Como cadastrar um fornecedor no Quaza — usando a mesma tela de cliente, marcando a opção Fornecedor. Depois ele aparece no autocomplete de Documentos (contas a pagar).
O que é o fornecedor
No Quaza, fornecedor é um cadastro de pessoa (física ou jurídica) marcado com o papel de Fornecedor — usado em documentos (contas a pagar) como o destinatário do pagamento. O cadastro é feito na mesma tela de cliente, apenas marcando a opção.
Mesma base de cadastro. Cliente, Fornecedor, Vendedor, Técnico e outros papéis compartilham a mesma tela — você liga/desliga os marcadores conforme o papel.
Como funciona o cadastro
Você abre Adicionar cliente, marca Fornecedor, preenche as abas Principal e Endereço e grava — o registro fica disponível para uso em Documentos:
Glossário
| Termo |
O que significa |
| Fornecedor |
Papel atribuído a um cadastro: indica que ele recebe pagamentos via Documentos (contas a pagar). |
| Aba Principal |
Primeira aba do cadastro: nome, CPF/CNPJ, contato, e-mails, telefone, etc. |
| Aba Endereço |
Endereço do fornecedor — usado para boletos/comprovantes, etc. |
| Documento |
Conta a pagar no Quaza — usa o cadastro de Fornecedor como destinatário. |
Antes de começar
Você vai precisar de:
• Acesso ao menu Cliente → Adicionar cliente.
• Os dados do fornecedor (nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, contato).
Passo a passo
Cliente → Adicionar cliente
1 Acesse Cliente → Adicionar cliente. Abre o formulário de cadastro.
Tela Adicionar cliente: marque a opção Fornecedor (destacada) na parte superior antes de preencher os dados.
2 Marque a opção Fornecedor. Outros papéis (Cliente, Vendedor etc.) podem ser deixados de fora.
3 Preencha a aba Principal (nome/razão social, tipo de pessoa, CPF/CNPJ, contato).
4 Preencha a aba Endereço (endereço para correspondência/boleto).
5 Clique em Gravar cliente. O fornecedor já fica disponível para uso em Documentos (contas a pagar).
Mesma pessoa, vários papéis. Você pode marcar Cliente e Fornecedor juntos quando for o mesmo cadastro (ex.: um fornecedor que também é cliente).
Pegadinhas frequentes
1. Sem marcar Fornecedor, não aparece em Documentos. O autocomplete de fornecedor só lista cadastros com o papel marcado.
2. CPF/CNPJ válido. Confira o documento — campos válidos evitam problemas em relatórios e integrações.
3. Mesmo cadastro para vários papéis. Não duplique — marque os papéis necessários no mesmo registro.
4. Endereço importa. Mesmo que não envie boleto pro fornecedor, o endereço é útil para relatórios e correspondência.
Perguntas frequentes
Cliente e Fornecedor podem ser a mesma pessoa?Sim — marque os dois papéis no mesmo cadastro.
Como uso o fornecedor depois?No cadastro de Documento (conta a pagar), no campo Fornecedor — só aparecem os cadastros com o papel marcado.
Preciso preencher tudo?Os campos obrigatórios (nome, tipo de pessoa, CPF/CNPJ) são essenciais; os demais ajudam relatórios e correspondência.
Posso editar o fornecedor depois?Sim — pela própria tela de cliente, encontre o cadastro e ajuste o que precisar.
O fornecedor recebe notificações?Em geral, não — fornecedor é o destinatário de pagamento; notificações são para clientes do provedor.
Posso ter vários fornecedores com o mesmo CNPJ?Não recomendado — cada empresa deve ter um cadastro único.
Onde acompanho os fornecedores?Pela própria tela Cliente com filtro de papel = Fornecedor.
Como desativo um fornecedor?Mude a situação para Desabilitado no cadastro — ele não aparece mais para selecionar.
Posso anexar documento (contrato/cnpj) ao fornecedor?Conforme a configuração do sistema, há a aba/anexo para esse fim.
Quem cadastra fornecedor?O operador com acesso a Cliente → Adicionar cliente.
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