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Como gerar um boleto com valor diferente do contrato

Por padrão, os boletos (cobranças) de um contrato são gerados automaticamente pela mensalidade, sempre com o valor cadastrado no campo Valor Unitário do contrato. Quando é necessário cobrar do cliente um valor avulso e diferente desse — por exemplo, uma taxa de instalação, venda de um equipamento, um desconto pontual negociado, um serviço técnico extra ou qualquer cobrança fora do ciclo normal da mensalidade — o sistema usa a tela de Vendas de Recebimento, que permite montar uma cobrança com valor, quantidade de parcelas e vencimentos totalmente livres.

Quando usar

• Cobrança avulsa de produto ou serviço (ex.: taxa de instalação, venda de roteador, visita técnica).
• Desconto ou acréscimo pontual que não deve alterar o valor fixo do contrato.
• Cobrança de cliente sem contrato ativo (venda de balcão).
• Parcelamento de um valor específico, diferente do ciclo mensal padrão.

Pré-requisitos

• Permissão de adicionar no módulo financeiro-vendarecebimento.
• Pelo menos um Tipo de Venda cadastrado e vinculado a uma conta contábil (sem conta vinculada, o sistema bloqueia a finalização com a mensagem "O tipo de venda não possui uma conta atrelada!").
• Pelo menos um Modelo de Carteira (forma de pagamento/cobrança) habilitado, para que o boleto (ou outro meio de cobrança) seja emitido.

Passo a passo

1. Existem dois caminhos para abrir a tela:
   • Pela ficha do cliente: Cliente > editar o cliente > aba Contrato (ou Financeiro) e clique no botão "Gerar venda". Esse caminho já vem com o Cliente (e o Contrato, se houver um selecionado) preenchidos.
   • Pelo módulo Financeiro: Financeiro > Recebimentos e clique em Adicionar. Abre o mesmo popup "Adicionar venda", porém em branco.
2. Na primeira etapa do popup, selecione o Cliente e, se ele tiver contrato ativo, o Contrato. Se a permissão "Obrigar contrato se existir" (ACL de financeiro-vendarecebimento) estiver habilitada para o seu grupo, o campo Contrato passa a ser obrigatório sempre que o cliente tiver algum contrato ativo.
3. Adicione os itens da cobrança: escolha o Tipo (Produto ou Serviço), o item no campo Inventário, a Quantidade e o Valor Unitário — este último é o campo livre onde você digita o valor desejado, diferente do valor do contrato. Clique em "Adicionar produto" para incluir a linha na tabela. Repita quantas vezes for preciso para compor a cobrança com múltiplos itens.
4. Clique em "Próximo" para ir à etapa de pagamento.
5. Preencha os dados da cobrança:
   • Tipo de venda — categoria financeira da cobrança (define a conta contábil).
   • Forma de pagamento — o Modelo de Carteira que vai gerar o boleto/cobrança.
   • Natureza de operação — usada para fins fiscais, caso a venda gere nota.
   • Valor total — soma automática dos itens adicionados (fica somente leitura).
   • Data do documento.
   • Parcelas — quantidade de parcelas em que o valor será dividido.
6. Na tabela de parcelas, ajuste o vencimento e o valor de cada parcela individualmente, se necessário (a soma de todas as parcelas precisa bater exatamente com o Valor total).
7. Clique em "Finalizar venda". O sistema cria o registro de Venda, gera o(s) Débito(s) e, automaticamente, a Cobrança (boleto) para cada parcela, na forma de pagamento escolhida.
8. Após finalizar, o sistema redireciona para a tela da venda recém-criada, onde é possível conferir as parcelas geradas, reimprimir a cobrança ("Imprimir cobranças") ou gerar nota fiscal, se aplicável.

O que muda em relação ao boleto automático do contrato

• O boleto da mensalidade automática usa sempre o Valor Unitário cadastrado no contrato e segue o dia de vencimento padrão do contrato; a venda avulsa aceita qualquer valor, quantidade de parcelas e vencimento definidos manualmente na hora da criação.
• A venda avulsa não altera o valor cadastrado no contrato — ela é um lançamento independente, do tipo "Recebimento", visível separadamente em Financeiro > Recebimentos e na aba "Ver lançamentos"/"Ver cobranças" do cliente.
• Se a forma de pagamento escolhida for do tipo "Registro em Conta", a geração só é permitida quando a venda está vinculada a um contrato — sem contrato, o sistema bloqueia com a mensagem "A geração de débito em conta só é permitida quando a venda está atrelada a um contrato."

Erros comuns

• "O valor das parcelas não corresponde ao valor do documento" — a soma dos valores digitados nas parcelas não bate com o Valor total da venda.
• "Contrato é obrigatório" — o cliente selecionado tem contrato ativo e o grupo de acesso exige vínculo obrigatório de contrato na venda.
• "O tipo de venda não possui uma conta atrelada!" — o Tipo de Venda escolhido está sem conta contábil cadastrada.
• "Não é possível gerar uma venda com parcela vencida!" — foi informada uma data de vencimento no passado para alguma parcela.
• "O vencimento não pode ser menor que o da parcela anterior!" — as datas das parcelas precisam estar em ordem crescente.
• Cobrança não é gerada mesmo após finalizar a venda — verifique se o Modelo de Carteira usado atingiu o "Limite de cobranças abertas" configurado, o que bloqueia novas cobranças até que as existentes sejam liquidadas.