Central de Ajuda Quaza Provedores

Verificações (PT)

Verificações — Quaza

Verificações Operacionais — auditorias automáticas que cruzam seus cadastros, contratos e cobranças para apontar inconsistências antes que virem prejuízo: cliente ativo sem boleto, boleto duplicado, carnê incompleto, e mais.

Esta wiki explica as seis verificações disponíveis, o que cada uma detecta, como ler o resultado e o que fazer com ele. São telas de consulta — elas mostram o problema e levam você até onde corrigir; só uma delas age em massa (gerar boletos).

Nesta wiki:

Visão geral — o que são as verificações

As Verificações Operacionais são auditorias prontas que o Quaza roda sob demanda para encontrar situações que fogem do esperado na sua operação financeira e de estoque. Cada verificação responde a uma pergunta objetiva — "quais clientes ativos estão sem boleto este mês?", "algum contrato gerou boleto em duplicidade?" — e devolve a lista exata dos registros afetados.

Cinco delas vivem no módulo Financeiro e uma no módulo Estoque. Todas seguem o mesmo padrão: você escolhe os filtros (período, estado do contrato, empresa) e clica em Verificar; o sistema cruza os dados e lista o resultado, com link para abrir cada cliente/contrato e corrigir. A maioria também permite Exportar o resultado em planilha.

Não alteram nada sozinhas. Verificar é uma leitura — não cria, não apaga, não cobra. A única exceção é a tela de Clientes sem boletos, que oferece o botão Gerar Boletos para criar as cobranças que faltam, em lote, depois que você revisa a lista.

Como funciona o ciclo de auditoria

Ciclo de uso de uma verificação: rodar → revisar a lista → corrigir na origem → rerodar até zerar.

O ideal é transformar isso em rotina: reserve um momento no fechamento do mês para passar pelas verificações principais (sem boletos, boletos duplicados, sem carnês). Inconsistência encontrada cedo custa muito menos do que descoberta pelo cliente.

Glossário

Termo	O que significa
Verificação	Consulta pronta que procura um tipo específico de inconsistência e lista os registros afetados.
Inconsistência	Situação que foge do esperado (ex.: contrato ativo sem cobrança). Não é necessariamente um erro grave, mas merece conferência.
Débito / Boleto	Cobrança gerada para um contrato em um mês. A mensalidade é o débito recorrente típico.
Carnê	Conjunto de boletos mensais emitidos de uma vez para o ano (em geral 12 parcelas).
Adimplência	Situação do contrato cujos boletos foram pagos dentro do vencimento.
Gateway	Plataforma que processa pagamentos eletrônicos (Pix, cartão recorrente). Cada tentativa fica registrada com um status.
Movimento de estoque	Entrada ou saída de um produto/equipamento do estoque (compra, instalação no cliente, devolução).
Tarefa	Rotina que o Quaza executa sozinho em horário programado (sem ninguém clicar).

1. Clientes sem boletos

O que detecta: contratos ativos com valor maior que zero que não têm boleto gerado no mês escolhido — ou seja, clientes que deveriam estar sendo cobrados e não estão. É a verificação mais importante para não perder receita.

Filtros: Ano, Mês, Estado do contrato (padrão Ativo), Estado Final, Considerar data de ativação, Tipo de débito (padrão Apenas mensalidade), Condição e intervalo de datas.

O resultado mostra	Para quê
Cliente e número do contrato (com link)	Abrir o cadastro e conferir
Estado e valor do contrato	Confirmar que deveria mesmo ter cobrança
Data do contrato, ativação e último vencimento	Entender desde quando está sem boleto

Botões: Verificar (roda a busca), Exportar (planilha) e, depois de verificar, Gerar Boletos — você seleciona os contratos da lista e o Quaza cria as cobranças que faltam de uma vez.

Use "Considerar data de ativação". Com essa opção em Sim, um contrato ativado no meio do mês não é acusado indevidamente como "sem boleto".

2. Boletos duplicados no mês

O que detecta: contratos que têm mais de um boleto no mesmo mês. Cobrança em duplicidade é o tipo de erro que gera reclamação e estorno — esta verificação acha antes do cliente.

Filtros: Ano, Mês e Estado do contrato. Botões: Verifica e Exportar. Cada linha do resultado traz um atalho Ver boletos, que abre os financeiros daquele contrato no período para você decidir qual manter e qual cancelar.

Duplicidade = cobrança dobrada. Ao encontrar, abra os boletos do contrato e cancele o excedente antes do vencimento, para o cliente não pagar duas vezes.

3. Clientes sem carnês

O que detecta: contratos com débitos em aberto cujo total de parcelas no ano é menor que doze — ou seja, o carnê não foi gerado por completo. Evita que um cliente fique sem cobrança nos meses finais do ano.

Filtros: Ano e Estado do contrato. Botão: Verificar. O resultado lista cliente, contrato, situação e valor, com link para abrir e completar o carnê.

4. Clientes adimplentes

O que detecta: contratos em que todos os boletos do período foram pagos dentro do vencimento. Serve para reconhecer bons pagadores — base para campanhas de fidelização, desconto ou indicação.

Filtros: Data início e Data fim (padrão: o ano corrente). Botões: Verificar e Exportar. Exporte a lista para usar em uma ação comercial.

5. Históricos do gateway

O que detecta: as tentativas de pagamento processadas pelo gateway (Pix, cartão recorrente) em um período, com o status e a mensagem de cada uma. Use para investigar por que uma cobrança recorrente não foi paga.

Filtros: Período inicial e final, Cliente, Cliente com recorrência e Estado do financeiro. Botão: Verificar. Cada linha mostra o financeiro, cliente, valores, vencimento, data de pagamento e a mensagem retornada pelo gateway, com link Ver para abrir a cobrança.

6. Produtos utilizados (estoque)

O que detecta: um relatório consolidado das entradas e saídas de estoque por produto, local, técnico e cliente em um período. É a única verificação no módulo Estoque — útil para conferir consumo de equipamentos e materiais.

Filtros: Data início/fim, Tipo de operação (entrada/saída), Produto, Local, Técnico e Cliente. Botões: Verificar e Exportar. O resultado agrupa por produto e local, com a quantidade movimentada e um atalho Ver movimentos para o detalhe.

Tarefas automáticas

Além de rodar sob demanda, uma das verificações também trabalha sozinha:

Rotina automática	O que faz
Alerta de clientes sem boleto	Uma tarefa mensal repete a verificação de Clientes sem boletos e envia por e-mail a lista dos contratos ativos sem cobrança no mês — para a equipe agir mesmo sem abrir a tela.

Manual ou automático. A mesma checagem existe nas duas formas: você pode rodar na tela quando quiser e ainda recebe o e-mail de alerta automaticamente. As demais verificações são apenas manuais.

Pegadinhas frequentes

1. Verificar não corrige. Exceto o "Gerar Boletos" da tela de sem-boletos, as verificações só apontam — a correção é feita por você no cadastro/financeiro de cada cliente.

2. Resultado vazio é bom sinal. Lista vazia significa que aquela inconsistência não existe no período. Não confunda com "não rodou": confira se clicou em Verificar.

3. Rode no mês certo. As telas vêm com o mês/ano atuais. Para auditar o mês anterior, ajuste os filtros antes de verificar.

4. "Produtos utilizados" é de Estoque. Diferente das outras cinco, esta fica no módulo Estoque e olha movimentos de equipamentos, não cobranças.

Perguntas frequentes

Com que frequência devo rodar as verificações?

No fechamento de cada mês, no mínimo: sem boletos, boletos duplicados e sem carnês. As demais, conforme a necessidade (uma ação comercial, uma investigação de pagamento).

A verificação altera ou cobra algo automaticamente?

Não. Verificar é só leitura. A única ação é o botão "Gerar Boletos" na tela de clientes sem boletos, e mesmo assim só depois de você revisar e confirmar.

Por que um cliente aparece em "Clientes sem boletos"?

Porque o contrato está ativo, tem valor e não há boleto daquele mês. Pode ser cobrança esquecida, contrato recém-ativado ou bloqueio na geração. Abra o contrato para entender.

Um cliente ativado no meio do mês aparece como "sem boleto". É erro?

Geralmente não. Deixe o filtro "Considerar data de ativação" em Sim para que contratos ativados depois do vencimento do mês não sejam acusados.

Achei um boleto duplicado. Como resolvo?

Clique em "Ver boletos" na linha, identifique o boleto extra e cancele-o antes do vencimento, para o cliente não pagar duas vezes.

O que significa "carnê incompleto"?

O contrato tem débitos em aberto, mas menos de doze parcelas no ano — faltam meses de cobrança. Abra o contrato e gere as parcelas que faltam.

Para que serve a lista de clientes adimplentes?

Para reconhecer quem paga sempre em dia: campanhas de fidelização, desconto, indicação ou simplesmente um agradecimento. Exporte a lista e use no comercial.

A verificação de históricos do gateway mostra o quê?

Cada tentativa de pagamento eletrônico (Pix, cartão recorrente) do período, com o status e a mensagem retornada — útil para saber por que uma recorrência falhou.

Posso exportar os resultados?

Na maioria das telas sim, pelo botão Exportar (planilha). Algumas verificações mais simples não têm exportação.

Recebi um e-mail automático de "clientes sem boleto". O que é?

É a tarefa mensal que repete a verificação de clientes sem boleto e envia a lista por e-mail, para a equipe agir sem precisar abrir a tela.

A verificação demora para carregar. O que faço?

Algumas auditorias varrem muitos contratos e podem levar um tempo. Restrinja os filtros (um mês específico, uma empresa) para o resultado vir mais rápido.

"Produtos utilizados" é de qual módulo?

Do módulo Estoque. Ela audita entradas e saídas de equipamentos/materiais, não cobranças — por isso fica separada das outras cinco.

Documentos relacionados

Fatura — geração e gestão das cobranças que as verificações conferem
Carnê — emissão dos carnês anuais
Cobrança — réguas e canais de cobrança
Movimentação — lançamentos financeiros
Estoque — produtos, equipamentos e movimentos