Vendas Avulsas — produtos, serviços, taxas y cobranças únicas (NFe modoo 55)
El módulo de
Vendas Avulsas trata vendas puntuales no-recurrentes: equipo, tasa de instalación, cambio de dirección, venda de cable. Diferente de
Vendas
(pipeline comercial), aquí é cobrança ÚNICA.
Mensualidad × Venta — cuál usar?
| Situación |
Use |
| Cobranza recurrente todos os meses (internet, IPTV, etc.) |
Mensualidad
— viene do contrato |
| Tasa de instalación cobrada uma vez |
Venta |
| Equipamento vendido (router, ONU, cable) |
Venta |
| Multa contractual |
Venta |
| Cambio de domicilio, cambio de titularidad |
Venta |
| Renegociación de deuda |
Venta |
| Paquete vendido al contado a cliente sem contrato |
Venta |
No use Venta para cobrar mensualidad. Si é recurrente, va por el Plan de Vendas + Mensualidad. Lanzar mensualidad como Venta rompe os reportes de ingreso recurrente, churn y ticket medio.
Las 4 maneras de crear uma Venta
| # |
Manera |
Quando usar |
Onde |
| 1 |
Avulsa directa |
Cobranza única (instalación, equipo, multa) que no está vinculada a un disparador automático. |
Cobranza → Vendas → Agregar |
| 2 |
Del contrato |
Cuando la venda é generada a partir de uma situación en el contrato (tasa de cambio, ajuste). |
Contrato → botón "Generar venda" |
| 3 |
Recurrente |
Cobranza no-mensual pero que repite (anual, trimestral, semestral). Ej: anuidad. |
Cobranza → Documento Recurrente |
| 4 |
En cuotas |
Venta dividida en varias cuotas (ej: instalación dividida en 3x). |
Manera 1 o 2 con campo "Cantidad de cuotas" |
1 Onde encontrar — menú
Cobranza → Vendas
|
El acceso central al módulo é por el menú lateral. Haga clic en ☰ (esquina superior izquierda), abra el grupo Cobranza y haga clic en Vendas.
El menú Cobranza tiene otras opciones relacionadas — Carné, Mensualidad, Secuencia, Lanzamientos Manuales. Cada uma sirve a un propósito específico (ver tabla "Mensualidad × Venta" arriba).
El grupo Pago también tiene ítems "Documento" y "Documento Recurrente" — esos son as visiones fiscales/contables de as vendas (ver Manera 3).
|
 |
2 La pantalla de Listado de Vendas
Cobranza → Vendas
Panel central que muestra todas as vendas da empresa, con situación de pago y valores. Aquí é donde acompaña quién pagó, quién todavía debe, y donde faz clic en "Agregar" para crear uma nueva venda.
Cada línea muestra:
| Columna |
Qué muestra |
| Código |
Identificador da venda + atajos (ver, imprimir, editar). |
| Cliente |
A quién se está cobrando. |
| Tipo de venda |
Categoría (Prestación de serviços, Venta de equipos, etc.) — ver Manera 5. |
| Conta |
Conta contable donde el ingreso entra. |
| Valor / Valor Pagado |
Valor total cobrado y cuánto ya fue recibido. |
| % Pagado |
Barra visual de progreso — 0% (a recibir), 100% (cancelada), parcial (en abierto). |
| Data do Documento |
Quando la venda fue registrada. |
El botón Agregar venda (1) abre el formulario para crear uma nueva venda — camino da Manera 1 abajo.
Filtros útiles: use la pestaña Filtros para encontrar rápidamente "vendas en abierto de este mes", "vendas de instalación de os últimos 30 días", etc. La búsqueda rápida (esquina derecha) busca por descripción, número do documento, cliente.
3 Manera 1 — Venta Avulsa Directa
Cobranza → Vendas → Agregar venda
Es el camino más común cuando quiere registrar uma cobrança única para un cliente, sem que ella venga automáticamente de otro lugar do sistema.
Al fazr clic en "Agregar" (o abrir uma venda existente para editar), ve el formulario arriba. Los campos principales:
| Campo |
Qué llenar |
| Cliente |
Quién va a pagar. Buscar por el nombre — si no tiene cliente registrado todavía, crear primero. |
| Contrato (opcional) |
Si la venda está ligada a un contrato específico (ej: instalación do contrato X), vincular aquí. Si no, dejar en blanco. |
| Empresa |
Empresa emisora (multi-empresa). Generalmente llenado automáticamente. |
| Forma de recibimiento |
Como el cliente va a pagar (boleto, PIX, tarjeta, dinero). |
| Tipo de venda |
Categoría fiscal/contable (ver Manera 5). Define la conta contable y la naturaleza da operación. |
| Data do documento |
Quando la venda fue hecha (default: hoy). |
| Valor Original |
Valor total da venda. Si é en cuotas, el sistema divide por as cuotas. |
| Observaciones |
Texto libre — describa el motivo (ej: "Instalación fibra óptica - Av. Paraguay 123"). |
Pestañas en el formulario:
| Pestaña |
Contenido |
| PRINCIPAL |
Datos generales da venda (mostrado arriba). |
| PRODUCTOS |
Ítems vendidos — produtos do catálogo, cantidades, valores unitarios (ver Manera 6). |
| FISCAL |
Datos para emisión de documento electrónico (DE/Factura) — naturaleza da operación, alícuotas. |
| HISTÓRICO |
Log de alteraciones en la venda. |
Los botones a la derecha do formulario:
| Botón |
Qué faz |
| Recibir |
Marca la venda como pagada (o parcialmente). Útil cuando el cliente paga en dinero/PIX directo y necesita bajar manualmente. |
| Imprimir cobranças |
Genera el boleto/PIX da venda para entregar al cliente. |
| Ver cliente |
Atajo para el registro do cliente. |
Dividir la venda en cuotas
En el panel Cuotas (justo debajo de os campos principales), el sistema muestra cada cuota con su vencimiento y valor. Para dividir:
- En el campo Cantidad de cuotas (o similar), informar el número (ej: 3 para 3x).
- El sistema divide el valor automáticamente y propone vencimientos espaciados de 30 en 30 días.
- Puede editar cada cuota manualmente (ajustar vencimiento o valor).
Cobranza generada automáticamente: al guardar la venda, el sistema crea un boleto/PIX para cada cuota. No precisa "generar cobrança" después — ya viene listo. Use "Imprimir cobranças" para descargar el PDF.
4 Manera 2 — Venta a partir do Contrato
Cliente → Contrato → editar → botón Generar venda
Cuando la venda nace de un evento en el contrato — uma instalación que necesita ser cobrada, uma tasa de cambio de domicilio, un ajuste de plan con diferencia — el camino más rápido é generar do propio contrato.
Los pasos:
| Paso |
Qué fazr |
| 1 |
Abrir el contrato (Cliente → Contrato → editar). |
| 2 |
Localizar el botón Generar venda en el panel de acciones a la derecha. |
| 3 |
Llenar tipo de venda, valor, descripción. |
| 4 |
Confirmar — la venda é creada ya vinculada al contrato y al cliente do contrato. |
Ventaja: la venda ya viene con cliente y contrato pre-llenados. Tipo de venda ya viene da configuração do contrato. Solo llena lo que cambia — valor y descripción. Más rápido que la Manera 1.
Botones parecidos en el contrato:
-
Generar venda — venda avulsa (este camino).
-
Generar mensualidad — débito recurrente do plan (ver doc Mensualidad
).
-
Generar proporcional — mensualidad proporcional al período (ej: cliente entró día 15).
-
Crear cobrança — cobrança avulsa fuera de os débitos do contrato.
Use el botón correcto para cada caso.
5 Manera 3 — Venta Recurrente
Pago → Documento Recurrente
Para cobranças que no son mensuales pero se repiten en ciclo definido — anuidad, semestralidad, tasa trimestral. El sistema crea un "molde" y genera as cobranças automáticamente según el período configurado.
Como configurar:
| Paso |
Qué fazr |
| 1 |
Acceder a Pago → Documento Recurrente. |
| 2 |
Hacer clic en Agregar. |
| 3 |
Definir el cliente, valor, periodicidad (mensual, trimestral, semestral, anual), data de inicio y data de fin (opcional). |
| 4 |
Habilitar. |
El sistema genera as cobranças automáticamente según el ciclo. Puede pausar o cancelar la recurrencia en cualquier momento.
Diferencia de Mensualidad: la Mensualidad viene do contrato (vinculada a un plan y regla de cobrança). La Venta Recurrente é independiente — puede ser para un cliente sem contrato, o complementar a un contrato (ej: anuidad do plan gold pagada separado).
6 Catálogo de Productos
Cobranza → Venta/Productos
El catálogo lista todos os produtos vendidos en todas as vendas — equipos, serviços, taxas. Es la referencia cruzada entre vendas e ítems.
| Columna |
Qué muestra |
| Producto |
Descripción do ítem (Servicio, Conector RJ45, Router, Cable, etc.). |
| Cliente |
Cliente da venda donde ese producto entró. |
| Tipo de Venta |
Categoría fiscal. |
| Data do documento |
Quando fue vendido. |
| Cantidad |
Unidades vendidas. |
| Valor Unitario / Valor Total |
Precio por unidad y total da línea. |
Quando usar: cuando necesita rastrear "cuántos routers X fueron vendidos en el último trimestre?" o "qué cliente compró tal cable?". Es la visión por producto, complementaria a la visión por venda do listado principal.
7 Tipos de Venta (configuração)
Control Financiero → Tipo de venda
Los tipos de venda son as categorías fiscales/contables que usa en cada venda. Cada tipo define automáticamente:
- Conta contable (en qué lugar do plan de contas el ingreso entra)
- Forma de pago predeterminada
- Naturaleza da operación (para emisión fiscal)
Tipos típicos de un proveedor:
| Tipo de Venta |
Quando usar |
| Prestación de serviços |
Servicios prestados (instalación, soporte técnico avulso, configuração). |
| Venta de equipos |
Equipamentos vendidos (routers, ONUs, switches, cables). |
| Renegociación de deuda |
Renegociación de deuda — convertir incumplimiento en cuotas. |
| Activación |
Tasa de activación de nuevo cliente. |
| Cancelación |
Multa contractual de cancelación. |
| Cambio da dirección |
Tasa de cambio de domicilio. |
Registrar antes de operar: os Tipos de Venta deben ser registrados antes de empezar a registrar vendas. Cada nuevo tipo precisa de conta contable + forma de pago + naturaleza da operación. Ese registro é hecho uma vez en el setup do sistema — después é solo usar.
Estados de uma venda
| Estado da Cuota |
Qué significa |
| En abierto |
Pendiente — cliente todavía no pagó. Estado predeterminado después da creación. |
| Pagado |
Cliente pagó en plazo. % Pagado = 100%. |
| Parcial |
Cliente pagó parte do valor — saldo todavía en abierto. |
| Atrasado |
Vencido sem pago. Entra en la regla de cobrança. |
| Renegociado |
Vinculado a uma renegociación (Manera: Tipo "Renegociación de deuda"). |
| Cancelado |
Venta cancelada — saldo ceroado, no cobra más. |
| Estornado |
Pago fue devuelto (chargeback, estorno bancario). |
Flujo completo de uma venda
| Etapa |
Qué ocurre |
Onde |
| 1. Creación |
Operador registra la venda (Manera 1, 2, 3 o 4) |
Cobranza → Vendas / Contrato / Documento Recurrente |
| 2. Boletos generados |
Sistema crea 1 boleto por cuota |
Automático en el Save |
| 3. Envío |
Operador imprime o manda por email/WhatsApp |
Botón "Imprimir cobranças" |
| 4. Cliente paga |
Banco devuelve confirmación vía OFX/CNAB |
Cobranza → Conciliación |
| 5. Baja automática |
Sistema marca cuota como Pagado |
Automático |
| 6. Ingreso contabilizado |
Valor entra en la conta contable definida por el Tipo |
Control Financiero → DRE |
Troubleshooting
| Problema |
Causa probable |
Como resolver |
| "No logro elegir Tipo de venda — lista vacía" |
Los Tipos de Venta todavía no fueron registrados. |
Ir en Control Financiero → Tipo de venda y agregar os tipos necesarios. |
| "Boleto no fue generado después de guardar la venda" |
Cartera de cobrança no configurada en la empresa. |
Verificar Cliente → Contrato o registro do cliente — campo "Cartera" llenado. |
| "Cliente reclama que recibió boleto duplicado" |
Operador creó la venda 2x sem percibir. |
Listado → filtrar por el cliente → cancelar la duplicada (Acciones → Cancelar venda). |
| "Venta generó solo 1 cuota pero quería 3" |
Campo "Cantidad de cuotas" dejado en 1. |
Editar la venda, alterar cuotas (si permitido) o cancelar y refazr. |
| "Venta recurrente paró de generar" |
Fue pausada, o data de fin alcanzada. |
Editar el Documento Recurrente — verificar Estado y Data Final. |
| "Ingreso aparece en la conta errada en el DRE" |
Tipo de venda elegido tiene conta contable errada. |
Editar el Tipo de Venta — corregir conta contable. |
Preguntas frecuentes
| Pregunta |
Respuesta |
| Puedo cobrar uma venda al contado en la caja? |
Sí. Cree la venda con Forma de recibimiento "Dinero" y haga clic en "Recibir" para bajar inmediatamente. |
| Venta en cuotas genera boleto único o um por cuota? |
Uno por cuota. Cada cuota tiene su vencimiento y valor independientes. |
| Como saber cuáles vendas estão en atraso? |
Listado → Filtros → Situación de pago = Atrasado. O usar el reporte de Liquidez. |
| Puedo cancelar uma venda que ya fue parcialmente pagada? |
Técnicamente sí, pero con cuidado: cancelar cero as cuotas en abierto y mantiene lo que fue pagado. Para devolver dinero pagado, use Estorno. |
| Venta emite Factura Electrónica automáticamente? |
Depende da configuração fiscal. Si el tipo de venda está vinculado a un modoo fiscal y el módulo DE está activo, sí. Vea la pestaña FISCAL da venda. |
| Puedo editar el valor de uma cuota después de creada? |
Sí, mientras la cuota está en abierto. Después do pago, no puede más alterar — solo con estorno. |
| Onde veo el histórico de vendas de un cliente? |
Cliente → editar → pestaña VENTAS / FINANCIERO. O en el listado de Vendas filtrando por cliente. |
Como medir o sucesso operacional?
Defina 3 KPIs e acompanhe semanalmente. Tendência importa mais que valor absoluto.
Há treinamento oficial Quaza?
Sim — equipe de suporte oferece sessões de onboarding. Documentação rica também ajuda.
Como reportar bug ou pedir nova feature?
Pelo canal de suporte. Inclua contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência do problema.
Como começar a usar este módulo?
Configure os pré-requisitos, faça um teste com poucos registros, valide com a equipe, e só então ative em produção.
Preciso de permissão especial?
Sim. Cada papel (operador/supervisor/admin) tem permissões distintas. Confirme com administrador.
Resumen de as maneras
| Escenario |
Manera recomendada |
| Cobranza única no vinculada a contrato |
1. Avulsa directa — Cobranza → Vendas → Agregar |
| Cobranza generada por evento do contrato |
2. Del contrato — Contrato → Generar venda |
| Cobranza no mensual pero que se repite |
3. Recurrente — Pago → Documento Recurrente |
| Venta dividida en varias cuotas |
4. En cuotas — Manera 1 o 2 con campo Cuotas |
Próximos pasos
Después de dominar el módulo de Vendas, vale entender os móduos vecinos:
-
Geração de Mensualidad
— cobranças recurrentes mensuales vía contrato (diferente de venda).
-
Plan de Vendas
— define el valor base de as mensualidades.
-
Factura
— donde mensualidades y vendas se vuelven boleto consolidado.
-
Geração de Cobranza
— cómo as vendas se vuelven boletas/PIX/carné para cobrar al cliente.
-
Comisiones
— el vendedor que cerró la venda recibe comisión automáticamente sobre el valor.
Listo. Con as 4 maneras claras, cualquier cobrança avulsa do día a día tiene un camino — instalación, equipo, multa, tasa, renegociación. Los Tipos de Venta fazn el rol de "etiqueta" que ordena cada venda en la conta contable correcta. En caso de dudas, contacte el soporte de Quaza con el número da venda y el mensaje do error.
🔗 Veja também
Glossário
| Termo |
Significado |
| Venda avulsa |
Cobrança única (não recorrente) — equipamento, taxa de instalação, mudança de endereço. |
| NFe modelo 55 |
Nota fiscal de venda de produto (não serviço). |
| CFOP |
Código fiscal de operação. |
| Cobrança única |
Diferente de mensalidade — não repete. |
| Taxa de instalação |
Cobrança única ao iniciar contrato. |
| Equipamento |
ONU, roteador, decoder vendidos. |
| Comissão |
% sobre a venda pago ao vendedor. |
| Conta contábil |
Onde a receita cai no plano de contas. |
| Estoque |
Baixa automática ao vender equipamento. |
| Plano de venda |
Catálogo de itens vendáveis. |
Pegadinhas frequentes
1. Cobrança recorrente em vez de avulsa. Configurar como mensalidade fará repetir todo mês.
2. CFOP errado. Venda de equipamento vs serviço têm CFOPs distintos.
3. Não baixar estoque. Vendeu equipamento mas não baixou no inventário.
4. Comissão não vinculada. Vendedor faz venda, regra de comissão não cadastrada.
5. Tributação aplicada errado. Equipamento tem alíquota diferente de serviço.
Fluxo de venda avulsa
Estrutura / fluxo (diagrama).