Cuando un mismo cliente tiene más de un contrato (por ejemplo, internet de la casa y de la oficina, o varias sucursales), usted puede unificar la cobranza: en lugar de que el cliente reciba una factura por contrato, todos los contratos pasan a cobrarse juntos en una sola factura. Uno de los contratos se vuelve el contrato padre y agrega los débitos de los demás, los contratos hijos.
Audiencia: equipo financiero y operadores de proveedores que cobran a sus clientes con Quaza. Esta wiki cubre la unificación en sí — cómo armarla, cómo el sistema genera la factura única, cómo deshacerla y los cuidados. Para la relación general entre el contrato y la factura (campos de la pestaña Cobranza, débitos, regla), vea Contrato y Factura
.
Resumen en una línea: usted apunta la cobranza de un contrato hacia otro del mismo cliente. A partir de la fecha elegida, el contrato hijo deja de generar factura propia y sus débitos entran en la factura del contrato padre — una sola factura, un solo recibo/transferencia para el cliente.
Qué es el contrato unificado
Por defecto, cada contrato genera su propia factura, con su propio recibo/transferencia. La unificación cambia eso para un cliente específico: usted indica que la cobranza de un contrato debe ser dirigida hacia otro contrato del mismo cliente. El resultado es que el cliente pasa a recibir un único documento de cobranza que junta todo.
Hay tres papeles posibles para un contrato:
| Papel |
Cómo se comporta en la cobranza |
| Contrato individual |
Genera su propia factura, agrupando solo sus débitos. Es el comportamiento por defecto. |
|
Contrato padre (recibe la unificación) |
Genera una factura que reúne sus propios débitos más los débitos de todos los contratos hijos ligados a él. Es ahí donde vive la cobranza consolidada. |
|
Contrato hijo (unificado) |
No genera factura propia. Sus débitos van a la factura del contrato padre. Varios campos de cobranza quedan bloqueados en él. |
Dónde se configura. La unificación se define en el contrato hijo: en la pestaña Cobranza, el campo Cobranza unificada apunta al contrato padre, y el campo Fecha de inicio de la unificación indica desde cuándo vale. Usted no toca el contrato padre para unificar — él simplemente pasa a recibir los débitos.
Recurso opcional. La unificación solo queda disponible si el proveedor activó la opción Habilitar unificación de cobranza en las configuraciones generales. Sin eso, el campo Cobranza unificada ni aparece en el contrato.
Cuándo usar (y cuándo NO usar)
| Use la unificación cuando… |
NO la use (o no va a funcionar) cuando… |
| El cliente tiene varios contratos y quiere pagar todo en un solo recibo/transferencia/factura. |
Los contratos son de clientes distintos — la unificación solo agrupa contratos del mismo cliente. |
| Usted quiere reducir la cantidad de cobranzas que el cliente recibe por mes. |
Los contratos están en monedas distintas — el sistema bloquea la unificación. |
| Los contratos comparten la misma forma de cobrar (misma cartera/regla, misma moneda). |
El contrato que usted quiere transformar en hijo ya es padre de otros (ya tiene contratos unificados a él). |
| Tiene sentido para el cliente ver una cobranza única en lugar de varias separadas. |
Usted quiere mantener cobranzas separadas por sucursal/centro de costo del cliente — en ese caso déjelos individuales. |
Confirme en 5 segundos: si su duda es "¿cómo hago que el cliente reciba una sola factura para sus contratos?", esta es la wiki correcta. Si es "¿qué hace cada campo de la pestaña Cobranza?" o "¿por qué la factura salió vacía?", vaya a
Contrato y Factura
.
Glosario
| Término |
Qué es |
| Contrato padre |
El contrato que recibe la unificación. Genera la factura única, sumando sus propios débitos a los de los contratos hijos. |
| Contrato hijo (unificado) |
El contrato cuya cobranza fue dirigida hacia otro. No genera factura propia; sus débitos entran en la factura del padre. |
| Cobranza unificada |
Campo de la pestaña Cobranza del contrato hijo donde se elige el contrato padre. Es lo que liga un contrato al otro. |
| Fecha de inicio de la unificación |
Campo del contrato hijo que define desde cuándo vale la unificación. Solo los débitos a partir de esa fecha pasan al padre. |
| Factura |
Documento que agrupa los débitos de un contrato en un período, con vencimiento y cobranza. En el padre, agrupa sus débitos y los de los hijos. |
| Débito |
Cada importe a cobrar al cliente (mensualidad, venta, multa, intereses). Es lo que la factura reúne. |
| Cobranza |
El medio de pago generado para la factura (recibo, transferencia, tarjeta). En la factura unificada es una sola, cubriendo todos los débitos sumados. |
| Marca "¿Agregar en la próxima Factura?" |
Marca de cada débito que define si entra en la próxima factura. Vale igual para los débitos del hijo — sin ella, el débito no se factura ni siquiera por el padre. |
| Sufijo "(Unificado)" |
Texto que el sistema agrega al número del contrato hijo en el listado de contratos, para que usted identifique rápido cuáles están unificados. |
Configuración / requisitos previos
Antes de unificar dos contratos, verifique:
Recurso de unificación activadoConfiguraciones → Configuraciones generales
La opción Habilitar unificación de cobranza tiene que estar activada. Mientras esté apagada, el campo Cobranza unificada no aparece en el contrato y cualquier intento de unificar es rechazado. La activación es global (vale para todo el sistema).
Los dos contratos son del mismo clienteCliente → Contrato
La unificación solo agrupa contratos del mismo cliente. Al elegir el contrato padre, la lista ya muestra únicamente contratos activos de ese cliente.
Misma moneda en los dos contratosCliente → Contrato → pestaña Cobranza
El contrato hijo y el contrato padre tienen que estar en la misma moneda. Si son distintas, el sistema bloquea al guardar con un mensaje de error. (Si después usted cambia la moneda del padre, los hijos la acompañan automáticamente.)
El contrato padre no puede ser, él mismo, un hijoCliente → Contrato
Usted no puede encadenar unificaciones: un contrato que ya está unificado a otro no puede recibir hijos. De la misma forma, un contrato que ya es padre no puede volverse hijo de un tercero. La cadena es siempre de un solo nivel (padre → hijos).
Paso a paso — crear la unificación
Guía mínima para unificar la cobranza de dos contratos del mismo cliente. Usted siempre opera en el contrato que va a volverse hijo.
| Paso |
Acción |
Dónde |
| 1 |
Confirme que el recurso está activado. Si el campo Cobranza unificada no aparece en el contrato, pida al proveedor activar la opción Habilitar unificación de cobranza en las configuraciones generales. |
Configuraciones → Configuraciones generales |
| 2 |
Abra el cliente y ubique los dos contratos. Decida cuál será el padre (el que va a concentrar la cobranza) y cuál será el hijo. |
Cliente → pestaña Contrato |
| 3 |
Abra el contrato hijo y vaya a la pestaña Cobranza. |
Cliente → Contrato → pestaña Cobranza |
| 4 |
Complete el campo Cobranza unificada eligiendo el contrato padre. La lista trae solo contratos activos del mismo cliente que aún no son hijos. |
Pestaña Cobranza |
| 5 |
Verifique la Fecha de inicio de la unificación. El sistema la completa con la fecha de hoy al elegir el padre; ajústela si la unificación debe valer desde otra fecha. |
Pestaña Cobranza |
| 6 |
Guarde el contrato. El sistema valida (mismo cliente, misma moneda, no es el propio contrato, recurso activado) y, si todo está bien, graba la unificación. |
Pestaña Cobranza |
| 7 |
Verifique. Al reabrir el hijo, varios campos de cobranza aparecen deshabilitados, con un aviso que indica el contrato padre. En el listado, el número del hijo gana el sufijo (Unificado). |
Cliente → Contrato |
Listo. A partir de la fecha de inicio, la próxima factura del contrato padre ya viene con los débitos del hijo sumados. No hace falta configurar nada en el contrato padre — él solo pasa a recibir.
Flujo general — cómo se genera la factura única
De la unificación a la factura única: usted liga el hijo al padre en el contrato hijo; la tarea diaria saltea los hijos y procesa el contrato padre, que reúne los débitos de todos y genera una factura única con una sola cobranza; el cliente recibe y paga una vez. Deshacer y regenerar son acciones manuales.
Cómo el sistema arma la factura unificada
La factura única no se arma a mano. La genera la misma tarea diaria que genera las facturas de los demás contratos — solo que, en el caso de una familia de contratos unificados, trabaja así:
| Etapa |
Qué hace el sistema |
| 1. Saltea los hijos |
La tarea de generación ignora los contratos hijos (unificados). Ellos no generan factura propia. |
| 2. Procesa el padre |
Al generar la factura del contrato padre, el sistema busca los débitos del propio padre y de todos los contratos hijos ligados a él. |
| 3. Aplica los mismos filtros |
Entran solo los débitos marcados con ¿Agregar en la próxima Factura? y que coinciden con el tipo, el período y la fecha configurados en el contrato padre (es la configuración del padre la que manda). |
| 4. Suma todo en una factura |
Todos los débitos calificados (padre + hijos) se vuelven ítems de la misma factura, con un importe total sumado. |
| 5. Genera una cobranza única |
La factura recibe un único recibo/transferencia, cuyo importe es la suma de todos los débitos. El cliente paga una sola vez. |
Quien manda en la factura es el contrato padre. Tipo de débito (solo mensualidad o mensualidad + ventas), período, consideración de intereses y plantilla se leen de la pestaña Cobranza del padre. Por eso esos campos quedan bloqueados en el hijo — ajustarlos ahí no tendría efecto.
Manual o automático. La factura única la genera la
tarea diaria (automático) o al momento, abriendo el contrato padre y usando
Regenerar factura (manual). La generación manual sigue exactamente las mismas reglas: reúne los débitos del padre y de los hijos. Vea el paso a paso de regenerar en
Factura
.
Cuidados al alterar contratos unificados
Después de que un contrato se vuelve hijo, varias de sus configuraciones dejan de tener efecto propio y aparecen deshabilitadas en la pantalla, con un aviso que indica el contrato padre. Esto evita que usted configure algo en el hijo creyendo que vale, cuando en realidad quien manda es el padre.
Qué queda bloqueado en el contrato hijo. La regla de cobranza, la cartera/forma de cobrar, la moneda, los períodos contables, los datos de débito en cuenta, la generación y el envío de documento fiscal, y los avisos de vencimiento (correo, SMS, WhatsApp). Todo eso pasa a ser comandado por el contrato padre. El aviso en la pantalla del hijo trae un atajo para abrir el contrato padre.
| Quiero cambiar… |
Dónde tocar |
| La forma de cobrar, la regla, la plantilla, los intereses o el tipo de débito de la factura |
En el contrato padre (su configuración vale para toda la familia) |
| El importe/servicios de un contrato específico |
En el propio contrato (padre o hijo) — el importe de cada uno sigue siendo el suyo; lo que cambia es solo dónde cae la cobranza |
| Qué débitos entran en la próxima factura |
En la pestaña Débito de cada contrato (la marca ¿Agregar en la próxima Factura? sigue valiendo por débito) |
| La relación de unificación (padre, fecha o deshacer) |
En el contrato hijo, en la pestaña Cobranza |
El importe de cada contrato sigue separado. Unificar no junta los planes ni los importes en un solo contrato. Cada contrato mantiene sus servicios y su importe; la unificación solo hace que la cobranza caiga junta en la factura del padre.
Documentos fiscales en contratos unificados
La unificación concentra la cobranza en el contrato padre. Los documentos fiscales acompañan esa concentración:
- La emisión y el envío de documentos fiscales quedan deshabilitados en el contrato hijo — la configuración fiscal es comandada por el contrato padre.
- Las tareas automáticas de generación de documento fiscal saltean los contratos hijos, igual que la generación de factura.
- El documento fiscal sigue la factura/cobranza consolidada del contrato padre, según las reglas fiscales del proveedor.
Verifique la configuración fiscal en el padre. Como el documento fiscal acompaña la cobranza del contrato padre, es ahí donde usted revisa observaciones fiscales, modo de tributación y generación automática. Ajustar eso en el hijo no tiene efecto mientras esté unificado. Para entender la emisión por país, vea la wiki del documento fiscal correspondiente.
Cobranza y pago
El punto de la unificación para el cliente es simple: una factura, un pago.
- La factura del contrato padre genera una sola cobranza (recibo, transferencia o tarjeta), con el importe sumado de todos los débitos — del padre y de los hijos.
- El cliente recibe y paga un único documento, en lugar de uno por contrato.
- Los avisos de vencimiento (correo, SMS, WhatsApp) también salen por el contrato padre; las tareas de aviso saltean los contratos hijos.
Dónde seguirlo. Abra el contrato padre y vaya a la pestaña
Factura: lista las facturas generadas, ya con los débitos de los hijos incluidos. Las acciones de la factura (regenerar, recibir, enviar, imprimir) están en la wiki de
Factura
. Para el recibo/transferencia en sí, vea
Cobranza
.
¿Buscando la factura en el contrato hijo? No está ahí. El contrato hijo no genera factura propia — todo aparece en la pestaña Factura del contrato padre.
Cómo deshacer la unificación
Para volver atrás y hacer que un contrato genere su propia factura de nuevo, basta con quitar el vínculo en el contrato hijo:
| Paso |
Acción |
Dónde |
| 1 |
Abra el contrato hijo y vaya a la pestaña Cobranza. |
Cliente → Contrato → pestaña Cobranza |
| 2 |
Limpie el campo Cobranza unificada (quite el contrato padre seleccionado). |
Pestaña Cobranza |
| 3 |
Guarde. El contrato deja de ser hijo: los campos de cobranza vuelven a ser editables y vuelve a generar su propia factura. |
Pestaña Cobranza |
No se puede deshacer desde el lado del padre directamente. La unificación se controla en el contrato hijo. Si usted abre el contrato padre, ve el aviso de que tiene hijos unificados (con un atajo para listarlos), pero el retiro del vínculo se hace en cada hijo. Mientras un contrato tenga hijos, su campo de unificación queda bloqueado (no puede volverse hijo de otro).
Qué pasa con las facturas ya generadas. Deshacer la unificación solo cambia la cobranza de aquí en adelante. Las facturas ya creadas con los débitos sumados quedan como están — para rehacerlas, use Regenerar factura en el contrato apropiado.
Trampas frecuentes
La factura está en el padre, no en el hijo. El error más común es buscar la factura del contrato unificado en él mismo. El contrato hijo no genera factura propia — todo cae en la factura del contrato padre.
¿Configuró en el hijo y no tuvo efecto? Regla de cobranza, intereses, tipo de débito, plantilla, moneda, períodos contables, documento fiscal y avisos de vencimiento son comandados por el contrato padre. Esos campos quedan bloqueados en el hijo justamente porque tocarlos ahí no cambia nada.
Monedas distintas no se unifican. Si el contrato hijo y el padre están en monedas distintas, el sistema lo rechaza al guardar. Acierte la moneda antes de unificar.
¿No es el mismo cliente? La unificación solo agrupa contratos del mismo cliente. Contratos de clientes distintos no se pueden unificar.
No se puede encadenar. Un contrato que ya es padre (tiene hijos) no puede volverse hijo de otro, y un hijo no puede recibir hijos. La estructura es siempre de un nivel (padre → hijos).
¿El campo Cobranza unificada no aparece? El recurso viene apagado. Pida al proveedor activar Habilitar unificación de cobranza en las configuraciones generales.
Fecha de inicio en el futuro. Los débitos del hijo solo pasan a la factura del padre a partir de la Fecha de inicio de la unificación. Si usted define una fecha futura, antes de ella la cobranza sigue separada.
Débito sin la marca no entra — ni en el padre. La marca ¿Agregar en la próxima Factura? sigue valiendo por débito. Un débito del hijo sin esa marca no aparece en la factura del padre.
Unificar no junta los planes. Cada contrato mantiene su importe y sus servicios. La unificación solo hace que la cobranza caiga junta — no crea un contrato único.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contrato unificado?Es un contrato cuya cobranza fue dirigida hacia otro contrato del mismo cliente (el contrato padre). No genera factura propia; sus débitos entran en la factura del padre, formando una cobranza única.
¿Dónde configuro la unificación?En el contrato hijo, en la pestaña Cobranza. El campo Cobranza unificada apunta el contrato padre y la Fecha de inicio de la unificación indica desde cuándo vale. Usted no toca el contrato padre para unificar.
¿Puedo unificar contratos de clientes distintos?No. La unificación solo agrupa contratos del mismo cliente. La propia lista de selección del contrato padre ya muestra únicamente contratos de ese cliente.
¿Los contratos tienen que estar en la misma moneda?Sí. El sistema bloquea la unificación de contratos en monedas distintas. Si usted cambia la moneda del contrato padre después, los hijos la acompañan automáticamente.
¿Dónde encuentro la factura de un contrato unificado?En la pestaña Factura del contrato padre. El contrato hijo no genera factura propia, así que no sirve buscar en él.
¿Por qué varios campos del contrato hijo están deshabilitados?Porque quien manda en la cobranza de la familia es el contrato padre. Regla de cobranza, cartera, moneda, períodos contables, débito en cuenta, documento fiscal y avisos de vencimiento se leen del padre — por eso quedan bloqueados en el hijo, con un aviso y un atajo al padre.
¿Cómo paga el cliente una factura unificada?Con un único pago. La factura del contrato padre genera una sola cobranza (recibo, transferencia o tarjeta) con el importe sumado de todos los débitos — del padre y de los hijos.
¿Cómo deshago la unificación?Abra el contrato hijo, vaya a la pestaña Cobranza, limpie el campo Cobranza unificada y guarde. Vuelve a generar su propia factura. Las facturas ya generadas no cambian — solo la cobranza de aquí en adelante.
¿Puedo unificar más de dos contratos?Sí. Varios contratos hijos pueden apuntar al mismo contrato padre. Lo que no se puede es encadenar niveles: un padre no puede volverse hijo de otro, y un hijo no puede tener hijos.
¿Cómo sé rápido cuáles contratos están unificados?En el listado de contratos, el número del contrato hijo aparece con el sufijo (Unificado) a partir de la fecha de inicio. En el contrato padre hay un aviso de que posee contratos unificados, con un atajo para listarlos.
¿El documento fiscal lo emite el hijo o el padre?El padre. La emisión y el envío de documento fiscal quedan deshabilitados en el hijo, y las tareas automáticas fiscales saltean los contratos hijos. El documento fiscal acompaña la cobranza consolidada del contrato padre.
¿La unificación vale para facturas que ya salieron?No retroactiva sola. La unificación pasa a valer a partir de la Fecha de inicio, para las próximas facturas. Para rehacer una factura ya generada con los débitos consolidados, use Regenerar factura en el contrato padre.
Documentos relacionados
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Contrato y Factura
— cómo el contrato define la factura (campos de la pestaña Cobranza, débitos, regla). Base para entender qué manda cada contrato a la factura.
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Factura
— la pantalla de la factura: listado, regenerar, recibir, enviar y plantilla. Es donde usted sigue la factura única del contrato padre.
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Cobranza
— el recibo/transferencia/tarjeta que la factura unificada genera y que el cliente paga.
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Reglas de cobranza
— cuándo el sistema genera y envía la factura del contrato padre.
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Mensualidad
— el servicio recurrente que se vuelve débito y entra en la factura.