Como configurar um aceite de contrato no Quaza — o documento que o assinante precisa aceitar ao contratar; cada cadastro de contrato escolhe um aceite configurado.
O que é o aceite de contrato
O aceite de contrato é o documento (e o fluxo) que o assinante usa para aceitar formalmente as condições do contrato. No Quaza, você cadastra uma ou mais configurações de aceite; ao criar um contrato, escolhe-se qual aceite vai valer naquele caso.
Pelo menos um aceite habilitado. O Quaza já vem com um aceite padrão — você pode editar ou adicionar outro, mas é preciso ter no mínimo um habilitado para os contratos.
Como funciona a configuração
Você abre Contrato Aceite, edita o padrão (ou adiciona um novo) e define os campos; a configuração fica disponível na aba contrato:
Glossário
| Termo |
O que significa |
| Aceite |
Configuração que define como o cliente vai aceitar formalmente o contrato. |
| Descrição |
Nome do aceite — é o rótulo que aparece para selecionar na aba contrato. |
| Situação |
Habilitado ou desabilitado — só os habilitados ficam disponíveis para uso. |
| Aceite automático |
Quando Sim, o contrato já é considerado aceito ao ser criado. Quando Não, requer escolher o método de envio do link de aceite. |
| Tolerância de dias |
Prazo, em dias, para o cliente aceitar antes que o sistema tome a ação configurada. |
Antes de começar
Você vai precisar de:
• Acesso ao menu Cliente → Contrato Aceite.
• Pelo menos uma configuração habilitada (o padrão atende; ajuste ou adicione outra conforme o seu caso).
Passo a passo
Cliente → Contrato Aceite
1 Acesse Cliente → Contrato Aceite. Você verá os aceites já cadastrados — o padrão está disponível para edição.
Tela Contrato Aceite: lista das configurações. Use o ícone de edição para ajustar uma existente ou Adicionar configuração para aceite para criar nova.
2 Clique em editar (no aceite existente) ou em Adicionar configuração para aceite para criar.
3 Preencha:
• Descrição: nome para identificar o aceite.
• Situação: Habilitado para ficar disponível.
• Aceite automático: Sim para já dar como aceito; Não para enviar link de aceite ao cliente.
• Tolerância de dias e demais campos do envio (se manual).
4 Grave. A partir de agora, esse aceite aparece para seleção ao criar/editar contratos.
Aceite automático = Não. Quando você marca como Não, os campos extras (método de envio, tolerância) ficam editáveis — é aí que define como o cliente recebe o link.
Pegadinhas frequentes
1. Sempre um habilitado. O sistema precisa ter ao menos um aceite habilitado; desabilitar todos quebra a criação de contrato.
2. Descrição é o que o operador vê. Use nomes claros — vai aparecer na lista de seleção da aba contrato do cliente.
3. Aceite automático não substitui o documento. Mesmo automático, o aceite continua sendo o termo aceito — confira o texto antes de habilitar.
4. Tolerância só vale se não for automático. Com aceite automático, o prazo não se aplica — o contrato já está aceito.
Perguntas frequentes
Posso ter vários aceites?Sim — cadastre quantos precisar (ex.: padrão pessoa física, jurídica, promoção etc.). Cada contrato escolhe um.
O que acontece se eu desabilitar todos os aceites?Você não consegue criar/editar contrato sem ter pelo menos um aceite habilitado.
Como o cliente recebe o aceite?Com Aceite automático = Não, configure o método de envio (link por e-mail/WhatsApp); com Sim, ele já é considerado aceito.
Onde escolho o aceite ao criar o contrato?Na aba contrato do cadastro do cliente — o aceite habilitado aparece para seleção.
Posso editar um aceite depois?Sim, a qualquer momento. Contratos já criados mantêm o aceite vigente daquela hora; novos contratos pegam a versão atual.
A Tolerância de dias é o quê?O prazo que o cliente tem para aceitar antes do sistema tomar a ação configurada (avisar, bloquear etc.).
Para que serve a Descrição?É o nome que aparece para o operador escolher entre os aceites configurados.
Posso ter aceite só para pessoa jurídica?Pode — crie uma configuração específica e escolha-a no cadastro de contratos PJ.
O aceite automático precisa de tolerância?Não — se é automático, não há prazo a esperar.
Quem configura o aceite?O operador com acesso a Cliente → Contrato Aceite.
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