Através desta tela você pode visualizar os contatos realizados com os seus leads, que foram adicionados através do cadastro de oportunidade.
Ao acessar o Menu > CRM > Contato, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de contato é possível visualizar os registros de contatos já realizados com os seus leads, editá-los, e também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
3. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
No exemplo acima não há registros de contato, mas caso houvessem, teria a possibilidade de clicar no ícone editar para conferir as informações do contato, e também a na parte inferior da tela, a opção de exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
Caso precise adicionar um novo registro de contato para determinada oportunidade, você pode acessar o Menu > Oportunidade > Clicar no ícone ditar da oportunidade > Aba contato, você terá a opção de adicionar um novo registro de contato.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!