Central de Ajuda Quaza Provedores

Criar um contrato novo

Neste manual, vamos te mostrar em detalhes como é feita a criação de um contrato no sistema Quaza Provedores.

Caso prefira, temos um vídeo para te auxiliar, basta clicar aqui.

 

Para isso siga os passos abaixo:

1º Acesse: Cadastro do cliente > Contrato > Adicionar Contrato

 

Após clicar em "Adicionar Contrato", o sistema disponibiliza uma tela onde você pode configurar o contrato que está sendo criado.

Abaixo vamos analisar cada um dos campos;

Estado: Referente ao estado de contrato. Por padrão, você pode selecionar: Pré-Cadastro, Ativo, Bloqueado automático, Bloqueado manual, Reduzido automático, Reduzido manual, Cancelado, Desativado. 

Data do Contrato: Data de criação do contrato. Esse campo é possível de editar, depende da sua necessidade;

Grupo do Usuário: Local onde é selecionado o grupo/plano do usuário;

Valor mensal: Valor da mensalidade do assinante. Quando você seleciona o grupo, o sistema preenche automaticamente. Caso precise, é possível personalizar essa valor, tanto para mais, quanto para menos.

Dia do vencimento: Defina o dia do vencimento das mensalidades. Lembre-se que o sistema tem uma configuração para o dia de vencimento das mensalidades, onde é possível configurar para vender "Qualquer dia" ou "Dias de semana". Para consultar essa configuração em seu sistema siga os passos: Menu > Admin > Configuração > Financeiro > Vencimento.

Fidelidade: Defina o prazo de fidelidade do contrato;

Cobrança do financeiro: Defina a carteira utilizada para cobrança das mensalidades;

Template: Local onde é possível selecionar o modelo de contrato do cliente. Para saber onde localizar os modelos de contrato configurados em seu sistema, clique aqui ;

Empresa da nota 1: Selecione o nome da empresa principal para emissão da nota;

Empresa da nota 2: Selecione o nome da empresa DOIS para emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo Holding);

Empresa da nota 3: Selecione o nome da empresa TRÊS para emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo Holding);

Empresa da nota 4: Selecione o nome da empresa QUATRO para emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo Holding);

Serviço: Selecione o serviço que será prestado. Geralmente é selecionado o serviço "Provimento de acesso à internet";

Vendedor: Local onde é possível  selecionar o vendedor responsável;

Usuário: Local onde é criado o usuário PPPOE. Lembre-se que esse usuário é único, não podendo ser repetido dentro do sistema nem dentro do concentrador.

Senha do Usuário: Cadastre a senha de acesso do PPPOE;

Tipo de sessão: Selecione a "Dinâmico (PPPOE);

Ip reservado: Caso precise fixar um IP para esse cliente, preencha esse campo. Lembre-se que é necessário ter o IP cadastrado no sistema, para poder fixar ele no usuário;

Serviço do atendimento: Você pode selecionar o serviço que será utilizando no atendimento de instalação;

Estado do atendimento: Onde é possível selecionar o estado inicial do atendimento;

Responsável do atendimento: Onde você pode selecionar o responsável pelo atendimento;

Data prevista do atendimento: Onde você pode fazer o agendamento da execução da OS da instalação;

Finalizado o preenchimento dos dados do contrato clique em "Gravar contrato".

 

Após salvar o contrato, acesse ele, conforme indicado na imagem abaixo.

OBS.: Veja que destacamos na imagem acima, que ao criar um novo contrato, o sistema gera automaticamente uma ordem de serviço, para instalação, e ainda fica pendente uma ação de contrato com o nome de "Instalação em andamento";

 

Após acessar o contrato o sistema te mostrará a tela abaixo, onde você poderá fazer a gestão completa.

Nesta primeira tela será possível visualizar informações básicas do contrato, cadastradas previamente, como o serviço que foi incluído, vencimento e fidelidade.

Vamos dar destaque aqui para o Menu lateral, ou, o menu de Ações de contrato.

 

Enviar Carnê: Onde é possível enviar, de uma única vez, todos os boletos ao cliente;

Reverter última ação: Reverte a última ação de contrato;

Isentar: Utilizado para isentar o contrato de cobranças. Caso hajam boletos à vencer vinculados a esse contrato, lembre-se de excluir todos;

Imprimir: Atalho para impressão do modelo de contrato;

Instalação: Atalho para a criação de um atendimento de instalação. Lembre-se que, ao criar um novo contrato, o atendimento de instalação é criado automaticamente;

Atualização de Plano: Atalho para atualização de plano. Caso tenha dúvida, clique aqui , e veja o nosso manual sobre esse assunto;

Degustação de Plano: Utilizado para fornecer a degustação de um plano. Utilizado quando o cliente contrata um plano e demanda um plano maior. Nesse caso o provedor pode ceder o acesso a um plano de maior capacidade por um período pré-determinado pelo provedor. Lembre-se que para conceder uma degustação é necessário ofertar um plano da mesma tecnologia, da já contratada pelo cliente.

Migração de Tecnologia: Utilizado para abrir um atendimento de troca de tecnologia, como por exemplo de Rádio para Fibra;

Troca de endereço: Utilizado para realizar a troca de endereço do contrato, quando houver essa alteração;

Troca de titularidade: Utilizado para transferir a titularidade de um contrato para um ASSINANTE AINDA NÃO CADASTRADO NO SISTEMA;

Todos os usuários, atendimentos e financeiros ligados a este contrato serão transferidos.

Cancelamento: Atalho para criar um atendimento de cancelamento de contrato;

Desativar temporariamente: Utilizado para desativar um contrato de forma temporária. Como em caso de assinantes que passam uma temporada na praia por exemplo.

Transferir: Utilizado para transferir um contrato para um cadastro JÁ EXISTENTE NO SISTEMA.

Todos os usuários, atendimentos e financeiros ligados a este contrato serão transferidos.

Histórico de ações: Onde é possível visualizar um histórico das ações realizadas em contrato;

 

Agora veremos a aba "Cobrança"

Cobrança unificada: Utilizado para realizar a unificação de cobrança, de múltiplos contratos. Em caso de dúvidas, clique aqui , onde te explicamos como você pode fazer a unificação das cobranças, de múltiplos contratos.

Data de início da unificação: Informa a data de unificação da cobrança;

Carteira de Cobrança: Onde é possível selecionar a carteira na qual as cobranças serão geradas;

Competência do financeiro: Você pode definir o período da prestação do serviço, onde é possível escolher as seguintes opções: passada, presente, futuro;

Competência da nota: Você pode definir o período de competência da nota, onde é possível escolher as seguintes opções: passada, presente, futuro;

Empresa da nota 1: Defina a principal empresa para emissão da nota;

Empresa da nota 2: Caso seu provedor esteja organizado em Holding, selecione a empresa da Nota 2. Caso contrário, ignore essa opção;

Empresa da nota 3: Caso seu provedor esteja organizado em Holding, selecione a empresa da Nota 3. Caso contrário, ignore essa opção;

Empresa da nota 4: Caso seu provedor esteja organizado em Holding, selecione a empresa da Nota 4. Caso contrário, ignore essa opção;

Banco código débito: O sistema disponibiliza um código para débito para cada cliente;

Banco débito autorizado: Possível de selecionar "sim" ou "não";

Banco agência: Local destinado para preencher a agência bancária do cliente;

Banco conta: Local para preenchimento da conta bancária;

Instalação custo: Local preenchimento do valor da instalação;

Instalação desconto: Local para preenchimento do desconto da instalação;

Instalação valor pago: Local para preenchimento do valor pago pela instalação;

 

Agora veremos a aba "Info"

Nessa aba encontramos configurações importantes para gerenciamento do contrato, abaixo vamos ver os itens da tela de forma individual;

Bloqueio automático: Utilizado para configurar se o contrato deve ser bloqueado automaticamente ou não;

Redução intervalo: Utilizado para definir a tolerância para que o sistema aplique a redução de velocidade automático.. Em caso de dúvida, clique aqui , e veja o nosso tutorial sobre como fazer a configuração da redução de velocidade;

Bloqueio intervalo: Utilizado para definir a tolerância para que o sistema aplique o bloqueio automático.

Aviso bloqueio: Utilizado para definir se o sistema deve enviar um aviso por SMS para o cliente antes de realizar o bloqueio da conexão.

Boleto em massa: Utilizado para definir se o sistema deve gerar boletos pelo processo geral de sequência.

Habilita geração nota: Utilizado para definir se o sistema deve gerar notas para o cliente.

Habilita e-mail nota: Utilizado para definir se o sistema deve enviar as notas por e-mail ao cliente.

Habilita nota antecipada: Utilizado para definir se o sistema deve enviar a nota referente a mensalidade de forma antecipada. O sistema enviará a nota por e-mail e/ou SMS no dia configurado para antecipação da nota.

Habilita nota posterior: Utilizado para definir se o sistema deve enviar a nota referente a mensalidade de forma posterior. O sistema enviará a nota por e-mail um dia após a identificação do pagamento.

Dia nota antecipada: Utilizado para definir o dia em que a nota antecipada deve ser enviada ao cliente.

Antecipação mensal: Utilizado para definir se a antecipação deve considerar o vencimento atual ou futuro.

Financeiro aviso vencimento: Utilizado para definir se o sistema deve enviar por e-mail e/ou SMS os avisos de vencimento ao cliente.

Financeiro dias e-mail aviso vencimento: Utilizado para definir quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de aviso vencimento via E-mail.

Caso não seja preenchido, será considerado os dias padrão da configuração.

Ex: 5, 0, -5. Valores positivos representam dias ANTES  do vencimento, números negativos representam dias APÓS o vencimento;

Financeiro dias SMS aviso vencimento: Utilizado para definir quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de aviso vencimento via SMS. A configuração deve ser feita da mesma forma que os avisos por e-mail. Dias positivos para envios antes do vencimento, dias negativos, para envios após o vencimento.

Financeiro dias Whatsapp aviso vencimento: Utilizado para definir quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de aviso vencimento via Whatsapp. A configuração deve ser feita da mesma forma que os avisos por e-mail. Dias positivos para envios antes do vencimento, dias negativos, para envios após o vencimento.

OBS.: Caso os campos de aviso não sejam preenchidos, o sistema levará em consideração as configurações padrão de envio, localizadas no menu ADMIN > Configuração > Financeiro

Observação: Campo para anotações referentes ao contrato do assinante. Alguns provedores colocam as informações desse campo em contrato, outros não.

Observação da nota: Campo utilizado para pré-configurar informações que devem sair em TODAS as notas fiscais;

Informação Fiador: Utilizado para preencher com informações referentes ao fiador do contrato;

 

Agora veremos a aba  "Endereço"

Utiliza endereço do Contrato: Utilizado para definir o endereço deste contrato em específico. Se a prestação deste serviço será realizada em local diferente do endereço principal, cadastrado no momento da criação do cadastro do cliente, marque como sim, nesse caso, ao imprimir uma Ordem de serviço, o endereço trazido será este, cadastrado dentro do contrato. Caso o endereço principal e o endereço da prestação do serviço sejam no mesmo local, você pode deixar marcado como não. Nesse caso o sistema entende que o endereço da prestação do serviço é o Principal.

Endereço: Preencha com o nome da rua;

Endereço número: Preencha com o número do imóvel;

Endereço complemento: Preencha com o complemento do endereço. Ex: Apartamento 101;

Endereço referência: Pode ser preenchido com informações que auxiliam na identificação do imóvel. Ex: Ao lado do campo de futebol;

Endereço bairro: Preencha com o nome do bairro;

Endereço cidade: Preencha com o nome da Cidade. O preenchimento somente estará completo após o campo lateral ter sido preenchido com o código de identificação do IBGE.

Endereço CEP: Preencha com o CEP do endereço do imóvel;

Endereço tipo de moradia: Defina se o imóvel é próprio ou alugado;

Endereço viabilidade: Se existe viabilidade de instalação;

Endereço condomínio: Caso você já tenha algum condomínio cadastrado no sistema, você poderá selecionar ele nesse momento;

Endereço bloco: Preencha com o bloco do condomínio no qual o imóvel está localizado;

Endereço Latitude: Após salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando no mapa a exata localização do imóvel;

Endereço Longitude: Após salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida automaticamente, indicando no mapa a exata localização do imóvel;

Endereço Info: Caso tenha a necessidade de colocar informações adicionais sobre o endereço utilize esse espaço;

 

Agora veremos a aba  "Financeiro"

Nesta aba podemos fazer a gestão dos financeiros deste contrato em específico. Vamos dar destaque para o menu lateral, conforme imagem acima:

Processar sequência: Local onde é possível criar múltiplos boletos de uma única vez;

Imprimir carnê: Local onde é possível realizar a impressão dos boletos já criados em formato carnê;

Ver financeiros: Local onde é possível visualizar todos os boletos do cliente;

Ver pendências: Atalho utilizado para ver as pendências financeiras do cliente, caso hajam.

 

Agora veremos a aba  "Usuário"

Aqui você pode acessar os dados referentes ao usuário, como gráficos de utilização do serviço, dados sobre as sessões e mais. Para saber se o seu cliente está bloqueado clique aqui.

 

10º Agora veremos a aba  "Histórico"

Nesta tela pode-se encontrar as edições que foram realizadas em contrato, juntamente com o nome do usuário que realizou a edição.

 

Ficou com alguma dúvida em como fazer a criação de um contrato?