Como verificar se os boletos da remessa (e os débitos em conta) foram baixados com sucesso — pela tela Retorno Item.
O que é Retorno Item
A tela Retorno Item (Recebimento → Retorno Item) lista cada item de cada arquivo de retorno (remessa/retorno CNAB e débito em conta), com a operação, a ocorrência e a mensagem que o banco devolveu. É por aí que você confere se um boleto/débito foi efetivamente baixado ou se voltou com erro.
Cada linha = 1 título do retorno. Colunas chave: Financeiro (qual título), Operação (o código devolvido pelo banco), Ocorrência e Mensagem (o motivo em texto).
Como funciona a verificação
Você abre Retorno Item, identifica o retorno desejado e analisa as colunas que apontam o resultado de cada título:
Glossário
| Termo |
O que significa |
| Retorno |
Arquivo devolvido pelo banco com o resultado dos boletos enviados (remessa) ou dos débitos em conta. |
| Item do retorno |
Cada linha do arquivo de retorno — corresponde a um título e o que aconteceu com ele. |
| Operação |
Código devolvido pelo banco indicando o que ocorreu (ex.: liquidado, baixado, com erro). |
| Ocorrência |
Categoria/descrição da operação (ex.: tarifa de instruções, débito de tarifas). |
| Mensagem |
Texto explicativo do banco — útil quando algo deu errado (ex.: Financeiro anteriormente pago, Insuficiência de fundos). |
Antes de começar
Você vai precisar de:
• Acesso ao menu Recebimento → Retorno Item.
• Saber qual retorno (arquivo) você quer analisar — em geral, o último processado da carteira.
Passo a passo
Recebimento → Retorno Item
1 Acesse Recebimento → Retorno Item. A tela mostra todos os itens dos retornos processados, com as colunas Operação, Ocorrência e Mensagem.
Tela Listar itens do retorno: cada linha é um título com a operação/ocorrência devolvida pelo banco e a mensagem em texto. À direita, o botão Ir para retorno abre o arquivo de retorno completo.
2 Use a pesquisa rápida e os filtros para localizar o retorno que precisa analisar.
3 Olhe as colunas Operação e Mensagem — elas indicam se o boleto foi baixado (ex.: Liquidado) ou se voltou com erro (ex.: Insuficiência de fundos, Financeiro anteriormente pago).
4 Para ver só os casos problemáticos, clique em Filtros e selecione a opção Listagem de erros.
5 Analise os casos apresentados e tome a ação cabível (renegociar, ajustar o financeiro, etc.).
Pegadinhas frequentes
1. Operação ≠ Mensagem. A Operação é o código do banco; a Mensagem é o texto. Sempre confira os dois para entender o que aconteceu.
2. "Financeiro anteriormente pago" não é erro do sistema — é o banco avisando que aquele título já estava baixado no Quaza antes do retorno.
3. Use o filtro de erros para focar. Em arquivos grandes, "Listagem de erros" deixa só as ocorrências problemáticas na tela.
4. Não é a tela do retorno. Retorno Item lista os ITENS dos retornos; para ver o arquivo de retorno em si, use o botão Ir para retorno (canto superior direito) ou a tela Retorno CNAB.
Perguntas frequentes
Como sei que um boleto foi baixado?Pela coluna Operação (código do banco) e a Mensagem — em geral, ocorrências de liquidação/baixa indicam sucesso.
Como vejo só os boletos com erro?Clique em Filtros e marque Listagem de erros; o grid passa a mostrar apenas os casos problemáticos.
Esses retornos cobrem remessa e débito em conta?Sim. A tela é o ponto comum para conferir o resultado tanto dos arquivos de retorno (CNAB) quanto dos débitos em conta.
O que significa "Insuficiência de fundos"?O banco devolveu informando que a conta do cliente não tinha saldo para o débito — o título não foi baixado.
E "Financeiro removido"?O título associado àquele item já não existe no Quaza (foi removido) — geralmente requer revisão do que aconteceu antes do retorno.
Posso abrir o financeiro do cliente direto daqui?Sim — clique no link da coluna Financeiro para abrir o título e seu cliente.
Por que aparece "Tarifa de instruções"?São tarifas cobradas pelo banco por movimentações no boleto — não impedem a baixa, mas entram como ocorrência.
O que faço quando o título voltou com erro?Trate cada caso conforme o motivo: renegociar (sem fundos), revisar cadastro (financeiro removido) etc. Depois de regularizado, o próximo retorno reflete o estado novo.
Onde acompanho o arquivo de retorno todo?Use o botão Ir para retorno ou a tela Retorno CNAB (Recebimento).
Quem pode usar essa tela?O operador com acesso ao menu Recebimento → Retorno Item.
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