Central de Ajuda Quaza Provedores

Portal do Cliente — Autoatendimento do assinante (PT)

Portal do Cliente — Autoatendimento do assinante — Quaza

O Portal do Cliente é a área de autoatendimento do provedor: o site e o aplicativo onde o assinante, sozinho, consulta faturas, tira a 2ª via do boleto, paga por Pix ou cartão, acompanha contratos, abre chamados e recebe avisos — sem ligar para o suporte. Este documento mostra como o operador do provedor configura e libera esse portal, e o que o cliente final enxerga de cada lado.

Audiência: operadores, financeiro e suporte do provedor que configuram a aparência do portal, escolhem os itens de menu, enviam avisos e liberam o acesso de cada assinante. Onde o texto descreve o que aparece para o assinante, ele está marcado como (cliente final).

Nesta wiki:

Quando usar o Portal do Cliente (e quando NÃO)

O Portal do Cliente é a área externa de autoatendimento do assinante. Confira na tabela se é o caminho certo — ele é diferente das telas internas do provedor e dos outros "portais" do sistema:

Necessidade Caminho
Deixar o assinante consultar fatura, tirar 2ª via, pagar por Pix/cartão e abrir chamado sozinho Portal do Cliente (este documento)
Mudar cores, logotipo, itens de menu e avisos da área de autoatendimento Área do Cliente → Configuração / Menu / Notificação (este documento)
Liberar ou bloquear o acesso de um assinante específico ao portal Na ficha do Cliente , campo Acesso ao portal
Autorizar a conexão de internet do assinante (login e senha de rede) Login do cliente (Radius) — é a autenticação de rede, não o portal
Criar uma página pública de captação/marketing ou ponto wi-fi Hotsite — site de captura, não a área do assinante
Acompanhar pelo lado do provedor as faturas e cobranças do cliente Fatura / Cobrança (telas internas)
Resumo de uma linha: o Portal do Cliente é o autoatendimento do assinante (web + app). O operador configura a aparência e os itens e libera o acesso de cada cliente; o assinante usa para se virar sozinho com fatura, contrato, chamados e avisos.

As duas camadas: operador x cliente final

O Portal do Cliente sempre envolve duas pessoas diferentes. Tenha clara qual papel você está exercendo a cada momento:

Papel Onde atua O que faz
Operador do provedor Dentro do Quaza, no menu Área do Cliente e na ficha do Cliente Liga o portal, define cores e logotipo, escolhe quais itens de menu aparecem, envia avisos e libera/reseta o acesso de cada assinante.
Cliente final (o assinante) No site e no aplicativo do portal, fora do Quaza Faz login (por documento ou usuário próprio), consulta e paga faturas, tira a 2ª via, acompanha contratos, abre chamados, indica amigos e lê os avisos.
Por que isso importa: tudo que você configura no menu Área do Cliente só muda o que o assinante vê. Você nunca usa o portal "como cliente" para operar o provedor — para isso continua usando as telas internas do Quaza.

Passo a passo — liberar o acesso de um cliente

Sequência mínima para um assinante conseguir entrar no portal pela primeira vez. Os dois primeiros passos são feitos uma única vez para todo o provedor; os demais, por cliente.

1 Ligue o portal para o provedor. Em Área do Cliente → Configuração, aba Principal, deixe o campo Habilitado como Sim e preencha o Endpoint portal (o endereço do portal) e a Senha padrão. Sem isso, o botão de acesso nem aparece na ficha do cliente.
2 Defina o que o assinante verá. Em Área do Cliente → Menu, deixe habilitados só os itens que o seu provedor oferece (Financeiro, Contrato, Ordens de Serviço, etc.). Em Tema, ajuste cores e logotipo. Isso vale para todos os clientes.
3 Abra a ficha do cliente. Em Cliente → Clientes , abra o assinante e vá à aba Principal.
4 Escolha a forma de acesso. No campo Acesso ao portal, selecione CPF/CNPJ (o cliente entra com o próprio documento) ou Usuário próprio (você define um nome de usuário). Para tirar o acesso, escolha Sem acesso.
5 Confira o e-mail e o telefone. São os campos que o portal usa para enviar boleto, fatura e avisos, e por onde o assinante recupera o acesso. Salve a ficha.
6 Informe o cliente. Passe ao assinante o endereço do portal (ou o link da loja de aplicativos) e a forma de entrar: documento ou usuário, com a senha padrão. Na primeira entrada, oriente-o a trocar a senha.
Atalho: com o portal habilitado, a própria ficha do cliente ganha o botão Acessar portal, que abre a área daquele assinante já autenticada — útil para o suporte ver exatamente o que o cliente está vendo.

Fluxo: do cadastro ao primeiro acesso

Operador do provedor Quaza / Portal Cliente final 1 Habilita e configura cores, menu, endereço 2 Libera o acesso na ficha do cliente Cria o usuário do portal com a senha padrão 3 Informa o cliente endereço + como entrar 4 Faz login no portal documento ou usuário Usa o autoatendimento fatura, contrato, chamado

Da configuração à entrada do assinante: o operador habilita e libera o acesso, o Quaza cria o usuário do portal com a senha padrão, e o cliente final entra e se atende sozinho.

Glossário

Termo O que é
Portal do Cliente / Área do Cliente A área externa de autoatendimento do assinante — site e aplicativo onde ele consulta faturas, paga, acompanha contratos e abre chamados. As telas de configuração ficam no menu Área do Cliente.
Cliente final / assinante A pessoa ou empresa que contratou o serviço do provedor e usa o portal. Não é o operador do provedor.
Endpoint portal O endereço (link) do portal na internet. É para onde o assinante vai no navegador e o que o botão Acessar portal abre.
Acesso ao portal O campo, na ficha do cliente, que define se e como o assinante entra: Sem acesso, por CPF/CNPJ ou por Usuário próprio.
Senha padrão A senha inicial que o sistema dá a um acesso recém-criado. Definida uma vez na Configuração do portal e usada em todos os primeiros acessos e nos resets de senha.
Item de menu / card Cada atalho que o assinante vê no portal (Financeiro, Contrato, Notas fiscais, etc.). O operador liga e desliga cada um na tela de Menu.
Notificação Um aviso (texto, alerta ou mensagem) que o operador envia para um cliente ou para todos. Aparece no portal e como aviso no aplicativo.
Carteira de cobrança A configuração que define por qual banco ou meio o boleto, o Pix ou o cartão é gerado quando o assinante paga pelo portal.
Bônus Um período extra de internet que o assinante pode solicitar pelo portal quando está bloqueado por atraso, conforme as regras que o provedor configura.
Portal do técnico Uma área de autoatendimento parecida, mas para o técnico de campo (ordens de serviço, estoque). É outro "sistema" do mesmo módulo — não é o portal do assinante.

Configuração e pré-requisitos

Antes de liberar o acesso de qualquer assinante, deixe estes pontos preparados:

Portal habilitadoÁrea do Cliente → Configuração

Na aba Principal, o campo Habilitado precisa estar como Sim e o Endpoint portal preenchido. Enquanto isso não estiver feito, o botão Acessar portal não aparece na ficha do cliente e os links de pagamento não funcionam.

Senha padrão definidaÁrea do Cliente → Configuração

Defina a Senha padrão. É a senha do primeiro acesso e a que volta sempre que você usar Resetar senha portal na ficha do cliente.

Carteiras de cobrançaÁrea do Cliente → Configuração → aba Cliente

Para o assinante pagar pelo portal, escolha as carteiras padrão de Boleto, Pix e Cartão. Sem carteira definida, o item Financeiro não consegue gerar a cobrança.

E-mail e telefone do clienteCliente → Clientes → aba Principal

São usados para enviar fatura/boleto e para o assinante recuperar o acesso. Confira que estão corretos antes de liberar o portal.

Tela de Configuração do portal

É onde o operador define tudo que vale para o portal inteiro do provedor. Abra pelo menu:

Área do Cliente → Configuração
Tela de Configuração do portal, aba Principal

Aba Principal da Configuração: campos Habilitado e Senha padrão na primeira linha; Contato, Site, Endpoint portal e Endpoint sistema na segunda; os endereços das lojas de aplicativos e, abaixo, o ícone da área do cliente. À direita, o botão Ver área do cliente.

A tela tem quatro abas:

Aba Para que serve
Principal Liga/desliga o portal (Habilitado), define a Senha padrão, o Contato e o Site exibidos ao assinante, o Endpoint portal (endereço do portal), o Endpoint sistema, os links das lojas Google Play e Apple Store e o ícone do aplicativo.
Cliente Regras do que o assinante pode fazer: período e dias de bônus, formato e ordenação da lista de faturas, imprimir carnê, mostrar problema/resolução das ordens de serviço, pagamento recorrente no cartão, e as carteiras de cobrança padrão (Boleto, Pix, Cartão).
Técnico Regras equivalentes para o Portal do técnico (filtros por técnico, campos obrigatórios). Não afeta o portal do assinante.
Tema Aparência: cores principais, cores do menu e dos cards, com prévia por temas prontos. Permite também enviar o ícone da área do cliente.
Ver na prática: o botão Ver área do cliente abre o portal numa nova aba, do jeito que o assinante vê — bom para conferir cores e itens depois de salvar. O ícone enviado precisa ser um PNG quadrado (mesma altura e largura).
Mudou algo? A Configuração guarda um Histórico de alterações (na aba "Histórico"), registrando o que foi trocado e por quem — útil para auditar quem mexeu nas cores ou nos endereços.

Aqui o operador escolhe quais atalhos aparecem no portal e em que ordem. Abra pelo menu:

Área do Cliente → Menu
Tela de Menu do portal, listagem de itens

Listagem do Menu: cada linha é um atalho do portal, com Título, Descrição (a frase que o assinante lê), o destino (URL), o Sistema (Portal do cliente ou Portal do técnico), a Ordem e a Situação (Habilitado ou Desabilitado). Os filtros no topo separam os itens por sistema.

Use os filtros Portal do cliente e Portal do técnico para ver os itens de cada um. Clique no lápis para editar um item: você define a Descrição (o texto que o assinante lê), a Ordem e se ele fica Habilitado. Itens desabilitados somem do portal. Também é possível trocar o item por uma imagem (banner) com o botão Importar imagem.

Habilite só o que você oferece. Deixar ligado um atalho de um serviço que o provedor não tem (por exemplo, Créditos VoIP ou Indicações) confunde o assinante e gera chamado. Desabilite o que não usa.

O que o cliente final vê no portal

Depois de logar, o assinante encontra uma página inicial com cards (atalhos). Cada card corresponde a um item que você habilitou na tela de Menu. Os principais:

Item (cliente final) O que o assinante faz
Financeiro Vê as faturas, tira a 2ª via do boleto, copia o código Pix e paga por cartão. É o item mais usado.
Contrato Consulta os contratos, imprime e faz o aceite eletrônico quando exigido.
Notas fiscais Consulta e imprime as notas fiscais já emitidas para ele.
Ordens de Serviço Abre um chamado quando está com problema e acompanha os atendimentos.
Meus dados Confere os dados cadastrais e troca a senha do portal.
Desbloquear Solicita um bônus (liberação temporária da internet) quando está bloqueado por atraso, conforme as regras do provedor.
Notificações Lê os avisos que o provedor enviou.
Indicações Indica amigos para receber o serviço (quando o provedor usa esse programa).
Teste de conexão Testa a qualidade da própria conexão.
Atualização de plano / Dependentes / Créditos VoIP Itens opcionais, exibidos só se o provedor habilitar e oferecer.
Como o assinante entra: pelo navegador (no Endpoint portal) ou pelo aplicativo (Google Play / Apple Store). O login é o documento (CPF/CNPJ) ou o usuário que você definiu, com a senha padrão na primeira vez.

Notificações ao cliente

O operador pode disparar avisos que aparecem no portal e como aviso no aplicativo do assinante. Abra pelo menu:

Área do Cliente → Notificação
Tela de Notificações ao cliente, listagem

Listagem de notificações enviadas, com Código, Cliente, Título, Prioridade, Agendamento, Estado e data de criação. O botão Adicionar notificação, no canto superior, abre o formulário de envio.

Em Adicionar notificação você informa:

Campo Para que serve
Cliente (opcional) Para enviar a um assinante específico. Deixe em branco para enviar a todos.
Ícone Notificação, Alerta ou Mensagem — muda o símbolo exibido.
Prioridade Normal ou Urgente.
Agendamento (opcional) Data e hora para o aviso ser enviado depois.
Título e Mensagem O texto que o assinante lê. Obrigatórios.
URL (opcional) Um link que abre quando o assinante toca no aviso.
Estados do aviso: cada notificação aparece na lista como Pendente (criada), Entregue (chegou ao assinante) ou Visualizado (o assinante abriu). O histórico de cada uma fica guardado.

Log de acessos

Para auditar quem entrou no portal e o que fez, o sistema guarda um log. Abra pelo menu:

Área do Cliente → Log
Tela de Log de acessos do portal

Log de acessos, com colunas Código, Data/Hora, Cliente, Página, Evento, Valor, IP, Plataforma e Navegador. Permite rastrear quando cada assinante acessou e por qual dispositivo.

O log ajuda o suporte a confirmar se o assinante de fato entrou, de qual aparelho e em qual parte do portal — útil quando o cliente diz que "não consegue acessar" ou que "não viu a fatura".

Pegadinhas frequentes

Portal desligado = sem botão. Se o campo Habilitado estiver como Não na Configuração, o botão Acessar portal some das fichas e nenhum cliente entra. Antes de investigar a senha, confira se o portal está ligado.
Endpoint portal em branco. Sem o endereço preenchido, o botão de acesso e os links de pagamento dão erro de "endpoint não definido". É o primeiro campo a conferir quando "o link não abre".
Acesso ainda como "Sem acesso". Habilitar o portal para o provedor não libera ninguém: é preciso, na ficha de cada assinante, escolher CPF/CNPJ ou Usuário próprio no campo Acesso ao portal.
Documento errado, login errado. Quando o acesso é por CPF/CNPJ, o assinante entra com o documento da ficha. Se o documento estiver errado ou em branco, ele não loga — corrija na ficha do cliente.
Usuário já em uso. Cada usuário de portal pertence a um cliente ativo. Ao definir Usuário próprio, se o nome já estiver em uso por outro assinante ativo, o sistema recusa. Escolha outro nome.
Resetar senha volta para a padrão. O botão Resetar senha portal troca a senha do assinante pela senha padrão do provedor — não por uma aleatória. Combine com o cliente que ele deve trocá-la ao entrar.
Sem carteira, sem pagamento. Se as carteiras padrão (Boleto/Pix/Cartão) não estiverem escolhidas na aba Cliente da Configuração, o assinante vê a fatura mas não consegue pagar pelo portal.
Item ligado de serviço inexistente. Deixar habilitado um atalho que o provedor não oferece (Créditos VoIP, Indicações) gera dúvida e chamado. Desabilite na tela de Menu o que não usa.
Confundir com a conexão de rede. O portal é o autoatendimento; o login que autoriza a internet é o Login do cliente (Radius) . Trocar a senha do portal não muda a senha de conexão, e vice-versa.
Confundir com o Hotsite. O Hotsite é uma página pública de captação/marketing — não é a área do assinante logado. Configurar um não configura o outro.

Perguntas frequentes

O cliente reclama que não consegue acessar o portal. Por onde começo?

Confirme, nesta ordem: o portal está Habilitado na Configuração; o Endpoint portal está preenchido; a ficha do cliente tem Acesso ao portal diferente de "Sem acesso"; o documento ou usuário está correto. Se tudo estiver certo, resete a senha para a padrão e oriente o cliente.

Qual a diferença entre acesso por CPF/CNPJ e por usuário próprio?

Por CPF/CNPJ, o assinante entra com o próprio documento — não precisa decorar um usuário. Por Usuário próprio, você define um nome de usuário (útil quando o cliente prefere algo diferente do documento ou quando o documento se repete em cenários específicos).

Como faço o cliente conseguir pagar pelo portal?

Na Configuração, aba Cliente, escolha as carteiras de cobrança padrão de Boleto, Pix e Cartão. Sem elas, o assinante vê a fatura mas não gera o pagamento.

Habilitei o portal mas o botão "Acessar portal" não aparece na ficha. Por quê?

Esse botão só surge quando o portal está Habilitado na Configuração. Verifique o campo Habilitado e recarregue a ficha do cliente.

Posso ver o portal exatamente como o cliente vê?

Sim. Na Configuração há o botão Ver área do cliente, e na ficha de cada assinante há o botão Acessar portal, que abre a área daquele cliente já autenticada.

Como mudo as cores e o logotipo do portal?

Na Configuração, aba Tema: ajuste as cores principais, do menu e dos cards (há temas prontos para escolher) e envie o ícone do aplicativo (PNG quadrado). O logotipo e os textos de contato ficam na aba Principal.

Como tiro um atalho que não quero no portal?

Em Área do Cliente → Menu, edite o item e mude a Situação para Desabilitado. Ele some do portal sem ser apagado, então dá para reativar depois.

Como aviso todos os clientes sobre uma manutenção?

Em Área do Cliente → Notificação, use Adicionar notificação, deixe o campo Cliente em branco (envia a todos), escreva título e mensagem e, se quiser, agende. O aviso aparece no portal e no aplicativo.

A senha do portal é a mesma da internet do cliente?

Não. A senha do portal serve só para o autoatendimento. A senha que autoriza a conexão é a do Login do cliente (Radius) . São independentes.

O cliente esqueceu a senha do portal. O que faço?

Na ficha do cliente, use Resetar senha portal: a senha volta para a senha padrão definida na Configuração. Avise o cliente para trocá-la ao entrar, em Meus dados.

Tem aplicativo, ou só site?

Há os dois. O portal funciona pelo navegador (no Endpoint portal) e pelos aplicativos das lojas. Preencha os links de Google Play e Apple Store na Configuração para divulgá-los aos clientes.

O cliente pode tirar a 2ª via do boleto sozinho?

Sim, é o uso mais comum. Com o item Financeiro habilitado e as carteiras configuradas, o assinante vê as faturas, tira a 2ª via e paga por boleto, Pix ou cartão.

O que é o "Portal do técnico" que aparece nas telas?

É uma área de autoatendimento parecida, mas para o técnico de campo (ordens de serviço, estoque). Os itens dele aparecem na tela de Menu sob o sistema Portal do técnico e não interferem no portal do assinante.

Como sei se o cliente realmente acessou o portal?

Em Área do Cliente → Log, consulte os acessos por cliente, com data/hora, página, dispositivo e navegador. Ajuda a confirmar se o problema é de acesso ou de outra coisa.

Documentos relacionados

  • Cliente — a ficha onde você libera e reseta o acesso de cada assinante ao portal.
  • Fatura e Cobrança — o que o assinante consulta e paga no item Financeiro do portal.
  • Contrato — os contratos que o assinante consulta e aceita pelo portal.
  • Histórico financeiro — visão interna completa do que o cliente deve e pagou.
  • Login do cliente (Radius) — a autenticação que autoriza a conexão de internet (diferente do portal).
  • Hotsite — página pública de captação/marketing (diferente da área do assinante logado).