Através desta tela você pode visualizar todas as formas de contato já cadastradas e se necessário adicionar mais opções. Estas formas de contato serão selecionados ao adicionar um registro de contato com o lead nas oportunidades.
Ao acessar o Menu > CRM > Forma de Contato, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de forma de contato é possível visualizar as formas de contato já cadastradas, editá-las, e também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. O botão "+ Adicionar forma de contato" permite adicionar mais opções, ao clicar abrirá a seguinte tela:
Basta habilitar e adicionar uma descrição para forma de contato, após é só gravar. Ao concluir o cadastro esta opção já estará disponível para ser selecionada ao adicionar um novo registro de contato na oportunidade do lead.
3. O ícone editar permite visualizar e editar as informações desta forma de contato, e também tem a opção de remover forma de contato através do botão "Ações".
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!