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Verificaciones (ES-PY)

Verificaciones — Quaza

Verificaciones Operacionales — auditorías automáticas que cruzan tus registros, contratos y cobranzas para señalar inconsistencias antes de que se vuelvan un perjuicio: cliente activo sin boleto, boleto duplicado, carné incompleto, y más.

Esta wiki explica las seis verificaciones disponibles, qué detecta cada una, cómo leer el resultado y qué hacer con él. Son pantallas de consulta — muestran el problema y te llevan a dónde corregirlo; solo una de ellas actúa en lote (generar boletos).

En esta wiki:

Visión general — qué son las verificaciones

Las Verificaciones Operacionales son auditorías listas que Quaza ejecuta a pedido para encontrar situaciones que se salen de lo esperado en tu operación financiera y de stock. Cada verificación responde a una pregunta objetiva — "¿qué clientes activos están sin boleto este mes?", "¿algún contrato generó boleto en duplicado?" — y devuelve la lista exacta de los registros afectados.

Cinco de ellas viven en el módulo Financiero y una en el módulo Stock. Todas siguen el mismo patrón: elegís los filtros (período, estado del contrato, empresa) y hacés clic en Verificar; el sistema cruza los datos y lista el resultado, con enlace para abrir cada cliente/contrato y corregir. La mayoría también permite Exportar el resultado en planilla.

No cambian nada por sí solas. Verificar es solo una lectura — no crea, no borra, no cobra. La única excepción es la pantalla de Clientes sin boletos, que ofrece el botón Generar Boletos para crear las cobranzas que faltan, en lote, después de que revisás la lista.

Cómo funciona el ciclo de auditoría

Ciclo de uso de una verificación: ejecutar → revisar la lista → corregir en el origen → reejecutar hasta vaciar.

Lo ideal es volverlo rutina: reservá un momento en el cierre del mes para pasar por las verificaciones principales (sin boletos, boletos duplicados, sin carnés). Una inconsistencia encontrada temprano cuesta mucho menos que descubierta por el cliente.

Glosario

Término	Qué significa
Verificación	Consulta lista que busca un tipo específico de inconsistencia y lista los registros afectados.
Inconsistencia	Situación que se sale de lo esperado (ej.: contrato activo sin cobranza). No siempre es un error grave, pero merece revisión.
Débito / Boleto	Cobranza generada para un contrato en un mes. La mensualidad es el débito recurrente típico.
Carné	Conjunto de boletos mensuales emitidos de una sola vez para el año (en general 12 cuotas).
Cumplidor	Contrato cuyos boletos fueron pagados dentro del vencimiento.
Gateway	Plataforma que procesa pagos electrónicos (Pix, tarjeta recurrente). Cada intento queda registrado con un estado.
Movimiento de stock	Entrada o salida de un producto/equipo del stock (compra, instalación en el cliente, devolución).
Tarea	Rutina que Quaza ejecuta solo en horario programado (sin que nadie haga clic).

1. Clientes sin boletos

Qué detecta: contratos activos con valor mayor que cero que no tienen boleto generado en el mes elegido — es decir, clientes que deberían estar siendo cobrados y no lo están. Es la verificación más importante para no perder ingresos.

Filtros: Año, Mes, Estado del contrato (por defecto Activo), Estado final, Considerar fecha de activación, Tipo de débito (por defecto Solo mensualidad), Condición e intervalo de fechas.

El resultado muestra	Para qué
Cliente y número del contrato (con enlace)	Abrir el registro y revisar
Estado y valor del contrato	Confirmar que de verdad debería tener cobranza
Fecha del contrato, activación y último vencimiento	Entender desde cuándo está sin boleto

Botones: Verificar (ejecuta la búsqueda), Exportar (planilla) y, después de verificar, Generar Boletos — seleccionás los contratos de la lista y Quaza crea las cobranzas que faltan de una sola vez.

Usá "Considerar fecha de activación". Con esa opción en Sí, un contrato activado a mitad de mes no es señalado indebidamente como "sin boleto".

2. Boletos duplicados en el mes

Qué detecta: contratos que tienen más de un boleto en el mismo mes. La cobranza en duplicado es el tipo de error que genera reclamo y devolución — esta verificación lo encuentra antes que el cliente.

Filtros: Año, Mes y Estado del contrato. Botones: Verificar y Exportar. Cada línea del resultado trae un atajo Ver boletos, que abre los financieros de ese contrato en el período para que decidas cuál mantener y cuál cancelar.

Duplicidad = cobranza doble. Al encontrarla, abrí los boletos del contrato y cancelá el excedente antes del vencimiento, para que el cliente no pague dos veces.

3. Clientes sin carnés

Qué detecta: contratos con débitos abiertos cuyo total de cuotas en el año es menor que doce — es decir, el carné no fue generado por completo. Evita que un cliente quede sin cobranza en los meses finales del año.

Filtros: Año y Estado del contrato. Botón: Verificar. El resultado lista cliente, contrato, situación y valor, con enlace para abrir y completar el carné.

4. Clientes cumplidores

Qué detecta: contratos en que todos los boletos del período fueron pagados dentro del vencimiento. Sirve para reconocer a los buenos pagadores — base para campañas de fidelización, descuento o recomendación.

Filtros: Fecha de inicio y Fecha de fin (por defecto: el año en curso). Botones: Verificar y Exportar. Exportá la lista para usarla en una acción comercial.

5. Históricos del gateway

Qué detecta: los intentos de pago procesados por el gateway (Pix, tarjeta recurrente) en un período, con el estado y el mensaje de cada uno. Usalo para investigar por qué una cobranza recurrente no fue pagada.

Filtros: Período inicial y final, Cliente, Cliente con recurrencia y Estado del financiero. Botón: Verificar. Cada línea muestra el financiero, cliente, valores, vencimiento, fecha de pago y el mensaje devuelto por el gateway, con enlace Ver para abrir la cobranza.

6. Productos utilizados (stock)

Qué detecta: un informe consolidado de las entradas y salidas de stock por producto, ubicación, técnico y cliente en un período. Es la única verificación en el módulo Stock — útil para revisar el consumo de equipos y materiales.

Filtros: Fecha de inicio/fin, Tipo de operación (entrada/salida), Producto, Ubicación, Técnico y Cliente. Botones: Verificar y Exportar. El resultado agrupa por producto y ubicación, con la cantidad movida y un atajo Ver movimientos para el detalle.

Tareas automáticas

Además de ejecutarse a pedido, una de las verificaciones también trabaja sola:

Rutina automática	Qué hace
Alerta de clientes sin boleto	Una tarea mensual repite la verificación de Clientes sin boletos y envía por correo la lista de los contratos activos sin cobranza en el mes — para que el equipo actúe sin abrir la pantalla.

Manual o automático. La misma comprobación existe de las dos formas: podés ejecutarla en la pantalla cuando quieras y además recibís el correo de alerta automáticamente. Las demás verificaciones son solo manuales.

Trampas frecuentes

1. Verificar no corrige. Salvo el "Generar Boletos" de la pantalla de sin-boletos, las verificaciones solo señalan — la corrección la hacés vos en el registro/financiero de cada cliente.

2. Resultado vacío es buena señal. Lista vacía significa que esa inconsistencia no existe en el período. No lo confundas con "no ejecutó": fijate si hiciste clic en Verificar.

3. Ejecutá en el mes correcto. Las pantallas vienen con el mes/año actuales. Para auditar el mes anterior, ajustá los filtros antes de verificar.

4. "Productos utilizados" es de Stock. A diferencia de las otras cinco, esta está en el módulo Stock y mira movimientos de equipos, no cobranzas.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia debo ejecutar las verificaciones?

En el cierre de cada mes, como mínimo: sin boletos, boletos duplicados y sin carnés. Las demás, según la necesidad (una acción comercial, una investigación de pago).

¿La verificación cambia o cobra algo automáticamente?

No. Verificar es solo lectura. La única acción es el botón "Generar Boletos" en la pantalla de clientes sin boletos, y aun así solo después de que revisás y confirmás.

¿Por qué un cliente aparece en "Clientes sin boletos"?

Porque el contrato está activo, tiene valor y no hay boleto de ese mes. Puede ser cobranza olvidada, contrato recién activado o bloqueo en la generación. Abrí el contrato para entender.

Un cliente activado a mitad de mes aparece como "sin boleto". ¿Es error?

Generalmente no. Dejá el filtro "Considerar fecha de activación" en Sí para que los contratos activados después del vencimiento del mes no sean señalados.

Encontré un boleto duplicado. ¿Cómo lo resuelvo?

Hacé clic en "Ver boletos" en la línea, identificá el boleto extra y cancelalo antes del vencimiento, para que el cliente no pague dos veces.

¿Qué significa "carné incompleto"?

El contrato tiene débitos abiertos, pero menos de doce cuotas en el año — faltan meses de cobranza. Abrí el contrato y generá las cuotas que faltan.

¿Para qué sirve la lista de clientes cumplidores?

Para reconocer a quien paga siempre en fecha: campañas de fidelización, descuento, recomendación o simplemente un agradecimiento. Exportá la lista y usala en el comercial.

¿Qué muestra la verificación de históricos del gateway?

Cada intento de pago electrónico (Pix, tarjeta recurrente) del período, con el estado y el mensaje devuelto — útil para saber por qué falló una recurrencia.

¿Puedo exportar los resultados?

En la mayoría de las pantallas sí, con el botón Exportar (planilla). Algunas verificaciones más simples no tienen exportación.

Recibí un correo automático de "clientes sin boleto". ¿Qué es?

Es la tarea mensual que repite la verificación de clientes sin boleto y envía la lista por correo, para que el equipo actúe sin abrir la pantalla.

La verificación tarda en cargar. ¿Qué hago?

Algunas auditorías recorren muchos contratos y pueden tardar. Restringí los filtros (un mes específico, una empresa) para que el resultado venga más rápido.

¿"Productos utilizados" es de qué módulo?

Del módulo Stock. Audita entradas y salidas de equipos/materiales, no cobranzas — por eso está separada de las otras cinco.

Documentos relacionados

Factura — generación y gestión de las cobranzas que las verificaciones revisan
Carné — emisión de los carnés anuales
Cobranza — reglas y canales de cobranza
Movimientos — asientos financieros
Stock — productos, equipos y movimientos