Através desta tela você poderá visualizar todas as opções de aceite de contrato já criadas, e criar novas.
Ao acessar o Menu > Cliente > Contrato Aceite > você irá visualizar a seguinte tela:
Nesta página é possível adicionar uma nova opção para aceite, mas o sistema já possui um modelo padrão como opção.
Na tela de contrato aceite é possível visualizar as configurações de aceite já criadas e também aplicar filtros caso precise de algo específico. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "+ adicionar configuração para aceite" você poderá cadastrar uma nova configuração conforme a necessidade, ao clicar abrirá a seguinte tela:
Segue abaixo uma breve explicação de cada campo:
Descrição: será preenchida a nomenclatura que vai aparecer como opção na aba "Contrato";
Situação: será possível selecionar se o aceite para o cliente está habilitado ou desabilitado (sempre será necessário ter pelo menos uma das opções de aceite de contrato habilitada);
Aceite automático: é possível selecionar "Sim" ou "Não". Se selecionarmos a opção "Sim", automaticamente o contrato será aceito. Neste caso não será necessário encaminhar o link e todas as demais opções de configuração ficarão desabilitadas para edição. Selecionando a opção "Não", as demais opções de configuração ficam disponíveis;
Tolerância de dias para aceite: é o número de dias disponíveis que o cliente possui para aceitar o contrato. Após o prazo estipulado, caso não ocorra o aceite por parte do cliente, o serviço é automaticamente bloqueado (caso não queira que ocorra bloqueio de serviço, basta colocar "0");
Método de envio do link:
- Disponível no portal: não será enviado link para o cliente
- E-mail: será enviado link para o e-mail do cliente
- Whatsapp: o link será encaminhado ao cliente via whatsapp.
Obs: Dependendo da opção selecionada, automaticamente será alterado o Template para envio do link (é possível configurar os templates para envio acessando Menu> Comunicação> Template.).
Método de envio do código de acesso: é possível selecionar as opções: SMS/e-mail/Whastapp (esta opção pode ser diferente do método de envio do link);
Exigências Adicionais: Além do aceite anterior, existe a possibilidade de incluir a solicitação de algum documento adicional, assinatura ou então o CPF.
Obs: Em caso de dúvidas, basta clicar no ponto de interrogação que uma descrição da necessidade irá aparecer.
3. O ícone de editar permite alterar os aceites adicionados anteriormente;
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!