Através desta tela você pode visualizar todos cadastros de leads, ou seja, seus potenciais clientes.
Ao acessar o Menu > CRM > Lead, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de lead é possível visualizar os já cadastradas, editá-los e ainda torná-los clientes, também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "Ações" permite unificar clientes caso houver mais de um cadastro de lead com o mesmo CPF/CNPJ sem ter necessidade;
3. O ícone editar permite conferir informações deste lead, e também a edição desta, ao clicar abrirá a seguinte tela:
Na aba principal encontram-se as informações de identificação e dados básicos do lead e na aba endereço as informações de contato. Também há nesta tela a opção de 'tornar cliente", ao clicar neste botão você poderá passar este lead para os cadastros de clientes.
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!