Neste tutorial vamos demonstrar como criar uma renegociação para o seu cliente.
Neste tutorial vamos demonstrar como criar uma renegociação para o seu cliente.
1º Habilite as permissões de renegociação para os grupos de usuário que irão criar as renegociações:
Acceda o Menu > Admin > Grupo > clique no ícone de editar del grupo que deseja liberar a permissão > Clic em Recepción > Selecione as opções de renegociação que deseja liberar para o grupo, conforme imagem abaixo:
2º Acceda o cadastro del cliente para o qual usted deseja criar a renegociação:
Acceda o Menu > Cliente > Cliente > Clic no ícone editar del cliente que usted deseja criar a renegociação > Acceda a aba débito > Clic no botão Gerar Renegociação, conforme imagem abaixo:
Después clicar no botão "Gerar Renegociação", abrirá o seguinte pop-up:
Selecione as parcelas "Em aberto" que usted deseja renegociar;
Contrato: Usted puede selecionar o contrato, no caso de ter que gerar mais de uma renegociação irá facilitar na identificação.
Liberar Contrato: Usted debe selecionar quando deseja que o contrato seja liberado, no caso volte a ficar ativo.
Ao criar: Ao gerar esta renegociação já irá liberar o contrato, no havendo a necessidade del cliente pagar ou de concluir a renegociação.
Ao concluir: Después gerar a renegociação usted tem a opção de concluir esta ou então cancelar, o contrato só será liberado después concluir.
Ao receber: Después o cliente efetuar o pago de la renegociação irá liberar o contrato.
Valor Negociado: É o valor que usted negociou com o cliente, o valor que ele irá pagar.
3º Después gerar a Renegociação es necessário concluir, para gerar os débitos:
Después gerar a renegociação já irá abrir a pantalla para concluir, mas usted também puede acessar pelo Menu > Recepción > Renegociação > Clicar no ícone editar na renegociação que deseja concluir, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no ícone editar abrirá a seguinte pantalla:
Cancelar: só puede ser feito se nenhum de los débitos tiver sido pago, se já tiver um débito pago este necesita ser estornado para ser possível cancelar.
Concluir: Ao clicar em concluir poderá selecionar a forma de pago e gerar as parcelas, conforme imagem abaixo:
Caso queira hacer parcelado em mais vezes clique em "Gerar parcelas".
4º Después concluir a renegociação, os débitos serão gerados e o contrato será liberado conforme a regra de liberação escolhida.
Em caso de dúvidas ou problemas, no hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!
Glosario
| Termo |
Significado |
| Quaza |
Sistema ERP/BSS para ISP — gestão integrada de cliente, financeiro, fiscal, técnico. |
| Proveedor |
Empresa que opera o sistema Quaza. |
| Cliente |
Assinante final del serviço de internet/telefonia/TV. |
| Contrato |
Vínculo formal entre cliente e provedor. |
| Operador |
Funcionário que opera o sistema. |
| Permiso |
Direito de acesso vinculado a papel. |
| Auditoría |
Registro de quem fez o quê e quando. |
| API REST |
Interface programática para integração externa. |
| Webhook |
Notificación automática para sistemas externos. |
| Cron / crontab |
Tarea agendada que roda automaticamente. |
Trampas frecuentes
1. Permissões mal configuradas. Operador sem acesso ao módulo no consegue executar a ação descrita.
2. Dados faltando em pré-requisito. Esta pantalla depende de cadastros anteriores estarem completos.
3. Cache del navegador. Después mudança, force refresh (Ctrl+F5) se a pantalla no atualizar.
4. Operación irreversível. Algumas ações no podem ser desfeitas — confira antes de guardar.
5. Filtros ativos. Listas filtradas escondem registros — limpe filtros se faltar dado.
FAQ
Quién puede acessar essa funcionalidade?
Depende de la permissão del usuário. Confira com o administrador del Quaza se usted no vê a opção.
O que hacer se aparecer um error?
Anote a mensagem completa, screenshot, e abra um chamado no suporte del Quaza com esses dados.
Esta funcionalidade tem versão para cliente final?
Algumas funcionalidades têm Portal del Cliente. Verifique no módulo Portal
.
Posso integrar via API?
Sim — a maioria de las funcionalidades del Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentação técnica.
Quaza tem treinamento oficial?
Sim — equipe de suporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.
Ciclo completo de la operação
CICLO COMPLETO DE OPERAÇÃO QUAZA
─────────────────────────────────
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 1. PREPARAÇÃO │
│ ───────────── │
│ - usuário com permissão correta │
│ - cadastros pré-requisitos prontos │
│ - integrações configuradas │
│ - equipe treinada nas operações │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 2. EXECUÇÃO │
│ ──────────── │
│ - input del operador, API ou cron │
│ - validação automática de dados │
│ - persistência transacional │
│ - log de auditoria com timestamp/user │
│ - notificações por email/Slack/webhook │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 3. EFEITOS COLATERAIS │
│ ────────────────────── │
│ - dashboards atualizados em tempo real │
│ - reportes refletem nova mudança │
│ - webhook dispara sistemas externos │
│ - histórico del registro atualizado │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 4. ACOMPANHAMENTO │
│ ───────────────── │
│ - revisão periódica (semanal/mensal) │
│ - identificação de desvios e exceções │
│ - ajustes finos de configuración │
│ - treinamento contínuo de la equipe │
└──────────────────────────────────────────┘
Boas práticas operacionais
Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que provedores experientes adotam para evitar errors recorrentes e maximizar valor extraído del Quaza.
Antes de operar
-
Confirme permissão de acesso: nem todo operador tem permissão para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador del Quaza se algo no aparece como esperado. Permissões son vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
-
Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato usted necesita ter o cliente cadastrado, plan de ventas configurado, e regras de cobranza definidas.
-
Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisação por ausência. Funcionário puede sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
-
Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para operações recorrentes. Quién opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.
Durante a operação
-
Documente decisões no óbvias: se usted ajustou algo de forma diferente del default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
-
Operações em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
-
Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer puede no ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima pantalla antes.
-
Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atención, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.
Acompanhamento e revisão
-
Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
-
Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde de la operação. Acompanhe tendências, no só valores absolutos. Variação maior que 20% merece investigação.
-
Auditoría mensal: revise sample de operações del mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
-
Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — es bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.
Resolução de problemas
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Anote a mensagem de error completa: copie o texto exato. Captura de pantalla ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
-
Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o error com dado dummy antes de pedir suporte. Isso acelera resolução.
-
Procure no histórico: provavelmente alguém já viu error similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
-
Abra chamado bem documentado: equipe de suporte del Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.
Indicadores típicos a acompanhar
Cada provedor define seus próprios indicadores, mas alguns son quase universais para qualquer operação no Quaza:
- Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
- Taxa de error (% de operações que falharam)
- Tempo médio de processamento
- Cobertura (% de la carteira atendida pela funcionalidade)
- Satisfação operacional (feedback de la equipe que usa)
Compare valores atuais com média de los últimos 3 meses. Variação maior que 20% em qualquer direção merece investigação — puede ser melhoria sustentável ou degradação silenciosa.
Recursos relacionados no Quaza
Este recurso se conecta com outros módulos del sistema. Conhecer essas conexões ajuda no troubleshooting e em decisões operacionais:
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Cadastro de cliente — base de tudo no Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
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Plan de Cuentas — onde o impacto financeiro es classificado contabilmente.
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Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e quando, essencial para diagnóstico.
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Permissões e papéis — definem quem puede operar o quê.
-
Tareas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.
Referência rápida
Atalhos e shortcuts para operação eficiente:
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Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão puede esconder registros antigos.
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Exportação: a maioria de las listas exporta para CSV/Excel. Útil para análise externa ou backup pré-mudança.
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Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acceda via botão "Histórico" ou aba lateral.
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Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (guardar), Esc (cancelar) na maioria de las pantallas.
-
Permiso restrita: se botão estiver cinza, es falta de permissão — no bug.