Através desta tela você pode visualizar as campanhas já cadastradas e adicionar novas. Estas podem ser selecionadas depois ao criar as oportunidades, para futuramente ter um controle de quantos novos clientes foram captados em determinada campanha.
Ao acessar o Menu > CRM > Campanha, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de configurações funil é possível visualizar os funis de venda já cadastrados, editá-los ou então adicionar novos, também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "+ Adicionar campanha " é possível adicionar uma nova campanha, ao clicar abrirá a seguinte tela:
Basta habilitar e adicionar uma descrição a esta campanha e gravar em seguida. Após gravar, já será possível selecionar esta campanha ao adicionar uma nova oportunidade.
3. O ícone editar permite conferir a campanha adicionada e alterá-la se necessário;
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!