Neste manual vamos demonstrar os passos a seguir para que o débito em conta seja autorizado para o cliente.
Passo a passo para adesão do débito em conta:
1º. A carteira de débito precisa estar finalizada, para que seja possível autorizar débitos;
2º. Acesse o cliente e o contrato que quer aderir e preencha os campos conforme imagem abaixo:
No campo "Forma de pagamento", selecione a carteira de débito já homologada, habilite o campo "Banco débito autorizado" selecionando a opção sim, e preencha os campos de informação bancária, segue breve explicação:
Banco Agência: Agencia na qual será feito o débito
Banco conta: Conta na qual será feito o débito
Banco nome pessoa: Pessoa titular desta conta que será feito o débito
Banco CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do titular da conta em que será feito o débito
3º. Em seguida você pode emitir o documento "Gerar autorização de débito" através da aba Contrato > aba Cobrança, conforme imagem abaixo:
4º. Imprimir o documento para o cliente apresentar no banco autorizando o débito.
5º. Após a confirmação do cliente, pode ser feita a alteração na forma de pagamento na aba cobrança (no contrato do cliente), e também pode gerar os financeiros.
Como saber se os débitos em conta foram finalizados com sucesso:
1º. Acessar Menu > Recebimento > Retorno Item
2º. Clicar no ícone editar referente ao retorno que precisa ser analisado, na tela inicial terá a coluna de "operação" e "mensagem" que já irão indicar se foi debitado ou não:
3º. Após abrir a tela de retorno item você poderá filtrar pelo erros, clicando em Filtro > selecionando a opção Listagem de erros, conforme imagem abaixo:
4º. Analise os casos apresentados nesse relatório.
Ex: Insuficiência de fundos; Financeiro removido.
ATENÇÃO:
A autorização de débito só será possível se a conta do cliente for na mesma instituição bancária que o provedor tem homologado o débito em conta.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!