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Vendas Avulsas (PT)

Vendas Avulsas — Quaza

Como registrar uma venda avulsa — a venda pontual de um produto ou serviço a um cliente, fora da mensalidade do contrato (um roteador, uma taxa de instalação, um serviço único) — e transformá-la em cobrança. Voltado ao pessoal comercial e ao atendimento do provedor.

Nesta página:

Quando usar (e quando NÃO usar)

Use a venda avulsa quando o cliente comprar algo uma única vez, fora do que ele já paga todo mês no contrato. O resultado é uma ou mais cobranças geradas para esse cliente.

Situação	Use
Venda de um roteador, decoder, cabo ou outro equipamento	Venda avulsa
Taxa de instalação, taxa de visita técnica, religação	Venda avulsa
Um serviço único (configuração, mudança de endereço, suporte cobrado)	Venda avulsa
Cobrar de uma só vez, podendo dividir em parcelas	Venda avulsa
O valor mensal do plano de internet (recorrente)	Mensalidade / Contrato
Um item que se repete todo mês automaticamente	Venda recorrente
Acompanhar um prospect até fechar contrato (funil comercial)	Vendas (funil)

Avulsa x recorrente x contrato. A venda avulsa é pontual: você cria, ela vira cobrança e acabou. A venda recorrente é um modelo que o sistema repete sozinho a cada mês (ver Vendas e Mensalidade ). E o módulo Vendas (funil comercial) trata da negociação com o prospect antes de virar contrato — assunto diferente deste documento.

Dica. A venda avulsa pode ser amarrada a um contrato do cliente (opcional) — útil para que a cobrança siga as regras daquele contrato (carteira, vencimento, fatura). Sem contrato, ela é uma cobrança independente do cliente.

Passo a passo — registrar uma venda avulsa

A venda é criada por um assistente de duas etapas: primeiro você escolhe os produtos/serviços, depois define o pagamento (parcelas e vencimentos).

Financeiro → Recebimento → Vendas

1	Na tela Vendas, clique em Adicionar. Abre o assistente Adicionar venda.
2	Etapa 1 — Produtos. Selecione o Cliente. Se ele tiver contrato ativo, escolha o Contrato no campo ao lado (opcional, salvo se o provedor exigir).
3	Escolha o Tipo (Produto ou Serviço), o item em Inventário, a Quantidade e o Valor unitário; clique em Adicionar produto. Repita para incluir mais itens. Cada item entra na tabela com seu total.
4	Clique em Próximo para ir à etapa de pagamento.
5	Etapa 2 — Pagamento. Escolha o Tipo de venda (define a conta contábil e a tributação) e a Forma de pagamento (a carteira que vai gerar a cobrança). Confira a Natureza de operação.
6	Confira o Valor total e a Data do documento. Em Parcelas, informe em quantas vezes dividir; o sistema monta a tabela de parcelas com valores e vencimentos, que você pode ajustar.
7	(Opcional) Preencha Observações.
8	Clique em Finalizar venda. O sistema cria a venda, baixa o produto do estoque (quando for produto físico) e gera as cobranças.

Pronto. A venda é aberta no detalhe, já com as cobranças criadas. Se o tipo de venda estiver configurado para tributar "Na criação", a nota fiscal também sai automaticamente.

Fluxo da venda avulsa

Da criação da venda à quitação: o atendente registra, a Quaza gera cobranças (e a nota, quando o tipo de venda pede), o cliente paga e a baixa quita a venda.

Glossário

Termo	O que é
Venda avulsa	Venda pontual de produto ou serviço a um cliente, fora da mensalidade. Vira uma ou mais cobranças.
Tipo de venda	Modelo que define a conta contábil, a forma de pagamento sugerida, a natureza de operação e como a venda é tributada (nota fiscal). É escolhido na etapa de pagamento.
Forma de pagamento	A carteira de cobrança que vai gerar o boleto/PIX/carnê da venda. Define o banco/gateway e a moeda da cobrança.
Parcela	Cada cobrança em que a venda é dividida. Uma venda pode ter parcela única ou várias, com datas e valores próprios.
Cobrança	O documento que o cliente paga, gerado a partir de cada parcela da venda. Detalhada em Cobrança .
Natureza de operação	Classificação fiscal da operação, usada quando a venda gera nota fiscal. Vem sugerida do cliente ou do tipo de venda.
Inventário	O item de estoque escolhido na venda. Para produtos físicos, finalizar a venda baixa a quantidade do estoque.
Documento recorrente	Modelo de venda que o sistema repete sozinho todo mês (venda recorrente) — diferente da avulsa, que é pontual.

Configuração / pré-requisitos

Antes de registrar a primeira venda, três coisas precisam estar prontas no sistema:

Tipo de venda cadastrado Financeiro → Controle financeiro → Tipo de venda

Sem pelo menos um tipo de venda, a etapa de pagamento fica sem opção e a venda não pode ser finalizada. Cada tipo precisa ter uma conta atrelada (senão o sistema avisa "O tipo de venda não possui uma conta atrelada"). No cadastro você define: Descrição, Conta, Forma de pagamento, Natureza de operação e como tributa produto e serviço (Manual, Na criação, No recebimento ou No vencimento).

Produtos e serviços cadastrados Estoque → Produto

Os itens que você vende precisam existir como produto (físico) ou serviço. Produtos físicos têm saldo de estoque, que é baixado ao finalizar a venda. Ver Estoque .

Carteira de cobrança configurada Financeiro → Controle financeiro → Carteira de cobrança

A forma de pagamento da venda aponta para uma carteira, que define o banco/gateway e a moeda. Ver Cobrança e Regras de cobrança .

Atenção ao débito em conta. A cobrança por débito automático em conta só é permitida quando a venda está amarrada a um contrato. Sem contrato, escolha outra forma de pagamento (boleto, PIX, carnê).

Tela de Vendas — listagem e detalhe

Financeiro → Recebimento → Vendas

Listagem

Mostra as vendas avulsas mais recentes. As colunas trazem o código, o cliente, a conta, o valor, o valor pago, o percentual já pago, a data do documento e a data da última alteração. Por padrão, a listagem esconde as vendas canceladas — use o filtro de situação para vê-las. Cada linha tem os atalhos Ver detalhes (abre as parcelas sem sair da lista), Receber (registra o pagamento) e Imprimir cobranças.

Detalhe da venda

Ao abrir uma venda você vê os dados do documento (cliente, contrato, tipo de venda, data, valor) e a tabela de parcelas com vencimentos e valores. O detalhe tem três abas:

Principal — dados da venda e parcelas.
Produtos — os itens vendidos (produto/serviço, quantidade, valor).
Fiscal — as notas fiscais geradas para essa venda.

Cliente, contrato e carteira ficam bloqueados para edição no detalhe — eles são definidos na criação. Vendas canceladas abrem apenas para leitura.

Estados da venda

Estado	O que significa	Próxima ação
Ativo	Venda normal, com cobranças geradas. É o estado da maioria das vendas.	Receber os pagamentos das parcelas.
Provisionado	Venda reservada/prevista, ainda sem cobrança efetiva. Usada em situações específicas de provisionamento.	Aguardar a efetivação.
Cancelado	Venda cancelada. Abre só para leitura e some da listagem padrão.	Nenhuma — registro mantido para histórico.

Ações dentro da venda

No detalhe de uma venda Ativa, a área de botões traz as ações abaixo (algumas dependem de permissão e da configuração do provedor):

#	Botão	Quando aparece	O que faz
1	Receber	Quando há parcelas em aberto e você tem permissão de recebimento	Abre o registro de pagamento das parcelas da venda.
2	Migrar valores entre contas	Com permissão de alterar conta contábil	Move os valores recebidos de uma conta para outra.
3	Gerar nota fiscal	Quando não há nota ativa e a geração não está em modo manual	Abre o assistente para emitir a nota fiscal da venda.
4	Imprimir cobranças	Sempre	Gera o PDF das cobranças (boleto/carnê) para entregar ao cliente.
5	Ver cliente	Sempre	Abre o cadastro do cliente da venda.
6	Ver Ordem de Serviço	Quando a venda nasceu de uma ordem de serviço	Abre a OS que originou a venda.

Venda a partir de uma OS. Uma venda avulsa também pode ser gerada de uma ordem de serviço (instalação, visita) — nesse caso ela já vem com os serviços e equipamentos da OS, e o estoque não é movimentado por ela.

Como cancelar uma venda

Vendas avulsas não são apagadas — elas são canceladas (o registro fica no histórico). Para cancelar, abra a venda e use a ação de cancelamento.

Se a venda tinha produtos físicos, o cancelamento devolve os itens ao estoque — o sistema mostra a lista e pede o local de retorno de cada item.
Conforme a configuração do provedor, pode ser obrigatório informar um motivo e/ou uma observação no cancelamento.
Uma venda gerada por renegociação não pode ser cancelada por aqui.

Cuidado. Cancelar a venda cancela também as cobranças ligadas a ela. Se o cliente já pagou, não cancele — trate o caso como estorno/devolução em Cobrança .

Pegadinhas frequentes

"O tipo de venda não possui uma conta atrelada." O tipo de venda escolhido está sem conta contábil. Cadastre a conta no tipo de venda (Financeiro → Controle financeiro → Tipo de venda) antes de finalizar.

Débito em conta sem contrato. Se escolher uma forma de pagamento por débito em conta sem amarrar a venda a um contrato, o sistema bloqueia. Use boleto/PIX/carnê ou amarre a um contrato.

Soma das parcelas diferente do total. A soma dos valores das parcelas tem que bater com o valor total da venda. Se você ajustou parcelas manualmente, confira antes de finalizar — o sistema não deixa concluir com diferença.

Parcela vencida. Não dá para criar uma venda com parcela cujo vencimento já passou. Ajuste a data da primeira parcela para hoje ou depois.

Produto sem saldo em estoque. Vender um produto físico sem saldo é bloqueado. Confira o estoque (ou venda como serviço, se for o caso) antes de adicionar o item.

Esqueceu de amarrar o contrato. Se o provedor exige contrato quando o cliente tem um ativo, o sistema avisa "Contrato é obrigatório". Selecione o contrato na etapa de produtos.

Nota fiscal não saiu. A nota só sai automaticamente se o tipo de venda estiver configurado para tributar "Na criação". Nos outros modos, gere a nota depois pelo botão "Gerar nota fiscal" no detalhe.

Item duplicado. O sistema não deixa adicionar o mesmo produto duas vezes na mesma venda ("Produto já adicionado a tabela"). Ajuste a quantidade na linha existente.

Venda x mensalidade. Não use venda avulsa para o valor mensal do plano — isso é mensalidade do contrato. A avulsa é só para o que é cobrado uma vez.

Cancelar não apaga. Não existe "excluir venda". O que parece sumir é o filtro padrão escondendo as canceladas; o registro continua no sistema para auditoria.

Perguntas frequentes

Preciso amarrar a venda a um contrato?

Não, é opcional. Sem contrato, a venda gera cobranças independentes para o cliente. Com contrato, a cobrança segue as regras daquele contrato. Só o débito automático em conta exige contrato. Alguns provedores configuram para exigir contrato quando o cliente tem um ativo.

Posso dividir a venda em parcelas?

Sim. Na etapa de pagamento, informe a quantidade em Parcelas. O sistema monta a tabela com valores e vencimentos, que você pode ajustar — desde que a soma bata com o total e nenhuma parcela esteja vencida.

Posso vender produto e serviço na mesma venda?

Sim. Na etapa de produtos, troque o campo Tipo entre Produto e Serviço e vá adicionando os itens. Produtos físicos baixam o estoque; serviços não.

Como a venda vira boleto para o cliente pagar?

Ao finalizar, a venda gera as cobranças conforme a forma de pagamento escolhida. Você imprime ou envia pelo botão Imprimir cobranças no detalhe, ou pela tela de Cobrança .

A nota fiscal sai sozinha?

Só se o tipo de venda estiver configurado para tributar "Na criação". Nos modos "No recebimento" ou "No vencimento", a nota sai no momento certo do ciclo; no modo "Manual", você emite pelo botão Gerar nota fiscal.

O cliente desistiu antes de pagar. Como desfaço?

Cancele a venda no detalhe. Isso cancela as cobranças e, se havia produto físico, devolve os itens ao estoque (você escolhe o local de retorno). Se o provedor exigir, informe motivo e observação.

Cancelei e o produto não voltou ao estoque. Por quê?

A devolução só acontece para produtos físicos da venda. Serviços não têm estoque. Vendas geradas a partir de uma ordem de serviço também não movimentam estoque por aqui.

Qual a diferença entre venda avulsa e venda recorrente?

A avulsa é pontual: você cria uma vez. A recorrente é um modelo que o sistema repete sozinho a cada mês, gerando uma nova venda no dia configurado. Para cobrança que se repete, use o recorrente; para cobrança única, a avulsa.

Posso cobrar em outra moeda?

Sim, quando o provedor trabalha com mais de uma moeda. Cada item pode ter sua moeda e a cobrança é gerada na moeda da carteira escolhida; o sistema faz a conversão pela cotação atual.

Onde acompanho o que já foi pago da venda?

Na listagem, a coluna % Pago e o valor pago mostram o andamento. No detalhe, a tabela de parcelas indica quais já foram quitadas.

Posso editar a venda depois de criada?

Os dados de origem (cliente, contrato, carteira) ficam travados. Você ainda pode receber parcelas, gerar nota e imprimir cobranças. Para corrigir algo essencial, cancele e refaça.

A venda apareceu marcada de outra cor na lista. O que é?

Vendas provisionadas aparecem destacadas (previstas, ainda sem cobrança efetiva) e as canceladas aparecem esmaecidas. Use o filtro de situação para focar no que precisa.

Documentos relacionados

Cobrança — como o cliente paga as cobranças geradas pela venda (boleto, PIX, carnê) e como dar baixa.
Vendas — o funil comercial (do prospect ao contrato) e as modalidades de venda, incluindo a recorrente.
Mensalidade — a cobrança mensal recorrente do contrato (o oposto da venda pontual).
Fatura — como os débitos de um período são agrupados na fatura do cliente.
Estoque — cadastro de produtos e controle de saldo movimentado pela venda.
Regras de cobrança — como a carteira define banco, vencimento e multa/juros das cobranças.