Ventas Avulsas — productos, servicios, tasas y cobranzas únicas (NFe modelo 55)
El módulo de
Ventas Avulsas trata ventas puntuales no-recurrentes: equipo, tasa de instalación, cambio de dirección, venta de cable. Diferente de
Ventas
(pipeline comercial), aquí es cobranza ÚNICA.
Mensualidad × Venta — ¿cuál usar?
| Situación |
Use |
| Cobranza recurrente todos los meses (internet, IPTV, etc.) |
Mensualidad
— viene del contrato |
| Tasa de instalación cobrada una vez |
Venta |
| Equipo vendido (router, ONU, cable) |
Venta |
| Multa contractual |
Venta |
| Cambio de domicilio, cambio de titularidad |
Venta |
| Renegociación de deuda |
Venta |
| Paquete vendido al contado a cliente sin contrato |
Venta |
No use Venta para cobrar mensualidad. Si es recurrente, va por el Plan de Ventas + Mensualidad. Lanzar mensualidad como Venta rompe los reportes de ingreso recurrente, churn y ticket medio.
Las 4 maneras de crear una Venta
| # |
Manera |
Cuándo usar |
Dónde |
| 1 |
Avulsa directa |
Cobranza única (instalación, equipo, multa) que no está vinculada a un disparador automático. |
Cobranza → Ventas → Agregar |
| 2 |
Del contrato |
Cuando la venta es generada a partir de una situación en el contrato (tasa de cambio, ajuste). |
Contrato → botón "Generar venta" |
| 3 |
Recurrente |
Cobranza no-mensual pero que repite (anual, trimestral, semestral). Ej: anuidad. |
Cobranza → Documento Recurrente |
| 4 |
En cuotas |
Venta dividida en varias cuotas (ej: instalación dividida en 3x). |
Manera 1 o 2 con campo "Cantidad de cuotas" |
1 Dónde encontrar — menú
Cobranza → Ventas
2 La pantalla de Listado de Ventas
Cobranza → Ventas
Panel central que muestra todas las ventas de la empresa, con situación de pago y valores. Aquí es donde acompaña quién pagó, quién todavía debe, y donde hace clic en "Agregar" para crear una nueva venta.
Cada línea muestra:
| Columna |
Qué muestra |
| Código |
Identificador de la venta + atajos (ver, imprimir, editar). |
| Cliente |
A quién se está cobrando. |
| Tipo de venta |
Categoría (Prestación de servicios, Venta de equipos, etc.) — ver Manera 5. |
| Cuenta |
Cuenta contable donde el ingreso entra. |
| Valor / Valor Pagado |
Valor total cobrado y cuánto ya fue recibido. |
| % Pagado |
Barra visual de progreso — 0% (a recibir), 100% (cancelada), parcial (en abierto). |
| Fecha del Documento |
Cuándo la venta fue registrada. |
El botón Agregar venta (1) abre el formulario para crear una nueva venta — camino de la Manera 1 abajo.
Filtros útiles: use la pestaña Filtros para encontrar rápidamente "ventas en abierto de este mes", "ventas de instalación de los últimos 30 días", etc. La búsqueda rápida (esquina derecha) busca por descripción, número del documento, cliente.
3 Manera 1 — Venta Avulsa Directa
Cobranza → Ventas → Agregar venta
Es el camino más común cuando quiere registrar una cobranza única para un cliente, sin que ella venga automáticamente de otro lugar del sistema.
Al hacer clic en "Agregar" (o abrir una venta existente para editar), ve el formulario arriba. Los campos principales:
| Campo |
Qué llenar |
| Cliente |
Quién va a pagar. Buscar por el nombre — si no tiene cliente registrado todavía, crear primero. |
| Contrato (opcional) |
Si la venta está ligada a un contrato específico (ej: instalación del contrato X), vincular aquí. Si no, dejar en blanco. |
| Empresa |
Empresa emisora (multi-empresa). Generalmente llenado automáticamente. |
| Forma de recibimiento |
Cómo el cliente va a pagar (boleto, PIX, tarjeta, dinero). |
| Tipo de venta |
Categoría fiscal/contable (ver Manera 5). Define la cuenta contable y la naturaleza de la operación. |
| Fecha del documento |
Cuándo la venta fue hecha (default: hoy). |
| Valor Original |
Valor total de la venta. Si es en cuotas, el sistema divide por las cuotas. |
| Observaciones |
Texto libre — describa el motivo (ej: "Instalación fibra óptica - Av. Paraguay 123"). |
Pestañas en el formulario:
| Pestaña |
Contenido |
| PRINCIPAL |
Datos generales de la venta (mostrado arriba). |
| PRODUCTOS |
Ítems vendidos — productos del catálogo, cantidades, valores unitarios (ver Manera 6). |
| FISCAL |
Datos para emisión de documento electrónico (DE/Factura) — naturaleza de la operación, alícuotas. |
| HISTÓRICO |
Log de alteraciones en la venta. |
Los botones a la derecha del formulario:
| Botón |
Qué hace |
| Recibir |
Marca la venta como pagada (o parcialmente). Útil cuando el cliente paga en dinero/PIX directo y necesita bajar manualmente. |
| Imprimir cobranzas |
Genera el boleto/PIX de la venta para entregar al cliente. |
| Ver cliente |
Atajo para el registro del cliente. |
Dividir la venta en cuotas
En el panel Cuotas (justo debajo de los campos principales), el sistema muestra cada cuota con su vencimiento y valor. Para dividir:
- En el campo Cantidad de cuotas (o similar), informar el número (ej: 3 para 3x).
- El sistema divide el valor automáticamente y propone vencimientos espaciados de 30 en 30 días.
- Puede editar cada cuota manualmente (ajustar vencimiento o valor).
Cobranza generada automáticamente: al guardar la venta, el sistema crea un boleto/PIX para cada cuota. No precisa "generar cobranza" después — ya viene listo. Use "Imprimir cobranzas" para descargar el PDF.
4 Manera 2 — Venta a partir del Contrato
Cliente → Contrato → editar → botón Generar venta
Cuando la venta nace de un evento en el contrato — una instalación que necesita ser cobrada, una tasa de cambio de domicilio, un ajuste de plan con diferencia — el camino más rápido es generar del propio contrato.
Los pasos:
| Paso |
Qué hacer |
| 1 |
Abrir el contrato (Cliente → Contrato → editar). |
| 2 |
Localizar el botón Generar venta en el panel de acciones a la derecha. |
| 3 |
Llenar tipo de venta, valor, descripción. |
| 4 |
Confirmar — la venta es creada ya vinculada al contrato y al cliente del contrato. |
Ventaja: la venta ya viene con cliente y contrato pre-llenados. Tipo de venta ya viene de la configuración del contrato. Solo llena lo que cambia — valor y descripción. Más rápido que la Manera 1.
Botones parecidos en el contrato:
-
Generar venta — venta avulsa (este camino).
-
Generar mensualidad — débito recurrente del plan (ver doc Mensualidad
).
-
Generar proporcional — mensualidad proporcional al período (ej: cliente entró día 15).
-
Crear cobranza — cobranza avulsa fuera de los débitos del contrato.
Use el botón correcto para cada caso.
5 Manera 3 — Venta Recurrente
Pago → Documento Recurrente
Para cobranzas que no son mensuales pero se repiten en ciclo definido — anuidad, semestralidad, tasa trimestral. El sistema crea un "molde" y genera las cobranzas automáticamente según el período configurado.
Cómo configurar:
| Paso |
Qué hacer |
| 1 |
Acceder a Pago → Documento Recurrente. |
| 2 |
Hacer clic en Agregar. |
| 3 |
Definir el cliente, valor, periodicidad (mensual, trimestral, semestral, anual), fecha de inicio y fecha de fin (opcional). |
| 4 |
Habilitar. |
El sistema genera las cobranzas automáticamente según el ciclo. Puede pausar o cancelar la recurrencia en cualquier momento.
Diferencia de Mensualidad: la Mensualidad viene del contrato (vinculada a un plan y regla de cobranza). La Venta Recurrente es independiente — puede ser para un cliente sin contrato, o complementar a un contrato (ej: anuidad del plan gold pagada separado).
6 Catálogo de Productos
Cobranza → Venta/Productos
El catálogo lista todos los productos vendidos en todas las ventas — equipos, servicios, tasas. Es la referencia cruzada entre ventas e ítems.
| Columna |
Qué muestra |
| Producto |
Descripción del ítem (Servicio, Conector RJ45, Router, Cable, etc.). |
| Cliente |
Cliente de la venta donde ese producto entró. |
| Tipo de Venta |
Categoría fiscal. |
| Fecha del documento |
Cuándo fue vendido. |
| Cantidad |
Unidades vendidas. |
| Valor Unitario / Valor Total |
Precio por unidad y total de la línea. |
Cuándo usar: cuando necesita rastrear "¿cuántos routers X fueron vendidos en el último trimestre?" o "¿qué cliente compró tal cable?". Es la visión por producto, complementaria a la visión por venta del listado principal.
7 Tipos de Venta (configuración)
Control Financiero → Tipo de venta
Los tipos de venta son las categorías fiscales/contables que usa en cada venta. Cada tipo define automáticamente:
- Cuenta contable (en qué lugar del plan de cuentas el ingreso entra)
- Forma de pago predeterminada
- Naturaleza de la operación (para emisión fiscal)
Tipos típicos de un proveedor:
| Tipo de Venta |
Cuándo usar |
| Prestación de servicios |
Servicios prestados (instalación, soporte técnico avulso, configuración). |
| Venta de equipos |
Equipos vendidos (routers, ONUs, switches, cables). |
| Renegociación de deuda |
Renegociación de deuda — convertir incumplimiento en cuotas. |
| Activación |
Tasa de activación de nuevo cliente. |
| Cancelación |
Multa contractual de cancelación. |
| Cambio de la dirección |
Tasa de cambio de domicilio. |
Registrar antes de operar: los Tipos de Venta deben ser registrados antes de empezar a registrar ventas. Cada nuevo tipo precisa de cuenta contable + forma de pago + naturaleza de la operación. Ese registro es hecho una vez en el setup del sistema — después es solo usar.
Estados de una venta
| Estado de la Cuota |
Qué significa |
| En abierto |
Pendiente — cliente todavía no pagó. Estado predeterminado después de la creación. |
| Pagado |
Cliente pagó en plazo. % Pagado = 100%. |
| Parcial |
Cliente pagó parte del valor — saldo todavía en abierto. |
| Atrasado |
Vencido sin pago. Entra en la regla de cobranza. |
| Renegociado |
Vinculado a una renegociación (Manera: Tipo "Renegociación de deuda"). |
| Cancelado |
Venta cancelada — saldo ceroado, no cobra más. |
| Estornado |
Pago fue devuelto (chargeback, estorno bancario). |
Flujo completo de una venta
| Etapa |
Qué ocurre |
Dónde |
| 1. Creación |
Operador registra la venta (Manera 1, 2, 3 o 4) |
Cobranza → Ventas / Contrato / Documento Recurrente |
| 2. Boletos generados |
Sistema crea 1 boleto por cuota |
Automático en el Save |
| 3. Envío |
Operador imprime o manda por email/WhatsApp |
Botón "Imprimir cobranzas" |
| 4. Cliente paga |
Banco devuelve confirmación vía OFX/CNAB |
Cobranza → Conciliación |
| 5. Baja automática |
Sistema marca cuota como Pagado |
Automático |
| 6. Ingreso contabilizado |
Valor entra en la cuenta contable definida por el Tipo |
Control Financiero → DRE |
Troubleshooting
| Problema |
Causa probable |
Cómo resolver |
| "No logro elegir Tipo de venta — lista vacía" |
Los Tipos de Venta todavía no fueron registrados. |
Ir en Control Financiero → Tipo de venta y agregar los tipos necesarios. |
| "Boleto no fue generado después de guardar la venta" |
Cartera de cobranza no configurada en la empresa. |
Verificar Cliente → Contrato o registro del cliente — campo "Cartera" llenado. |
| "Cliente reclama que recibió boleto duplicado" |
Operador creó la venta 2x sin percibir. |
Listado → filtrar por el cliente → cancelar la duplicada (Acciones → Cancelar venta). |
| "Venta generó solo 1 cuota pero quería 3" |
Campo "Cantidad de cuotas" dejado en 1. |
Editar la venta, alterar cuotas (si permitido) o cancelar y rehacer. |
| "Venta recurrente paró de generar" |
Fue pausada, o fecha de fin alcanzada. |
Editar el Documento Recurrente — verificar Estado y Fecha Final. |
| "Ingreso aparece en la cuenta errada en el DRE" |
Tipo de venta elegido tiene cuenta contable errada. |
Editar el Tipo de Venta — corregir cuenta contable. |
Preguntas frecuentes
| Pregunta |
Respuesta |
| ¿Puedo cobrar una venta al contado en la caja? |
Sí. Cree la venta con Forma de recibimiento "Dinero" y haga clic en "Recibir" para bajar inmediatamente. |
| ¿Venta en cuotas genera boleto único o uno por cuota? |
Uno por cuota. Cada cuota tiene su vencimiento y valor independientes. |
| ¿Cómo saber cuáles ventas están en atraso? |
Listado → Filtros → Situación de pago = Atrasado. O usar el reporte de Liquidez. |
| ¿Puedo cancelar una venta que ya fue parcialmente pagada? |
Técnicamente sí, pero con cuidado: cancelar cero las cuotas en abierto y mantiene lo que fue pagado. Para devolver dinero pagado, use Estorno. |
| ¿Venta emite Factura Electrónica automáticamente? |
Depende de la configuración fiscal. Si el tipo de venta está vinculado a un modelo fiscal y el módulo DE está activo, sí. Vea la pestaña FISCAL de la venta. |
| ¿Puedo editar el valor de una cuota después de creada? |
Sí, mientras la cuota está en abierto. Después del pago, no puede más alterar — solo con estorno. |
| ¿Dónde veo el histórico de ventas de un cliente? |
Cliente → editar → pestaña VENTAS / FINANCIERO. O en el listado de Ventas filtrando por cliente. |
¿Cómo medir el éxito operacional?
Defina 3 KPIs y acompañe semanalmente. Tendencia importa más que valor absoluto.
¿Hay entrenamiento oficial Quaza?
Sí — equipo de soporte ofrece sesiones de onboarding.
¿Cómo reportar bug o pedir nueva feature?
Por el canal de soporte. Incluya contexto: lo que esperaba, lo que pasó, frecuencia.
¿Cómo empezar a usar este módulo?
Configure los pre-requisitos, haga teste con pocos registros, valide con equipo, después active producción.
¿Necesito permiso especial?
Sí. Cada rol tiene permisos distintos.
Resumen de las maneras
| Escenario |
Manera recomendada |
| Cobranza única no vinculada a contrato |
1. Avulsa directa — Cobranza → Ventas → Agregar |
| Cobranza generada por evento del contrato |
2. Del contrato — Contrato → Generar venta |
| Cobranza no mensual pero que se repite |
3. Recurrente — Pago → Documento Recurrente |
| Venta dividida en varias cuotas |
4. En cuotas — Manera 1 o 2 con campo Cuotas |
Próximos pasos
Después de dominar el módulo de Ventas, vale entender los módulos vecinos:
-
Generación de Mensualidad
— cobranzas recurrentes mensuales vía contrato (diferente de venta).
-
Plan de Ventas
— define el valor base de las mensualidades.
-
Factura
— donde mensualidades y ventas se vuelven boleto consolidado.
-
Generación de Cobranza
— cómo las ventas se vuelven boletas/PIX/carné para cobrar al cliente.
-
Comisiones
— el vendedor que cerró la venta recibe comisión automáticamente sobre el valor.
Listo. Con las 4 maneras claras, cualquier cobranza avulsa del día a día tiene un camino — instalación, equipo, multa, tasa, renegociación. Los Tipos de Venta hacen el rol de "etiqueta" que ordena cada venta en la cuenta contable correcta. En caso de dudas, contacte el soporte de Quaza con el número de la venta y el mensaje del error.
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Glosario
| Término |
Significado |
| Venta avulsa |
Cobranza única (no recurrente) — equipo, tasa de instalación. |
| NFe modelo 55 |
Nota fiscal de venta de producto. |
| CFOP |
Código fiscal de operación. |
| Cobranza única |
Diferente de mensualidad. |
| Tasa de instalación |
Cobranza única al iniciar contrato. |
| Equipo |
ONU, router, decoder vendidos. |
| Comisión |
% sobre la venta al vendedor. |
| Cuenta contable |
Donde el ingreso cae en el plan. |
| Stock |
Baja automática al vender equipo. |
| Plan de venta |
Catálogo de ítems vendibles. |
Trampas frecuentes
1. Cobranza recurrente en vez de avulsa. Configurar como mensualidad fará repetir.
2. CFOP equivocado. Equipo vs servicio tienen CFOPs distintos.
3. No bajar stock. Vendió equipo pero no bajó inventario.
4. Comisión no vinculada.
5. Tributación equivocada.
Flujo de venta avulsa
VENTA AVULSA — DE LA COBRANZA AL STOCK
──────────────────────────────────────
1. Operador cadastra venta
│
▼
2. Elige ítem del catálogo
│
▼
3. Vincula cliente + vendedor
│
▼
4. Sistema genera:
┌──────────────────────────────────┐
│ - cobranza única │
│ - NFe modelo 55 (si equipo) │
│ - baja de stock │
│ - comisión a pagar │
│ - asiento contable │
└──────────────────────────────────┘
│
▼
5. Cliente paga
│
▼
6. Comisión liberada al vendedor