Plan de Ventas
El catálogo de paquetes comerciales que su empresa vende
Un Plan de Ventas es el "producto comercial" que el cliente contrata: agrupa el valor mensual, el tiempo de fidelidad, la moneda y el conjunto de servicios incluidos (ej: internet 300 Mbps + IP fijo + TV básica). Un catálogo prolijo de planes acelera la creación de contratos, estandariza precios y evita paquetes "armados a mano" para cada cliente.
Glosario rápido
| Término |
Qué es |
| Plan de Ventas |
Paquete comercial que el cliente contrata. Tiene nombre, valor mensual, fidelidad, moneda y los servicios incluidos. |
| Servicio |
Unidad técnica del plan (cada conexión PPPoE, IP fijo, punto de TV, etc.). Viene del registro de Soporte → Servicio. |
| Grupo |
Categoría comercial usada para clasificar servicios relacionados en la factura y en informes. |
| Tipo de cobro |
Valor fijo = precio por unidad × cantidad. Porcentaje = un porcentaje del valor (usado en comisiones/repartos). |
| Fidelidad |
Plazo en meses durante el cual el cliente paga multa en caso de cancelación. 0 = sin fidelidad. |
| Moneda |
Moneda del plan. Por defecto = moneda predeterminada de la empresa. Cada plan tiene una moneda; el contrato la hereda. |
Dónde encaja el Plan
El Plan de Ventas es el "puente" entre el catálogo técnico y el contrato del cliente:
🔧 1. Catálogo de servicios
Soporte registra los servicios técnicos (PPPoE, IP, TV, SVA...) con su clasificación fiscal. (Soporte → Servicio)
↓
📦 2. Plan de Ventas
Aquí en esta pantalla: el comercial arma los paquetes vendibles, agrupa los servicios y define valor, fidelidad y moneda.
↓
📝 3. Contrato
Al cerrar un cliente, el vendedor elige un plan en el asistente de creación de contrato. El plan define valor, fidelidad, moneda y servicios del contrato.
↓
💰 4. Débito + Factura
Tareas automáticas generan los débitos del contrato y consolidan todo en la factura mensual del cliente.
💡 Cuidado con la sobrecarga del catálogo: una operación madura tiene entre 5 y 15 planes activos. Si llega a 50+, es señal de que cada renegociación se volvió un plan nuevo — eso rompe los informes y confunde al comercial. El camino correcto es deshabilitar los planes antiguos, manteniendo el catálogo prolijo.
El listado de planes
Para llegar a la pantalla:
Cliente › Plan de venta
Cliente › Plan de venta — listado de los planes registrados. Los marcadores Predeterminado y Habilitados filtran rápidamente. Los planes deshabilitados aparecen grisáceos.
Columnas: Código, Descripción, Tiempo de fidelidad, Valor del plan, Contratos (cuántos contratos activos usan el plan — clicable, abre la lista filtrada), Modificación y Modificador.
Arriba a la derecha están los botones + Añadir plan de venta y Edición múltiple (modificar varios planes de una vez).
Registrar un plan
Haga clic en + Añadir plan de venta. El encabezado del plan tiene cinco campos:
Añadir plan de venta — Descripción, Nombre público, Tiempo de fidelidad, Valor del plan y Situación.
| Campo |
Qué completar |
|
Descripción * |
Nombre interno: aparece en los listados, informes y búsquedas del equipo. Ej: Internet 300Mb + IP Fijo + TV Premium. |
|
Nombre público * |
Nombre comercial que el cliente ve en facturas, contratos y portal. Puede ser más sintético. Ej: Combo Premium. |
|
Tiempo de fidelidad * |
En meses. 12 o 24 son típicos para residencial; 0 = sin fidelidad. El sistema calcula la multa automáticamente con base en este valor. |
|
Valor del plan * |
Precio mensual estándar (valor de tabla) en la moneda del plan. Debe ser mayor que cero. |
| Situación |
Habilitado = aparece para contratación. Deshabilitado = sale de las opciones de nuevos contratos, pero el historial permanece. |
💡 ¿Y la moneda? Cada plan tiene su
moneda, que por defecto es la moneda predeterminada de la empresa (definida en
Configuraciones). En entornos
multi-moneda, normalmente se registra un plan por moneda — vea la sección
Multi-moneda
.
Después de guardar por primera vez, la pantalla permite vincular los servicios que componen el plan — vea la sección abajo.
Vincular servicios al plan
Los servicios son las "unidades técnicas" del plan. Cada línea de la tabla es un ítem; el sistema suma los valores totales para llegar al valor del plan.
Editar plan de venta — encabezado del plan + tabla de servicios vinculados. Use el botón verde + Añadir servicio para incluir más.
| Columna |
Qué define |
| Servicio |
El tipo técnico (ej: PPPoE - Internet, SVA, Otros). Viene del registro de Soporte → Servicio. |
| Grupo |
Categoría comercial. Usada para agrupar relacionados en la factura. |
| Cantidad |
Número de unidades incluidas en el plan (ej: 1 conexión de internet, 2 puntos de TV). |
| Tipo |
Valor fijo o Porcentaje — define cómo se calcula el Valor total. |
| Valor unitario |
Precio de una unidad. Aplicado cuando el cliente es facturado. |
| Descuento de fidelidad |
Descuento aplicado mientras el cliente está dentro del plazo de fidelidad. Al final de la fidelidad, ese descuento cae automáticamente. |
| Valor total |
Calculado. Vea la fórmula abajo. |
Fórmula del Valor total
| Tipo |
Cálculo |
| Valor fijo |
(Cantidad × Valor unitario) − Descuento de fidelidad |
| Porcentaje |
El Valor total mantiene el porcentaje informado (no multiplica por cantidad). |
💡 ¿Cómo se relaciona el valor del plan con la suma de los servicios? El Valor del plan (encabezado) es el precio de tabla que ve el cliente. La suma de los Valores totales de los servicios es lo que efectivamente compone la factura. Cuando los dos coinciden, está consistente. Cuando hay diferencia, es porque el plan tiene ítems promocionales o un descuento fijo aplicado.
Validaciones al guardar
- El plan necesita tener al menos 1 servicio (mensaje: "¡Es necesario al menos 1 servicio!").
- No se puede repetir el mismo Servicio + Grupo en dos líneas.
-
Valor unitario y Descuento de fidelidad no pueden ser negativos.
- El descuento no puede ser mayor que el Valor total (en el tipo Valor fijo).
-
Tiempo de fidelidad ≥ 0 y Valor del plan > 0 en el encabezado.
Aplicar el plan en un contrato
El plan entra en el contrato por el asistente de creación de contrato (5 etapas), en la etapa 1 — Configuraciones del contrato:
| Etapa |
Qué pasa |
| 1. Configuraciones |
Usted elige el Plan de Ventas. Al seleccionar, el sistema completa automáticamente valor unitario, fidelidad y moneda a partir del plan. La fecha de renovación de la fidelidad se calcula como fecha del contrato + tiempo de fidelidad. |
| 2. Servicios |
El sistema copia los N servicios del plan al contrato (tabla interna contratoServicoContrato). Usted puede ajustarlos antes de confirmar. |
| 3. Registro de usuarios |
Crea PPPoE, SVA, telefonía según el tipo de los servicios. |
| 4. Orden de servicio |
Servicios de instalación (activación física), cuando aplique. |
| 5. Resumen |
Revisión final antes de confirmar y generar el contrato. |
Dónde aparece el plan en el contrato después de creado
Al editar el contrato (Cliente › Contrato › editar), el campo Plan de venta aparece en la pestaña Contrato (primera pestaña), en solo lectura. Usted no cambia el plan por esa pantalla — para cambiarlo, use el asistente de Acción de Contrato (vea abajo).
El plan se vuelve un "snapshot" en el contrato
📸 Importante: Cuando el contrato es creado, los servicios del plan son copiados a la tabla interna del contrato. A partir de ahí, el contrato es independiente del plan: si usted modifica el plan después (cambiar valor, agregar/quitar servicio), los contratos ya creados no se ven afectados. Siguen con los valores del día en que fueron creados.
El idPlanoVenda que queda en el contrato es una referencia histórica — sirve para saber qué plan originó el contrato y para filtros, pero los cobros mensuales usan los valores almacenados en los servicios del contrato (no los del plan actual).
Cambiar el plan de un contrato existente
Para cambiar el plan de un contrato ya activo, use el asistente de Acción de Contrato. Los tipos de acción que permiten cambiar el plan son:
-
Actualización de plan — upgrade o downgrade.
-
Migración de tecnología — cambia el plan y el tipo del servicio.
-
Cambio de dirección — puede incluir cambio de plan si la oferta cambia.
En el asistente, aparece la opción "Renovar fidelidad":
-
Renovar = sí: el conteo de fidelidad reinicia a partir de la nueva fecha, y la fecha final del descuento de fidelidad también se renueva.
-
Renovar = no: el contrato cambia de plan pero mantiene la fidelidad original (fecha de renovación intacta).
Historial de cambios del contrato
Cada acción de contrato (creación, actualización de plan, migración, etc.) genera un nuevo registro en Historial del contrato, guardando el plan, la fidelidad, el valor unitario y la fecha de renovación de ese momento. Se puede reconstruir la línea de tiempo del contrato mirando el historial.
Fin de la fidelidad — el descuento cae solo
Cuando el contrato pasa de la fecha de renovación (fin del plazo de fidelidad), el Descuento de fidelidad es retirado automáticamente de los débitos siguientes. No es necesario desactivarlo manualmente ni hay una tarea programada para eso: cada vez que se genera un débito mensual, el sistema verifica si el vencimiento todavía está dentro del plazo — si pasó, genera el débito sin el descuento.
💡 Resultado práctico: la factura del mes siguiente al fin de la fidelidad ya sale con el valor pleno.
Cancelación dentro de la fidelidad
⚠️ El sistema no calcula la multa automáticamente. Al registrar la cancelación, Quaza guarda la fecha prevista y la fecha efectiva, pero no aplica ninguna fórmula de multa. Las cláusulas de multa (ej: 90% del beneficio restante) son textos del contrato/plantilla — el cálculo del valor de la multa lo hace el operador según lo acordado en el contrato, y se cobra como débito suelto.
Cómo encontrar todos los contratos de un plan
En el propio listado de planes, la columna Contratos muestra cuántos contratos activos están usando el plan. Ese número es clicable: al hacer clic, abre la pantalla de contratos ya filtrada por ese plan.
Multi-moneda
El sistema soporta más de una moneda — cada plan se registra en una moneda, y esa moneda pasa al contrato automáticamente:
-
1 plan = 1 moneda. En entornos que operan en más de un país (ej: BRL, ARS, PYG), normalmente se registra un plan por moneda — uno para R$, otro para Gs., otro para AR$.
-
El contrato hereda la moneda del plan. Al elegir el plan en el asistente, la moneda del contrato queda igual a la del plan.
-
El asistente permite cambiar la moneda. Si el operador cambia la moneda en el asistente, el sistema convierte el valor unitario usando la cotización actual de Admin → Moneda.
Trampas frecuentes
1. Catálogo inflado. Cada renegociación volviéndose un plan nuevo genera 50+ planes registrados — rompe los informes. Prefiera deshabilitar los planes antiguos y mantener el catálogo prolijo (5–15 activos).
2. Quitar servicio de un plan no afecta a contratos antiguos. Los contratos ya creados quedan con los servicios que tenían en el momento de la creación. El cambio solo afecta a contratos nuevos a partir de ese momento.
3. Eliminar plan no está bloqueado por contrato en uso. Aunque haya contratos vinculados, la eliminación no es bloqueada — lo que puede romper referencias. En vez de eliminar, cambie la Situación a Deshabilitado.
4. Descuento mayor que el valor total. El sistema bloquea el guardado con error "Descuento mayor que el valor". Verifique el cálculo antes de guardar.
5. Diferencia entre Valor del plan y suma de los servicios. Si los dos no coinciden, al cliente se le cobra por la suma de los servicios (no por el Valor del plan del encabezado). Ajuste el valor del plan o los valores de los servicios para que queden consistentes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar un plan de ventas?
Técnicamente sí, pero evítelo — el sistema no bloquea aunque haya contratos vinculados, y eso puede dejar referencias rotas. Prefiera cambiar la Situación a Deshabilitado: el plan sale de las opciones de nuevos contratos, pero el historial queda.
¿Quitar un servicio de un plan afecta a contratos antiguos?
No. El cambio vale solo de ahí en adelante — los contratos ya creados siguen con los servicios antiguos.
¿Cuál es la diferencia entre Tipo "Valor fijo" y "Porcentaje"?
Valor fijo es el caso común (precio por unidad × cantidad). Porcentaje se usa en situaciones como comisión/reparto, donde el valor es un porcentaje.
¿Qué pasa con el descuento de fidelidad cuando ella vence?
El descuento cae automáticamente. A partir del mes siguiente al fin de la fidelidad, el cliente pasa a pagar el valor pleno (sin el descuento).
¿Cómo manejo clientes en monedas diferentes?
Registre un plan por moneda. El contrato hereda la moneda del plan elegido. El asistente todavía permite override con conversión por cotización.
¿El plan es el mismo en los sistemas BR, AR y PY?
Sí. La interfaz no cambia por país — la única diferencia es la moneda.
Ejemplos prácticos
Ejemplos de planes comunes que puede registrar en los primeros días de uso:
| Plan |
Descripción interna |
Nombre público |
Valor |
Fidelidad |
| Residencial Básico |
Internet 100Mb Residencial |
Plan 100 Mega |
Gs. 250.000 |
12 meses |
| Residencial Premium |
Internet 500Mb + IP Fijo + TV |
Combo Premium |
Gs. 600.000 |
24 meses |
| Empresarial |
Link Dedicado 1Gb + 2 IPs Fijos |
Link Empresarial 1G |
Gs. 4.500.000 |
24 meses |
| Sin fidelidad |
Internet 200Mb Flex |
Plan Flex 200 |
Gs. 350.000 |
0 (sin multa) |
| Promocional |
Internet 300Mb Black Friday |
Promo 300 Mega |
Gs. 280.000 |
12 meses |
💡 Tip de nomenclatura: use el patrón [velocidad] [tipo] [extra] en la descripción interna para facilitar búsqueda e informes. Ej: 500Mb Residencial Premium, 1Gb Empresarial Link. El nombre público puede ser más corto y comercial — es lo que ve el cliente.
Wikis relacionadas: Cliente → Contrato (creación y gestión) · Soporte → Servicio (registro técnico) · Admin → Moneda (cotizaciones).