Através desta tela você pode visualizar todas as tarefas relacionadas aos seus leads, que foram adicionadas através do cadastro de oportunidade.
Ao acessar o Menu > CRM > Tarefa, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de tarefa é possível visualizar os registros de tarefas já adicionados (tanto pendentes quanto concluídos), editá-los, e também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
;
2. O ícone editar permite visualizar as informações desta tarefa, ao clicar em editar poderá alterar informações desta tarefa cadastrada anteriormente, remover, aceitar tarefa, trabalhar na tarefa ou ainda marcar esta como concluída;
3. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
4. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
5. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Caso precise adicionar um novo registro de tarefa para determinada oportunidade, você pode acessar o Menu > Oportunidade > Clicar no ícone ditar da oportunidade > Aba tarefa, você terá a opção de adicionar um novo registro de tarefa.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!