Verificações Operacionais — Auditorias automáticas
Verificações são auditorias prontas que rodam todo dia identificando inconsistências na base: clientes ativos sem boleto, boletos duplicados, gateway com erro, clientes inadimplentes. Cada uma é uma 'lista do que está errado' — guia operacional do suporte.
Glossário
| Termo |
Significado |
| Verificação |
Auditoria automática que lista inconsistências |
| Adimplência |
Cliente pagando em dia |
| Inadimplência |
Cliente em atraso de pagamento |
| Boleto duplicado |
Mesma mensalidade com 2 cobranças |
| Cliente sem boleto |
Ativo com mensalidade não gerada |
| Cliente sem carnê |
Forma=carnê mas PDF anual não gerado |
| Auditoria |
Verificação automática de consistência |
| Cron de auditoria |
Tarefa que atualiza as listas periodicamente |
| Resolução |
Item da verificação que foi corrigido |
Visão geral
VERIFICACOES = AUDITORIAS PRE-CONFIGURADAS
v
+-------------------------------------------+
| 1. Cliente sem boleto |
| Contratos ATIVOS sem cobranca no mes |
| |
| 2. Boletos duplicados |
| Mesma mensalidade com 2+ cobrancas |
| |
| 3. Cliente sem carne |
| Contratos com forma=carne sem PDF |
| |
| 4. Clientes adimplentes |
| KPI positivo - quem paga em dia |
| |
| Outras: gateway com falha, sem retorno |
+-------------------------------------------+
v
Operador resolve item a item
Voltam a aparecer se nao resolvidos
1. Cliente sem boleto
Financeiro → Cliente sem boleto
Lista clientes ATIVOS com contrato gerando mas sem cobrança no mês corrente. Causas comuns: carteira desabilitada, regra de cobrança sem GERAR_FATURA, cron parado.
2. Boletos duplicados
Financeiro → Boletos duplicados
Mesma mensalidade originou 2+ cobranças no mês. Bug ou operação manual repetida. Sempre cancelar a duplicata ANTES do cliente pagar a errada.
3. Cliente sem carnê
Financeiro → Clientes sem carnê
Cliente com forma=carnê mas o PDF anual não foi gerado. Resultado: cliente fica sem instrumento físico pra pagar mensalmente.
4. Clientes adimplentes
Financeiro → Clientes adimplentes
KPI positivo — lista de clientes pagando em dia. Útil pra premiação, comunicação positiva, segmentação de upsell.
Pegadinhas
1. Verificações nunca ficam zeradas
Sempre tem um ou outro caso. O ideal é manter número baixo (5-10 itens) — se a lista cresce semanalmente, há problema sistêmico.
2. Não confundir 'Cliente sem boleto' com 'Cliente isento'
Cliente cortesia/isento tem contrato ativo mas valor=0 — aparece como 'sem boleto'. Filtrar por valor > 0 antes de ir corrigir.
3. Cancelar duplicata errada
Boletos duplicados — ao cancelar, escolha o mais antigo se cliente ainda não pagou; se já pagou um, cancele o outro. Confirme antes.
4. Verificações dependem de cron — confirme se rodou
Se cron de auditoria está parado, lista fica desatualizada. Verificar Admin → Tarefas Log.
5. Adimplência alta esconde inadimplência
KPI 'X clientes adimplentes' fica bonito mas pode esconder Y inadimplentes graves. Olhe os 2 lados sempre.
Galeria de telas
Verif adimplencia
Verif semboletos
Verif duplicados
Verif semcarne
Verif semboleto
Verif dupl
Verif semcarne
Verif adimpl
Boas práticas operacionais
Esta seção reúne hábitos que provedores experientes adotam pra evitar problemas recorrentes neste módulo. Aplicação consistente faz diferença grande no longo prazo — diferença entre operação caótica e operação previsível.
Revisão periódica
Reserve 30 minutos por semana pra revisar o estado do módulo: o que rodou, o que falhou, o que ficou pendente. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
Documentação de procedimentos
Crie checklists internos pra operações recorrentes — abertura/fechamento do mês, processamento em lote, correção de inconsistências. Não dependa de quem "sabe de cabeça" — funcionário pode sair, ficar doente, ter dia ruim.
Backup antes de operações em massa
Qualquer mudança que afete 100+ registros deve ser precedida de backup ou export. Restaurar uma alteração massiva equivocada é caro; prevenir é simples.
Comunicação com cliente
Mudanças que impactam o cliente (preço, cobrança, regra) devem ser comunicadas com antecedência. Cliente surpreendido reclama; cliente avisado entende.
Indicadores acompanhados
Defina 2-3 indicadores que medem a saúde do módulo. Acompanhe semanalmente. Quando algum sai do range esperado, investigue antes de virar problema visível.
Documentos relacionados
FAQ
Posso criar verificação customizada?
Hoje as verificações são fixas no código. Customização sob demanda — converse com Quaza Tecnologia.
Como exportar a lista?
Tab Relatórios → CSV. Útil pra distribuir tarefa de correção entre equipe.
Tem alerta quando lista cresce muito?
Os contadores do Painel principal refletem várias dessas verificações. Cresceu = vai aparecer no Painel.
Via API REST do Quaza. Cada endpoint requer autenticação por token. Consulte a equipe técnica para credenciais.
Limites técnicos (volume, taxa) são configuráveis no plano contratado. Pra operações em massa, programe horários de baixa carga.
Cada registro tem timestamp e usuário. Filtro de auditoria permite buscar por período, ação, ou usuário responsável.