Central de Ajuda Quaza Provedores

Cadastro de clientes

Neste tutorial vamos te mostrar como você realiza o cadastro de um cliente no sistema Quaza Provedores.

Para isso, siga os passos abaixo:

 

Acesse: Menu > Cliente > Cliente > Adicionar cliente

Conforme imagem abaixo:

 

2º Para realizar o cadastro, preencha PRINCIPALMENTE os dados indicados abaixo:

Defina o tipo de cadastro a ser realizado: Cliente, Condomínio, Fornecedor, Transportadora, Técnico, Vendedor, Interno;

Empresa: Defina a qual empresa esse assinante está vinculado, caso você tenha múltiplas empresas cadastradas no sistema;

Nome: Preencha com o nome completo;

Tipo de Pessoa: Defina se é pessoa física ou jurídica;

CPF/CNPJ: Preencha com o CPF/CNPJ do cliente;

CPF/CNPJ situação: Defina o estado no CPF/CNPJ;

RG: Preencha com o RG do cliente;

Local de Emissão: Preencha com o local de emissão do RG;

Gênero: Selecione o gênero do assinante;

Data de nascimento: preencha com a data de nascimento do assinante;

Filiação mãe: Preencha com o nome da mãe do assinante;

Filiação pai: Preencha com o nome da pai do assinante;

Telefone: Preencha com o telefone residencial do assinante;

Telefone Comercial: Preencha com o telefone comercial do assinante;

Telefone SMS: Preencha com o telefone para o qual poderá ser enviado SMS e Whatsapp;

Atendimento de indicação: Caso o novo cliente tenha vindo por indicação, você pode selecionar o atendimento de origem;

E-mail: preencha com o principal do seu cliente;

E-mail alternativo: Caso o assinante tenha um email adicional, você pode reencher nesse campo, nesse caso o sistema fará o envio para os dois endereços preenchidos;

Portal/Integração Situação: Caso selecionado a opção "Sim", o assinante terá acesso ao portal, caso selecionada a opção "Não", o assinante não terá acesso ao portal;

Para mais informações sobre o portal do assinante/APP, clique aqui ;

Portal/Integração Usuário: Quando houver duplicidade de CPF e e-mail no sistema, ou seja, dois cadastros com o mesmo CPF e E-mail, recomenda-se a criação de um usuário para a acesso ao portal do cliente;

Portal/Integração Senha: Local onde fica armazenada a senha de acesso ao portal do cliente. A senha é criptografada. Em caso de necessidade é possível redefinir a senha de acesso clicando no botão "refresh";

Retenção de ISS: Marque como sim, em caso de necessidade de retenção do ISS. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua contabilidade.

Receber Whatsapp: Define se o sistema pode fazer o envio de mensagens em massa para esse cadastro. Caso tenha alguma dúvida de como você pode fazer o envio em massa de mensagens através da integração com o whatsapp, clique aqui , e assista nosso tutorial;

Observação: Local onde você pode reunir informações diversas sobre o contratante. Alguns provedores imprimem essas informações em contrato, outros provedores não. Para saber mais sobre a localização do contrato do seu provedor, clique aqui .  Se você encontrar no contrato a variável {$cliente.obs} as informações que você preencher nesse campo aparecerão no contrato do cliente.

 

2º Acesse a aba Endereço, indicada na imagem abaixo:

Nessa tela você deve preencher os dados referentes ao endereço do cliente que está sendo cadastrado. Os itens destacados na imagem acima são de caráter obrigatórios.

Endereço: Preencha com o nome da rua;

Endereço número: Preencha com o número do imóvel;

Endereço complemento: Preencha com o complemento do endereço. Ex: Apartamento 101;

Endereço referência: Pode ser preenchido com informações que auxiliam na identificação do imóvel. Ex: Ao lado do campo de futebol;

Endereço bairro: Preencha com o nome do bairro;

Endereço cidade: Preencha com o nome da Cidade. O preenchimento somente estará completo após o campo lateral ter sido preenchido com o código de identificação do IBGE.

Endereço CEP: Preencha com o CEP do endereço do imóvel;

Endereço tipo de moradia: Defina se o imóvel é próprio ou alugado;

Endereço viabilidade: Se existe viabilidade de instalação;

Endereço condomínio: Caso você já tenha algum condomínio cadastrado no sistema, você poderá selecionar ele nesse momento;

Endereço bloco: Preencha com o bloco do condomínio no qual o imóvel está localizado;

Endereço Latitude: Após salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando no mapa a exata localização do imóvel;

Endereço Longitude: Após salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando no mapa a exata localização do imóvel;

Endereço Info: Caso tenha a necessidade de colocar informações adicionais sobre o endereço utilize esse espaço;

 

Após finalizar o preenchimento dos dados de endereço, clique em "Gravar cliente".

 

3º Pronto, o seu novo cliente já está cadastrado no sistema;

Note que, após salvar o cadastro do cliente, o sistema disponibiliza mais opções.

Perceba na imagem acima, no item 1, que agora é possível gerir contratos, usuários, atendimento entre outras opções. Vamos ver cada uma dessas funcionalidades em outros tutoriais.

No item dois, temos algumas opções:

Acesso ao Portal: Link direto para o portal do cliente, sem a necessidade de incluir senha. Dessa forma você consegue fazer verificações simples;

Conceder Bônus: Atalho utilizado para conceder bônus de confiança para clientes inadimplentes;

Enviar E-mail: Atalho para enviar um e-mail rápido para o assinante.

Enviar sms: Atalho para envios de SMS para o assinante. O provedor precisa contratar esse serviço à parte. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Quaza;

Iniciar conversa Whatsapp: Atalho para o WhatsApp web, sem a necessidade de cadastrar o telefone do cliente;

Desabilitar cadastro: Utilizado para desabilitar o cadastro do cliente;

Ver histórico do cliente: Local onde é possível visualizar as atualizações que foram feitas no cadastro do cliente;

 

OBS.: Faça o cadastro do seu cliente com atenção, lembre-se de preencher o e-mail e o telefone SMS, pois é a partir desses campos que o sistema vai utilizar para se comunicar com o seu cliente. Fazer um cadastro correto, evita retrabalho.

 

Ficou com dúvidas sobre realizar o cadastro dos clientes no Quaza Provedores?

Não se preocupe, você pode contar com suporte da Quaza!