Neste tutorial vamos te mostrar como é possível fazer a unificação de cobranças.
Entende-se por unificação de cobranças quando o cliente possui mais de um contrato, e você precisa que seja emitido apenas um boleto para esse cliente.
Para realizar a unificação acesse Menu > Cliente > Cliente > Clique em editar no cliente que deseja fazer a unificação > Aba contrato > acesse o contrato em que você pretende unificar toda a cobrança
Veja que na imagem acima o cliente possui dois contratos. Nesse exemplo vamos unificar a cobrança do contrato com numeração final de 0007 para o outro, de numeração final 0004. Ou seja, após a unificação das cobranças, os valores dos dois contratos serão somados e o sistema irá gerar apenas um boleto, como sendo do contrato 0004;
Agora acesse o contrato que irá ter a sua cobrança unificada a outro contrato. No nosso exemplo, como queremos que as cobranças sejam feitas pelo contrato com final 0004 vamos acessar o contrato 0007.
Após acessar o contrato 0007 na aba cobrança, campo "cobrança unificada" selecione o contrato em que deseja unificar as cobranças, neste caso o 0004, conforme imagem acima.
Ao retornar para a aba "Contrato", você perceberá que as cobranças foram unificadas, conforme imagem abaixo:
Após unificação não serão mais gerados boletos para o contrato de numeração final 0007. O valor desse contrato será somado ao boleto do contrato de numeração final 0004.
ATENÇÃO: Caso já houvessem boletos criados antes da unificação, é necessário remover esses e gerar novos, com os valores atualizados pós unificação.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!