar generada y enviada antes del vencimiento para que el cliente logre pagar. Por eso el cron genera con anticipación configurable (generalmente 5-10 días).

No deshabilite la tarea "Contrato - Crear las facturas". Si queda parada por más de 24h, mensualidades empiezan a faltar y la operación traba. Si necesita parar (raro — solo en mantenimiento), rehabilítela cuanto antes y ejecute la Manera 2 (masa) para recuperar el atraso.

2 Manera 2 — Generación Manual en Masa

Cobranza → Lanzamiento/Mensualidad

Pantalla usada cuando necesita forzar la generación de mensualidades — para un período entero, para un conjunto de clientes, o para rehacer un mes que quedó incompleto. Es el "plan B" cuando el automático falló o cuando necesita anticipar.

El listado muestra todas las mensualidades ya generadas en el sistema, con filtros por cliente, período, situación. Para generar nuevas en masa, haga clic en Procesar financieros (en la esquina superior derecha) y se abre el popup que pregunta:

Campo	Qué llenar
Fecha inicial	Primer mes a generar (ej: `01/04/2026`).
Fecha final	Último mes a generar (ej: `30/04/2026` — genera solo Abril).
Cliente (opcional)	Filtra para un cliente específico. En blanco = todos.
Contrato (opcional)	Filtra para un contrato específico.
Regla de Cobranza (opcional)	Filtra por regla (ej: solo clientes con vencimiento día 10).

El sistema procesa en lote, registra cada ítem en una Secuencia (ver Manera 4) y muestra el resumen al final.

Cuidado con generación duplicada: Quaza usa el campo Mes de Referencia (formato YYYYMM) para garantizar que la misma combinación contrato + mes no genere dos mensualidades. Si intenta generar Abril/2026 para un contrato que ya tiene mensualidad de ese mes, el sistema salta. Eso protege contra cobranza duplicada — puede ejecutar con seguridad.

Cuándo es útil:

Cliente nuevo entró hoy, pero la regla de él solo dispara día 25. Quiere cobrar la mensualidad del mes corriente ya — genere manualmente el mes actual de ese contrato.
El cron quedó apagado por 2 días y algunas mensualidades no fueron creadas. Ejecute en masa el período faltante.
Migración de sistema: trayendo histórico de otro proveedor — genere los meses anteriores para que la contabilidad coincida.

3 Manera 3 — Generación Individual por Contrato

Cliente → Contrato → editar → pestaña DÉBITO

Cuando quiere generar la mensualidad de un único contrato sin tocar a nadie más, el camino más rápido es abrir el contrato y hacer clic en el botón.

En la pestaña DÉBITO de un contrato, ve todas las mensualidades ya generadas para él (Pagado, Abierto, Atrasado, etc) y el botón Generar mensualidad (1) a la derecha. Al hacer clic, abre el mismo popup de la Manera 2 — pero ya filtrado para ese contrato.

Los pasos:

Paso	Qué hacer
1	Abrir el contrato (Cliente → Contrato → editar).
2	Ir a la pestaña DÉBITO (muestra el conteo de mensualidades existentes al lado).
3	Hacer clic en Generar mensualidad.
4	Informar el período (fecha inicial y final).
5	Confirmar — la mensualidad aparece en la tabla de débitos del propio contrato.

Use también para verificar: aunque no genere, la pestaña DÉBITO muestra todas las mensualidades de un contrato — vencimientos, valores, valor abierto, fecha de pago. Es la pantalla de verificación más usada cuando el cliente llama reclamando de cobranza.

Botones parecidos en el contrato:

Generar mensualidad — genera el débito recurrente del plan.
Generar venta — genera una cobranza de producto avulso (no mensual).
Generar proporcional — genera mensualidad proporcional al período (ej: cliente entró el día 15 y el mes cerró — cobra 15 días).
Crear cobranza — crea una cobranza avulsa fuera de los débitos del contrato.

Los 4 son diferentes — no confunda.

4 Manera 4 — Por Secuencia (acompañar y reprocesar)

Cobranza → Secuencia

La pantalla de Secuencia es donde ve el histórico de todas las generaciones en masa que se ejecutaron (tanto manuales como del cron). Cada ejecución se vuelve una "secuencia" listada aquí.

Cada línea muestra:

Columna	Qué muestra
Cód Secuencia	Identificador del lote.
Cliente	Cliente objetivo (si fue filtrado por cliente).
Contrato Actual / Cantidad Contratos	Cuántos contratos fueron procesados.
Valor Total	Suma de las mensualidades generadas en el lote.
Iniciado en / Finalizado en	Cuándo empezó y terminó.
Situación	`Finalizado` (todos OK), `Finalizado con Errores` (algunos fallaron), `En curso` (ejecutando ahora).

Reprocesar una secuencia con error

Cuando una secuencia queda con Finalizado con Errores, el sistema ofrece la acción Reprocesar para intentar de nuevo solo los ítems que fallaron:

Paso	Qué hacer
1	Filtrar el listado por situación `Finalizado con Errores`.
2	Abrir la secuencia y leer el detalle — qué contrato falló y por qué.
3	Corregir el problema raíz en el contrato (cartera faltando, plan errado, etc).
4	Hacer clic en Reprocesar — el sistema intenta de nuevo solo los ítems que erraron.

Por qué existe la Secuencia: funciona como el "histórico" de las generaciones en masa, y da visibilidad de los contratos que fallaron — sin ella, los errores quedarían invisibles en los logs del servidor. Use para auditoría y soporte.

5 Manera 5 — Lanzamiento Manual Avulso

Cobranza → Lanzamientos Manuales

Lanzamiento Manual es para cobranzas fuera del flujo normal de mensualidad: una tasa de instalación, una multa, un ajuste de saldo, una transferencia entre carteras. No reemplaza la mensualidad — la complementa.

En la pantalla, dos botones verdes:

Botón	Cuándo usar
Agregar movimiento manual	Lanzar una cobranza o crédito avulso para un cliente (ej: tasa de instalación Gs. 200.000, ajuste de Gs. 50.000, multa).
Agregar transferencia	Transferir valor entre carteras (ej: sacar Gs. 1.000.000 de la cartera "Caja" y poner en la cartera "Banco").

No use lanzamiento manual para mensualidades recurrentes. Si el cliente paga Gs. 100.000 todos los meses, eso es mensualidad — va por el Plan de Ventas + Manera 1. El lanzamiento manual es para cosas únicas: instalación, tasa de cambio, ajuste, etc. Mensualidad en el manual rompe los reportes y la contabilidad.

Cómo el sistema evita generar duplicado

Ese es el miedo más común: "si ejecuto la generación en masa, ¿va a duplicar mis mensualidades?" — No. Quaza tiene 3 mecanismos de protección:

Mecanismo	Cómo funciona
Mes de Referencia (campo `mesReferencia`, formato YYYYMM)	Cada mensualidad tiene el mes fiscal al que se refiere. El sistema impide insertar 2x el mismo contrato + mesReferencia.
Próxima Factura (campo `proximaFatura`)	Marca si aquel débito todavía está pendiente para volverse factura. Cuando se vuelve factura, el flag cambia.
Situación (campo `situacao`)	0=Removido, 1=Abierto, 2=Pagado. Mensualidades removidas/pagadas no son recreadas.

Puede ejecutar la Manera 2 (masa) con seguridad. Si ejecuta 2x el mismo período, en la 2ª vez solo va a generar lo que todavía no tenía — los demás son saltados. No hay riesgo de cobranza duplicada por error de operador.

Flujo completo del ingreso

Para entender el todo, es bueno ver dónde la mensualidad encaja en el ciclo del dinero:

Etapa	Qué ocurre	Dónde
1. Registro del plan	Equipo comercial monta el "producto" (Gs. 99.000/mes, 12 meses fidelidad)	Cliente → Plan de venta
2. Cliente cierra contrato	Vendedor crea contrato vinculando plan + cartera + regla de cobranza	Cliente → Contrato
3. Mensualidad generada	Sistema (cron) crea el débito del mes basado en el plan	Cobranza → Mensualidad
4. Factura consolidada	Mensualidad(es) se vuelve(n) una factura con vencimiento	Cobranza → Factura
5. Envío al cliente	Sistema manda boleto/PIX por email/WhatsApp	Tarea "Enviar las facturas"
6. Cliente paga	Banco devuelve la confirmación vía OFX/CNAB	Cobranza → Conciliación
7. Mensualidad se vuelve "Pagada"	Sistema baja el débito automáticamente	Automático

Troubleshooting

Problema	Causa probable	Cómo resolver
"El cron ejecutó pero el contrato X no generó mensualidad"	Falta uno de los 4 requisitos previos (plan, cartera, regla, o contrato inactivo).	Abrir el contrato y verificar cada uno de los 4 campos.
"Hay mensualidad duplicada para el mismo mes"	Casi imposible por el cron — investigar si fue creada manualmente vía Lanzamiento Manual.	Verificar histórico del débito y remover la duplicada (campo Situación = Removido).
"Generación en masa terminó con 'Finalizado con Errores'"	Algún contrato del lote tiene problema de configuración.	Abrir la Secuencia, leer el detalle, corregir el contrato problemático y Reprocesar.
"Cliente nuevo entró y no fue cobrado este mes"	El cron solo genera el día de la Regla de Cobranza. Si entró después de ese día, queda para el próximo mes.	Usar la Manera 3 (Individual) — abrir el contrato y generar la mensualidad manualmente.
"Quiero cobrar una tasa de instalación separada"	Mensualidad no es el camino — use Lanzamiento Manual (Manera 5) o "Generar venta" en el contrato.	Lanzamiento Manual o Generar venta en el contrato.
"Mensualidad aparece con valor cero"	Plan de Ventas configurado con valor cero, o servicio sin valor.	Verificar el Plan (registro) y los servicios vinculados al contrato.

Resumen de las maneras

Escenario	Manera recomendada
Operación normal del día a día	1. Automático — no hacer nada
Cron apagado o atrasado	2. Masa — Cobranza → Mensualidad → Procesar
Cliente nuevo, todavía no llegó al día de la regla	3. Individual — Contrato → pestaña DÉBITO → Generar
Reprocesar lote con errores	4. Secuencia — Cobranza → Secuencia → Reprocesar
Tasa de instalación o cobranza avulsa	5. Lanzamiento Manual — Cobranza → Lanzamientos Manuales

Próximos pasos

Después de dominar la generación de mensualidad, vale entender los módulos vecinos:

Plan de Ventas — define el valor base que la mensualidad va a usar.
Factura — donde las mensualidades se vuelven boleto/PIX.

Listo. Con las 5 maneras claras, cualquier escenario del día a día tiene un camino definido. En el 99% de los casos la Manera 1 (Automático) cuida de todo. Las otras existen para lo que sale del riel — clientes nuevos, reprocesamientos, cobranzas avulsas. En caso de dudas, contacte el soporte de Quaza con el número del contrato/secuencia y el mensaje del error.

🔗 Veja também

🔄 Como os módulos conversam — integrações entre Financeiro, Fiscal e Estoque.

Documentos relacionados

Profundiza en los temas conexos:

Generación de Cobro — después que mensualidad existe, se vuelve boleta/QR/carnet
Factura — agrupamiento de N mensualidades + lanzamientos manuales en 1 boleta
Reglas de Cobro — define cuándo/cómo generar (esencial para que el cron funcione)
Renegociación — cuando el cliente no paga, la mensualidad se vuelve acuerdo de renegociación
Cliente / Contrato — origen de los datos (plan + cartera + regla)
Administración → Tareas — donde el cron "Contrato - Crear las Facturas" vive
Paneles — alerta amarilla "contratos activos sin cobro" linka directo aquí
Verificaciones — auditoría automática que detecta mensualidades faltantes

FAQ

¿Mensualidad es mensual? ¿Puede ser semanal/anual?

El nombre confunde — Mensualidad es el tipo de débito recurrente del contrato, pero la periodicidad viene de la Regra de Cobrança . Puede ser mensual (estándar), semanal, quincenal, anual.

¿Puedo generar mensualidad con fecha retroactiva?

Sim — usando Maneira 2 (Manual en masa) com filtro de período passado. O sistema gera com data de competência retroativa mas data de geração=hoje.

¿Cancelé mensualidad por error, puedo revertir?

Sí — abre la mensualidad cancelada, reábrela (si la versión permite) o genera nueva individual (Manera 3) con los mismos valores.

¿Mensualidad aparece negativa — qué es?

Crédito del cliente. Va para la próxima factura como deducción. Útil para devolver valor pagado de más.

¿Cómo veo todas las mensualidades de un cliente?

Cliente → editar contrato → pestaña Débitos. Lista todas con fecha, valor, estado, enlace al pago.

¿El cron tiene horario fijo?

La frecuencia se define en crontab del servidor Linux (no en Quaza) . Proveedores suelen ejecutar de madrugada (carga baja) — 2h de la mañana es común. El tiempo máximo de ejecución de la tarea se configura en Admin → Tareas (campo Tiempo Límite).

¿Cliente con 2 contratos — genera 2 mensualidades?

Sí — una por contrato. Puede aparecer como 1 factura agrupada (si misma cartera) o 2 separadas.