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Cross-module — Financiero × Fiscal × Stock (ES-PY)

Cross-module — Financiero × Fiscal × Stock — Quaza

Cross-module — cómo Financiero, Fiscal y Stock conversan (integración transversal).

Es la visión de "cómo todo se encaja": facturar genera un asiento financiero (Recibo) + emite documento fiscal (NFCom/NFe) + da baja en stock (cuando hay equipo). Lectura esencial para entender el sistema como un todo.

En esta wiki:

📸 Pantallas del sistema

Las pantallas a continuación muestran cómo el sistema se presenta en cada parte del flujo descrito.

Dashboard financiero — vista consolidada cross-module: contadores de débitos por vencer, recibos del día, alertas de morosidad. Es el punto donde Financiero × Fiscal × Stock convergen visualmente.

🔄 Los 4 Modos de Tributación — cuándo la factura es generada

Modo Cuándo NF es generada Cuándo usar
Manual Operador genera individualmente. Empresas que conferen cada factura antes.
Por Recibimiento (caja) Cuando el cliente paga el débito. Régimen caja — paga impuesto solo sobre lo recibido.
En la Creación Cuando débito es generado. Régimen competencia — cliente recibe factura junto al boleto.
Por Vencimiento En el día del vencimiento. Registro de competencia exactamente en el vencimiento.
El modo es configurable por empresa fiscal y puede ser sobrescrito por contrato.

↩️ Estorno de Pago — efecto cascada

  1. Marca débito de vuelta como "Abierto".
  2. Si era de renegociación, reabre los débitos originales.
  3. NF emitida puede precisar Nota de Crédito.
  4. Movimiento de caja estornado.
  5. Histórico financiero registra.

🔁 Renegociación — efectos

Etapa Qué pasa
Crear renegociación Agrupa débitos antiguos + multas/juros.
Aceptar acuerdo Débitos antiguos cierran. Nuevo débito creado.
NF antiguas NO son canceladas automáticamente.
NF nueva Generada conforme modo de tributación.
Cancelar renegociación Reabre antiguos, cancela nuevo. NF puede precisar NC.

🔧 Equipo × Login Radius × Contrato — vinculación 3-way

  1. Stock — equipo sale del almoxarifado, vinculado al cliente en Comodato.
  2. Cliente/Contrato — equipo referenciado en contrato.
  3. Red (Radius) — equipo vinculado al login Radius (controla banda).
Por qué importa: al cambiar equipo, actualizar en los 3 lugares — olvidar uno genera inconsistencia.

🛒 Venta + Stock + NF — flujo de venta con producto físico

  1. Operador crea venta con producto + valor.
  2. Sistema genera débito financiero.
  3. Categoría del producto define tipo de NF (NFe 55 / NFSe).
  4. Si vinculada a OS, stock baja cuando OS cierra. Si no, baja inmediata.
  5. Equipamentos rastreables vinculados al cliente.
  6. Cliente paga → débito liquidado → caja actualizada.

📥 NF Recibo + Compra + Stock + Pago — flujo de entrada

  1. Cadastra NF de Recibo (o importa XML).
  2. Vincula a Compra.
  3. Marcar como movimentada → entrada en stock.
  4. Equipamentos rastreables ganan serial individual.
  5. Genera débito a pagar al proveedor.
  6. Pago liquida débito + actualiza caja.

🔓 Reabrir débito o cancelar factura — efectos

Operación Qué afecta
Reabrir débito pago Status vuelve a abierto. NF NO se cancela. Para cancelar NF, usar Nota de Crédito.
Cancelar factura Generalmente exige NC.
Estornar pago Débito vuelve a abierto, caja estorna. Si liquidaba renegociación, reabre originales.
Cancelar venta Operador elige retornar productos al stock. Débito vira cancelado.

🔀 Múltiples Empresas Fiscales — cuidados

  • Empresa fiscal padrón por tipo de factura (NFe, NFSe, SVA).
  • Empresa por tipo de contrato — hasta 5.
  • Categoría de producto aponta para empresa específica.
  • Cambiar empresa fiscal de contrato — NFs ya emitidas mantienen empresa antigua.

⏰ Tareas crontab cross-module

Tarea Módulos Función
Aviso de Vencimiento (201) Financiero + Comunicación SMS/email/WhatsApp lembrando vencimiento.
Generar Mensualidad (1301) Contrato + Financiero Genera débitos mensuales.
Generar NFs Pago (510 / 522) Financiero + Fiscal Modo "Por Recibimiento" — genera NF al pagar.
Transmitir NFe (511) Fiscal Envía NFe/NFCom al SEFAZ.
Aviso Cantidad Mínima Stock + Comunicación Notifica saldo bajo.
Validador Saldo Stock Confere saldo general × detallado.
Bloqueo Automático Cliente + Red + Comunicación Bloquea morosos (estado → Radius → aviso).

📋 Resumen

En una frase: Contrato → Mensualidad → Débito → (modo tributación) → NF → Pago → Caja. Stock entra cuando hay producto físico. Equipamiento rastreable vincula Stock ↔ Cliente ↔ Red.

Glosario

Término Significado
Quaza Sistema ERP/BSS para ISP — gestión integrada de cliente, financiero, fiscal, técnico.
Contrato Vínculo entre cliente y empresa; de él nacen la mensualidad, la cobranza y la factura.
Recibo Asiento financiero generado cuando una cobranza es facturada/pagada.
Modo de tributación Define cuándo y cómo se genera la factura a partir del débito (4 modos).
Estorno Deshacer un pago — dispara efectos en cascada en lo financiero y lo fiscal.
Renegociación Acuerdo que sustituye débitos antiguos por nuevos; no borra las facturas ya emitidas.
Login Radius Credencial de red del cliente, vinculada al contrato y al equipo.
NF de Recibo Factura de entrada (compra) — registra la llegada de producto y puede dar entrada en stock.
Múltiples empresas fiscales Operar más de un CNPJ en el mismo Quaza; cada factura sale en el CNPJ de la empresa del contrato.

Trampas frecuentes

1. El estorno tiene efecto cascada. Estornar un pago no es solo financiero: puede reabrir el débito y, según el caso, afectar la factura ya emitida. Revise los dos lados antes.
2. Cancelar la factura ≠ cancelar la cobranza. Son cosas separadas — cancelar la NF no estorna el boleto, y viceversa. Trate cada una.
3. Vender equipo sin dar baja. Si la venta no baja el stock, el inventario queda mal. Confirme que el producto salió.
4. Renegociar no borra el pasado. Las facturas de los débitos antiguos siguen válidas; la renegociación crea débitos nuevos por encima.
5. Empresa equivocada = CNPJ equivocado en la factura. Con múltiples empresas, facturar en la empresa equivocada emite la NF en el CNPJ equivocado. Revise la empresa del contrato.
6. Modo de tributación equivocado. Elegir el modo equivocado hace que la factura salga en el momento equivocado (o no salga). Vea la sección de los 4 modos.

Preguntas frecuentes

¿Facturar un contrato genera qué automáticamente?

Un asiento financiero (Recibo) y, según el modo de tributación, la emisión del documento fiscal (NFCom/NFe). Si hubo venta de producto físico, también da baja en stock.

¿La factura sale al facturar o después?

Depende del modo de tributación del contrato — hay 4 modos que definen el momento. Vea "Los 4 Modos de Tributación".

Estorné un pago. ¿Qué más se afecta?

El estorno tiene efecto cascada: puede reabrir el débito y, según el estado, impactar la factura. Revise financiero y fiscal juntos.

¿Renegociar una deuda toca las facturas ya emitidas?

No. La renegociación crea débitos nuevos; las facturas de los débitos antiguos siguen válidas. Vea "Renegociación".

Vendí un equipo. ¿Dónde aparece además de la cobranza?

En el stock (baja del producto) y, si es equipo rastreable, en la vinculación con el cliente y la red. Vea "Venta + Stock + NF".

¿Cómo se liga el equipo al login de red del cliente?

Por la vinculación 3-way Equipo × Login Radius × Contrato — el mismo equipo conecta stock, cliente y red.

¿Registrar una NF de recibo da entrada en stock?

Sí, cuando la factura de entrada está ligada a una compra con producto. Vea "NF Recibo + Compra + Stock + Pago".

Reabrir un débito o cancelar una factura — ¿qué efectos?

Cada acción tiene reflejos cruzados (financiero ↔ fiscal). Vea "Reabrir débito o cancelar factura".

Tengo más de un CNPJ. ¿Qué cuidar en las integraciones?

La factura siempre sale en el CNPJ de la empresa del contrato. Facturar en la empresa equivocada emite en el CNPJ equivocado. Vea "Múltiples Empresas Fiscales".

¿Qué tareas automáticas disparan estas integraciones?

Varias rutinas agendadas (generación de mensualidad, emisión de factura, etc.). Vea "Tareas crontab cross-module".

¿Dónde veo el histórico de lo que se conectó en un contrato?

En el Histórico Financiero del contrato, que registra asientos, facturas y pagos relacionados.

¿Por dónde empiezo a entender el flujo completo?

Por la frase-resumen: Contrato → Mensualidad → Débito → (modo de tributación) → NF → Pago → Caja. El stock entra cuando hay producto físico.

Buenas prácticas operacionales

Esta sección reúne hábitos que proveedores experimentados adoptan para evitar problemas recurrentes en este módulo. Aplicación consistente hace diferencia grande en el largo plazo — diferencia entre operación caótica y operación previsible.

Revisión periódica

Reserve 30 minutos por semana para revisar el estado del módulo: lo que corrió, lo que falló, lo que quedó pendiente. Anomalía detectada temprano cuesta 10× menos que descubierta tarde.

Documentación de procedimientos

Cree checklists internos para operaciones recurrentes — apertura/cierre del mes, procesamiento en lote, corrección de inconsistencias. No dependa de quien "sabe de memoria" — funcionario puede salir, enfermar, tener día malo.

Backup antes de operaciones masivas

Cualquier cambio que afecte 100+ registros debe ser precedido de backup o export. Restaurar una alteración masiva equivocada es caro; prevenir es simple.

Comunicación con cliente

Cambios que impactan al cliente (precio, cobranza, regla) deben comunicarse con antelación. Cliente sorprendido reclama; cliente avisado entiende.

Indicadores acompañados

Defina 2-3 indicadores que miden la salud del módulo. Acompañe semanalmente. Cuando alguno sale del rango esperado, investigue antes de volverse problema visible.

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