Como isentar um débito — Quaza
Como isentar um débito
Marcar débito como isento para não cobrar (cliente, empresa parceira, etc.)
A isenção é o caminho correto quando você decide não cobrar um débito do cliente — diferente de cancelar, isenta mantém histórico do débito mas indica que não há cobrança.
Quando usar
Use quando:
- Acordo comercial — cliente teve mensalidade isenta por X meses.
- Funcionário/parceiro com benefício de não cobrança.
- Erro reconhecido pela empresa que isenta o cliente.
- Compensação por problema técnico (downtime, etc.).
Passo a passo
- Acesse o débito pelo cliente: Cadastros › Cliente → editar → aba Financeiro.
- Localize o débito a isentar e clique em Editar.
- Mude a Situação para Isento e adicione observação justificando.
- Salve. O débito sai das listas de cobrança.
Para isenção em massa (vários débitos):
-
Financeiro › Financeiro Cliente.
- Filtre os débitos a isentar.
- Use Edição múltipla → mude Situação para Isento.
Edição múltipla — selecionar Situação Isento
Pegadinhas
⚠️ 1. Isento ≠ Cancelado. Isento mantém o débito no histórico (com a marca); cancelado pode sumir das listas padrão. Use isento para auditoria/transparência.
💡 2. Sempre adicione observação na isenção justificando — protege a empresa em auditorias e dá rastro pra equipe.
⚠️ 3. Isenção em massa via Edição múltipla é irreversível em batch — precisa reverter um a um. Confira o filtro antes de confirmar.
FAQ
Isento aparece no Histórico Financeiro?
Sim. Aparece marcado como Isento — não some, só não conta como receita prevista.
Posso reverter uma isenção?
Sim — basta editar o débito e voltar para Aberto.