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Plano de venda — O catálogo de planos do provedor (PT)

Plano de venda — O catálogo de planos do provedor — Quaza

O Plano de venda é o catálogo de planos que o provedor oferece aos seus clientes. Em vez de montar cada contrato do zero, você cadastra uma vez o plano (nome, preço, tempo de fidelidade e os serviços que ele inclui) e, na hora de vender, basta escolher esse plano — o contrato já nasce com os valores e serviços certos.

Esta wiki cobre a tela de Plano de venda ponta a ponta: o que é, quando usar, como cadastrar um plano passo a passo, o que cada campo faz, como os serviços compõem o preço e como o plano alimenta a venda/contrato. Audiência: equipe comercial e operadores de provedores que cadastram e vendem planos pelo Quaza.

Resumo de uma linha: o Plano de venda é o "modelo de produto" do provedor. Ele junta um preço e uma lista de serviços (internet, telefonia, SVA, etc.) sob um nome. Quando você cria um contrato e escolhe um plano, o Quaza copia esse modelo para o contrato — preço, fidelidade, moeda e serviços já vêm preenchidos.

Nesta wiki:

Quando usar o Plano de venda (e quando NÃO)

O Plano de venda serve para padronizar o que o provedor oferece. Use a tabela abaixo para confirmar em segundos se é a tela certa:

Necessidade	Caminho
Cadastrar um plano que o provedor vende (ex.: combo de internet + um serviço extra), com preço, fidelidade e serviços inclusos	Plano de venda (esta tela)
Fechar um contrato com um cliente usando um plano já cadastrado	Contrato
Cadastrar o serviço individual (uma internet PPPoE, uma telefonia, um SVA) que depois entra nos planos	Cliente → Serviço
Vender um item pontual, fora do plano recorrente	Vendas
Definir o serviço recorrente que vira mensalidade no contrato	Mensalidade

O plano é um modelo, não um contrato. Cadastrar um plano não cobra ninguém nem cria contrato. Ele só fica disponível no catálogo para ser escolhido quando você for fechar uma venda. A cobrança só acontece depois, pelo contrato.

Não é onde se cadastra o serviço em si. O serviço (a internet, a telefonia, o SVA) é cadastrado antes, na tela de Serviço. No Plano de venda você apenas seleciona serviços já existentes e define quanto cada um vale dentro daquele plano.

Passo a passo — cadastrar um plano do zero

Roteiro mínimo, do catálogo vazio até um plano pronto para vender:

Passo	Ação	Onde
1	Garanta que os serviços já existam. Cada serviço que vai compor o plano (internet, telefonia, SVA, etc.) precisa estar cadastrado e ativo antes. Sem serviço cadastrado, a lista do plano fica vazia.	Cliente → Serviço
2	Abra a tela de Plano de venda e clique em Adicionar para criar um novo plano.	Cliente → Plano de venda
3	Preencha os dados do plano: Descrição (nome interno), Nome público (o nome que o cliente vê), Tempo de fidelidade, Valor do plano e, se o provedor trabalha com mais de uma moeda, a Moeda.	aba Principal
4	Adicione os serviços inclusos. Use o botão Adicionar serviço para cada serviço do plano. Em cada linha escolha o Serviço, o Grupo (quando aplicável), a Quantidade, o Tipo (Valor fixo ou Percentual) e o Valor.	tabela de serviços
5	Confira a soma. O Quaza ajusta os valores para que o conjunto dos serviços feche o Valor do plano. Se usar serviços do tipo Percentual, eles precisam somar 100%.	tabela de serviços
6	Salve. O plano passa a aparecer no catálogo e fica disponível para ser escolhido na criação de contratos.	botão Salvar
7	Use o plano numa venda. Ao criar um contrato e escolher este plano, o Quaza preenche automaticamente o valor, a fidelidade, a moeda e os serviços a partir do modelo.	Cliente → Contrato

Fluxo geral — do cadastro do plano à venda

Do cadastro dos serviços ao contrato preenchido: o plano é o modelo que liga uma coisa à outra.

Glossário

Termos que aparecem nesta tela e no resto desta wiki:

Termo	O que significa
Plano de venda	O modelo de produto que o provedor oferece. Reúne um preço, um tempo de fidelidade e a lista de serviços inclusos sob um nome.
Descrição	Nome interno do plano, usado pela equipe nas listagens e na escolha durante a venda.
Nome público	Nome do plano que pode ser exibido ao cliente final (em documentos e portais), separado do nome interno.
Serviço	Cada item que compõe o plano: uma internet (PPPoE, IPOE, IP Fixo), uma telefonia, um SVA ou outro. É cadastrado fora do plano e selecionado dentro dele.
Grupo	O grupo de rede/perfil associado a um serviço de acesso (por exemplo, o perfil de velocidade de uma internet). Só aparece para serviços que geram usuário de acesso.
SVA	Serviço de Valor Agregado — um serviço extra agregado ao plano (por exemplo, um pacote de streaming ou de segurança), além do acesso à internet.
Valor fixo	Tipo de valor de um serviço: um preço em dinheiro que não muda. No contrato, o serviço entra exatamente com esse valor.
Percentual	Tipo de valor de um serviço: uma fatia do valor do plano, em porcentagem. Os serviços percentuais de um plano sempre devem somar 100%.
Desconto de fidelidade	Valor abatido do serviço enquanto o cliente está dentro do prazo de fidelidade. Não pode ser maior que o valor total do serviço.
Tempo de fidelidade	Prazo (em meses) durante o qual o cliente se compromete a manter o contrato. Vem do plano e é copiado para o contrato.
Moeda	Moeda em que o preço do plano é expresso. O campo só aparece quando o provedor trabalha com mais de uma moeda.
Situação	Indica se o plano está Habilitado (aparece para vender) ou Desabilitado (descontinuado, não aparece em novas vendas).

Pré-requisitos

Antes de cadastrar um plano, prepare:

Serviços cadastradosCliente → Serviço

Cada serviço que vai entrar no plano (internet, telefonia, SVA, etc.) precisa existir e estar ativo. A lista de serviços do plano é montada a partir desses cadastros.

Grupos de rede (quando aplicável)Rede → Grupo

Para serviços de acesso que geram usuário (internet, telefonia), o Grupo define o perfil/velocidade. Tenha os grupos cadastrados para poder selecioná-los na linha do serviço.

Moedas (só para multi-moeda)Configurações → Moeda

Se o provedor vende em mais de uma moeda, cadastre as moedas e a cotação. Só então o campo Moeda aparece no plano.

A tela de Plano de venda — listagem e detalhe

Você chega à tela pelo menu lateral:

Cliente → Plano de venda

No menu lateral, dentro do grupo Cliente, o item Plano de venda.

Listagem

A listagem mostra os planos já cadastrados, do mais recentemente alterado para o mais antigo. As colunas principais são:

Coluna	O que mostra
Código	Identificador do plano dentro do sistema.
Descrição	Nome interno do plano.
Valor do plano	Preço do plano, exibido na moeda do próprio plano.
Tempo de fidelidade	Prazo de fidelidade em meses.
Contratos	Quantos contratos ativos usam este plano. Clicar abre a lista desses contratos numa nova aba.
Alteração / Alterado por	Quando e por quem o plano foi alterado pela última vez.

Planos desabilitados aparecem na listagem com a linha em tom apagado (fundo acinzentado), para você distinguir rapidamente o que ainda está à venda do que foi descontinuado.

Detalhe

Ao adicionar ou abrir um plano, você vê a aba Principal com os dados do plano no topo e, logo abaixo, a tabela de serviços inclusos. Ao editar um plano existente, também aparece o histórico de alterações.

Campos do plano

Os campos da aba Principal:

Campo	O que faz
Descrição	Nome interno do plano (até 200 caracteres). É o que a equipe vê nas listagens e na hora de escolher o plano numa venda.
Nome público	Nome do plano voltado ao cliente final (até 200 caracteres). Permite ter um nome comercial diferente do nome interno.
Tempo de fidelidade	Prazo de fidelidade em meses. Pode ser zero (plano sem fidelidade). Não aceita número negativo. É copiado para o contrato ao escolher o plano.
Valor do plano	Preço total do plano. Deve ser maior que zero. É a referência para o ajuste dos valores dos serviços e o valor que o contrato assume ao escolher o plano.
Moeda	Moeda do preço. Só aparece se o provedor trabalha com mais de uma moeda. Quando há uma só, o plano usa automaticamente a moeda padrão.
Situação	Habilitado (à venda) ou Desabilitado (descontinuado). Planos desabilitados não aparecem para escolha em novas vendas, mas os contratos que já os usam continuam normalmente.

Serviços do plano — como montar o preço

Um plano precisa de pelo menos um serviço. Use o botão Adicionar serviço para incluir uma linha por serviço; o botão da lixeira remove uma linha (não é possível remover a última). Cada linha tem:

Coluna	O que faz
Serviço	Qual serviço cadastrado entra no plano (uma internet, uma telefonia, um SVA, etc.). Ao escolher, o sistema já sugere o valor padrão do serviço.
Grupo	O perfil/grupo de rede do serviço (por exemplo, a velocidade da internet). Só fica disponível para serviços de acesso que geram usuário; para os demais, fica desabilitado.
Quantidade	Quantas unidades daquele serviço o plano inclui (mínimo 1).
Tipo	Valor fixo (um preço em dinheiro que não muda) ou Percentual (uma fatia do valor do plano, em porcentagem).
Valor unitário	O preço de uma unidade do serviço (em dinheiro, se Valor fixo; em porcentagem, se Percentual).
Desconto de fidelidade	Valor abatido enquanto o cliente está na fidelidade. Não pode passar do valor total do serviço.
Valor total	Calculado pelo sistema (quantidade × valor unitário, menos o desconto de fidelidade, para serviços de valor fixo). É só leitura.

Valor fixo x Percentual. Um serviço de valor fixo entra no contrato com exatamente o valor configurado. Um serviço percentual não tem valor em dinheiro fixo: ele recebe uma fatia do valor do contrato no momento da venda. Exemplo: num plano de 100, dois serviços de valor fixo de 20 ficam com 20 cada, e um serviço percentual de 100% fica com os 60 restantes.

Os percentuais devem fechar 100%. Se você usar serviços do tipo Percentual, a soma das porcentagens precisa dar 100% — senão a divisão do valor do plano não fecha. O Quaza ajusta os valores ao salvar para que o conjunto dos serviços corresponda ao Valor do plano.

Sem serviço repetido. Não dá para incluir duas vezes a mesma combinação de serviço e grupo no mesmo plano — o sistema bloqueia ao salvar com o aviso de serviço/grupo duplicado.

Como o plano é usado na venda/contrato

O plano só ganha vida quando você fecha uma venda. Ao criar um contrato e escolher um plano:

O valor do contrato é preenchido com o valor do plano;
O tempo de fidelidade do contrato vem do plano;
A moeda do contrato é a do plano;
Os serviços do plano são copiados para o contrato, com seus valores, grupos, quantidades e descontos de fidelidade.

A partir daí, o contrato é independente: o que você ajustar no contrato vale só para aquele cliente, e mudar o plano depois não reescreve os contratos já fechados.

A coluna Contratos da listagem mostra quantos contratos ativos usam cada plano e leva direto a essa lista — útil antes de descontinuar um plano, para saber quem ainda está nele.

Pegadinhas frequentes

Lista de serviços vazia. Se nenhum serviço aparece para escolher na linha, é porque não há serviço cadastrado/ativo. Cadastre o serviço primeiro (Cliente → Serviço) e volte ao plano.

Valor do plano zerado. O Valor do plano precisa ser maior que zero — salvar com zero (ou negativo) é bloqueado. Informe o preço antes de salvar.

Percentuais que não fecham 100%. Se misturar serviços percentuais e a soma não der 100%, a divisão do valor do plano não bate. Revise as porcentagens para somarem exatamente 100%.

Desconto de fidelidade maior que o serviço. O desconto de fidelidade de um serviço não pode passar do valor total dele. Se passar, o salvamento é bloqueado.

Grupo desabilitado. O campo Grupo só fica disponível para serviços de acesso que geram usuário (como internet e telefonia). Para SVAs e serviços "Outros" que não geram usuário, ele fica desabilitado — é o comportamento esperado.

Plano sem serviço. Todo plano precisa de pelo menos um serviço. Não dá para remover a última linha nem salvar sem nenhum serviço.

Mudar o plano não muda os contratos antigos. Editar um plano altera apenas as próximas vendas. Os contratos já fechados mantêm os valores e serviços que tinham na época.

Descontinuar não apaga. Marcar um plano como Desabilitado tira ele das novas vendas, mas os contratos que já o usam continuam ativos. Antes de descontinuar, confira a coluna Contratos para saber o impacto.

FAQ

Qual a diferença entre Descrição e Nome público?

A Descrição é o nome interno, usado pela equipe nas listagens e na escolha do plano durante a venda. O Nome público é o nome voltado ao cliente final, que pode ser exibido em documentos e portais. Assim você pode ter um nome técnico interno e um nome comercial diferente.

Preciso cadastrar os serviços antes de montar o plano?

Sim. O plano apenas seleciona serviços já cadastrados. Crie o serviço primeiro em Cliente → Serviço e depois inclua-o no plano.

Quando devo usar serviço do tipo Percentual em vez de Valor fixo?

Use Valor fixo quando o serviço tem um preço definido. Use Percentual quando o serviço deve receber uma fatia proporcional do valor do plano, sem um preço fixo próprio. Lembre que os serviços percentuais de um plano sempre devem somar 100%.

O campo Moeda não aparece no meu plano. Está faltando algo?

Não. O campo Moeda só aparece quando o provedor trabalha com mais de uma moeda. Se há só uma moeda cadastrada, o plano usa automaticamente a moeda padrão e o campo fica oculto.

Posso criar um plano sem fidelidade?

Sim. Basta deixar o Tempo de fidelidade em zero. O valor não pode ser negativo, mas zero é válido e significa "sem fidelidade".

Por que o Valor total da linha não é editável?

O Valor total é calculado pelo sistema (quantidade × valor unitário, menos o desconto de fidelidade, para serviços de valor fixo). Você controla quantidade, valor unitário e desconto; o total é só leitura.

O campo Grupo está bloqueado. Por quê?

O Grupo só fica disponível para serviços de acesso que geram usuário (internet, telefonia). Para serviços que não geram usuário (como SVAs ou "Outros"), o campo Grupo fica desabilitado de propósito.

Se eu mudar o preço de um plano, os contratos atuais mudam também?

Não. Editar o plano vale só para as próximas vendas. Os contratos já fechados mantêm o preço e os serviços que receberam na criação.

Como descontinuo um plano sem prejudicar quem já é cliente?

Marque o plano como Desabilitado. Ele some das novas vendas, mas os contratos que já o usam continuam normalmente. Confira a coluna Contratos antes para ver quantos clientes ainda estão nele.

O que acontece quando escolho o plano ao criar um contrato?

O Quaza copia o modelo para o contrato: preenche o valor, o tempo de fidelidade, a moeda e a lista de serviços (com seus valores, grupos e quantidades). Depois disso, o contrato é independente do plano.

Posso incluir o mesmo serviço duas vezes no plano?

A mesma combinação de serviço e grupo não pode se repetir no mesmo plano — o sistema bloqueia ao salvar. Se precisar de mais de uma unidade, use o campo Quantidade.

Como sei quantos contratos usam um plano?

Na listagem de planos, a coluna Contratos mostra o número de contratos ativos que usam cada plano e leva direto a essa lista ao ser clicada.

Documentos relacionados

Contrato — onde o plano é escolhido e vira um contrato com o cliente
Vendas — venda de itens fora do plano recorrente
Mensalidade — o serviço recorrente que vira débito no contrato
Regras de cobrança — quando e como o contrato gera as cobranças
Fatura — o documento mensal que reúne os débitos do contrato
Cobrança — o boleto/PIX/cartão que o cliente paga
Cliente — o cadastro do cliente para quem o contrato é fechado