Através desta tela você pode conferir os orçamentos já realizados e editá-los ou então remover se necessário.
Ao acessar o Menu > CRM > Orçamentos, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de orçamentos é possível visualizar os orçamentos já cadastrados, editá-los, e também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. O ícone editar permite acessar o orçamento e editar ou então remover através do botão ações;
3. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
4. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
5. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Caso precise adicionar um novo orçamento para determinada oportunidade, você pode acessar o Menu > Oportunidade > Clicar no ícone ditar da oportunidade > Aba orçamento, você terá a opção de adicionar um novo orçamento .
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!