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O que es a Factura e como configurar O que es a Factura A factura es o documento que agrupa todos os débitos de um contrato del cliente em uma única cobranza.

O que es a Factura e como configurar

O que es a Factura

A factura es o documento que agrupa todos os débitos de um contrato del cliente em uma única cobranza. Pense nela como a cuenta mensal que o cliente recebe, reunindo mensualidads, ventas e parcelas em um só lugar.

A factura não puede ser criada manualmente. Ella es gerada automaticamente pelo sistema com base en las regras de cobranza configuradas en el contrato.

Dónde encontrar

Menú: Cliente > Contrato > Factura

Na listagem usted visualiza:

• Código — Identificador único de la factura
• Competência — Mês/ano de referência (ex: “Março de 2026”)
• Cliente — Nome del cliente (clic para labrir o cadastro)
• Contrato — Número del contrato (clic para labrir)
• Valor Factura — Valor total
• Data envio — Cuándo a factura foi enviada pela última vez
• Data limite de envio — Data máxima para envio automático
• Situacción — Estado atual de la factura

Situações de la Factura

Pantalla de Edição de la Factura

Ao clicar em uma factura en la listagem, usted acessa a pantalla de edição. Todos os campos son somente leitura.

Aba “Cobranza”

Aparece somente cuando a factura possui cobranza vinculada (boleto, PIX, etc).

Itens de la Factura

Abaixo de los valores, aparece a grade de itens mostrando cada débito que compõe a factura, e também as notas fiscais vinculadas.

Acciones disponíveis

Os botões de acción ficam en la lateral de la pantalla de edição. Alguns só aparecem dependendo de la situacción de la factura e de las suas permissões.

Enviar factura

Passo a passo:

1. Abra a factura desejada
2. Clic en el botón “Enviar factura”
3. Escolha o canal de envio (E-mail, WhatsApp ou WhatsApp Web)
4. Confirme o envio
5. O sistema registra a data de envio en el histórico de la factura

Regerar factura

Receber factura (dar baixa)

Passo a passo:

1. Abra a factura desejada
2. Clic en el botón “Receber factura” (verde)
3. Informe o valor pago
4. Informe a data del pago
5. Confirme
6. O sistema liquida as cobranzas e atualiza a situacción para “Pago”

Gerar cobranza

Verificar gateway

Imprimir factura

Acessar portal del cliente

Links rápidos

Geracción automática de facturas

O sistema executa uma tarea agendada diária que gera as facturas automaticamente. Nenhuma acción manual es necessária se as regras estiverem configuradas corretamente.

Cómo funciona

1. O sistema verifica todas as Regras de Cobranza que possuem a acción “Gerar Factura”
2. Para cada regra, calcula se hoje es o dia correto para gerar, com base en el dia de referência
3. Busca os contratos elegíveis:
   • Contrato usa essa regra de cobranza
   • Contrato não hace parte de cobranza unificada
   • Contrato não possui factura en la competência atual
   • Contrato possui pelo menos 1 débito marcado para próxima factura
4. Para cada contrato, o sistema:
   • Junta os débitos pendentes
   • Calcula o valor total de la factura
   • Cria a factura com competência e vencimento
   • Gera a cobranza (boleto/PIX) automaticamente

Regras importantes sobre a geracción

• Facturas son geradas por contrato. Sem contrato ativo, en el há geracción.
• Se o contrato estiver ativo mas sem débitos, a factura en el es gerada.
• Clientes com múltiplos contratos geram múltiplas facturas. Para unificar, configure a cobranza unificada en los contratos.
• A factura gera uma cobranza (boleto) que unifica os valores de mensualidad, podendo incluir ventas e parcelas conforme configuración.
• O valor es a soma del que falta pagar de los débitos em aberto.
• Débitos já vinculados a outras cobranzas não geram cobranza duplicada.
• Ventas vinculadas ao contrato não geram cobranza separada se o contrato estiver configurado para vincular todos os tipos de débitos en la factura.

Envio automático de facturas

Outra tarea agendada diária cuida del envio automático de las facturas para els clientes.

Canais de envio

Cómo funciona o envio

1. O sistema verifica as regras de cobranza com acción de envio configurada
2. Calcula se hoje es o dia correto com base en los dias antes del vencimento
3. Busca as facturas de la competência correspdondente
4. Envia pelo canal configurado

Configuraciones del sistema

Permissões necessárias

Para acceder todas as funcionalidades de la factura, o grupo de usuário necesita ter as seguintes permissões:

Política de juros

Ao configurar o contrato, usted define como os juros de los débitos son considerados en la factura:

Tipo de período

Define quais débitos entram en la factura:

Perguntas frequentes

Posso criar uma factura manualmente?
Não. A factura es gerada automaticamente pela regra de cobranza. Para forçar uma nova factura, configure os débitos e aguarde a tarea ou use “Regerar” em uma factura existente.

O cliente pagou mas a factura ainda aparece “Em aberto”. O que faço?
Clic em “Verificar gateway” para consultar o banco. Se o pago for confirmado, o sistema atualiza automaticamente. Caso contrário, use “Receber factura” para registrar a baixa manualmente.

Preciso mudar o valor de la factura. Como?
Ajuste os débitos en el contrato del cliente e depois clic em “Regerar factura”. O sistema recalcula tudo automaticamente.

A factura en el foi enviada para el cliente. Por quê?
Verifique:

1. O contrato tem um template de factura configurado?
2. A regra de cobranza tem acción de envio configurada?
3. O cliente tem e-mail ou telefone WhatsApp cadastrado?
4. A tarea de envio está rodando? Verifique en el log de tareas.

A factura apareceu com valor errado. O que aconteceu?
O valor de la factura es calculado com base en los débitos abertos del contrato. Verifique se todos os débitos estão corretos e, se necessário, regere a factura.

Posso enviar a factura mais de uma vez?
Sim. Abra a factura e clic em “Enviar factura” quantas vezes precisar. Cada envio es registrado en el histórico.

O que es a “competência”?
É o mês/ano de referência de la factura. Exemplo: uma factura com competência “Março de 2026” se refere aos débitos del mês de março. A competência puede ser adiantada conforme a configuración de “competência utilizada” del contrato.

Glosario

Trampas frecuentes

FAQ

Quem puede acceder essa funcionalidade?

Depende de la permiso del usuário. Confira com o administrador del Quaza se usted en el vê a opção.

O que hacer se aparecer um erro?

Anote a mensaje completa, screenshot, e abra um chamado en el soporte del Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal del Cliente. Verifique en el módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria de las funcionalidades del Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentacción técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de soporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo de la operacción

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que proveedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído del Quaza.

Antes de operar

• Confirme permiso de acesso: nem todo operador tem permiso para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador del Quaza se algo en el aparece como esperado. Permissões son vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
• Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato usted necesita ter o cliente cadastrado, plano de ventas configurado, e regras de cobranza definidas.
• Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisacción por ausência. Funcionário puede sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
• Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para elperações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operacción

• Documente decisões en el óbvias: se usted ajustou algo de forma diferente del default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
• Operaciones em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
• Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer puede en el ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima pantalla antes.
• Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atención, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

• Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
• Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde de la operacción. Acompanhe tendências, en el só valores absolutos. Variacción maior que 20% merece investigacción.
• Auditoría mensal: revise sample de operações del mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
• Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — es bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

• Anote a mensaje de erro completa: copie o texto exato. Captura de pantalla ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
• Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir soporte. Isso acelera resolução.
• Procure en el histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
• Abra chamado bem documentado: equipe de soporte del Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada proveedor define seus próprios indicadores, mas alguns son quase universais para qualquer operacción en el Quaza:

• Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
• Taxa de erro (% de operações que falharam)
• Tempo médio de processamento
• Cobertura (% de la carteira atendida pela funcionalidade)
• Satisfacción operacional (feedback de la equipe que usa)

Compare valores atuais com média de los últimos 3 meses. Variacción maior que 20% em qualquer direção merece investigacción — puede ser melhoria sustentável ou degradacción silenciosa.

Recursos relacionados en el Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos del sistema. Conhecer essas conexões ajuda en el troubleshooting e em decisões operacionais:

• Cadastro de cliente — base de tudo en el Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
• Plano de Cuentas — donde o impacto financeiro es classificado cuentabilmente.
• Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e cuando, essencial para diagnóstico.
• Permissões e papéis — definem quem puede operar o quê.
• Tareas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para elperacción eficiente:

• Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão puede escdonder registros antigos.
• Exportacción: a maioria de las listas exporta para CSV/Excel. Útil para lanálise externa ou backup pré-mudança.
• Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acceda via botón "Histórico" ou aba lateral.
• Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (guardar), Esc (cancelar) en la maioria de las pantallas.
• Permiso restrita: se botón estiver cinza, es falta de permiso — en el bug.