Neste tutorial vamos te mostrar como criar filtros no sistema Quaza Provedores.
Note que este tutorial é válido para qualquer tela do sistema que disponibilize a tela de criação/gestão de filtros. Basta você utilizar a mesma lógica de criação. Ex.: Se você precisa gerar um filtro sobre clientes de um determinado bairro, crie um filtro no módulo Cliente > Contrato, pois é no contrato que incluímos a informação de endereço, por exemplo, caso precise criar um filtro específico para visualizar quais clientes pagaram os boletos em um intervalo de dias, vá em Financeiro > Financeiro, e monte o filtro. Mas então, como criar um filtro? Vamos lá.
Nesse exemplo vamos mostrar como montar um filtro para saber quem são os clientes que pagaram boletos no provedor, ou seja, os financeiros foram baixados manualmente, dentro de um período de dias definidos.
1º Acesse: Menu > Financeiro > Financeiro > Filtro
2º Já dentro da aba "Filtro", vamos iniciar a criação. Note que precisamos saber, neste exemplo, quem são os clientes que pagaram a mensalidade no provedor, ou seja, no sistema, o boleto foi dado baixa manual. Note que ao abrir esta tela, o sistema já disponibiliza alguns campos para preenchimento, como "Cobrança", onde você pode definir uma cobrança específica, ou então, se você deixar o campo vazio, o sistema selecionará TODAS as cobranças. O filtro "Estado", onde você pode escolher qual estado do financeiro você quer, como por exemplo, aberto, fechado manual, baixado retorno. Por fim o sistema apresenta "Estado de contrato", onde você pode definir qual estado do contrato deseja filtrar, como ativo ou cancelado, por exemplo. Abaixo, a imagem demonstrativa.
3º Neste próxima passo vamos identificar o filtro "Pagamento", na caixa destacada abaixo. Caso precise você verá que existe uma barra de rolagem disponível ao lado da caixa contendo os filtros a serem selecionados.
4º Identificado o filtro "Pagamento" clique nele e em seguida em "Adicionar Filtro".
5º Agora, você terá acesso a todos os filtros necessários para realizar nossa pesquisa hipotética, como identificado na imagem abaixo.
6º Entendido o funcionamento até aqui, e selecionado as campos corretos para pesquisa, vamos criar o filtro para pesquisa. Como na imagem abaixo.
7º Agora vamos entender o filtro que acabamos de montar:
Cobrança: Nesse caso vamos deixar o campo sem preencher, como na imagem acima. Lembre-se: isso significa apresentar os boletos de TODAS as cobranças configuradas em seu sistema. Caso precise de uma cobrança em específico, selecione ela.
Estado: Nesse caso se refere ao estado do financeiro, vamos selecionar "Fechado Manual", pois queremos ver apenas este estado. Caso queira adicionar mais estados, você pode clicar no "+" ao lado de fechado manual. O sistema duplicará essa linha e você poderá selecionar "Baixa retorno" por exemplo.
Estado do Contrato: Vamos deixar em branco, dessa forma o sistema apresenta os boletos "fechados manual" para todos os estados de contrato;
Pagamento: Aqui é bem importante você selecionar "Intervalo" e então definir uma data inicial e final. Nesse caso selecionamos os pagamentos do mês janeiro a março de 2022;
Preenchidos os campos como descritos acima, clique em "Buscar";
OBS.: Mesmo que esse filtro não seja útil para você, tente reproduzir os passos descritos acima, dessa forma facilitará o entendimento do processo de criação e você terá autonomia para criar os seus próprios relatórios.
8° Ao clicar em "Buscar" o sistema te apresentará o resultado da pesquisa.
9º Para salvar esse filtro para futuras pesquisas, clique na aba "Relatórios".
10º Ao acessar essa aba, você verá a tela abaixo, clique em "+ Salvar os Filtros da Pesquisa Atual"
11º Após clicar em "+ Salvar os Filtros da Pesquisa Atual" o sistema irá disponibilizar a tela abaixo.
Título: Onde você define o nome do filtro. Coloque um nome de fácil identificação.
Permissão: Onde você define quem terá acesso ao filtro. As permissões são: Global: Quando todos os usuários do sistema tem acesso ao filtro, Grupo: Apenas pessoas que estão no mesmo grupo que você tem acesso a esse filtro. Ex.: Se você cuida dos financeiros e cria um filtro com a permissão de "Grupo", somente pessoas do financeiro terão acesso a ele. Na dúvida solicite ao responsável pelo provedor para se certificar em qual grupo de permissões você está. E por fim a permissão Usuário: onde somente o criador do filtro terá acesso a ele.
Padrão: Se você marcar como sim, sempre que você acessar a tela, imediatamente o sistema te mostrará o resultado do filtro. Essa é uma solução interessante dentro do módulo cliente/cliente, onde você pode fazer um filtro para o sistema apresentar apenas contratos ativos e bloqueados, deixando de fora da apresentação, os contratos cancelados por exemplo.
Filtro Rápido: Para definir se o sistema deve exibir a caixinha do filtro na tela inicial. Na dúvida, destacamos a caixinha na imagem abaixo.
Finalizada a configuração do filtro, clique em "Sim" e ele já estará disponível para uso.
E aí, ficou claro como funcionam os filtros dentro do sistema?
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte técnico e solicite ajuda. Teremos prazer em te auxiliar.
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