Neste tutorial vamos te mostrar como você realiza o cadastro de
um cliente no sistema Quaza Provedores.
Para isso, siga os passos abaixo:
1º Acesse: Menu > Cliente > Cliente >
Adicionar cliente
Conforme imagem abaixo:
2º Para realizar o cadastro, preencha PRINCIPALMENTE os dados
indicados abaixo:
Defina o tipo de cadastro a ser realizado: Cliente, Condomínio,
Fornecedor, Transportadora, Técnico, Vendedor, Interno;
Empresa: Defina a qual empresa esse assinante
está vinculado, caso você tenha múltiplas empresas cadastradas no
sistema;
Nome: Preencha com o nome completo;
Tipo de Pessoa: Defina se é pessoa física ou
jurídica;
CPF/CNPJ: Preencha com o CPF/CNPJ do
cliente;
CPF/CNPJ situação: Defina o estado no
CPF/CNPJ;
RG: Preencha com o RG do cliente;
Local de Emissão: Preencha com o local de
emissão do RG;
Gênero: Selecione o gênero do assinante;
Data de nascimento: preencha com a data de
nascimento do assinante;
Filiação mãe: Preencha com o nome da mãe do
assinante;
Filiação pai: Preencha com o nome da pai do
assinante;
Telefone: Preencha com o telefone residencial
do assinante;
Telefone Comercial: Preencha com o telefone
comercial do assinante;
Telefone SMS: Preencha com o telefone para o
qual poderá ser enviado SMS e Whatsapp;
Atendimento de indicação: Caso o novo cliente
tenha vindo por indicação, você pode selecionar o atendimento de
origem;
E-mail: preencha com o principal do seu
cliente;
E-mail alternativo: Caso o assinante tenha um
email adicional, você pode reencher nesse campo, nesse caso o
sistema fará o envio para os dois endereços preenchidos;
Portal/Integração Situação: Caso selecionado a
opção "Sim", o assinante terá acesso ao portal,
caso selecionada a opção "Não", o assinante não
terá acesso ao portal;
Para mais informações sobre o portal do assinante/APP, clique
aqui
;
Portal/Integração Usuário: Quando houver
duplicidade de CPF e e-mail no sistema, ou seja, dois cadastros com
o mesmo CPF e E-mail, recomenda-se a criação de um usuário para a
acesso ao portal do cliente;
Portal/Integração Senha: Local onde fica
armazenada a senha de acesso ao portal do cliente. A senha é
criptografada. Em caso de necessidade é possível redefinir a senha
de acesso clicando no botão "refresh";
Retenção de ISS: Marque como sim, em caso de
necessidade de retenção do ISS. Em caso de dúvidas, entre em
contato com a sua contabilidade.
Receber Whatsapp: Define se o sistema pode
fazer o envio de mensagens em massa para esse cadastro. Caso tenha
alguma dúvida de como você pode fazer o envio em massa de mensagens
através da integração com o whatsapp, clique aqui
, e assista nosso tutorial;
Observação: Local onde você pode reunir
informações diversas sobre o contratante. Alguns provedores
imprimem essas informações em contrato, outros provedores não. Para
saber mais sobre a localização do contrato do seu provedor, clique
aqui
. Se você
encontrar no contrato a variável {$cliente.obs} as informações que
você preencher nesse campo aparecerão no contrato do cliente.
2º Acesse a aba Endereço, indicada na imagem abaixo:
Nessa tela você deve preencher os dados referentes ao endereço
do cliente que está sendo cadastrado. Os itens destacados na imagem
acima são de caráter obrigatórios.
Endereço: Preencha com o nome da rua;
Endereço número: Preencha com o número do
imóvel;
Endereço complemento: Preencha com o
complemento do endereço. Ex: Apartamento 101;
Endereço referência: Pode ser preenchido com
informações que auxiliam na identificação do imóvel. Ex: Ao lado do
campo de futebol;
Endereço bairro: Preencha com o nome do
bairro;
Endereço cidade: Preencha com o nome da Cidade.
O preenchimento somente estará completo após o campo lateral ter
sido preenchido com o código de identificação do IBGE.
Endereço CEP: Preencha com o CEP do endereço do
imóvel;
Endereço tipo de moradia: Defina se o imóvel é
próprio ou alugado;
Endereço viabilidade: Se existe viabilidade de
instalação;
Endereço condomínio: Caso você já tenha algum
condomínio cadastrado no sistema, você poderá selecionar ele nesse
momento;
Endereço bloco: Preencha com o bloco do
condomínio no qual o imóvel está localizado;
Endereço Latitude: Após salvar o cadastro do
cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando
no mapa a exata localização do imóvel;
Endereço Longitude: Após salvar o cadastro do
cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando
no mapa a exata localização do imóvel;
Endereço Info: Caso tenha a necessidade de
colocar informações adicionais sobre o endereço utilize esse
espaço;
Após finalizar o preenchimento dos dados de endereço, clique em
"Gravar cliente".
3º Pronto, o seu novo cliente já está cadastrado no sistema;
Note que, após salvar o cadastro do cliente, o sistema
disponibiliza mais opções.
Perceba na imagem acima, no item 1, que agora é possível gerir
contratos, usuários, atendimento entre outras opções. Vamos ver
cada uma dessas funcionalidades em outros tutoriais.
No item dois, temos algumas opções:
Acesso ao Portal: Link direto para o portal do
cliente, sem a necessidade de incluir senha. Dessa forma você
consegue fazer verificações simples;
Conceder Bônus: Atalho utilizado para conceder
bônus de confiança para clientes inadimplentes;
Enviar E-mail: Atalho para enviar um e-mail
rápido para o assinante.
Enviar sms: Atalho para envios de SMS para o
assinante. O provedor precisa contratar esse serviço à parte. Em
caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Quaza;
Iniciar conversa Whatsapp: Atalho para o
WhatsApp web, sem a necessidade de cadastrar o telefone do
cliente;
Desabilitar cadastro: Utilizado para
desabilitar o cadastro do cliente;
Ver histórico do cliente: Local onde é possível
visualizar as atualizações que foram feitas no cadastro do
cliente;
OBS.: Faça o cadastro do seu cliente com
atenção, lembre-se de preencher o e-mail e o telefone SMS, pois é a
partir desses campos que o sistema vai utilizar para se comunicar
com o seu cliente. Fazer um cadastro correto, evita retrabalho.
Ficou com dúvidas sobre realizar o cadastro dos clientes no
Quaza Provedores?
Não se preocupe, você pode contar com suporte da Quaza!
Você pode acompanhar os nossos tutoriais em vídeo no YouTube,
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nossa solução para Provedores de Internet, então entra em contato
com a nossa equipe e tire as suas dúvidas. Se você
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,
você será direcionado para o nosso WhatsApp, e irá falar com o
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