Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!
Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!
Lembre-se de que para gerar os seus relatórios, usted necesita estar com as suas cuentas contábeis já devidamente configuradas.
Acceda Menú > Controle financeiro > Relatório de cuentas (DRE)
Después chegar en la pantalla indicada acima, clic en el ícone destacado en la imagem acima
Vamos ver cada um de los itens acima:
Cuentas: Listagem de las Cuentas contábeis para selecionar quais estarão visíveis en el relatório e quais serão cuentabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer cuenta, todas as suas “cuentas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;
Ao realizar a seleção de las cuentas que usted gostaria de visualizar en el seu relatório se usted clica en el ícone "olho", usted está indicando se ele debe ser visível ou en el no relatório, caso o ícone esteja com um traço em cima, significa que ele en el aparecerá en el relatório. Ao lado del ícone "olho", temos o ícone de "cifrão $",esse ícone define se o valor de la cuenta contábil debe ou en el ser considerado en el seu relatório. Revise todos os itens para conseguir obter um relatório mais preciso.
Cuentas Resultado: Lista as Cuentas de resultado criadas en las Cuentas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis en el relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;
Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideracción a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;
Ano inicial/final: Similar a configuración de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;
Data de competência: Qual o critério de data de los financeiros que será usada para lalocá-los en los períodos de la tabela;
Mostrar percentuais: Se a tabela del relatório irá cuentar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);
Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";
Base de cálculo: Qual Cuenta de resultado será usada para cálculo comparativo, como por exemplo "Receita Líquida", "Margem de contribuição", "Lucro/Resultado Operacional", "Lucro / Prejuízo Líquido".
Ajustado cada um de los itens descritos acima, de acordo com a sua necessidade, clic em "Confirmar", e pronto, seu relatório está disponível para utilizacción!
Em caso de dúvidas ou problemas, en el hesite em cuentatar nosso soporte. Estamos aquí para lajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentacción!
Glosario
| Término |
Significado |
| Quaza |
Sistema ERP/BSS para ISP — gestão integrada de cliente, financeiro, fiscal, técnico. |
| Proveedor |
Empresa que opera o sistema Quaza. |
| Cliente |
Assinante final del serviço de internet/telefonía/TV. |
| Contrato |
Vínculo formal entre cliente e proveedor. |
| Operador |
Funcionário que opera o sistema. |
| Permiso |
Direito de acesso vinculado a papel. |
| Auditoría |
Registro de quem fez o quê e cuando. |
| API REST |
Interface programática para integracción externa. |
| Webhook |
Notificación automática para sistemas externos. |
| Cron / crontab |
Tarea agendada que roda automaticamente. |
Trampas frecuentes
1. Permissões mal configuradas. Operador sem acesso ao módulo en el consegue executar a acción descrita.
2. Dados faltando em pré-requisito. Esta pantalla depende de cadastros anteriores estarem completos.
3. Cache del navegador. Después mudança, force refresh (Ctrl+F5) se a pantalla en el atualizar.
4. Operacción irreversível. Algumas ações en el podem ser desfeitas — confira antes de guardar.
5. Filtros ativos. Listas filtradas escdondem registros — limpe filtros se faltar dado.
FAQ
Quem puede acceder essa funcionalidade?
Depende de la permiso del usuário. Confira com o administrador del Quaza se usted en el vê a opção.
O que hacer se aparecer um erro?
Anote a mensaje completa, screenshot, e abra um chamado en el soporte del Quaza com esses dados.
Esta funcionalidade tem versão para cliente final?
Algumas funcionalidades têm Portal del Cliente. Verifique en el módulo Portal
.
Posso integrar via API?
Sim — a maioria de las funcionalidades del Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentacción técnica.
Quaza tem treinamento oficial?
Sim — equipe de soporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.
Ciclo completo de la operacción
CICLO COMPLETO DE OPERAÇÃO QUAZA
─────────────────────────────────
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 1. PREPARAÇÃO │
│ ───────────── │
│ - usuário com permiso correta │
│ - cadastros pré-requisitos prontos │
│ - integrações configuradas │
│ - equipe treinada en las operações │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 2. EXECUÇÃO │
│ ──────────── │
│ - input del operador, API ou cron │
│ - validacción automática de dados │
│ - persistência transacional │
│ - log de auditoria com timestamp/user │
│ - notificações por email/Slack/webhook │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 3. EFEITOS COLATERAIS │
│ ────────────────────── │
│ - dashboards atualizados em tempo real │
│ - relatórios refletem nova mudança │
│ - webhook dispara sistemas externos │
│ - histórico del registro atualizado │
└──────────────────┬───────────────────────┘
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 4. ACOMPANHAMENTO │
│ ───────────────── │
│ - revisão periódica (semanal/mensal) │
│ - identificacción de desvios e exceções │
│ - ajustes finos de configuración │
│ - treinamento contínuo de la equipe │
└──────────────────────────────────────────┘
Boas práticas operacionais
Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que proveedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído del Quaza.
Antes de operar
-
Confirme permiso de acesso: nem todo operador tem permiso para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador del Quaza se algo en el aparece como esperado. Permissões son vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
-
Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato usted necesita ter o cliente cadastrado, plano de ventas configurado, e regras de cobranza definidas.
-
Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisacción por ausência. Funcionário puede sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
-
Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para elperações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.
Durante a operacción
-
Documente decisões en el óbvias: se usted ajustou algo de forma diferente del default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
-
Operaciones em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
-
Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer puede en el ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima pantalla antes.
-
Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atención, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.
Acompanhamento e revisão
-
Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
-
Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde de la operacción. Acompanhe tendências, en el só valores absolutos. Variacción maior que 20% merece investigacción.
-
Auditoría mensal: revise sample de operações del mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
-
Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — es bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.
Resolução de problemas
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Anote a mensaje de erro completa: copie o texto exato. Captura de pantalla ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
-
Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir soporte. Isso acelera resolução.
-
Procure en el histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
-
Abra chamado bem documentado: equipe de soporte del Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.
Indicadores típicos a acompanhar
Cada proveedor define seus próprios indicadores, mas alguns son quase universais para qualquer operacción en el Quaza:
- Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
- Taxa de erro (% de operações que falharam)
- Tempo médio de processamento
- Cobertura (% de la carteira atendida pela funcionalidade)
- Satisfacción operacional (feedback de la equipe que usa)
Compare valores atuais com média de los últimos 3 meses. Variacción maior que 20% em qualquer direção merece investigacción — puede ser melhoria sustentável ou degradacción silenciosa.
Recursos relacionados en el Quaza
Este recurso se conecta com outros módulos del sistema. Conhecer essas conexões ajuda en el troubleshooting e em decisões operacionais:
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Cadastro de cliente — base de tudo en el Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
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Plano de Cuentas — donde o impacto financeiro es classificado cuentabilmente.
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Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e cuando, essencial para diagnóstico.
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Permissões e papéis — definem quem puede operar o quê.
-
Tareas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.
Referência rápida
Atalhos e shortcuts para elperacción eficiente:
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Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão puede escdonder registros antigos.
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Exportacción: a maioria de las listas exporta para CSV/Excel. Útil para lanálise externa ou backup pré-mudança.
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Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acceda via botón "Histórico" ou aba lateral.
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Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (guardar), Esc (cancelar) en la maioria de las pantallas.
-
Permiso restrita: se botón estiver cinza, es falta de permiso — en el bug.