Histórico Financeiro
Trilha de auditoria de toda ação financeira no contrato/cliente
O Histórico Financeiro é o log de tudo que aconteceu com débitos, faturas e cobranças do cliente: emissões, impressões, exclusões, alterações. Indispensável para auditoria, defesa em PROCON e investigação de problemas.
Glossário
| Termo |
O que é |
| Histórico |
Cada linha registra uma ação automática ou manual no financeiro |
| Classificador |
Código interno que identifica o tipo de evento |
| Mensagem |
Texto livre descrevendo o que aconteceu |
| Creador |
Usuário do sistema que disparou a ação (ou "Sistema" para Tarefa automática) |
Fluxo de geração do log
1. Operador realiza ação
Imprime fatura, confirma pagamento, edita débito, executa renegociação.
↓
2. Sistema registra automaticamente
Cada ação relevante grava entrada com timestamp + usuário + mensagem.
↓
3. Tarefas automáticas também registram
Geração de cobrança, bloqueio por inadimplência, envio de fatura — todos geram histórico.
↓
4. Disponível em consulta imediata
Filtros por cliente/período/usuário; exporta CSV/PDF para defesa ou auditoria.
Tela Histórico Financeiro
Financeiro › Historial financiero
Listagem cronológica decrescente: Código, Financeiro, Cliente, Classificador, Mensagem, Creación, Creador, Empresa.
Tipos de evento registrados
| Mensagem típica |
O que indica |
| Cobrança eliminada |
Operador removeu uma cobrança em aberto |
| Impressão do título |
Boleto/fatura foi impresso (com código de impressão) |
| Cobrança alterada |
Algum campo do débito foi modificado |
| Renegociação criada |
Renegociação substituiu débitos antigos |
| Pagamento confirmado |
Quitação registrada (manual ou via gateway) |
| Estorno |
Reversão de movimento financeiro |
| Bloqueio / Liberação |
Cliente bloqueado ou liberado por regra de cobro |
Filtrar por cliente / período
Use a aba Filtros para refinar:
- Por Cliente (essencial para auditoria de caso individual)
- Por Empresa (multi-empresa)
- Por Período (data de criação)
- Por Creador (qual operador fez)
- Por Mensagem (busca textual)
Exportar e arquivar
O botão Exportar listado gera CSV/PDF com todos os filtros aplicados. Use para:
- Anexar em defesa de processo PROCON
- Enviar a auditor externo
- Arquivar histórico de cliente cancelado
💡 O log é imutável — uma vez gravado, não pode ser editado nem excluído. Isso é proposital pra defender a empresa.
Pegadinhas
🛑 1. Não confunda com Movimentação Bancária. Movimentação = entrada/saída na carteira. Histórico = LOG de ações. Tem situações em que algo está no Histórico mas não na Movimentação (ex: tentativa de pagamento que não confirmou).
⚠️ 2. Mensagens em PT/ES misturadas — o sistema gera no idioma da empresa que originou. Em multi-país pode aparecer "Cobranza eliminada" e "Cobrança eliminada" no mesmo log.
⚠️ 3. Tarefas automáticas aparecem como "Sistema" ou "Usuario 0". Não é bug — é Tarefa do CRON registrando.
💡 4. Use sempre antes de estornar uma cobrança duplicada — confira aqui se foi paga em duplicidade ou só impressa.
FAQ
Posso editar uma mensagem do histórico?
Não. Log é imutável.
Por quanto tempo o histórico é mantido?
Indefinidamente — não há expiração automática. Banco cresce conforme uso.
Onde vejo histórico só de um cliente?
Filtre por Cliente, ou abra o cliente e veja a aba Financeiro/Histórico dele.