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Cliente — Cadastro central de pessoas e empresas (PT)

Cliente — Cadastro central de pessoas e empresas — Quaza

O Cliente é o cadastro central do Quaza: a ficha de cada pessoa ou empresa atendida pelo provedor. É dela que partem o contrato, os acessos à internet, as cobranças, as ordens de serviço e os documentos fiscais. Manter esse cadastro completo e correto é o que faz a cobrança chegar, a nota sair e o atendimento encontrar o cliente certo.

Esta wiki cobre o cadastro de Cliente ponta a ponta: quando usar, como cadastrar do zero, quais campos preencher, o que cada aba da ficha faz, como ler a situação do cadastro e as armadilhas mais comuns. Audiência: atendentes e operadores do provedor que cadastram, consultam e mantêm clientes.

Resumo de uma linha: a ficha do Cliente reúne os dados da pessoa/empresa (documento, endereço, contatos) e dá acesso, por abas, a tudo que está ligado a ela — contrato , débitos, faturas , ordens de serviço, e-mails e equipamentos. Cadastre o cliente uma vez; o resto se conecta a esse cadastro.

Nesta wiki:

Quando usar o cadastro de Cliente (e quando NÃO)

A ficha de Cliente é o ponto de partida de quase tudo no Quaza. Use a tabela para confirmar em segundos se é o caminho certo:

Necessidade	Caminho
Cadastrar uma pessoa ou empresa nova para depois fechar contrato, cobrar ou emitir nota	Cliente (este documento)
Corrigir documento, endereço, telefone ou e-mail de quem já é cliente	Cliente → abrir a ficha → abas Principal e Endereço
Definir plano, valor e acesso à internet do cliente	Contrato (aba Contrato da ficha)
Ver, gerar ou reenviar as cobranças/boletos do cliente	Cobrança (aba Débito da ficha)
Acompanhar o histórico financeiro completo do cliente	Histórico financeiro
Liberar o acesso do cliente ao Portal/aplicativo	Portal do cliente (campos de acesso na aba Principal)
Captar um interessado que ainda não fechou (oportunidade de venda)	Lead, na CRM — não use a ficha de Cliente comum

Passo a passo — cadastrar um cliente do zero

Sequência mínima para criar uma ficha nova e deixá-la pronta para receber contrato e cobrança. Abra a tela pelo menu:

Cliente → Clientes

1	Clique em "Adicionar cliente". No topo da listagem, o botão verde abre a ficha em branco já marcada como tipo Cliente.
2	Escolha o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e informe o CPF/CNPJ. O sistema avisa se o documento já está em uso por outra ficha. Para pessoa jurídica aparecem campos de empresa (Fantasia, Responsável, inscrições).
3	Preencha a Identificação e os Dados básicos. Nome (ou Razão social), e os contatos: telefone, telefone para SMS, e-mail. O e-mail e o telefone são o que o sistema usa depois para enviar boleto, fatura e avisos.
4	Vá à aba "Endereço" e informe rua, número, bairro, cidade e CEP. É o endereço de instalação e de cobrança — sem ele a viabilidade e a emissão de nota podem falhar.
5	(Brasil) Confira os dados fiscais. Tipo de atividade, Natureza da operação e Contribuinte aparecem para empresas e definem como a nota fiscal sai. Em caso de dúvida, confirme com o contador.
6	Salve. A ficha passa a existir e já mostra as abas (Contrato, Débito, Fatura, etc.). A partir daqui você abre a aba Contrato para vincular o plano e gerar o acesso e a cobrança.

Dica: o cadastro do cliente sozinho não cobra nem dá internet. Ele é a base; quem liga o serviço e a cobrança é o contrato , criado na aba Contrato da própria ficha.

A tela de Clientes — listagem e ficha

Listagem

A listagem mostra todos os cadastros, com colunas de Código, Nome, CPF/CNPJ, Endereço, Bairro, Cidade, Telefone, Telefone SMS e Contrato estado (a situação do contrato ativo do cliente). A cor de fundo da linha segue o estado do contrato — clientes bloqueados ou cancelados aparecem destacados. No topo há a busca rápida, os Filtros e Agrupamentos, o botão Adicionar cliente e o menu Ações.

Use o botão de filtros marcados (atalhos salvos como "Em atraso", "Clientes sem contrato", "Sem financeiro") para recortar a lista por situação. Clique no lápis da linha (ou no nome) para abrir a ficha do cliente.

Ficha do cliente

A ficha abre na aba Principal, com os dados pessoais/da empresa. As demais informações ficam em abas no topo da ficha, e os contadores ao lado de cada aba mostram quantos registros existem (ex.: "Contrato (2)", "Fatura (14)"). Quais abas aparecem depende do tipo do cadastro e das permissões do operador — veja a seção As abas da ficha .

Tipos de cadastro

Uma mesma ficha pode acumular vários papéis ao mesmo tempo, marcados por caixas no topo da aba Principal. Isso evita cadastrar a mesma pessoa duas vezes. Os tipos são:

Tipo	O que significa
Cliente	Quem contrata o serviço do provedor (internet, telefonia, etc.). É o tipo padrão de uma ficha nova e o que libera contrato, débito, fatura e ordem de serviço.
Condomínio	Um endereço coletivo que agrupa várias fichas de clientes. Ganha uma aba que lista os clientes ligados a ele.
Fornecedor	Empresa de quem o provedor compra ou contrata. Ganha campos de conta e centro de custo padrão para pagamentos.
Transportadora	Usado nos documentos fiscais que envolvem transporte de mercadoria.
Técnico	Pessoa que executa instalações e atendimentos; vincula-se a um perfil técnico.
Vendedor	Pessoa que registra vendas; vincula-se a um perfil de vendedor.
Interno	Cadastro próprio do provedor (uso interno).

Lead é diferente. Um interessado que ainda não fechou negócio é um Lead e vive na CRM , não nesta tela. Ao abrir um lead por aqui, o sistema redireciona para a tela de CRM. Não cadastre prospects como clientes comuns.

Glossário

Termo	O que é
Ficha do cliente	O cadastro completo de uma pessoa ou empresa, com dados, endereço, contatos e as abas que ligam a contrato, débito, fatura e atendimentos.
Pessoa física / jurídica	Física é uma pessoa (documento CPF); jurídica é uma empresa (documento CNPJ). A escolha muda os campos do formulário e a forma como a nota fiscal é emitida.
CPF/CNPJ	O documento que identifica o cliente. É a chave usada para evitar cadastro duplicado e o que vai na nota fiscal e na cobrança.
Fantasia / Apelido	Para empresa, o nome fantasia; para pessoa, um apelido. Ajuda a localizar o cliente na busca, além do nome oficial.
Inscrição estadual (IE)	Registro fiscal estadual da empresa. Obrigatório quando o cliente é contribuinte de ICMS; usado na emissão de nota.
Inscrição municipal (IM)	Registro fiscal do município, usado em notas de serviço.
Contribuinte	Indica se o cliente recolhe ICMS. Define se a Inscrição estadual é obrigatória e impacta os impostos da nota.
Viabilidade	A marcação de que o endereço tem cobertura técnica para receber o serviço. Pode ser consultada a partir da aba Endereço.
Portal do cliente	A área (site/aplicativo) onde o próprio cliente consulta boletos, contrato e abre chamados. O acesso é liberado na ficha. Detalhes em Portal do cliente .
Débito	Cada valor que o cliente deve (mensalidade, parcela). Os débitos do cliente ficam na aba Débito e geram as cobranças.
Bônus / cortesia	Um período ou desconto concedido ao cliente. Pode ser concedido por botão na ficha, conforme a política do provedor.
Unificar clientes	Juntar duas fichas que são da mesma pessoa numa só, mantendo contratos, débitos e histórico. Ação disponível no menu Ações da listagem.

Campos do formulário

Os campos da aba Principal são organizados em blocos. Os campos exatos variam conforme o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e o país de operação. Os principais:

Identificação

Campo	Para que serve
Nome / Razão social	Nome oficial da pessoa ou empresa. Aparece em contrato, boleto e nota.
Tipo de pessoa	Física ou Jurídica. Muda os campos exibidos e o tipo de documento.
CPF/CNPJ	Documento do cliente. O sistema verifica duplicidade e oferece os botões de consulta ao lado.
CPF/CNPJ situação	O estado do documento (Não consultado, Regular, Irregular, Registrado). Ver seção Situação do CPF/CNPJ .
Situação	O estado da própria ficha (Ativo, Desativado, etc.). É somente leitura; muda pelos botões Habilitar/Desabilitar cadastro.

Dados básicos (pessoa física)

Campo	Para que serve
RG e Local de emissão	Documento de identidade e onde foi emitido.
Gênero	Sexo do cliente.
Data de nascimento	Usada também em filtros de aniversário.
Filiação (mãe / pai)	Nome dos pais, quando exigido pelo provedor.

Dados básicos (pessoa jurídica)

Campo	Para que serve
Fantasia	Nome fantasia da empresa.
Responsável	Pessoa de contato/responsável pela empresa.
Inscrição municipal (IM) e estadual (IE)	Registros fiscais usados na emissão de nota.

Contato e acesso ao portal

Campo	Para que serve
Telefone / Telefone comercial	Telefones do cliente.
Telefone SMS	Número de celular usado para SMS e WhatsApp (botão de WhatsApp aparece ao lado quando configurado).
Receber WhatsApp	Define se o cliente aceita receber mensagens por WhatsApp.
E-mail / E-mail alternativo	E-mails para envio de boleto, fatura e avisos.
Acesso ao portal	Define como o cliente entra no Portal: Sem acesso, por CPF/CNPJ, ou por usuário próprio (com usuário e senha). Há botão para resetar a senha para a padrão.

Endereço (aba Endereço)

Campo	Para que serve
Endereço, Número, Complemento	Logradouro de instalação/cobrança.
Referência	Ponto de referência para o técnico localizar.
Bairro, Cidade, CEP	Localização. Cidade e CEP costumam vir preenchidos com o padrão do provedor.
Tipo de moradia	Própria ou Alugada.
Viabilidade	Marca se o endereço tem cobertura técnica.
Condomínio / Bloco	Liga a ficha a um cadastro do tipo Condomínio, quando aplicável.
Latitude / Longitude	Coordenadas do ponto; usadas pelo botão Ver Google Maps.

Bloco Fiscal (Brasil): para clientes empresa aparece um bloco com Tipo de atividade, Natureza da operação, Contribuinte e as marcações de retenção de impostos (ICMS, ISS, IR, CSLL, PIS, COFINS). Esses campos definem como a nota fiscal do cliente é calculada — confirme com o contador.

As abas da ficha

Além de Principal e Endereço, a ficha mostra abas conforme o tipo do cadastro e as permissões do operador. Cada aba abre a informação ligada àquele cliente:

Aba	O que mostra / faz
Principal	Dados da pessoa/empresa, contatos, acesso ao portal e a lista de contatos adicionais do cliente.
Endereço	Endereço de instalação/cobrança, com os botões Consultar viabilidade e Ver Google Maps.
Contrato	Os contratos do cliente (plano, valor, serviços e acessos). É onde o serviço e a cobrança recorrente são definidos. Detalhes em Contrato .
Usuário	Os acessos de internet (login) vinculados ao contrato do cliente.
Ordem de Serviço	Os atendimentos e instalações do cliente. Detalhes em Suporte .
Débito	Os débitos e cobranças do cliente, com totalizadores de valores em aberto, em atraso e pagos. É a porta para as cobranças .
Fatura	As faturas do cliente (documento mensal que agrupa débitos do contrato).
Email	O histórico de e-mails enviados ao cliente pelo sistema.
Equipamento	Os equipamentos (roteador, ONU, etc.) que estão com o cliente.
Dependente	Dependentes vinculados ao cliente.
Anexo	Arquivos anexados à ficha (documentos digitalizados, comprovantes).
Fornecedor	Aparece quando a ficha é do tipo Fornecedor: conta e centro de custo padrão para pagamentos e os documentos a pagar.
Cliente	Aparece quando a ficha é do tipo Condomínio: lista os clientes ligados àquele condomínio.

Por que uma aba não aparece? As abas Contrato, Usuário, Ordem de Serviço, Débito, Fatura e Email só surgem se o operador tiver permissão para aquele recurso. Se uma aba esperada não estiver visível, é questão de permissão — fale com o administrador do sistema.

Área de botões — ações da ficha

No rodapé da aba Principal há uma faixa de botões de ação. Quais aparecem depende das configurações e permissões do provedor:

#	Botão	O que faz
1	Acessar portal	Abre o Portal do cliente já autenticado (quando o portal está habilitado).
2	Conceder bônus	Concede um bônus/cortesia ao cliente (exige permissão).
3	Enviar e-mail	Abre o envio de um e-mail avulso ao cliente.
4	Enviar SMS	Envia um SMS ao telefone do cliente.
5	Iniciar conversa Whatsapp	Abre o WhatsApp web para o número de SMS do cliente.
6	Iniciar conversa Chat	Abre uma nova conversa no Chat (quando o módulo está ativo).
7	Ver atendimentos no chat	Lista as conversas de chat do cliente.
8	Desabilitar / Habilitar cadastro	Desativa ou reativa a ficha. Só desabilita se o cliente não tiver contrato ativo, débito em aberto nem ordem de serviço aberta.
9	Ver histórico do cliente	Abre o histórico de alterações da ficha (quem mudou o quê e quando).

Na aba Endereço há ainda os botões Consultar viabilidade (checa cobertura técnica) e Ver Google Maps (abre o mapa no ponto do endereço). No campo CPF/CNPJ há os botões de lupa Pesquisar documento e Pesquisar SINTEGRA para consultar dados do documento.

Situação do cadastro

A Situação indica se a ficha está ativa no sistema. É um campo somente leitura na ficha — muda pelos botões Habilitar/Desabilitar. As situações:

Situação	Significado
Ativo	Cadastro normal, em uso.
Pré cadastro	Ficha criada mas ainda não totalmente confirmada/ativada.
Bloqueado automático	Bloqueado pelo sistema, em geral por inadimplência (a regra é do contrato).
Bloqueado manual	Bloqueado por decisão de um operador.
Desativado	Cadastro desabilitado; perde acesso ao portal.
Cancelado	Cadastro encerrado.

Atenção: bloqueio e cancelamento de fato vêm do contrato , não da ficha. A coluna Contrato estado da listagem reflete o estado do contrato ativo — é por ela que o atendente vê, de relance, quem está Ativo, em Pré cadastro, Bloqueado ou Cancelado. Os estados de contrato são configurados em uma tela própria.

Estados de contrato: cada estado tem uma ação (Normal, Bloqueado, Reduzido, Cancelado, Desativado) e a cor com que pinta a linha do cliente na listagem.

Situação do CPF/CNPJ

Independente da situação da ficha, o documento do cliente tem sua própria marcação de situação, usada por quem faz consulta de documentos. Editá-la exige permissão específica.

Situação	Significado
Não consultado	O documento ainda não passou por consulta. É o estado inicial.
Regular	Documento consultado e em situação regular.
Irregular	Documento com pendência/restrição encontrada na consulta.
Registrado	Documento registrado (ex.: em órgão de proteção ao crédito), conforme a política do provedor.

Análise de cadastros

O Quaza tem uma ferramenta de Análise de cadastros que varre a base de clientes e aponta o que está faltando ou inconsistente — útil antes de ligar cobrança automática por boleto, carnê ou gateway, ou de emitir notas fiscais, porque os bancos e o fisco só aceitam documentos quando os dados estão corretos.

Análise de cadastros: escolha à direita o que validar (criação de boletos, emissão de NFe, dados de cadastro, dados de contato, problemas em contratos, dados para gateway) e clique em "Analisar cadastros".

A análise pode verificar, entre outros: se a ficha ativa tem e-mail válido, telefone para SMS e contato de WhatsApp; se os dados estão completos para emissão fiscal; se há contratos com duplicidade de conexão; e se o cadastro está pronto para um gateway de pagamento. Use os resultados para corrigir as fichas antes de uma rodada de cobrança ou faturamento.

Pegadinhas frequentes

1. CPF/CNPJ duplicado. Cadastrar a mesma pessoa duas vezes espalha contratos e débitos por fichas diferentes e bagunça a cobrança. O sistema avisa quando o documento já existe; nesse caso, abra a ficha existente em vez de criar outra. Se já houver duplicata, use Unificar clientes.

2. Cadastro do cliente não cobra nem dá internet. A ficha é só a base. O serviço e a cobrança recorrente nascem do contrato , criado na aba Contrato. Salvar o cliente e parar por aí não gera boleto nem libera acesso.

3. Não dá para desabilitar com pendência. O botão Desabilitar cadastro recusa se o cliente tiver contrato ativo, débito em aberto ou ordem de serviço aberta. Resolva o contrato/débito/OS antes de desativar a ficha.

4. Situação da ficha ≠ estado do contrato. A coluna Situação fala da ficha; a coluna Contrato estado fala do contrato. Um cliente pode ter ficha Ativa e contrato Cancelado. Para saber se o cliente está bloqueado/cancelado de fato, olhe Contrato estado.

5. E-mail e telefone errados travam o envio. Boleto, fatura e avisos saem pelo e-mail e pelo telefone de SMS cadastrados. Endereço de e-mail inválido ou celular trocado fazem o cliente "não receber" a cobrança — sem erro aparente.

6. Lead não é cliente. Interessado que ainda não fechou é Lead e fica na CRM. Abrir um lead por esta tela redireciona para a CRM. Não cadastre prospects como clientes para "não esquecer".

7. Endereço sem viabilidade emperra a instalação. Sem o endereço completo (e a viabilidade marcada quando o provedor exige), a ordem de serviço de instalação e a emissão de nota podem falhar. Preencha a aba Endereço antes de seguir.

8. Inscrição estadual obrigatória para contribuinte. Marcar o cliente como Contribuinte sem informar a Inscrição estadual gera erro na emissão de nota. Confirme IE e Contribuinte juntos.

9. Resetar senha do portal volta para a padrão. O botão de reset não inventa uma senha nova aleatória — ele troca a senha do portal pela senha padrão do sistema. Oriente o cliente a trocá-la no primeiro acesso.

10. Pessoa física vs jurídica muda os campos. Trocar o tipo de pessoa depois de preencher pode esconder/mostrar campos (Fantasia, IE, IM, filiação). Defina o tipo no começo do cadastro.

Perguntas frequentes

Cadastrei o cliente mas ele não tem internet nem boleto. Por quê?

Porque o cadastro é só a ficha. O serviço e a cobrança vêm do contrato. Abra a ficha, vá à aba Contrato e crie o contrato com o plano; é ele que libera o acesso e gera as cobranças.

O sistema disse que o CPF/CNPJ já está em uso. O que faço?

Provavelmente o cliente já tem ficha. Cancele o novo cadastro, procure pelo documento na listagem e abra a ficha existente. Se realmente houver duas fichas da mesma pessoa, use Ações → Unificar clientes na listagem.

Como deixo o cliente acessar o Portal/aplicativo?

Na aba Principal, no campo de acesso ao portal, escolha entre acesso por CPF/CNPJ ou por usuário próprio (com usuário e senha). Se precisar, use o botão de reset para voltar a senha à padrão. Detalhes em Portal do cliente .

Onde vejo quanto o cliente deve?

Abra a ficha e vá à aba Débito: ela traz os totalizadores de valores em aberto, em atraso e pagos, além da lista de cobranças. Para o panorama completo, use o Histórico financeiro .

Não consigo desabilitar a ficha. Por quê?

A ficha não desabilita enquanto houver contrato ativo, débito em aberto ou ordem de serviço aberta. O sistema mostra qual pendência existe; resolva-a e tente de novo.

Qual a diferença entre a Situação da ficha e o Contrato estado?

A Situação é da ficha (Ativo/Desativado). O Contrato estado é do contrato do cliente (Ativo, Bloqueado, Cancelado, etc.). Para saber se o serviço está ativo ou bloqueado, olhe o Contrato estado.

Como uno duas fichas do mesmo cliente?

Na listagem, abra o menu Ações e escolha Unificar clientes (precisa de permissão). A unificação junta contratos, débitos e histórico numa só ficha.

O cliente é uma empresa. Que campos mudam?

Ao escolher pessoa jurídica, o documento vira CNPJ e aparecem Fantasia, Responsável, Inscrição municipal e estadual, além do bloco fiscal (no Brasil). Os campos de pessoa física (RG, filiação) somem.

Como ligo o cliente a um condomínio?

Cadastre o condomínio como uma ficha do tipo Condomínio. Depois, na aba Endereço da ficha do cliente, selecione esse condomínio (e o bloco). A ficha do condomínio passa a listar os clientes ligados a ela.

O cliente diz que não recebeu o boleto/fatura. O que verifico primeiro?

Confira o e-mail e o telefone de SMS na aba Principal — é por eles que o sistema envia. E-mail inválido ou celular trocado fazem o envio falhar silenciosamente. Corrija e reenvie pela aba Débito/Fatura.

Como vejo quem alterou o cadastro?

Use o botão Ver histórico do cliente na área de botões da aba Principal. Ele abre o histórico de alterações com data, quem alterou e o que mudou.

Cadastrei tudo, mas a aba Contrato/Fatura não aparece. É erro?

Não necessariamente. Essas abas dependem de permissão do operador. Se você não tem permissão para o recurso, a aba não é exibida. Peça ao administrador para liberar.

Documentos relacionados

Contrato — o plano, o valor e os serviços do cliente; criado na aba Contrato da ficha.
Cobrança — os boletos/PIX/parcelas que o cliente paga, acessíveis pela aba Débito.
Fatura — o documento mensal que agrupa os débitos do contrato.
Histórico financeiro — o panorama completo dos valores do cliente.
Portal do cliente — onde o cliente consulta boletos e contrato sozinho.
Suporte — as ordens de serviço e atendimentos do cliente.
Chat — conversas com o cliente por WhatsApp/chat.
Central de ajuda — índice geral por necessidade.