Guía del Módulo de Plan de Ventas — Quaza
Guía del Módulo de Plan de Ventas
Paquetes comerciales con valor, fidelidad y servicios incluidos
Esta guía presenta cómo configurar y operar el módulo de Plan de Ventas en Quaza, en 3 etapas: registrar planes con sus valores y tiempo de fidelidad, vincular los servicios incluidos en cada plan, y aplicar el plan en los contratos de los clientes.
¿Qué es Plan de Ventas? Un Plan de Ventas es el "producto comercial" que su cliente contrata. Agrupa el valor mensual, el tiempo de fidelidad y el conjunto de servicios a los que el cliente pasa a tener derecho (ej: internet 300 Mb + IP fija + TV básica). Registrar planes bien estructurados acelera la creación de nuevos contratos, estandariza precios y evita que cada cliente tenga un paquete "personalizado a mano".
1 Registrar Plan de Ventas
Cliente → Plan de venta
Para crear un nuevo plan, hacé clic en el botón verde Agregar plan de venta (esquina superior derecha, marcado con 1).
Complete los campos del formulario:
| # |
Campo |
Descripción |
| 1 |
Descripción |
Nombre interno del plan (uso operacional). Aparece en los listados, reportes y en la búsqueda rápida. Ej: Internet 300Mb + IP Fija + TV Premium. |
| 2 |
Nombre público |
Nombre comercial que el cliente ve en las facturas, contratos y portal. Puede ser más sintético. Ej: Combo Premium o Plan Empresarial. |
| 3 |
Valor del plan |
Precio mensual estándar. Es el "valor de tabla" que será aplicado a contratos nuevos con este plan. Descuentos por cliente se tratan en otro lugar. |
| 4 |
Tiempo de fidelidad |
En meses. Habitual: 12 o 24 para planes residenciales; 0 para planes sin fidelidad. El sistema calcula multa de cancelación automáticamente en base a ese valor. |
| 5 |
Situación |
Habilitado = el plan aparece para contratación. Deshabilitado = el plan queda visible en el historial pero no puede ser aplicado en contratos nuevos. Útil para retirar de circulación sin borrar. |
Sobre la moneda del plan: la moneda es definida automáticamente por el servicio de origen que el plan usa como base. No hay un campo "Moneda" en el formulario porque el sistema deriva eso del servicio técnico (configurado en Soporte → Servicio). En entornos multi-moneda (ej: clientes que operan en más de un país), vos registrás un plan por moneda — uno para Gs., otro para US$, otro para R$.
Ejemplos prácticos de planes comunes que vos vas a registrar en los primeros días de uso:
| Plan |
Descripción interna |
Nombre público |
Valor |
Fidelidad |
| Residencial Básico |
Internet 100Mb Residencial |
Plan 100 Mega |
AR$ 6500 |
12 meses |
| Residencial Premium |
Internet 500Mb + IP Fija + TV |
Combo Premium |
AR$ 16000 |
24 meses |
| Empresarial |
Link Dedicado 1Gb + 2 IPs Fijas |
Link Empresarial 1G |
AR$ 130000 |
24 meses |
| Sin fidelidad |
Internet 200Mb Flex |
Plan Flex 200 |
AR$ 9500 |
0 (sin multa) |
| Promocional |
Internet 300Mb Black Friday |
Promo 300 Mega |
AR$ 7000 |
12 meses |
Sugerencia de nomenclatura: usá el patrón [velocidad] [tipo] [extra] en la descripción interna para facilitar búsqueda y reportes. Ej: 500Mb Residencial Premium, 1Gb Empresarial Link. El nombre público puede ser más corto y comercial — es lo que aparece para el cliente.
Cómo el módulo encaja en el flujo general de Quaza:
| Fase |
Qué ocurre |
Dónde |
| 1. Catálogo |
Soporte registra los servicios técnicos (PPPoE, IP, TV, etc) con sus monedas y clasificación fiscal |
Soporte → Servicio |
| 2. Plan |
Comercial arma los paquetes que serán vendidos, agrupando servicios y definiendo valor |
Cliente → Plan de venta |
| 3. Contrato |
El plan es aplicado cuando el vendedor cierra un cliente nuevo |
Cliente → Contrato |
| 4. Débito mensual |
El sistema genera los débitos del contrato basados en el plan |
Automático |
| 5. Factura |
Los débitos son consolidados en la factura mensual y enviados al cliente |
Automático + Cliente → Factura |
Cuidado con la contaminación del registro: una operación madura tiene entre 5 y 15 planes activos como máximo. Si vos se ve con 50+ planes registrados, es señal de que cada renegociación se transformó en un plan nuevo — eso rompe reportes, dificulta migración en masa y confunde al equipo comercial. El camino correcto es deshabilitar planes antiguos y mantener el catálogo enxuto.
2 Editar Plan y Vincular Servicios
Cliente → Plan de venta → editar
Después de crear el plan, el próximo paso es vincular los servicios que incluye. Los servicios son las "unidades técnicas" del plan (cada conexión PPPoE, IP fija, punto de TV, cámara, anexo SIP, etc). Cada servicio tiene su propio valor unitario, y el sistema suma todo para llegar al valor total del plan.
En la tabla de servicios, cada línea representa un ítem del plan. Use el botón verde Agregar servicio (1) para incluir más servicios. Para cada ítem, configure:
| Columna |
Qué define |
| Servicio |
El tipo técnico (ej: PPPoE - Internet, IP Público, Punto de TV). Define lo que el sistema instala/configura en el aprovisionamiento. |
| Grupo |
Categoría comercial (ej: Plan TV Online Basic). Útil para agrupar servicios relacionados en la factura y en los reportes. |
| Cantidad |
Número de unidades incluidas en el plan. Ej: 1 conexión de internet, 2 puntos de TV. |
| Tipo |
Valor fijo = cobrado independiente del uso. Por consumo = cobrado según uso (ej: llamadas telefónicas). |
| Valor unitario |
Precio de una unidad del servicio. Aplicado cuando el cliente es cobrado. |
| Descuento de fidelidad |
Descuento aplicado mientras el cliente está dentro del plazo de fidelidad. Cuando la fidelidad vence, ese descuento cae automáticamente. |
| Valor total |
Calculado: cantidad × (valor unitario − descuento). Es lo que efectivamente entra en la factura. |
¿Cómo se relaciona el valor del plan con la suma de los servicios? El Valor del plan (Etapa 1) es el precio de tabla que el cliente ve. La suma de los Valores totales de los servicios es lo que efectivamente es cobrado. Cuando los dos coinciden, está consistente. Cuando hay diferencia, es porque el plan tiene ítems promocionales o un descuento fijo aplicado.
Atención al remover servicios: remover un servicio de un plan no afecta contratos ya en marcha — mantienen la configuración que tenían en la contratación. Pero contratos nuevos creados con ese plan después de la remoción no tendrán más el servicio removido. Si quiere preservar el servicio apenas para contratos antiguos y sacarlo de los nuevos, mejor deshabilitar el plan y crear una versión V2.
Ejemplo numérico completo de un plan residencial premium con fidelidad:
| Servicio |
Tipo |
Cant |
Valor unitario |
Descuento fidelidad |
Valor total |
| PPPoE - Internet 500Mb |
Valor fijo |
1 |
AR$ 12500 |
AR$ 2500 |
AR$ 9500 |
| IP Fija Residencial |
Valor fijo |
1 |
AR$ 2500 |
Gs. 0 |
AR$ 2500 |
| Plan TV Premium (50 canales) |
Valor fijo |
1 |
AR$ 3500 |
Gs. 0 |
AR$ 3500 |
| Total mensual cobrado: |
AR$ 16000 |
Cómo leer la tabla: el cliente paga AR$ 16000 en total. De ese valor, AR$ 2500 son el descuento promocional aplicado durante la fidelidad (12 o 24 meses). Cuando la fidelidad vence, el descuento cae y el cliente pasa a pagar AR$ 18500 — el equipo comercial debe avisar con anticipación u ofrecer renovación con nuevo descuento.
Tipos de servicio que suelen aparecer en planes de Quaza:
| Categoría |
Ejemplos |
Cuándo usar |
| Conectividad |
PPPoE, IPoE, Fibra, Radio |
Servicio base de internet — todo plan residencial/empresarial tiene al menos uno. |
| IP Fija / Bloque IP |
1 IP fija, /29, /28 |
Clientes con servidores, cámaras con acceso remoto, links empresariales. |
| TV / Streaming |
TV Básica, TV Premium, Watch+ |
Combos residenciales con canales de TV o aplicaciones de streaming incluidos. |
| Voz / SIP |
Anexo SIP, Tronco SIP, Paquete minutos |
Clientes que usan al proveedor también para telefonía. |
| Cámara / CFTV |
Cámara Home, Cámara Plus |
Paquete de monitoreo/seguridad vinculado a la internet. |
| Equipamiento |
Comodato Router, Comodato Mesh |
Cuando el equipamiento es parte del paquete (sin cobranza separada). |
Buena práctica: mantenga cada servicio técnico como una línea separada en la tabla del plan, aun cuando varios componen un único ítem comercial. Esto facilita auditoría, cambio de proveedor (ej: cambiar proveedor de TV) y permite descuentos por línea. Para el cliente, el "Combo Premium" aparece como un nombre solo en la factura — la granularidad interna no se filtra al cliente.
3 Aplicar Plan en Contrato
Cliente → Contrato → editar
Cada contrato elige cuál Plan de Ventas será aplicado. El plan define los servicios que el cliente recibe, el valor mensual y la fidelidad. La aplicación se hace por el campo Plan de venta destacado en violeta abajo:
El campo Plan de venta (1) lista todos los planes registrados en la Etapa 1 que están con situación Habilitado. Seleccioná el adecuado y hacé clic en Guardar contrato.
En masa: para mover varios contratos de un plan antiguo a uno nuevo (ej: reajuste anual), usá la función de migración de plan en Cliente → Migrar Contratos. El sistema actualiza todos los contratos seleccionados en una operación, manteniendo historial.
Escenarios típicos de aplicación:
-
Cliente nuevo — elija el plan que el vendedor acordó en el cierre. Los servicios son aprovisionados conforme a la configuración del plan.
-
Cliente migrando de plan (upgrade/downgrade) — alterar el plan en el contrato existente. Las próximas facturas reflejan el nuevo valor; facturas ya generadas mantienen el valor anterior.
-
Cliente en renegociación — crear un plan específico o usar un plan "flex" con fidelidad reducida. Mantiene historial claro del motivo del cambio.
Errores comunes: (1) aplicar plan con fidelidad nueva en contrato que ya estaba sin fidelidad — genera sorpresa para el equipo comercial y el cliente; (2) cambiar plan sin revisar servicios que el cliente tenía contractualmente — puede sacar servicios que el cliente esperaba mantener; (3) dejar contrato con plan "Sin plan" o similar — quiebra reportes financieros y genera confusión en la factura.
4 Crear contrato por el asistente de 5 etapas
Cliente → editar → pestaña Contrato → Agregar contrato
Cuando creás un contrato nuevo (en lugar de editar uno existente), Quaza abre un popup con un asistente guiado de 5 etapas. El Plan de Ventas se elige ya en la Etapa 1 (Configuración del contrato), junto con vendedor, fidelidad, regla de cobranza y demás parámetros que valen para todo el ciclo de vida del contrato.
En la imagen anterior, el campo Plan de venta (1) lista todos los planes registrados en la Etapa 1 de esta guía que están como Habilitado. Las 5 etapas del asistente son:
| # |
Etapa |
Qué se define |
| 1 |
Configuración del contrato |
Plan de venta, vendedor, valor unitario, fidelidad, configuración de aceptación, plantilla de contrato, cartera y regla de cobranza, fecha del contrato. |
| 2 |
Domicilio de instalación |
Domicilio donde el servicio va a ser instalado/prestado (puede ser distinto del domicilio de cobranza del cliente). |
| 3 |
Servicios |
Lista de servicios del contrato, heredada automáticamente del plan elegido en la Etapa 1. Permite ajustes puntuales (cantidad, valor) si el cliente tiene condición especial. |
| 4 |
Equipos |
Router, ONU, punto de TV, cámaras — equipos que se entregan/comodatan al cliente. |
| 5 |
Documentos |
Generación y firma digital del contrato y demás documentos. Cierra el asistente. |
¿Por qué existen dos caminos (asistente nuevo × edición directa)? El asistente está optimizado para la creación inicial de contratos por parte del equipo comercial — guiado, con validaciones por etapa, sin riesgo de saltear un campo obligatorio. La pantalla de edición (mostrada en la Etapa 3 anterior) la usás después, en el día a día, para ajustes puntuales — cambiar plan, modificar valor, actualizar domicilio — sin necesidad de pasar por las 5 etapas completas.
Atención al elegir el plan en el asistente: la Etapa 1 del asistente define el plan, y eso determina automáticamente cuáles servicios aparecen en la Etapa 3. Si el vendedor elige el plan equivocado y recién se da cuenta en la Etapa 3, es más rápido volver a la Etapa 1 y cambiar el plan que ajustar servicio por servicio — el sistema reinicia la lista cuando el plan cambia.
Resumen del flujo
| Etapa |
Qué hace |
Dónde |
| 1. Registrar plan |
Define valor, fidelidad y nombre |
Cliente → Plan de venta |
| 2. Vincular servicios |
Agrega ítems técnicos del plan |
Cliente → Plan de venta → editar |
| 3. Aplicar a contratos existentes |
Edita plan en contrato ya creado |
Cliente → Contrato → editar |
| 4. Crear contrato por el asistente |
Elige plan en la Etapa 1 del asistente de 5 etapas |
Cliente → editar → pestaña Contrato → Agregar contrato |
Preguntas frecuentes
| Pregunta |
Respuesta |
| ¿Puedo tener planes con valores diferentes en monedas diferentes? |
Sí. Para multi-moneda (ej: proveedor que opera en Paraguay y en Argentina), registre un plan para cada moneda. La moneda es definida por el servicio técnico vinculado al plan (Soporte → Servicio). |
| ¿Qué ocurre con el plan cuando el cliente cancela? |
El contrato queda inactivo, pero el historial del plan permanece. Si hay fidelidad activa, el sistema calcula la multa de cancelación automáticamente. |
| ¿Puedo modificar el valor de un plan sin afectar contratos antiguos? |
Sí. La modificación del valor pasa a regir solamente para contratos nuevos abiertos a partir del guardado. Contratos antiguos mantienen el valor que estaba en el plan en el momento de la contratación. |
| ¿Cómo funciona el descuento de fidelidad? |
Se aplica mientras el cliente está dentro del plazo de fidelidad. Cuando vence, el descuento sale automáticamente de las próximas facturas. Útil para promociones tipo "primeros 12 meses con AR$ 1000 de descuento". |
| ¿Puedo borrar un plan antiguo? |
No, y no debería. Borrar rompe reportes históricos y contratos que aún referencian el plan. El camino correcto es cambiar la situación a Deshabilitado — así el plan no aparece en contratos nuevos pero mantiene todo el historial. |
Próximos pasos
Después de que el módulo está funcionando, algunos ajustes valen la pena en el primer mes de uso:
-
Auditar planes sin contratos — abra el listado de planes e identifique los que no tienen contratos asociados hace mucho tiempo. Son candidatos a deshabilitar para reducir contaminación visual en los listados.
-
Estandarizar nombres — defina un patrón de nomenclatura (ej:
[velocidad] [tipo] [extra]: 300Mb Residencial Básico). El patrón facilita búsqueda, reportes y capacitación del equipo comercial.
-
Comparar valores practicados vs tabla — exporte los contratos activos y cruce el Valor mensual con el Valor del plan. Diferencias grandes indican descuentos no documentados o planes desactualizados en relación al mercado.
-
Revisar mix de planes — la mayoría de los clientes debe estar en los 2-3 planes principales. Si tiene 30 planes con 1 cliente cada uno, es señal de que el registro se volvió caos. Consolide para reducir complejidad operacional.
Métricas-clave para acompañar
Tres indicadores a monitorear mensualmente para garantizar que el módulo está agregando valor comercial:
| Indicador |
Cómo calcular |
Qué esperar |
| Ticket promedio por plan |
Suma del Valor mensual de los contratos activos con el plan ÷ Cantidad de contratos. |
Permite identificar planes con mucha renegociación (ticket por debajo del valor de tabla) y planes premium efectivamente cobrándose por el valor completo. |
| Mix de planes |
Distribución porcentual de contratos por plan. |
Concentración saludable: 60-80% en los 2-3 planes principales. Cola larga indica complejidad operacional y dificultad de gestión. |
| Tasa de retención pos-fidelidad |
Contratos que continúan activos después del vencimiento de la fidelidad ÷ Total de contratos cuya fidelidad venció en el período. |
Por encima del 80% es señal de que los planes son competitivos. Por debajo indica que la renovación no está siendo trabajada o el valor sin descuento quedó muy alto. |
Glosario rápido
| Término |
Definición |
| Plan de Ventas |
Paquete comercial vinculado a un contrato. Define valor mensual, fidelidad y servicios incluidos. |
| Servicio |
Unidad técnica entregada (PPPoE, IP fija, punto de TV, etc). Cada plan agrupa N servicios. |
| Tiempo de fidelidad |
Plazo en meses durante el cual el cliente paga multa en caso de cancelación. Cuando vence, la multa cae y el descuento de fidelidad también. |
| Descuento de fidelidad |
Disminución mensual aplicada mientras la fidelidad está activa. Cae automáticamente cuando el plazo vence. |
| Valor de tabla |
Precio completo del plan (sin descuento). Es lo que aparece en Valor del plan en el registro. |
Resolución de problemas
Síntomas comunes observados después de que el módulo está en uso:
| Síntoma |
Causa probable |
Cómo resolver |
| El plan no aparece como opción en contrato nuevo. |
La situación está como Deshabilitado, o la moneda del plan no coincide con la moneda del contrato/cliente. |
Confirmar Etapa 1 (Situación=Habilitado) y el servicio de origen (que define la moneda). |
| El valor de la factura no coincide con el Valor del plan. |
El cliente tiene descuento individual aplicado fuera del plan, o el plan tiene valor de tabla diferente de la suma de los servicios. |
Abrir el contrato, confirmar la pestaña de servicios y descuentos. Si fuera necesario, crear un nuevo plan ajustado en lugar de aplicar descuento suelto. |
| El cliente reclama que tenía un servicio incluido que no vino en la factura. |
El servicio fue removido del plan después de la contratación del cliente, pero el contrato ya había sido creado con la versión anterior. |
Agregar el servicio manualmente en el contrato del cliente afectado. Para evitar a futuro, crear versión V2 del plan en lugar de editar la versión en uso. |
| La multa de fidelidad calculó diferente de lo esperado. |
El Tiempo de fidelidad del plan fue alterado después de que el contrato fue firmado. |
El contrato carga el tiempo de fidelidad que estaba en el plan en el momento de la firma — no el actual. Verifique vía historial del contrato. Para alterar para nuevos, cambiar el plan y mover contratos. |
Para ir más allá
El módulo de Plan de Ventas conversa con otros recursos de Quaza. Los más relevantes para complementar la operación:
| Recurso |
Cómo complementa el Plan de Ventas |
| Soporte → Servicio (Catálogo de Servicios) |
Es donde se registran las unidades técnicas (PPPoE, IP, TV, etc) que después son vinculadas a los planes. Define la moneda, clasificación fiscal y parámetros técnicos. |
| Migrar Contratos (en masa) |
Permite cambiar el plan de cientos de contratos en una sola operación — útil para reajustes anuales, cambio de proveedor de TV, etc. |
| Reporte de Facturación por Plan |
Cruce de ingreso por plan, ticket promedio y cantidad de contratos. Insumo directo para decisiones de pricing. |
| Promociones y Bonus |
Permite aplicar descuentos por tiempo limitado sobre el valor del plan sin alterar el registro principal — útil para campañas estacionales. |
Implantando el módulo en el equipo
Configurar el registro es solamente la mitad del trabajo — la otra mitad es lograr que el equipo comercial y financiero incorporen los planes en la rutina. Sugerencias:
| Momento |
Acción recomendada |
| Antes de activar |
Reunir comercial, financiero y soporte. Presentar los planes registrados y los valores de tabla. Definí cuáles planes el equipo puede ofrecer y cuáles exigen aprobación superior. Documentá la tabla de descuentos permitidos. |
| Primer mes |
Acompañá contratos nuevos e identificar si el vendedor eligió el plan correcto. Si aparece plan equivocado recurrente, es señal de que el nombre o descripción del plan confunde — ajustar. |
| Final del trimestre |
Presentar al equipo la primera fotografía: distribución de contratos por plan, ticket promedio, tasa de retención pos-fidelidad. Discutí abiertamente cuáles planes performan bien y cuáles deben ser deshabilitados. |
| Continuamente |
Antes de crear un plan nuevo, pregunte: ¿es diferente lo suficiente de los existentes para justificarlo? Registros redundantes inflan la complejidad operacional sin beneficio real. |
Comunicación con el cliente: el nombre público del plan es lo que el cliente ve. Si vos cambia "Plan Básico AR$ 8500" por "Plan Esencial AR$ 9500" sin comunicar, genera duda y llamadas a soporte. Comunicá siempre cambios de nomenclatura o valor antes de que aparezcan en la factura.
Cómo el plan se conecta con factura y cobranza
Entender lo que viene antes y después del plan ayuda a operar con más tranquilidad. El flujo completo de ingreso en Quaza sigue esta cadena:
| Etapa |
Qué ocurre |
Quién dispara |
| Contratación |
Vendedor crea contrato y selecciona el plan |
Comercial (manual) |
| Generación de débitos |
Sistema genera débitos mensuales basados en el valor del plan y los servicios vinculados |
Rutina automática diaria |
| Generación de la factura |
Los débitos del mes son consolidados en una factura única por contrato |
Rutina automática (5-10 días antes del vencimiento) |
| Envío al cliente |
Factura es enviada por e-mail u otro canal usando la plantilla configurada |
Rutina automática |
| Pago y baja |
Cliente paga, sistema concilia y da de baja los débitos de la factura |
Rutina automática (integración bancaria) |
| Morosidad / Renovación |
Si no paga, entra en regla de cobranza. Si paga, ciclo se repite el mes siguiente |
Regla de cobranza / rutina mensual |
Por qué el plan es el punto de partida: todo lo que viene después (débito, factura, cobranza, comisión de vendedor, fidelización) se deriva del plan aplicado en el contrato. Por eso vale la inversión en tener un registro de planes limpio, con nombres claros y valores correctos — ahorra tiempo en todas las etapas siguientes.
Checklist mensual de planes
Rutina sugerida para mantener el registro saludable a lo largo del tiempo. Cada ítem es rápido (10-30 min), pero el conjunto evita errores caros:
| Frecuencia |
Qué confirmar |
| Cada lunes |
Contratos nuevos de la semana — ¿el vendedor eligió el plan correcto? ¿el valor está dentro del rango esperado? |
| Final de cada mes |
Mix de planes del mes — ¿cuál concentra más contratos nuevos? ¿está alineado con la estrategia comercial? |
| Inicio de cada trimestre |
Auditoría de planes sin contratos hace más de 90 días — deshabilitar candidatos. |
| Antes de campañas |
Verificar que planes promocionales estén habilitados, con nombre y valor correctos. |
| Anual |
Revisión completa de pricing — comparar valores practicados, ajustar según inflación y mercado. |
Listo. Con esas tres etapas configuradas, todo contrato nuevo hereda automáticamente el valor mensual, la fidelidad y los servicios del plan elegido. El equipo comercial trabaja con paquetes pre-aprobados, el financiero tiene previsibilidad de ingreso, y el cliente recibe una propuesta clara. Ante dudas operacionales, contactá al soporte de Quaza.