Plano de Vendas

O catálogo de pacotes comerciais que sua empresa vende

Um Plano de Vendas é o "produto comercial" que o seu cliente contrata: agrupa o valor mensal, o tempo de fidelidade, a moeda e o conjunto de serviços inclusos (ex: internet 300 Mbps + IP fixo + TV básica). Um catálogo enxuto de planos acelera a criação de contratos, padroniza preços e evita pacotes "customizados na unha" para cada cliente.

Glossário rápido

Onde o Plano se encaixa

O Plano de Vendas é a "ponte" entre o catálogo técnico e o contrato do cliente:

A listagem de planos

Para chegar à tela:

Cliente › Plano de venda — listagem dos planos cadastrados. Marcadores Padrão e Habilitados filtram rapidamente. Planos desabilitados aparecem acinzentados.

Colunas: Código, Descrição, Tempo de fidelidade, Valor do plano, Contratos (quantos contratos ativos usam o plano — clicável, abre a lista filtrada), Alteração e Alterador.

No topo direito há os botões + Adicionar plano de venda e Edição múltipla (alterar vários planos de uma vez).

Cadastrar um plano

Clique em + Adicionar plano de venda. O cabeçalho do plano tem cinco campos:

Adicionar plano de venda — Descrição, Nome público, Tempo de fidelidade, Valor do plano e Situação.

Após salvar pela primeira vez, a tela permite vincular os serviços que compõem o plano — veja a seção abaixo.

Vincular serviços ao plano

Os serviços são as "unidades técnicas" do plano. Cada linha da tabela é um item; o sistema soma os valores totais para chegar ao valor do plano.

Editar plano de venda — cabeçalho do plano + tabela de serviços vinculados. Use o botão verde + Adicionar serviço para incluir mais.

Fórmula do Valor total

Validações ao salvar

• O plano precisa ter pelo menos 1 serviço (mensagem: "É necessário ao menos 1 serviço!").
• Não dá pra repetir o mesmo Serviço + Grupo em duas linhas.
• Valor unitário e Desconto de fidelidade não podem ser negativos.
• O desconto não pode ser maior que o Valor total (no tipo Valor fixo).
• Tempo de fidelidade ≥ 0 e Valor do plano > 0 no cabeçalho.

Aplicar o plano em um contrato

O plano entra no contrato pelo wizard de criação de contrato (5 etapas), na etapa 1 — Configurações do contrato:

Onde o plano aparece no contrato depois de criado

Ao editar o contrato (Cliente › Contrato › editar), o campo Plano de venda aparece na aba Contrato (primeira aba), em somente leitura. Você não muda o plano por essa tela — para trocar, use o wizard de Ação de Contrato (veja abaixo).

O plano vira um "snapshot" no contrato

O idPlanoVenda que fica no contrato é uma referência histórica — serve para saber qual plano originou o contrato e para filtros, mas as cobranças mensais usam os valores armazenados nos serviços do contrato (não os do plano atual).

Mudar o plano de um contrato existente

Para alterar o plano de um contrato já ativo, use o wizard de Ação de Contrato. Os tipos de ação que permitem trocar o plano são:

• Atualização de plano — upgrade ou downgrade.
• Migração de tecnologia — troca o plano e o tipo do serviço.
• Troca de endereço — pode incluir mudança de plano se a oferta mudar.

No wizard, aparece a opção "Renovar fidelidade":

• Renovar = sim: a contagem de fidelidade reinicia a partir da nova data, e a data final do desconto de fidelidade também é renovada.
• Renovar = não: o contrato muda de plano mas mantém a fidelidade original (data de renovação intacta).

Histórico de mudanças do contrato

Cada ação de contrato (criação, atualização de plano, migração, etc.) gera um novo registro em Histórico do contrato, guardando o plano, a fidelidade, o valor unitário e a data de renovação daquele momento. Dá pra reconstruir a linha do tempo do contrato olhando o histórico.

Fim da fidelidade — o desconto cai sozinho

Quando o contrato passa da data de renovação (fim do prazo de fidelidade), o Desconto de fidelidade é retirado automaticamente dos débitos seguintes. Não é preciso desligar manualmente nem tem tarefa agendada para isso: a cada geração de débito mensal, o sistema verifica se o vencimento ainda está dentro do prazo — se passou, gera o débito sem o desconto.

Cancelamento dentro da fidelidade

Como achar todos os contratos de um plano

Na própria listagem de planos, a coluna Contratos mostra quantos contratos ativos estão usando o plano. Esse número é clicável: ao clicar, abre a tela de contratos já filtrada por aquele plano.

Multi-moeda

O sistema suporta mais de uma moeda — cada plano é cadastrado em uma moeda, e essa moeda passa para o contrato automaticamente:

• 1 plano = 1 moeda. Em ambientes que operam em mais de um país (ex: BRL, ARS, PYG), normalmente cadastra-se um plano por moeda — um para R$, outro para Gs., outro para AR$.
• O contrato herda a moeda do plano. Ao escolher o plano no wizard, a moeda do contrato é setada igual à do plano.
• O wizard permite trocar a moeda. Se o operador trocar a moeda no wizard, o sistema converte o valor unitário usando a cotação atual de Admin → Moeda.

Pegadinhas frequentes

Perguntas frequentes

Posso excluir um plano de venda?

Tecnicamente sim, mas evite — o sistema não bloqueia mesmo se houver contratos vinculados, e isso pode deixar referências quebradas. Prefira mudar a Situação para Desabilitado: o plano some das opções de novos contratos, mas o histórico fica.

Tirar um serviço de um plano afeta contratos antigos?

Não. A mudança vale só a partir dali — contratos já criados continuam com os serviços antigos.

Qual a diferença entre Tipo "Valor fixo" e "Percentual"?

Valor fixo é o caso comum (preço por unidade × quantidade). Percentual é usado em situações como comissão/repasse, onde o valor é um percentual.

O que acontece com o desconto de fidelidade quando ela vence?

O desconto cai automaticamente. A partir do mês seguinte ao fim da fidelidade, o cliente passa a pagar o valor cheio (sem o desconto).

Como faço com clientes em moedas diferentes?

Cadastre um plano por moeda. O contrato herda a moeda do plano escolhido. O wizard ainda permite override com conversão por cotação.

O plano é o mesmo nos sistemas BR, AR e PY?

Sim. A interface não muda por país — a única diferença é a moeda.

Exemplos práticos

Exemplos de planos comuns que você pode cadastrar nos primeiros dias de uso: