Neste
manual, vamos te mostrar em detalhes como é feita a criação de um
contrato no sistema Quaza Provedores.
Caso
prefira, temos um vídeo para te auxiliar, basta clicar aqui.
Para
isso siga os passos abaixo:
1º Acesse: Cadastro do cliente > Contrato >
Adicionar Contrato
2º Após clicar em "Adicionar Contrato", o
sistema disponibiliza uma tela onde você pode configurar o contrato
que está sendo criado.
Abaixo
vamos analisar cada um dos campos;
Estado: Referente ao estado de contrato. Por padrão, você
pode selecionar: Pré-Cadastro, Ativo, Bloqueado automático,
Bloqueado manual, Reduzido automático, Reduzido manual, Cancelado,
Desativado.
Data do Contrato: Data de criação do contrato. Esse campo
é possível de editar, depende da sua necessidade;
Grupo do Usuário: Local onde é selecionado o grupo/plano
do usuário;
Valor mensal: Valor da mensalidade do assinante. Quando
você seleciona o grupo, o sistema preenche automaticamente. Caso
precise, é possível personalizar essa valor, tanto para mais,
quanto para menos.
Dia do vencimento: Defina o dia do vencimento das
mensalidades. Lembre-se que o sistema tem uma configuração para o
dia de vencimento das mensalidades, onde é possível configurar para
vender "Qualquer dia" ou "Dias de
semana". Para consultar essa configuração em seu sistema
siga os passos: Menu > Admin > Configuração > Financeiro
> Vencimento.
Fidelidade: Defina o prazo de fidelidade do
contrato;
Cobrança do financeiro: Defina a carteira utilizada para
cobrança das mensalidades;
Template: Local onde é possível selecionar o modelo de
contrato do cliente. Para saber onde localizar os modelos de
contrato configurados em seu sistema, clique aqui ;
Empresa da nota 1: Selecione o nome da empresa principal
para emissão da nota;
Empresa da nota 2: Selecione o nome da empresa DOIS para
emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo
Holding);
Empresa da nota 3: Selecione o nome da empresa TRÊS para
emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo
Holding);
Empresa da nota 4: Selecione o nome da empresa QUATRO para
emissão da nota; (Utilizado quando seu provedor operar em modo
Holding);
Serviço: Selecione o serviço que será prestado. Geralmente
é selecionado o serviço "Provimento de acesso à
internet";
Vendedor: Local onde é possível selecionar o
vendedor responsável;
Usuário: Local onde é criado o usuário PPPOE. Lembre-se
que esse usuário é único, não podendo ser repetido dentro do
sistema nem dentro do concentrador.
Senha do Usuário: Cadastre a senha de acesso do
PPPOE;
Tipo de sessão: Selecione a "Dinâmico (PPPOE);
Ip reservado: Caso precise fixar um IP para esse cliente,
preencha esse campo. Lembre-se que é necessário ter o IP cadastrado
no sistema, para poder fixar ele no usuário;
Serviço do atendimento: Você pode selecionar o serviço que
será utilizando no atendimento de instalação;
Estado do atendimento: Onde é possível selecionar o estado
inicial do atendimento;
Responsável do atendimento: Onde você pode selecionar o
responsável pelo atendimento;
Data prevista do atendimento: Onde você pode fazer o
agendamento da execução da OS da instalação;
Finalizado
o preenchimento dos dados do contrato clique em "Gravar
contrato".
3º Após salvar o contrato, acesse ele, conforme indicado
na imagem abaixo.
OBS.: Veja que destacamos na imagem acima, que
ao criar um novo contrato, o sistema gera automaticamente uma ordem
de serviço, para instalação, e ainda fica pendente uma ação de
contrato com o nome de "Instalação em
andamento";
4º Após acessar o contrato o sistema te mostrará a tela
abaixo, onde você poderá fazer a gestão completa.
Nesta
primeira tela será possível visualizar informações básicas do
contrato, cadastradas previamente, como o serviço que foi incluído,
vencimento e fidelidade.
Vamos
dar destaque aqui para o Menu lateral, ou, o menu de Ações de
contrato.
Enviar Carnê: Onde é possível enviar, de uma única vez,
todos os boletos ao cliente;
Reverter última ação: Reverte a última ação de
contrato;
Isentar: Utilizado para isentar o contrato de cobranças.
Caso hajam boletos à vencer vinculados a esse contrato, lembre-se
de excluir todos;
Imprimir: Atalho para impressão do modelo de
contrato;
Instalação: Atalho para a criação de um atendimento de
instalação. Lembre-se que, ao criar um novo contrato, o atendimento
de instalação é criado automaticamente;
Atualização de Plano: Atalho para atualização de plano.
Caso tenha dúvida, clique aqui
, e veja o nosso
manual sobre esse assunto;
Degustação de Plano: Utilizado para fornecer a degustação
de um plano. Utilizado quando o cliente contrata um plano e demanda
um plano maior. Nesse caso o provedor pode ceder o acesso a um
plano de maior capacidade por um período pré-determinado pelo
provedor. Lembre-se que para conceder uma degustação é necessário
ofertar um plano da mesma tecnologia, da já contratada pelo
cliente.
Migração de Tecnologia: Utilizado para abrir um
atendimento de troca de tecnologia, como por exemplo de Rádio para
Fibra;
Troca de endereço: Utilizado para realizar a troca de
endereço do contrato, quando houver essa alteração;
Troca de titularidade: Utilizado para transferir a
titularidade de um contrato para um ASSINANTE AINDA NÃO
CADASTRADO NO SISTEMA;
Todos
os usuários, atendimentos e financeiros ligados a este contrato
serão transferidos.
Cancelamento: Atalho para criar um atendimento de
cancelamento de contrato;
Desativar temporariamente: Utilizado para desativar um
contrato de forma temporária. Como em caso de assinantes que passam
uma temporada na praia por exemplo.
Transferir: Utilizado para transferir um contrato para um
cadastro JÁ EXISTENTE NO SISTEMA.
Todos
os usuários, atendimentos e financeiros ligados a este contrato
serão transferidos.
Histórico de ações: Onde é possível visualizar um
histórico das ações realizadas em contrato;
5º Agora veremos a aba
"Cobrança"
Cobrança unificada: Utilizado para realizar a unificação
de cobrança, de múltiplos contratos. Em caso de dúvidas, clique
aqui
, onde te explicamos como você
pode fazer a unificação das cobranças, de múltiplos
contratos.
Data de início da unificação: Informa a data de unificação
da cobrança;
Carteira de Cobrança: Onde é possível selecionar a
carteira na qual as cobranças serão geradas;
Competência do financeiro: Você pode definir o período da
prestação do serviço, onde é possível escolher as seguintes opções:
passada, presente, futuro;
Competência da
nota: Você pode definir o
período de competência da nota, onde é possível escolher as
seguintes opções: passada, presente, futuro;
Empresa da nota 1: Defina a principal empresa para emissão
da nota;
Empresa da nota 2: Caso seu provedor esteja organizado em
Holding, selecione a empresa da Nota 2. Caso contrário, ignore essa
opção;
Empresa da
nota 3: Caso seu provedor
esteja organizado em Holding, selecione a empresa da Nota 3. Caso
contrário, ignore essa opção;
Empresa da
nota 4: Caso seu provedor
esteja organizado em Holding, selecione a empresa da Nota 4. Caso
contrário, ignore essa opção;
Banco código débito: O sistema disponibiliza um código
para débito para cada cliente;
Banco débito autorizado: Possível de selecionar "sim" ou
"não";
Banco agência: Local destinado para preencher a agência
bancária do cliente;
Banco conta: Local para preenchimento da conta
bancária;
Instalação custo: Local preenchimento do valor da
instalação;
Instalação desconto: Local para preenchimento do desconto
da instalação;
Instalação valor pago: Local para preenchimento do valor
pago pela instalação;
6º Agora veremos a aba "Info"
Nessa
aba encontramos configurações importantes para gerenciamento do
contrato, abaixo vamos ver os itens da tela de forma
individual;
Bloqueio automático: Utilizado para configurar se o
contrato deve ser bloqueado automaticamente ou não;
Redução intervalo: Utilizado para definir a tolerância
para que o sistema aplique a redução de velocidade automático.. Em
caso de dúvida, clique aqui
, e veja o
nosso tutorial sobre como fazer a configuração da redução de
velocidade;
Bloqueio intervalo: Utilizado para definir a tolerância
para que o sistema aplique o bloqueio automático.
Aviso bloqueio: Utilizado para definir se o sistema deve
enviar um aviso por SMS para o cliente antes de realizar o bloqueio
da conexão.
Boleto em massa: Utilizado para definir se o sistema deve
gerar boletos pelo processo geral de sequência.
Habilita geração nota: Utilizado para definir se o sistema
deve gerar notas para o cliente.
Habilita e-mail nota: Utilizado para definir se o sistema
deve enviar as notas por e-mail ao cliente.
Habilita nota
antecipada: Utilizado para definir
se o sistema deve enviar a nota referente a mensalidade de forma
antecipada. O sistema enviará a
nota por e-mail e/ou SMS no dia configurado para antecipação da
nota.
Habilita nota
posterior: Utilizado para definir
se o sistema deve enviar a nota referente a mensalidade de forma
posterior. O sistema enviará a
nota por e-mail um dia após a identificação do
pagamento.
Dia nota antecipada: Utilizado para definir o dia em que a
nota antecipada deve ser enviada ao cliente.
Antecipação mensal: Utilizado para definir se a
antecipação deve considerar o vencimento atual ou
futuro.
Financeiro aviso vencimento: Utilizado para definir se o
sistema deve enviar por e-mail e/ou SMS os avisos de vencimento ao
cliente.
Financeiro dias e-mail
aviso vencimento: Utilizado para definir
quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de
aviso vencimento via E-mail.
Caso
não seja preenchido, será considerado os dias padrão da
configuração.
Ex: 5, 0, -5.
Valores
positivos representam dias ANTES do vencimento, números
negativos representam dias APÓS o vencimento;
Financeiro dias SMS
aviso vencimento: Utilizado para definir
quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de
aviso vencimento via SMS. A configuração deve ser feita da mesma
forma que os avisos por e-mail. Dias positivos para envios antes do
vencimento, dias negativos, para envios após o
vencimento.
Financeiro dias
Whatsapp aviso vencimento: Utilizado para definir
quando os financeiros deste contrato devem receber a notificação de
aviso vencimento via Whatsapp. A configuração deve ser feita da
mesma forma que os avisos por e-mail. Dias positivos para envios
antes do vencimento, dias negativos, para envios após o
vencimento.
OBS.:
Caso os campos de aviso não sejam preenchidos, o sistema levará em
consideração as configurações padrão de envio, localizadas no menu
ADMIN > Configuração > Financeiro
Observação: Campo para anotações referentes ao contrato do
assinante. Alguns provedores colocam as informações desse campo em
contrato, outros não.
Observação da nota: Campo utilizado para pré-configurar
informações que devem sair em TODAS as notas fiscais;
Informação Fiador: Utilizado para preencher com
informações referentes ao fiador do contrato;
7º Agora veremos a aba "Endereço"
Utiliza endereço do Contrato: Utilizado para definir o
endereço deste contrato em específico. Se a prestação deste serviço
será realizada em local diferente do endereço principal, cadastrado
no momento da criação do cadastro do cliente, marque como sim,
nesse caso, ao imprimir uma Ordem de serviço, o endereço trazido
será este, cadastrado dentro do contrato. Caso o endereço principal
e o endereço da prestação do serviço sejam no mesmo local, você
pode deixar marcado como não. Nesse caso o sistema entende que o
endereço da prestação do serviço é o Principal.
Endereço: Preencha com o nome da
rua;
Endereço
número: Preencha
com o número do imóvel;
Endereço
complemento: Preencha com o complemento do endereço. Ex:
Apartamento 101;
Endereço
referência: Pode
ser preenchido com informações que auxiliam na identificação do
imóvel. Ex: Ao lado do campo de futebol;
Endereço
bairro: Preencha
com o nome do bairro;
Endereço
cidade: Preencha
com o nome da Cidade. O preenchimento somente estará completo após
o campo lateral ter sido preenchido com o código de identificação
do IBGE.
Endereço
CEP: Preencha
com o CEP do endereço do imóvel;
Endereço tipo de
moradia: Defina
se o imóvel é próprio ou alugado;
Endereço
viabilidade: Se
existe viabilidade de instalação;
Endereço
condomínio: Caso
você já tenha algum condomínio cadastrado no sistema, você poderá
selecionar ele nesse momento;
Endereço
bloco: Preencha
com o bloco do condomínio no qual o imóvel está
localizado;
Endereço
Latitude: Após
salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida
automaticamente, indicando no mapa a exata localização do
imóvel;
Endereço
Longitude: Após
salvar o cadastro do cliente, essa informação será preenchida
automaticamente, indicando no mapa a exata localização do
imóvel;
Endereço Info:
Caso tenha a necessidade de colocar
informações adicionais sobre o endereço utilize esse
espaço;
8º Agora veremos a aba "Financeiro"
Nesta aba podemos fazer a gestão dos financeiros deste contrato
em específico. Vamos dar destaque para o menu lateral, conforme
imagem acima:
Processar sequência: Local onde é possível
criar múltiplos boletos de uma única vez;
Imprimir carnê: Local onde é possível realizar
a impressão dos boletos já criados em formato carnê;
Ver financeiros: Local onde é possível
visualizar todos os boletos do cliente;
Ver pendências: Atalho utilizado para ver as
pendências financeiras do cliente, caso hajam.
9º Agora veremos a aba "Usuário"
Aqui
você pode acessar os dados referentes ao usuário, como gráficos de
utilização do serviço, dados sobre as sessões e mais. Para saber se
o seu cliente está bloqueado clique aqui.
10º Agora veremos a aba "Histórico"
Nesta tela pode-se encontrar as edições que foram realizadas em
contrato, juntamente com o nome do usuário que realizou a
edição.
Ficou
com alguma dúvida em como fazer a criação de um
contrato?
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