Guia de Vendas — Quaza
Guia de Vendas no Quaza
Como cadastrar e cobrar vendas avulsas — produtos, serviços, taxas e cobranças únicas
Este guia explica o módulo de Vendas do Quaza: o que é uma "venda" no sistema, quando usar em vez de mensalidade, e as 4 maneiras de cadastrar uma venda. Após ler, qualquer pessoa do financeiro consegue cobrar uma instalação, uma multa, uma taxa ou um equipamento sem chamar suporte.
O que é uma "Venda" no Quaza?
Venda é uma
cobrança avulsa que o cliente recebe além da mensalidade — pode ser uma taxa de instalação, venda de equipamento (roteador, ONU), multa contratual, atualização de plano com diferença, renegociação de dívida, etc. Diferente da
Mensalidade
(que é recorrente automática), a venda é gerada
quando você precisa e pode ser à vista ou parcelada.
A cadeia:
Cliente →
Venda (registra a cobrança) →
Recebimento (cliente paga) →
Baixa contábil.
Mensalidade × Venda — qual usar?
| Situação |
Use |
| Cobrança recorrente todo mês (internet, IPTV, etc.) |
Mensalidade
— vem do contrato |
| Taxa de instalação cobrada uma vez |
Venda |
| Equipamento vendido (roteador, ONU, cabo) |
Venda |
| Multa contratual |
Venda |
| Mudança de endereço, troca de titularidade |
Venda |
| Renegociação de dívida |
Venda |
| Pacote vendido à vista pra cliente sem contrato |
Venda |
Não use Venda para cobrar mensalidade. Se for recorrente, vai pelo Plano de Vendas + Mensalidade. Lançar mensalidade como Venda quebra relatórios de receita recorrente, churn e ticket médio.
As 4 maneiras de criar uma Venda
| # |
Maneira |
Quando usar |
Onde |
| 1 |
Avulsa direta |
Cobrança única (instalação, equipamento, multa) que não está vinculada a um trigger automático. |
Cobrança → Vendas → Adicionar |
| 2 |
Do contrato |
Quando a venda é gerada a partir de uma situação no contrato (taxa de mudança, ajuste). |
Contrato → botão "Gerar venda" |
| 3 |
Recorrente |
Cobrança não-mensal mas que repete (anual, trimestral, semestral). Ex: anuidade. |
Cobrança → Documento Recorrente |
| 4 |
Parcelada |
Venda dividida em várias parcelas (ex: instalação dividida em 3x). |
Maneira 1 ou 2 com campo "Quantidade de parcelas" |
1 Onde encontrar — menu
Cobrança → Vendas
2 A tela de Listagem de Vendas
Cobrança → Vendas
Painel central que mostra todas as vendas da empresa, com situação de pagamento e valores. É aqui que você acompanha quem pagou, quem ainda deve, e onde clica em "Adicionar" para criar uma nova venda.
Cada linha mostra:
| Coluna |
O que mostra |
| Código |
Identificador da venda + atalhos (ver, imprimir, editar). |
| Cliente |
Quem está sendo cobrado. |
| Tipo de venda |
Categoria (Prestación de servicios, Venta de equipos, etc.) — ver Maneira 5. |
| Conta |
Conta contábil onde a receita entra. |
| Valor / Valor Pago |
Valor total cobrado e quanto já foi recebido. |
| % Pago |
Barra visual de progresso — 0% (a receber), 100% (quitada), parcial (em aberto). |
| Data do Documento |
Quando a venda foi registrada. |
O botão Adicionar venda (1) abre o formulário para criar uma nova venda — caminho da Maneira 1 abaixo.
Filtros úteis: use a aba Filtros para encontrar rapidamente "vendas em aberto deste mês", "vendas de instalação dos últimos 30 dias", etc. A busca rápida (canto direito) procura por descrição, número do documento, cliente.
3 Maneira 1 — Venda Avulsa Direta
Cobrança → Vendas → Adicionar venda
É o caminho mais comum quando você quer registrar uma cobrança única para um cliente, sem que ela venha automaticamente de outro lugar do sistema.
Ao clicar em "Adicionar" (ou abrir uma venda existente para editar), você vê o formulário acima. Os campos principais:
| Campo |
O que preencher |
| Cliente |
Quem vai pagar. Buscar pelo nome — se não tiver cliente cadastrado ainda, criar primeiro. |
| Contrato (opcional) |
Se a venda está ligada a um contrato específico (ex: instalação do contrato X), vincular aqui. Senão, deixar em branco. |
| Empresa |
Empresa emissora (multi-empresa). Geralmente preenchido automaticamente. |
| Forma de recebimento |
Como o cliente vai pagar (boleto, PIX, cartão, dinheiro). |
| Tipo de venda |
Categoria fiscal/contábil (ver Maneira 5). Define a conta contábil e a natureza da operação. |
| Data do documento |
Quando a venda foi feita (default: hoje). |
| Valor Original |
Valor total da venda. Se for parcelada, o sistema divide pelas parcelas. |
| Observações |
Texto livre — descreva o motivo (ex: "Instalação fibra óptica - Av. Brasil 123"). |
Abas no formulário:
| Aba |
Conteúdo |
| PRINCIPAL |
Dados gerais da venda (mostrado acima). |
| PRODUTOS |
Itens vendidos — produtos do catálogo, quantidades, valores unitários (ver Maneira 6). |
| FISCAL |
Dados para emissão de documento eletrônico (NFe/NFSe/Fatura) — natureza da operação, alíquotas. |
| HISTÓRICO |
Log de alterações na venda. |
Os botões à direita do formulário:
| Botão |
O que faz |
| Receber |
Marca a venda como paga (ou parcialmente). Útil quando o cliente paga em dinheiro/PIX direto e você precisa baixar manualmente. |
| Imprimir cobranças |
Gera o boleto/PIX da venda para entregar ao cliente. |
| Ver cliente |
Atalho para o cadastro do cliente. |
Parcelar a venda
No painel Parcelas (logo abaixo dos campos principais), o sistema mostra cada parcela com seu vencimento e valor. Para parcelar:
- No campo Quantidade de parcelas (ou similar), informar o número (ex: 3 para 3x).
- O sistema divide o valor automaticamente e propõe vencimentos espaçados de 30 em 30 dias.
- Você pode editar cada parcela manualmente (ajustar vencimento ou valor).
Cobrança gerada automaticamente: ao gravar a venda, o sistema cria um boleto/PIX para cada parcela. Não precisa "gerar cobrança" depois — já vem pronto. Use "Imprimir cobranças" para baixar o PDF.
4 Maneira 2 — Venda a partir do Contrato
Cliente → Contrato → editar → botão Gerar venda
Quando a venda nasce de um evento no contrato — uma instalação que precisa ser cobrada, uma taxa de mudança de endereço, um ajuste de plano com diferença — o caminho mais rápido é gerar do próprio contrato.
Os passos:
| Passo |
O que fazer |
| 1 |
Abrir o contrato (Cliente → Contrato → editar). |
| 2 |
Localizar o botão Gerar venda no painel de ações à direita. |
| 3 |
Preencher tipo de venda, valor, descrição. |
| 4 |
Confirmar — a venda é criada já vinculada ao contrato e ao cliente do contrato. |
Vantagem: a venda já vem com cliente e contrato pré-preenchidos. Tipo de venda já vem da configuração do contrato. Você só preenche o que muda — valor e descrição. Mais rápido que a Maneira 1.
Botões parecidos no contrato:
-
Gerar venda — venda avulsa (este caminho).
-
Gerar mensalidade — débito recorrente do plano (ver doc Mensalidade
).
-
Gerar proporcional — mensalidade proporcional ao período (ex: cliente entrou dia 15).
-
Criar cobrança — cobrança avulsa fora dos débitos do contrato.
Use o botão correto para cada caso.
5 Maneira 3 — Venda Recorrente
Pagamento → Documento Recorrente
Para cobranças que não são mensais mas se repetem em ciclo definido — anuidade, semestralidade, taxa trimestral. O sistema cria um "molde" e gera as cobranças automaticamente conforme o período configurado.
Como configurar:
| Passo |
O que fazer |
| 1 |
Acessar Pagamento → Documento Recorrente. |
| 2 |
Clicar em Adicionar. |
| 3 |
Definir o cliente, valor, periodicidade (mensal, trimestral, semestral, anual), data de início e data de fim (opcional). |
| 4 |
Habilitar. |
O sistema gera as cobranças automaticamente conforme o ciclo. Você pode pausar ou cancelar a recorrência a qualquer momento.
Diferença de Mensalidade: a Mensalidade vem do contrato (vinculada a um plano e regra de cobrança). A Venda Recorrente é independente — pode ser para um cliente sem contrato, ou complementar a um contrato (ex: anuidade do plano gold paga separado).
6 Catálogo de Produtos
Cobrança → Venda/Produtos
O catálogo lista todos os produtos vendidos em todas as vendas — equipamentos, serviços, taxas. É a referência cruzada entre vendas e itens.
| Coluna |
O que mostra |
| Produto |
Descrição do item (Servicio, Conector RJ45, Roteador, Cabo, etc.). |
| Cliente |
Cliente da venda em que esse produto entrou. |
| Tipo de Venda |
Categoria fiscal. |
| Data do documento |
Quando foi vendido. |
| Quantidade |
Unidades vendidas. |
| Valor Unitário / Valor Total |
Preço por unidade e total da linha. |
Quando usar: quando você precisa rastrear "quantos roteadores X foram vendidos no último trimestre?" ou "qual cliente comprou tal cabo?". É a visão por produto, complementar à visão por venda da listagem principal.
7 Tipos de Venda (configuração)
Controle Financeiro → Tipo de venda
Os tipos de venda são as categorias fiscais/contábeis que você usa em cada venda. Cada tipo define automaticamente:
- Conta contábil (em qual lugar do plano de contas a receita entra)
- Forma de pagamento padrão
- Natureza da operação (para emissão fiscal)
Tipos típicos de um provedor:
| Tipo de Venda |
Quando usar |
| Prestación de servicios |
Serviços prestados (instalação, suporte técnico avulso, configuração). |
| Venta de equipos |
Equipamentos vendidos (roteadores, ONUs, switches, cabos). |
| Renegociación de deuda |
Renegociação de dívida — converter inadimplência em parcelas. |
| Activación |
Taxa de ativação de novo cliente. |
| Cancelación |
Multa contratual de cancelamento. |
| Cambio de la dirección |
Taxa de mudança de endereço. |
Cadastrar antes de operar: os Tipos de Venda devem ser cadastrados antes de começar a registrar vendas. Cada novo tipo precisa de conta contábil + forma de pagamento + natureza da operação. Esse cadastro é feito uma vez no setup do sistema — depois é só usar.
Estados de uma venda
| Estado da Parcela |
O que significa |
| Em aberto |
Pendente — cliente ainda não pagou. Estado padrão após criação. |
| Pago |
Cliente pagou no prazo. % Pago = 100%. |
| Parcial |
Cliente pagou parte do valor — saldo ainda em aberto. |
| Atrasado |
Vencido sem pagamento. Entra na régua de cobrança. |
| Renegociado |
Vinculado a uma renegociação (Maneira: Tipo "Renegociación de deuda"). |
| Cancelado |
Venda cancelada — saldo zerado, não cobra mais. |
| Estornado |
Pagamento foi devolvido (chargeback, estorno bancário). |
Fluxo completo de uma venda
| Etapa |
O que acontece |
Onde |
| 1. Criação |
Operador registra a venda (Maneira 1, 2, 3 ou 4) |
Cobrança → Vendas / Contrato / Documento Recorrente |
| 2. Boletos gerados |
Sistema cria 1 boleto por parcela |
Automático no Save |
| 3. Envio |
Operador imprime ou manda por e-mail/WhatsApp |
Botão "Imprimir cobranças" |
| 4. Cliente paga |
Banco devolve confirmação via OFX/CNAB |
Cobrança → Conciliação |
| 5. Baixa automática |
Sistema marca parcela como Pago |
Automático |
| 6. Receita contabilizada |
Valor entra na conta contábil definida pelo Tipo |
Controle Financeiro → DRE |
Troubleshooting
| Problema |
Causa provável |
Como resolver |
| "Não consigo escolher Tipo de venda — lista vazia" |
Os Tipos de Venda ainda não foram cadastrados. |
Ir em Controle Financeiro → Tipo de venda e adicionar os tipos necessários. |
| "Boleto não foi gerado após salvar a venda" |
Carteira de cobrança não configurada na empresa. |
Conferir Cliente → Contrato ou cadastro do cliente — campo "Carteira" preenchido. |
| "Cliente reclama que recebeu boleto duplicado" |
Operador criou a venda 2x sem perceber. |
Listagem → filtrar pelo cliente → cancelar a duplicata (Ações → Cancelar venda). |
| "Venda gerou só 1 parcela mas eu queria 3" |
Campo "Quantidade de parcelas" deixado em 1. |
Editar a venda, alterar parcelas (se permitido) ou cancelar e refazer. |
| "Venda recorrente parou de gerar" |
Foi pausada, ou data de fim atingida. |
Editar o Documento Recorrente — verificar Estado e Data Final. |
| "Receita aparece na conta errada no DRE" |
Tipo de venda escolhido tem conta contábil errada. |
Editar o Tipo de Venda — corrigir conta contábil. |
Perguntas frequentes
| Pergunta |
Resposta |
| Posso cobrar uma venda à vista no caixa? |
Sim. Crie a venda com Forma de recebimento "Dinheiro" e clique em "Receber" para baixar imediatamente. |
| Venda parcelada gera boleto único ou um por parcela? |
Um por parcela. Cada parcela tem seu vencimento e valor independentes. |
| Como saber quais vendas estão em atraso? |
Listagem → Filtros → Situação de pagamento = Atrasado. Ou usar o relatório de Liquidez. |
| Posso cancelar uma venda que já foi parcialmente paga? |
Tecnicamente sim, mas com cuidado: cancelar zera as parcelas em aberto e mantém o que foi pago. Para devolver dinheiro pago, use Estorno. |
| Venda emite NFe/NFSe automaticamente? |
Depende da configuração fiscal. Se o tipo de venda está vinculado a um modelo fiscal e o módulo NFe está ativo, sim. Veja a aba FISCAL da venda. |
| Posso editar o valor de uma parcela depois de criada? |
Sim, enquanto a parcela está em aberto. Após pagamento, não pode mais alterar — só com estorno. |
| Onde vejo o histórico de vendas de um cliente? |
Cliente → editar → aba VENDAS / FINANCEIRO. Ou na listagem de Vendas filtrando por cliente. |
Resumo das maneiras
| Cenário |
Maneira recomendada |
| Cobrança única não vinculada a contrato |
1. Avulsa direta — Cobrança → Vendas → Adicionar |
| Cobrança gerada por evento do contrato |
2. Do contrato — Contrato → Gerar venda |
| Cobrança não mensal mas que se repete |
3. Recorrente — Pagamento → Documento Recorrente |
| Venda dividida em várias parcelas |
4. Parcelada — Maneira 1 ou 2 com campo Parcelas |
Próximos passos
Após dominar o módulo de Vendas, vale entender os módulos vizinhos:
-
Geração de Mensalidade
— cobranças recorrentes mensais via contrato (diferente de venda).
-
Plano de Vendas
— define o valor base das mensalidades.
-
Fatura
— onde mensalidades e vendas viram boleto consolidado.
-
Geração de Cobrança
— como vendas viram boletos/PIX/carnê pra cobrar o cliente.
-
Comissões
— vendedor que fechou a venda recebe comissão automaticamente sobre o valor.
Pronto. Com as 4 maneiras claras, qualquer cobrança avulsa do dia-a-dia tem um caminho — instalação, equipamento, multa, taxa, renegociação. Os Tipos de Venda fazem o papel de "etiqueta" que arruma cada venda na conta contábil certa. Em caso de dúvidas, contate o suporte da Quaza com o número da venda e a mensagem do erro.