Cómo registrar un proveedor en Quaza — usando la misma pantalla de cliente, marcando la opción Proveedor. Después aparece en el autocompletar de Documentos (cuentas a pagar).
Qué es el proveedor
En Quaza, proveedor es un registro de persona (física o jurídica) marcado con el rol de Proveedor — usado en documentos (cuentas a pagar) como destinatario del pago. El registro se hace en la misma pantalla de cliente, solo marcando la opción.
Misma base de registro. Cliente, Proveedor, Vendedor, Técnico y otros roles comparten la misma pantalla — encendés/apagás los marcadores según el rol.
Cómo funciona el registro
Abrís Agregar cliente, marcás Proveedor, completás las pestañas Principal y Dirección y guardás — el registro queda disponible para usar en Documentos:
Glosario
| Término |
Qué significa |
| Proveedor |
Rol atribuido a un registro: indica que recibe pagos vía Documentos (cuentas a pagar). |
| Pestaña Principal |
Primera pestaña del registro: nombre, CPF/CNPJ, contacto, correos, teléfono, etc. |
| Pestaña Dirección |
Dirección del proveedor — usada para boletos/comprobantes, etc. |
| Documento |
Cuenta a pagar en Quaza — usa el registro de Proveedor como destinatario. |
Antes de empezar
Vas a necesitar:
• Acceso al menú Cliente → Agregar cliente.
• Los datos del proveedor (nombre/razón social, CPF/CNPJ, dirección, contacto).
Paso a paso
Cliente → Agregar cliente
1 Accedé a Cliente → Agregar cliente. Abre el formulario de registro.
Pantalla Agregar cliente: marcá la opción Proveedor (destacada) en la parte superior antes de completar los datos.
2 Marcá la opción Proveedor. Otros roles (Cliente, Vendedor, etc.) pueden quedar afuera.
3 Completá la pestaña Principal (nombre/razón social, tipo de persona, CPF/CNPJ, contacto).
4 Completá la pestaña Dirección (dirección para correspondencia/boleto).
5 Hacé clic en Guardar cliente. El proveedor ya queda disponible para usar en Documentos (cuentas a pagar).
Misma persona, varios roles. Podés marcar Cliente y Proveedor juntos cuando sea el mismo registro (ej.: un proveedor que también es cliente).
Errores frecuentes
1. Sin marcar Proveedor, no aparece en Documentos. El autocompletar de proveedor solo lista registros con el rol marcado.
2. CPF/CNPJ válido. Revisá el documento — campos válidos evitan problemas en informes e integraciones.
3. Mismo registro para varios roles. No dupliques — marcá los roles necesarios en el mismo registro.
4. La dirección importa. Aunque no envíes boleto al proveedor, la dirección es útil para informes y correspondencia.
Preguntas frecuentes
¿Cliente y Proveedor pueden ser la misma persona?Sí — marcá los dos roles en el mismo registro.
¿Cómo uso el proveedor después?En el registro de Documento (cuenta a pagar), en el campo Proveedor — solo aparecen los registros con el rol marcado.
¿Tengo que completar todo?Los campos obligatorios (nombre, tipo de persona, CPF/CNPJ) son esenciales; los demás ayudan a los informes y correspondencia.
¿Puedo editar el proveedor después?Sí — por la propia pantalla de cliente, encontrá el registro y ajustá lo que necesités.
¿El proveedor recibe notificaciones?En general, no — el proveedor es destinatario de pago; las notificaciones son para clientes del proveedor.
¿Puedo tener varios proveedores con el mismo CNPJ?No es recomendado — cada empresa debe tener un registro único.
¿Dónde sigo los proveedores?Por la propia pantalla Cliente con filtro de rol = Proveedor.
¿Cómo desactivo un proveedor?Cambiá la situación a Deshabilitado en el registro — no aparece más para seleccionar.
¿Puedo adjuntar documento (contrato/cnpj) al proveedor?Según la configuración del sistema, hay la pestaña/adjunto para ese fin.
¿Quién registra proveedor?El operador con acceso a Cliente → Agregar cliente.
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