Neste tutorial
vamos explicar como configurar o aceite de contrato, este deve ser
selecionado ao realizar o cadastro de um novo assinante.
Para aproveitar
essa novidade, basta seguir os passos abaixo:
1º
Configurar o Aceite: Cliente > Contrato Aceite >
Adicionar configuração apara aceite.
Vai estar
disponível o aceite padrão, mas este pode ser editado ou então
adicionar um novo.
Descrição: A nomenclatura que irá aparecer para
selecionar como opção na aba contrato.
Situação: Habilitado ou desabilitado (É necessário
ter um aceite, então tem que ter um habilitado).
Aceite
automático: Sim - Ao criar o contrato, automaticamente ele
será aceito. Não – Ao clicar as opções que estavam
bloqueadas para edição anteriormente podem ser editadas, pois será
necessário escolher o método de envio do link.
Tolerância de dias: Prazo para dar o aceite no
contrato, contando do dia de criação. Exemplo: 10
dias. O contrato foi criado em 15/12 o cliente terá até dia 25/12
para dar o aceite. No dia 26/12 caso ele não tenha dado o aceite
irá bloquear o serviço do cliente (tem uma explicação no ponto de
interrogação vermelho).
Método de
envio do link: Disponível no Portal (Sem
envio) – neste caso não será enviado para o cliente,
E-mail: para o paciente dar o aceite via e-mail, e
WhatsApp: ao clicar irá abrir a opção de template
para envio do link.
Template
para envio do link: é uma configuração de mensagem, já tem
uma opção pronta “Whats – Link para aceite do contrato” e
“Email - Link para aceite”. Para editar esta ou criar uma
nova acessar Comunicação > Template (WhatsApp) ou , lembrando
que é muito importante selecionar em Função a opção Contrato – Link
para aceite, e na mensagem manter a variável, caso opte em editar
ou criar uma nova.
Método de
envio do código de autenticação: método pelo qual o
cliente irá receber o código para autenticar, as opções são
WhatsApp, SMS ou E-mail.
Exigências adicionais ao cliente: Além do aceite
anterior o cliente terá que enviar mais algum documento,
assinatura, foto ou adicionar CPF caso o provedor tenha selecionado
como sim alguma destas opções.
Número do
CPF/CNPJ: O cliente deverá preencher um campo com o seu
CPF (ou CNPJ em caso de pessoa jurídica) que deve corresponder ao
que já está em seu cadastro de cliente. Impossibilita o aceite se
houver discrepância entre os dados.
Documento: O cliente deverá fornecer um arquivo de
documento próprio, em PDF ou imagem/foto.
Foto: Foto do rosto do cliente. Em celulares, irá
abrir a câmera para tirar a foto e, caso o aparelho usado não tenha
câmera, uma imagem da galeria deverá ser selecionada.
Assinatura: Habilita um campo onde o cliente
deverá fazer a assinatura digital.
Por fim, caso
alguma das exigências adicionais esteja inadequada (foto não está
nítida ou anexou o PDF errado nos documentos) pode ser rejeitado o
aceite.
Caso precise
fazer alguma alteração nesta configuração, basta seguir os passos
descritos abaixo:
2º Onde
utilizar esta opção no contrato:
Acesso: Menu >
Cliente > Cliente > Contrato
No campo
destacado "Configuração do Aceite", é onde deve
ser selecionada a configuração desejada. Já existe uma configuração
pré-definida que é o Aceite padrão, porém este
pode ser configurado.
3º Como o
cliente faz o aceite:
O cliente irá
receber o link conforme preenchido em Método de envio do
link por E-mail ou WhatsApp (Este ficará disponível por
24h, depois é só recarregar para ativar novamente), e irá receber o
código conforme preenchido em Método de envio do código de
autenticação por E-mail, SMS ou WhatsApp.
Ao abrir o link
irá aparecer o contrato e no canto superior direito a opção
“Concluir aceite eletrônico”. Após irá abrir a
opção para adicionar o código:
Depois de colocar o código, abrirá a tela para
adicionar as exigências adicionais solicitadas conforme segue
abaixo:
4º Como rejeitar o aceite:
Cliente > Contrato > 
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