Através desta tela você pode visualizar todos os tipos de tarefa já cadastrados e se necessário adicionar mais opções. Estes tipos serão selecionados ao adicionar tarefas nas oportunidades.
Ao acessar o Menu > CRM > Tarefa Tipo, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de tarefa tipo é possível visualizar os tipos de tarefa já cadastrados, editá-los, e também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. O botão "+ Adicionar tipo" permite adicionar mais opções de tipo de tarefa, ao clicar abrirá a seguinte tela:
Basta habilitar e adicionar uma descrição para o tipo de tarefa, após é só gravar. Ao concluir o cadastro esta opção já estará disponível para ser selecionada ao adicionar uma nova tarefa na oportunidade do lead.
3. O ícone editar permite visualizar e editar as informações deste tipo de tarefa, e também tem a opção de remover tipo através do botão "Ações".
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!