Através desta tela você poderá visualizar todos as carteiras de cobrança já adicionadas, e adicionar novas.
Ao acessar o Menu > Controle Financeiro > Carteira de Cobrança > você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de lançamento/mensalidade é possível visualizar os lançamentos/débitos já criados tanto de mensalidade quanto parcelas de vendas e também aplicar filtros caso precisem de algo específico. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão adicionar carteira de cobrança você poderá adicionar uma nova carteira. Ao clicar irá abrir a seguinte tela para registro:
Após preencher estas duas abas e gravar irão abrir mais abas, para adicionar uma nova carteira é preciso fazer o processo de homologação a menos que seja caixa local, peça auxílio ao nosso suporte em casos de homologação, pois muda de um banco para outro.
3. O botão ações > migrar cliente possibilita migrar clientes de uma carteira específica para outra. Ao clicar irá direcionar para o seguinte pop-up:
Basta preencher carteira origem com a carteira que irá tirar os clientes e a carteira destino com a carteira que irá adicionar os clientes.
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página;
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!