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Como configurar o aceite do contrato e como o cliente deve utilizá-lo

Neste tutorial vamos explicar como configurar o aceite de contrato, este deve ser selecionado ao realizar o cadastro de um novo assinante.

Para aproveitar essa novidade, basta seguir os passos abaixo:

 

 

1º Configurar o Aceite: Cliente > Contrato Aceite > Adicionar configuração apara aceite.

Vai estar disponível o aceite padrão, mas este pode ser editado ou então adicionar um novo.

 

Descrição: A nomenclatura que irá aparecer para selecionar como opção na aba contrato.

Situação: Habilitado ou desabilitado (É necessário ter um aceite, então tem que ter um habilitado).

Aceite automático: Sim - Ao criar o contrato, automaticamente ele será aceito. Não – Ao clicar as opções que estavam bloqueadas para edição anteriormente podem ser editadas, pois será necessário escolher o método de envio do link.

Tolerância de dias: Prazo para dar o aceite no contrato, contando do dia de criação. Exemplo: 10 dias. O contrato foi criado em 15/12 o cliente terá até dia 25/12 para dar o aceite. No dia 26/12 caso ele não tenha dado o aceite irá bloquear o serviço do cliente (tem uma explicação no ponto de interrogação vermelho).

Método de envio do link: Disponível no Portal (Sem envio) – neste caso não será enviado para o cliente, E-mail: para o paciente dar o aceite via e-mail, e WhatsApp: ao clicar irá abrir a opção de template para envio do link.

Template para envio do link: é uma configuração de mensagem, já tem uma opção pronta “Whats – Link para aceite do contrato” e “Email - Link para aceite”. Para editar esta ou criar uma nova acessar Comunicação > Template (WhatsApp) ou , lembrando que é muito importante selecionar em Função a opção Contrato – Link para aceite, e na mensagem manter a variável, caso opte em editar ou criar uma nova.

Método de envio do código de autenticação: método pelo qual o cliente irá receber o código para autenticar, as opções são WhatsApp, SMS ou E-mail.

Exigências adicionais ao cliente: Além do aceite anterior o cliente terá que enviar mais algum documento, assinatura, foto ou adicionar CPF caso o provedor tenha selecionado como sim alguma destas opções.

Número do CPF/CNPJ: O cliente deverá preencher um campo com o seu CPF (ou CNPJ em caso de pessoa jurídica) que deve corresponder ao que já está em seu cadastro de cliente. Impossibilita o aceite se houver discrepância entre os dados.

Documento: O cliente deverá fornecer um arquivo de documento próprio, em PDF ou imagem/foto.

Foto: Foto do rosto do cliente. Em celulares, irá abrir a câmera para tirar a foto e, caso o aparelho usado não tenha câmera, uma imagem da galeria deverá ser selecionada.

Assinatura: Habilita um campo onde o cliente deverá fazer a assinatura digital.

Por fim, caso alguma das exigências adicionais esteja inadequada (foto não está nítida ou anexou o PDF errado nos documentos) pode ser rejeitado o aceite.

Caso precise fazer alguma alteração nesta configuração, basta seguir os passos descritos abaixo:

 

2º Onde utilizar esta opção no contrato:

Acesso: Menu > Cliente > Cliente > Contrato

 

No campo destacado "Configuração do Aceite", é onde deve ser selecionada a configuração desejada. Já existe uma configuração pré-definida que é o Aceite padrão, porém este pode ser configurado. 

3º Como o cliente faz o aceite:

O cliente irá receber o link conforme preenchido em Método de envio do link por E-mail ou WhatsApp (Este ficará disponível por 24h, depois é só recarregar para ativar novamente), e irá receber o código conforme preenchido em Método de envio do código de autenticação por E-mail, SMS ou WhatsApp.

 

Ao abrir o link irá aparecer o contrato e no canto superior direito a opção “Concluir aceite eletrônico”. Após irá abrir a opção para adicionar o código:

Depois de colocar o código, abrirá a tela para adicionar as exigências adicionais solicitadas conforme segue abaixo:

4º Como rejeitar o aceite: Cliente > Contrato >  

 

E aí, ficou com alguma dúvida?

 

Pode ficar tranquilo, entra em contato com a equipe de suporte da Quaza Provedores, estamos a disposição para te auxiliar.

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