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Plan de venta — El catálogo de planes del proveedor (ES-PY)

Plan de venta — El catálogo de planes del proveedor — Quaza

El Plan de venta es el catálogo de planes que el proveedor ofrece a sus clientes. En lugar de armar cada contrato desde cero, usted registra una sola vez el plan (nombre, precio, tiempo de fidelización y los servicios que incluye) y, al momento de vender, solo elige ese plan: el contrato ya nace con los valores y servicios correctos.

Esta wiki cubre la pantalla de Plan de venta de punta a punta: qué es, cuándo usarla, cómo registrar un plan paso a paso, qué hace cada campo, cómo los servicios componen el precio y cómo el plan alimenta la venta/contrato. Audiencia: equipo comercial y operadores de proveedores que registran y venden planes con Quaza.

Resumen en una línea: el Plan de venta es el "modelo de producto" del proveedor. Reúne un precio y una lista de servicios (internet, telefonía, SVA, etc.) bajo un nombre. Cuando usted crea un contrato y elige un plan, Quaza copia ese modelo al contrato: precio, fidelización, moneda y servicios ya vienen completados.

En esta wiki:

Cuándo usar el Plan de venta (y cuándo NO)

El Plan de venta sirve para estandarizar lo que ofrece el proveedor. Use la tabla de abajo para confirmar en segundos si es la pantalla correcta:

Necesidad	Camino
Registrar un plan que el proveedor vende (por ejemplo, combo de internet + un servicio extra), con precio, fidelización y servicios incluidos	Plan de venta (esta pantalla)
Cerrar un contrato con un cliente usando un plan ya registrado	Contrato
Registrar el servicio individual (una internet PPPoE, una telefonía, un SVA) que luego entra en los planes	Cliente → Servicio
Vender un ítem puntual, fuera del plan recurrente	Ventas
Definir el servicio recurrente que se convierte en mensualidad del contrato	Mensualidad

El plan es un modelo, no un contrato. Registrar un plan no cobra a nadie ni crea un contrato. Solo queda disponible en el catálogo para ser elegido al cerrar una venta. El cobro ocurre después, a través del contrato.

No es donde se registra el servicio en sí. El servicio (la internet, la telefonía, el SVA) se registra antes, en la pantalla de Servicio. En el Plan de venta usted solo selecciona servicios ya existentes y define cuánto vale cada uno dentro de ese plan.

Paso a paso — registrar un plan desde cero

Guía mínima, del catálogo vacío a un plan listo para vender:

Paso	Acción	Dónde
1	Asegúrese de que los servicios ya existan. Cada servicio que va a componer el plan (internet, telefonía, SVA, etc.) debe estar registrado y activo antes. Sin servicios registrados, la lista del plan queda vacía.	Cliente → Servicio
2	Abra la pantalla de Plan de venta y haga clic en Agregar para crear un nuevo plan.	Cliente → Plan de venta
3	Complete los datos del plan: Descripción (nombre interno), Nombre público (el nombre que ve el cliente), Tiempo de fidelización, Valor del plan y, si el proveedor trabaja con más de una moneda, la Moneda.	pestaña Principal
4	Agregue los servicios incluidos. Use el botón Agregar servicio por cada servicio del plan. En cada línea elija el Servicio, el Grupo (cuando corresponda), la Cantidad, el Tipo (Valor fijo o Porcentual) y el Valor.	tabla de servicios
5	Verifique la suma. Quaza ajusta los valores para que el conjunto de servicios cierre el Valor del plan. Si usa servicios de tipo Porcentual, deben sumar 100%.	tabla de servicios
6	Guarde. El plan pasa a aparecer en el catálogo y queda disponible para ser elegido al crear contratos.	botón Guardar
7	Use el plan en una venta. Al crear un contrato y elegir este plan, Quaza completa automáticamente el valor, la fidelización, la moneda y los servicios a partir del modelo.	Cliente → Contrato

Flujo general — del registro del plan a la venta

Del registro de los servicios al contrato completado: el plan es el modelo que une una cosa con la otra.

Glosario

Términos que aparecen en esta pantalla y en el resto de esta wiki:

Término	Qué significa
Plan de venta	El modelo de producto que ofrece el proveedor. Reúne un precio, un tiempo de fidelización y la lista de servicios incluidos bajo un nombre.
Descripción	Nombre interno del plan, usado por el equipo en los listados y al elegir el plan durante la venta.
Nombre público	Nombre del plan que puede mostrarse al cliente final (en documentos y portales), separado del nombre interno.
Servicio	Cada ítem que compone el plan: una internet (PPPoE, IPOE, IP Fijo), una telefonía, un SVA u otro. Se registra fuera del plan y se selecciona dentro de él.
Grupo	El grupo de red/perfil asociado a un servicio de acceso (por ejemplo, el perfil de velocidad de una internet). Solo aparece para servicios que generan usuario de acceso.
SVA	Servicio de Valor Agregado — un servicio extra agregado al plan (por ejemplo, un paquete de streaming o de seguridad), además del acceso a internet.
Valor fijo	Tipo de valor de un servicio: un precio en dinero que no cambia. En el contrato, el servicio entra exactamente con ese valor.
Porcentual	Tipo de valor de un servicio: una porción del valor del plan, en porcentaje. Los servicios porcentuales de un plan siempre deben sumar 100%.
Descuento de fidelización	Valor descontado del servicio mientras el cliente está dentro del plazo de fidelización. No puede ser mayor que el valor total del servicio.
Tiempo de fidelización	Plazo (en meses) durante el cual el cliente se compromete a mantener el contrato. Viene del plan y se copia al contrato.
Moneda	Moneda en la que se expresa el precio del plan. El campo solo aparece cuando el proveedor trabaja con más de una moneda.
Situación	Indica si el plan está Habilitado (aparece para vender) o Deshabilitado (descontinuado, no aparece en nuevas ventas).

Requisitos previos

Antes de registrar un plan, prepare:

Servicios registradosCliente → Servicio

Cada servicio que va a entrar en el plan (internet, telefonía, SVA, etc.) debe existir y estar activo. La lista de servicios del plan se arma a partir de esos registros.

Grupos de red (cuando corresponda)Red → Grupo

Para servicios de acceso que generan usuario (internet, telefonía), el Grupo define el perfil/velocidad. Tenga los grupos registrados para poder seleccionarlos en la línea del servicio.

Monedas (solo para multi-moneda)Configuraciones → Moneda

Si el proveedor vende en más de una moneda, registre las monedas y la cotización. Recién entonces el campo Moneda aparece en el plan.

La pantalla de Plan de venta — listado y detalle

Usted llega a la pantalla por el menú lateral:

Cliente → Plan de venta

En el menú lateral, dentro del grupo Cliente, el ítem Plan de venta.

Listado

El listado muestra los planes ya registrados, del modificado más recientemente al más antiguo. Las columnas principales son:

Columna	Qué muestra
Código	Identificador del plan dentro del sistema.
Descripción	Nombre interno del plan.
Valor del plan	Precio del plan, mostrado en la moneda del propio plan.
Tiempo de fidelización	Plazo de fidelización en meses.
Contratos	Cuántos contratos activos usan este plan. Al hacer clic, abre la lista de esos contratos en una nueva pestaña.
Modificación / Modificado por	Cuándo y quién modificó el plan por última vez.

Los planes deshabilitados aparecen en el listado con la fila atenuada (fondo grisáceo), para que usted distinga rápidamente lo que sigue a la venta de lo que fue descontinuado.

Detalle

Al agregar o abrir un plan, usted ve la pestaña Principal con los datos del plan en la parte superior y, justo debajo, la tabla de servicios incluidos. Al editar un plan existente, también aparece el historial de cambios.

Campos del plan

Los campos de la pestaña Principal:

Campo	Qué hace
Descripción	Nombre interno del plan (hasta 200 caracteres). Es lo que el equipo ve en los listados y al elegir el plan en una venta.
Nombre público	Nombre del plan orientado al cliente final (hasta 200 caracteres). Permite tener un nombre comercial distinto del nombre interno.
Tiempo de fidelización	Plazo de fidelización en meses. Puede ser cero (plan sin fidelización). No acepta número negativo. Se copia al contrato al elegir el plan.
Valor del plan	Precio total del plan. Debe ser mayor que cero. Es la referencia para el ajuste de los valores de los servicios y el valor que el contrato asume al elegir el plan.
Moneda	Moneda del precio. Solo aparece si el proveedor trabaja con más de una moneda. Cuando hay una sola, el plan usa automáticamente la moneda predeterminada.
Situación	Habilitado (a la venta) o Deshabilitado (descontinuado). Los planes deshabilitados no aparecen para elegir en nuevas ventas, pero los contratos que ya los usan continúan normalmente.

Servicios del plan — cómo armar el precio

Un plan necesita al menos un servicio. Use el botón Agregar servicio para incluir una línea por servicio; el botón de la papelera quita una línea (no se puede quitar la última). Cada línea tiene:

Columna	Qué hace
Servicio	Qué servicio registrado entra en el plan (una internet, una telefonía, un SVA, etc.). Al elegirlo, el sistema ya sugiere el valor predeterminado del servicio.
Grupo	El perfil/grupo de red del servicio (por ejemplo, la velocidad de la internet). Solo queda disponible para servicios de acceso que generan usuario; para los demás, queda deshabilitado.
Cantidad	Cuántas unidades de ese servicio incluye el plan (mínimo 1).
Tipo	Valor fijo (un precio en dinero que no cambia) o Porcentual (una porción del valor del plan, en porcentaje).
Valor unitario	El precio de una unidad del servicio (en dinero, si es Valor fijo; en porcentaje, si es Porcentual).
Descuento de fidelización	Valor descontado mientras el cliente está en fidelización. No puede superar el valor total del servicio.
Valor total	Calculado por el sistema (cantidad × valor unitario, menos el descuento de fidelización, para servicios de valor fijo). Es de solo lectura.

Valor fijo x Porcentual. Un servicio de valor fijo entra al contrato con exactamente el valor configurado. Un servicio porcentual no tiene un valor en dinero fijo: recibe una porción del valor del contrato al momento de la venta. Ejemplo: en un plan de 100, dos servicios de valor fijo de 20 quedan con 20 cada uno, y un servicio porcentual de 100% queda con los 60 restantes.

Los porcentuales deben cerrar 100%. Si usa servicios de tipo Porcentual, la suma de los porcentajes debe dar 100% — de lo contrario la división del valor del plan no cierra. Quaza ajusta los valores al guardar para que el conjunto de servicios corresponda al Valor del plan.

Sin servicio repetido. No se puede incluir dos veces la misma combinación de servicio y grupo en el mismo plan — el sistema lo bloquea al guardar con el aviso de servicio/grupo duplicado.

Cómo se usa el plan en la venta/contrato

El plan solo cobra vida cuando usted cierra una venta. Al crear un contrato y elegir un plan:

El valor del contrato se completa con el valor del plan;
El tiempo de fidelización del contrato viene del plan;
La moneda del contrato es la del plan;
Los servicios del plan se copian al contrato, con sus valores, grupos, cantidades y descuentos de fidelización.

A partir de ahí, el contrato es independiente: lo que usted ajuste en el contrato vale solo para ese cliente, y cambiar el plan después no reescribe los contratos ya cerrados.

La columna Contratos del listado muestra cuántos contratos activos usan cada plan y lleva directo a esa lista — útil antes de descontinuar un plan, para saber quién sigue en él.

Errores frecuentes

Lista de servicios vacía. Si no aparece ningún servicio para elegir en la línea, es porque no hay servicio registrado/activo. Registre el servicio primero (Cliente → Servicio) y vuelva al plan.

Valor del plan en cero. El Valor del plan debe ser mayor que cero — guardar con cero (o negativo) se bloquea. Informe el precio antes de guardar.

Porcentuales que no cierran 100%. Si mezcla servicios porcentuales y la suma no da 100%, la división del valor del plan no coincide. Revise los porcentajes para que sumen exactamente 100%.

Descuento de fidelización mayor que el servicio. El descuento de fidelización de un servicio no puede superar su valor total. Si lo supera, el guardado se bloquea.

Grupo deshabilitado. El campo Grupo solo queda disponible para servicios de acceso que generan usuario (como internet y telefonía). Para SVAs y servicios "Otros" que no generan usuario, queda deshabilitado — es el comportamiento esperado.

Plan sin servicio. Todo plan necesita al menos un servicio. No se puede quitar la última línea ni guardar sin ningún servicio.

Cambiar el plan no cambia los contratos antiguos. Editar un plan altera solo las próximas ventas. Los contratos ya cerrados mantienen los valores y servicios que tenían en su momento.

Descontinuar no borra. Marcar un plan como Deshabilitado lo quita de las nuevas ventas, pero los contratos que ya lo usan continúan activos. Antes de descontinuar, revise la columna Contratos para conocer el impacto.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Descripción y Nombre público?

La Descripción es el nombre interno, usado por el equipo en los listados y al elegir el plan durante la venta. El Nombre público es el nombre orientado al cliente final, que puede mostrarse en documentos y portales. Así usted puede tener un nombre técnico interno y un nombre comercial distinto.

¿Necesito registrar los servicios antes de armar el plan?

Sí. El plan solo selecciona servicios ya registrados. Cree el servicio primero en Cliente → Servicio y luego inclúyalo en el plan.

¿Cuándo debo usar servicio de tipo Porcentual en lugar de Valor fijo?

Use Valor fijo cuando el servicio tiene un precio definido. Use Porcentual cuando el servicio debe recibir una porción proporcional del valor del plan, sin un precio fijo propio. Recuerde que los servicios porcentuales de un plan siempre deben sumar 100%.

El campo Moneda no aparece en mi plan. ¿Falta algo?

No. El campo Moneda solo aparece cuando el proveedor trabaja con más de una moneda. Si hay una sola moneda registrada, el plan usa automáticamente la moneda predeterminada y el campo queda oculto.

¿Puedo crear un plan sin fidelización?

Sí. Basta con dejar el Tiempo de fidelización en cero. El valor no puede ser negativo, pero cero es válido y significa "sin fidelización".

¿Por qué el Valor total de la línea no es editable?

El Valor total lo calcula el sistema (cantidad × valor unitario, menos el descuento de fidelización, para servicios de valor fijo). Usted controla cantidad, valor unitario y descuento; el total es de solo lectura.

El campo Grupo está bloqueado. ¿Por qué?

El Grupo solo queda disponible para servicios de acceso que generan usuario (internet, telefonía). Para servicios que no generan usuario (como SVAs u "Otros"), el campo Grupo queda deshabilitado a propósito.

Si cambio el precio de un plan, ¿los contratos actuales también cambian?

No. Editar el plan vale solo para las próximas ventas. Los contratos ya cerrados mantienen el precio y los servicios que recibieron al crearse.

¿Cómo descontinúo un plan sin perjudicar a quien ya es cliente?

Marque el plan como Deshabilitado. Desaparece de las nuevas ventas, pero los contratos que ya lo usan continúan normalmente. Revise la columna Contratos antes para ver cuántos clientes siguen en él.

¿Qué pasa cuando elijo el plan al crear un contrato?

Quaza copia el modelo al contrato: completa el valor, el tiempo de fidelización, la moneda y la lista de servicios (con sus valores, grupos y cantidades). Después de eso, el contrato es independiente del plan.

¿Puedo incluir el mismo servicio dos veces en el plan?

La misma combinación de servicio y grupo no puede repetirse en el mismo plan — el sistema lo bloquea al guardar. Si necesita más de una unidad, use el campo Cantidad.

¿Cómo sé cuántos contratos usan un plan?

En el listado de planes, la columna Contratos muestra el número de contratos activos que usan cada plan y lleva directo a esa lista al hacer clic.

Documentos relacionados

Contrato — donde se elige el plan y se convierte en un contrato con el cliente
Ventas — venta de ítems fuera del plan recurrente
Mensualidad — el servicio recurrente que se convierte en débito del contrato
Reglas de cobranza — cuándo y cómo el contrato genera los cobros
Factura — el documento mensual que reúne los débitos del contrato
Cobranza — el cobro (boleto/transferencia/tarjeta) que paga el cliente
Cliente — el registro del cliente para quien se cierra el contrato