Através desta tela você pode visualizar as oportunidades já cadastradas e adicionar novas.
Obs: Há também outras telas em categorias deste módulo que permitem adicionar oportunidade através do botão "+ Adicionar oportunidade".
Ao acessar o Menu > CRM > Oportunidade, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de oportunidades é possível visualizar as oportunidades já cadastradas, editá-las ou então adicionar novas, também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "+ Adicionar oportunidade" é possível adicionar uma nova oportunidade de venda, ao clicar abrirá a seguinte tela;
Segue uma breve explicação dos campos:
Nome oportunidade: Descrição da oportunidade, pode ser o nome do lead para melhor identificar.
Forma de contato inicial: selecionar a maneira que o lead fez o contato inicial
Qualificação: Pode selecionar o nível de interesse do lead de 1 a 5
Responsável: quem é o responsável por dar andamento a esta oportunidade
Campanha: caso a empresa faça campanhas de marketing, estas podem ser adicionadas ao sistema e após é possível selecionar aqui nas oportunidades para identificar posteriormente quantos leads que entraram em contato após determinada campanha ser lançada. Para saber mais sobre como adicionar campanhas acesse nossa documentação Explicação da tela Campanha
Funil: selecionar o funil ao qual ele estará vinculado
Etapa: em qual etapa do funil este lead se encontra
Nome cliente: Nome do lead
E-mail: e-mail do lead
Telefone: contato do lead
Tipo de pessoa: se é pessoa física ou jurídica.
CPF/CNPJ: CPF do lead ou CNP caso for jurídico
CPF/CNPJ situação: após fazer a consulta do CPF pode selecionar se ele está regular ou não
Após gravar a oportunidade, abrirão mais abas para registros de informações, conforme imagem abaixo:
Aba Geral: terá a opção de adicionar anotações, conforme imagem abaixo:
Aba Contatos: terá a opção de registrar todos os contatos feitos referente a esta oportunidade, conforme imagem abaixo:
Aba Orçamentos: terá a opção de registrar todos os orçamentos feitos para esta oportunidade, conforme imagem abaixo:
Aba Tarefas: terá a opção de registrar todas as tarefas relacionadas a esta oportunidade, conforme imagem abaixo:
Aba Histórico: terá a opção de visualizar todo o histórico de alterações desta oportunidade, conforme imagem abaixo:
3. O ícone editar permite conferir as informações desta oportunidade e alterá-las, através desta tela também é possível remover a oportunidade através do botão ações e converter para contrato a través do botão "Converter para contrato" (o lead passará a ser um cliente, após gravar, este cliente pode ser encontrado no menu "cliente"), conforme demonstrado na tela abaixo:
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!