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Carnet (ES-PY)

Carnet — Quaza

Carnet — generación e impresión en lote de los boletos de un cliente para todo el año, entregados de una sola vez

Esta página cubre la pantalla Carnet de Quaza: qué es el carnet, cómo activar el modo carnet, cómo ejecutar el procesamiento que junta los boletos de cada cliente en un único PDF (el libro de boletos), cómo seguir el procesamiento, reimprimir, controlar quién está llegando al final del carnet y quién todavía no tiene carnet generado. Dirigida a quien opera el financiero del proveedor de internet — atención, financiero y quien recién empieza.

En esta página:

Cuándo usar (y cuándo NO usar)

El carnet es el libro de boletos del cliente: en lugar de enviar un boleto por mes, imprimís de una vez todos los boletos del período (por lo general todo el año) y le entregás al cliente un bloque único. Cada hoja del bloque es un boleto con su propio vencimiento, que el cliente paga en el banco, en la cobranza o por la aplicación. La pantalla Carnet no crea los boletos desde cero — ella junta los boletos que ya existen abiertos, dentro del período elegido, y arma el PDF del libro.

Usá el carnet cuando…	NO es acá — andá a…
Entregar al cliente un bloque con todos los boletos del año	—
Imprimir varios boletos juntos en un PDF único por cliente	—
El cliente prefiere boleto en papel y paga uno por mes en el banco	—
Ver qué clientes todavía no tienen el carnet del año generado	Verificar clientes sin carnet (en la misma pantalla)
Reemitir la 2ª vía de un único boleto	Cobranza
Cambiar banco, multa, intereses o medio de pago	Reglas de cobranza
Conectar un gateway que avisa el pago solo	Gateway bancario
Refinanciar una deuda ya vencida del cliente	Renegociación

El carnet es boleto registrado, no cobro suelto. El procesamiento arma el libro solo con boletos de carteras de banco (boleto registrado). Los boletos de cartera local (pagados en la caja del proveedor) y los cobros por débito en cuenta no entran en el carnet.

Paso a paso — del modo carnet al libro impreso

Paso	Acción	Dónde
1	Activá el modo de operación Carnet. En modo carnet, al cerrar el contrato el sistema ya genera todos los boletos del año de una vez (en lugar de uno por mes).	Configuraciones → Financiero
2	Tené una cartera de cobranza de boleto registrado. Es el banco que recibe los pagos. Sin ella, no hay boleto para juntar en el carnet.	Financiero → Cartera de cobranza
3	Los boletos del cliente ya existen abiertos (generados cuando el contrato entró en modo carnet). Verificalos en la pantalla del cliente, en la pestaña financiera.	automático al activar el contrato
4	Abrí la pantalla Carnet y hacé clic en Procesar carnets. Elegí la cartera, el período (fecha inicial y final) y, si querés, filtrá por cliente, ciudad o barrio.	Recepción → Carnet → Procesar carnets
5	Confirmá el procesamiento en 2º plano. El sistema arma el PDF de cada cliente en segundo plano y, al final, envía una notificación. El proceso aparece en el listado con estado Procesando.	ventana Procesar carnets
6	Abrí el procesamiento Concluido y descargá los archivos: un PDF por cliente y un archivo unificado con todos juntos, listo para imprimir el bloque.	Recepción → Carnet → [abrir el registro]
7	Imprimí y entregá el libro al cliente. Desde ahí el cliente paga una hoja por mes; la baja de cada boleto pagado ocurre por el retorno del banco, como cualquier boleto.	impresión / entrega manual

¿Filtraste por un cliente? Al indicar un cliente en la ventana, el sistema genera directo, sin pedir confirmación. Sin cliente, pregunta “¿Está seguro de que desea procesar todos los carnets?” antes de ejecutar para toda la base.

Cómo se arma el carnet

Cómo se arma y se cobra el carnet (carriles: Vos · Quaza · Banco/Cliente). Debajo de la línea punteada: lo que pasa cada mes, cuando el cliente paga una hoja del bloque.

Leé el diagrama así: el modo carnet hace que el contrato genere todo el año de boletos de una vez. El Procesar carnets solo junta esos boletos en un PDF (el libro). Cada boleto sigue siendo una cobranza normal — cuando el cliente paga una hoja, la baja viene del retorno del banco, mes a mes.

Glosario

Término	Qué es
Carnet	El libro con varios boletos del mismo cliente impresos juntos (por lo general 12, uno por mes), entregado de una vez. Cada hoja es un boleto individual con su propio vencimiento y valor.
Boleto / cuota	Cada hoja del carnet. Es una cobranza individual: tiene vencimiento, valor y línea de pago propios. En modo carnet, cada cuota es un boleto del mes.
Modo de operación Carnet	Configuración que hace que el sistema genere todos los boletos del período de una vez cuando el contrato se activa, en lugar de uno por mes. Lo opuesto es el modo Mensual.
Procesamiento (secuencia carnet)	El registro de cada vez que ejecutás el “Procesar carnets”. Guarda el período, los filtros usados, el estado, cuántos contratos se armaron y los enlaces de los PDF generados.
Archivo por cliente	Un PDF separado con los boletos de un único cliente/contrato. Útil para enviar el carnet de un cliente específico.
Archivo unificado	Un PDF que junta los carnets de todos los clientes del procesamiento, en orden por nombre. Es el que mandás a la imprenta de una sola vez.
Cartera de cobranza	La configuración que define el banco y el tipo de boleto. En el carnet solo entran carteras de boleto registrado en banco; la cartera local y el débito en cuenta quedan afuera.
Vencimiento	La fecha límite de cada hoja del carnet. Las hojas vencen en meses seguidos (uno por mes), con el mismo día base del contrato.
Línea de pago	La secuencia de números impresa en cada boleto, que el cliente ingresa en el banco o en la aplicación para pagar esa hoja.
Abierto / pagado	Cada boleto del carnet nace Abierto. Cuando el cliente paga, el retorno del banco da la baja y la hoja pasa a Pagada. El procesamiento solo junta boletos que todavía están Abiertos en el período.
Reprocesar	Pedir al sistema que arme de nuevo el PDF de un procesamiento ya hecho (por ejemplo, después de corregir algo). Se ejecuta otra vez en segundo plano.
Verificar clientes sin carnet	Reporte que lista los contratos activos que todavía no tienen el carnet del año completo (menos boletos que los meses esperados), para que generes lo que falta.

Configuración / requisitos previos

Para generar e imprimir un carnet, tres cosas tienen que estar listas antes. Si el procesamiento no arma ningún archivo, casi siempre es porque falta alguno de estos puntos.

Modo de operación CarnetConfiguraciones → Financiero

Definí el modo de operación financiero como Carnet. En modo carnet, al activar un contrato el sistema genera todos los boletos del período de una vez (no uno por mes). Es ese conjunto de boletos el que el “Procesar carnets” después junta en el libro. En el modo Mensual, el procesamiento de carnet solo arma lo que ya esté abierto en el período.

Cartera de boleto registradoFinanciero → Cartera de cobranza

El carnet se arma a partir de boletos registrados en banco. Tené una cartera de cobranza de boleto habilitada (Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú y otros). La cartera local (pago en caja) y el débito en cuenta no entran en el carnet. Mirá Reglas de cobranza .

Boletos del período ya generadosCliente → pestaña financiera

El procesamiento solo junta boletos que ya existen abiertos dentro del período elegido. En modo carnet nacen cuando el contrato se activa. Si un cliente no tiene boletos en el período, simplemente no entra en el libro — verificalo con Verificar clientes sin carnet .

¿Querés mandar el carnet por correo electrónico? El envío del carnet en PDF por correo usa una plantilla de mensaje propia (en Comunicación). Sin esa plantilla configurada, el envío avisa que “la plantilla no fue definida”.

Pantalla de Carnet — listado y procesamiento

La pantalla de Carnet muestra el historial de procesamientos (cada vez que alguien ejecutó el “Procesar carnets”) y es desde donde disparás uno nuevo. No hay botón de agregar manualmente: todo nace del botón Procesar carnets.

Listado de procesamientos

Recepción → Carnet

Lista los procesamientos ya hechos, del más nuevo al más viejo. En la esquina superior derecha está el botón verde Procesar carnets, que abre la ventana para generar un nuevo libro.

Pantalla Listar secuencias carnet. Arriba a la derecha, el botón verde Procesar carnets abre la ventana de generación. La lista trae las columnas Código, Estado, Cliente, Núm. de contratos, Creación, Creador y Empresa.

Columna	Qué muestra
Código	Número del procesamiento. Hacé clic para abrir el detalle y descargar los archivos.
Estado	Procesando, Concluido o Fallado (mirá Estados ).
Cliente	El cliente filtrado, cuando el procesamiento se hizo para un solo cliente. En blanco cuando se ejecutó para toda la base.
Núm. de contratos	Cuántos contratos tuvieron el carnet armado en ese procesamiento.
Creación / Creador	Cuándo se disparó el procesamiento y por quién.
Empresa	La empresa del proveedor que generó el carnet (cuando hay más de una).

Recepción → Carnet → Procesar carnets

Es donde definís qué entra en el libro. Completá los campos y hacé clic en Procesar en 2º plano — el sistema arma los PDF en segundo plano y avisa por notificación al terminar.

Campo	Qué es
Cobranza	La cartera de boleto registrado usada para armar los boletos. La lista ya excluye carteras local, débito en cuenta y gateway.
Empresa	Filtra los contratos de una empresa del proveedor (aparece cuando hay más de una).
Fecha inicial / Fecha final	El período del carnet (mes/año). El sistema junta los boletos con vencimiento entre el primer día del mes inicial y el último día del mes final.
Secuencia financiera	Filtra por un lote específico de generación (opcional). Dejá en cero para considerar todos.
Ciudad / Barrio	Restringe la generación a clientes de una ciudad o barrio (opcional).
Cliente	Genera el carnet de un único cliente. Cuando está completo, el sistema genera directo, sin pedir confirmación.

Solo entran contratos activos. El procesamiento considera solo contratos con situación activa (estado no final). Los contratos cancelados o cerrados quedan afuera, aunque tengan boletos abiertos en el período.

Estados del procesamiento

Estado	Qué significa	Próxima acción posible
Procesando	El sistema todavía está armando los PDF en segundo plano. En la generación anual de muchos clientes, puede reiniciar solo en bloques para no agotar la memoria.	Esperar la notificación de término. Actualizá el listado para ver cambiar el estado.
Concluido	Los PDF se armaron. El detalle trae los enlaces de los archivos por cliente y del archivo unificado.	Abrir el detalle y descargar los archivos para imprimir/entregar.
Fallado	El procesamiento paró por error (por ejemplo, problema al armar el boleto de un cliente). El detalle muestra el mensaje en rojo.	Corregir lo que indica el error y usar Reprocesar en el detalle.

Acciones del carnet

En el listado y en el detalle del procesamiento tenés pocas acciones — el carnet se genera y se consulta, no se edita hoja por hoja.

#	Botón	Dónde aparece	Qué hace
1	Procesar carnets	Arriba del listado	Abre la ventana para generar un nuevo libro (elegir cartera, período y filtros).
2	Procesar en 2º plano	Dentro de la ventana	Dispara el armado de los PDF en segundo plano. Al terminar, envía una notificación.
3	Reprocesar	Detalle de un procesamiento que no está Procesando	Manda armar de nuevo los PDF de ese procesamiento, otra vez en segundo plano.

¿Dónde están los archivos? Abrí el registro del procesamiento (haciendo clic en el código): el campo Retorno lista los enlaces para descargar el PDF de cada cliente y el/los archivo(s) unificado(s). El detalle es solo lectura — no editás los boletos acá.

Verificar clientes sin carnet

Recepción → Verificar clientes sin carnets

Esta pantalla ayuda a encontrar a quien quedó sin carnet: lista los contratos activos cuyo número de boletos abiertos en el año es menor que los meses esperados. Así descubrís, antes de que el cliente reclame, quién necesita tener el carnet del año generado.

Pantalla Verificar clientes sin carnets: elegí el Año y el Estado del contrato y hacé clic en Verificar. El resultado lista los contratos con carnet incompleto en ese año. (Cuando hay más de una empresa, aparece también el filtro Empresa.)

Campo / botón	Qué hace
Año	El año del carnet a verificar. A partir de julio, el sistema ya sugiere el año siguiente.
Estado del contrato	Filtra por estado del contrato (por defecto, activos).
Verificar	Ejecuta la verificación y muestra la tabla de contratos con carnet incompleto.

Qué cuenta como incompleto: el sistema espera 12 boletos en el año (uno por mes). Para contratos activados a mitad de año, descuenta los meses ya pasados. Quien tiene menos boletos que lo esperado aparece en la lista — es la señal de que falta generar/procesar el carnet.

Tareas automáticas

Parte del ciclo del carnet puede ejecutarse sola, por tareas que el sistema corre en horarios definidos. Las que tocan el carnet:

Tarea	Qué hace
Procesar carnet	Arma los PDF de un procesamiento en segundo plano (lo mismo que dispara el botón “Procesar carnets”, manual o automáticamente). En la generación anual, reinicia en bloques para no agotar la memoria.
Envío carnet PDF	Genera el PDF del carnet de cada cliente y lo envía por correo, usando la plantilla de mensaje de carnet. Útil para el carnet digital.
Alerta fin carnet	Avisa al financiero cuando un cliente en modo carnet quedó con una sola hoja abierta — es decir, el carnet se está terminando y es hora de generar el del próximo período.

Quien activa o desactiva esas tareas es el administrador del servidor (en la agenda de tareas del servidor, la crontab). La pantalla Admin → Tareas solo informa el estado — el operador no activa/desactiva desde ahí.

Trampas frecuentes

1. El carnet no crea boletos — junta los que existen. Si el procesamiento no arma nada para un cliente, es porque no hay boletos abiertos suyos en el período. Verificá el modo carnet del contrato y los boletos en la pantalla del cliente.

2. La cartera local y el débito en cuenta no entran. El carnet solo arma boletos registrados en banco. El boleto local (caja) y el débito en cuenta se ignoran, aunque estén en el período.

3. Solo contratos activos. Los contratos cancelados o cerrados no entran en el procesamiento, aunque tengan boletos abiertos. Reactivá el contrato antes, si corresponde.

4. ¿Cambiaste el valor de la mensualidad después de imprimir? El papel ya entregado tiene el valor congelado. Los boletos siguientes hay que reemitirlos con el nuevo valor; reimprimí el carnet desde ahí.

5. Reprocesar no recrea boleto pagado. El procesamiento solo junta boletos que siguen Abiertos. Las hojas ya pagadas no vuelven al libro — sale lo que todavía falta que el cliente pague.

6. Vencimiento en fin de semana o feriado. Algunas hojas pueden caer en día sin atención bancaria. Verificá el día base de vencimiento del contrato para evitar reclamos.

7. Un procesamiento grande queda “Procesando” un rato. La generación anual de muchos clientes corre en bloques y puede reiniciarse sola. No lo ejecutes de nuevo creyendo que se trabó — esperá la notificación de término.

8. Sin cliente en el filtro, genera para todos. Dejar el campo Cliente en blanco procesa la base entera (con la pregunta de confirmación). Para un solo cliente, indicá el cliente en la ventana.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre carnet y cobro suelto?

La cobranza es un boleto/pago individual. El carnet es el conjunto de varios boletos del cliente impresos juntos en un PDF (el libro), entregado de una vez. Cada hoja del carnet sigue siendo una cobranza normal.

¿El carnet genera los boletos o solo imprime?

Solo junta e imprime. Los boletos ya existen abiertos (generados cuando el contrato entra en modo carnet). El “Procesar carnets” reúne esos boletos en el PDF del libro.

¿Cuántas hojas tiene un carnet?

Por lo general 12 (un boleto por mes del año). Depende del período que elijas en la ventana y de cuántos boletos tenga el cliente abiertos en él.

¿Cómo activo el modo carnet?

En Configuraciones → Financiero, definí el modo de operación como Carnet. Desde ahí, al activar un contrato, el sistema genera todo el año de boletos de una vez.

¿Puedo generar el carnet de un solo cliente?

Sí. En la ventana Procesar carnets, indicá el cliente. Ahí el sistema genera directo, sin preguntar si querés correrlo para todos.

¿Dónde descargo el PDF del carnet después de generar?

Abrí el procesamiento en el listado (clic en el código). El campo Retorno trae los enlaces: un PDF por cliente y el archivo unificado con todos juntos.

¿Qué es el archivo unificado?

Es un único PDF que junta los carnets de todos los clientes del procesamiento, en orden por nombre. Es lo ideal para mandar de una vez a la imprenta.

El cliente perdió una hoja. ¿Cómo la reimprimo?

La hoja es un boleto común. Reemití su 2ª vía desde la pantalla de Cobranza , o generá de nuevo el carnet del cliente con el botón Procesar carnets indicando ese cliente.

El procesamiento quedó en “Procesando” y no cambia. ¿Y ahora?

La generación de muchos clientes corre en bloques y se reinicia sola. Esperá la notificación de término y actualizá el listado. Si quedó Fallado, abrí el detalle para ver el error y usá Reprocesar.

¿El carnet incluye boleto pagado en caja (local)?

No. El carnet solo arma boletos registrados en banco. El boleto de cartera local y el débito en cuenta no entran en el libro.

¿Cómo sé quién todavía no tiene carnet?

Usá Recepción → Verificar clientes sin carnets. Elegí el año, hacé clic en Verificar y lista los contratos activos con menos boletos que los meses esperados.

¿Cómo me avisa el sistema que el carnet de un cliente se está terminando?

Por la tarea Alerta fin carnet: cuando un cliente en modo carnet queda con una sola hoja abierta, el financiero recibe un aviso para generar el carnet del próximo período.

¿Puedo enviar el carnet por correo en lugar de imprimirlo?

Sí, como carnet digital. El envío del PDF por correo usa una plantilla de mensaje propia (en Comunicación); sin ella, el envío avisa que la plantilla no fue definida.

Documentos relacionados

Cobranza — el boleto/pago individual; cada hoja del carnet es una cobranza.
Reglas de cobranza — carteras de boleto, multa, intereses y descuento que usa el carnet.
Gateway bancario — conexión con el banco para registrar y dar de baja los boletos.
Renegociación — para refinanciar deudas ya vencidas (no es caso de carnet).
Cliente — registro de quien recibe el carnet.