Cómo configurar una aceptación de contrato en Quaza — el documento que el cliente debe aceptar al contratar; cada registro de contrato elige una aceptación configurada.
Qué es la aceptación de contrato
La aceptación de contrato es el documento (y el flujo) que el cliente usa para aceptar formalmente las condiciones del contrato. En Quaza, registrás una o más configuraciones de aceptación; al crear un contrato, se elige cuál aceptación va a valer.
Al menos una habilitada. Quaza ya viene con una aceptación predeterminada — podés editarla o agregar otra, pero hay que tener mínimo una habilitada para los contratos.
Cómo funciona la configuración
Abrís Aceptación de Contrato, editás la predeterminada (o agregás una nueva) y definís los campos; la configuración queda disponible en la pestaña contrato:
Glosario
| Término |
Qué significa |
| Aceptación |
Configuración que define cómo el cliente va a aceptar formalmente el contrato. |
| Descripción |
Nombre de la aceptación — es el rótulo que aparece para seleccionar en la pestaña contrato. |
| Situación |
Habilitado o deshabilitado — solo los habilitados quedan disponibles para uso. |
| Aceptación automática |
Cuando Sí, el contrato ya se considera aceptado al ser creado. Cuando No, requiere elegir el método de envío del link de aceptación. |
| Tolerancia de días |
Plazo, en días, para que el cliente acepte antes de que el sistema tome la acción configurada. |
Antes de empezar
Vas a necesitar:
• Acceso al menú Cliente → Aceptación de Contrato.
• Al menos una configuración habilitada (la predeterminada sirve; ajustá o agregá otra según tu caso).
Paso a paso
Cliente → Aceptación de Contrato
1 Accedé a Cliente → Aceptación de Contrato. Verás las aceptaciones ya registradas — la predeterminada está disponible para edición.
Pantalla Aceptación de Contrato: lista de las configuraciones. Usá el ícono de edición para ajustar una existente o Agregar configuración para aceptación para crear nueva.
2 Hacé clic en editar (en la aceptación existente) o en Agregar configuración para aceptación para crear.
3 Completá:
• Descripción: nombre para identificar la aceptación.
• Situación: Habilitado para que quede disponible.
• Aceptación automática: Sí para considerarla aceptada; No para enviar link de aceptación al cliente.
• Tolerancia de días y demás campos del envío (si es manual).
4 Guardá. A partir de ahora, esa aceptación aparece para seleccionar al crear/editar contratos.
Aceptación automática = No. Cuando la marcás como No, los campos extras (método de envío, tolerancia) quedan editables — ahí definís cómo el cliente recibe el link.
Errores frecuentes
1. Siempre una habilitada. El sistema necesita tener al menos una aceptación habilitada; deshabilitarlas todas rompe la creación de contrato.
2. La Descripción es lo que el operador ve. Usá nombres claros — va a aparecer en la lista de selección de la pestaña contrato del cliente.
3. Aceptación automática no reemplaza al documento. Aunque sea automática, la aceptación sigue siendo el término aceptado — revisá el texto antes de habilitarla.
4. Tolerancia solo vale si no es automática. Con aceptación automática, el plazo no se aplica — el contrato ya está aceptado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varias aceptaciones?Sí — registrá cuantas necesités (ej.: predeterminada persona física, jurídica, promoción, etc.). Cada contrato elige una.
¿Qué pasa si deshabilito todas las aceptaciones?No vas a poder crear/editar contrato sin tener al menos una aceptación habilitada.
¿Cómo recibe el cliente la aceptación?Con Aceptación automática = No, configurá el método de envío (link por correo/WhatsApp); con Sí, ya se considera aceptada.
¿Dónde elijo la aceptación al crear el contrato?En la pestaña contrato del registro del cliente — la aceptación habilitada aparece para selección.
¿Puedo editar una aceptación después?Sí, en cualquier momento. Los contratos ya creados mantienen la aceptación vigente de aquel momento; los nuevos toman la versión actual.
¿Qué es la Tolerancia de días?El plazo que el cliente tiene para aceptar antes de que el sistema tome la acción configurada (avisar, bloquear, etc.).
¿Para qué sirve la Descripción?Es el nombre que aparece para que el operador elija entre las aceptaciones configuradas.
¿Puedo tener aceptación solo para persona jurídica?Sí — creá una configuración específica y elegila en el registro de contratos PJ.
¿La aceptación automática necesita tolerancia?No — si es automática, no hay plazo que esperar.
¿Quién configura la aceptación?El operador con acceso a Cliente → Aceptación de Contrato.
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