Guia do Módulo de Plano de Vendas — Quaza
Guia do Módulo de Plano de Vendas
Pacotes comerciais com valor, fidelidade e serviços inclusos
Este guia apresenta como configurar e operar o módulo de Plano de Vendas no Quaza, em 3 etapas: cadastrar planos com seus valores e tempo de fidelidade, vincular os serviços inclusos em cada plano, e aplicar o plano nos contratos dos clientes.
O que é Plano de Vendas? Um Plano de Vendas é o "produto comercial" que o seu cliente contrata. Ele agrupa o valor mensal, o tempo de fidelidade e o conjunto de serviços que o cliente passa a ter direito (ex: internet 300 Mb + IP fixo + TV básica). Cadastrar planos bem estruturados acelera a criação de novos contratos, padroniza preços e evita que cada cliente tenha um pacote "customizado na unha".
1 Cadastrar Plano de Vendas
Cliente → Plano de venda
Para criar um novo plano, clique no botão verde Adicionar plano de venda (canto superior direito, marcado com 1).
Preencha os campos do formulário:
| # |
Campo |
Descrição |
| 1 |
Descrição |
Nome interno do plano (uso operacional). Aparece nas listagens, relatórios e na busca rápida. Ex: Internet 300Mb + IP Fixo + TV Premium. |
| 2 |
Nome público |
Nome comercial que o cliente vê nas faturas, contratos e portal. Pode ser mais sintético. Ex: Combo Premium ou Plano Empresarial. |
| 3 |
Valor do plano |
Preço mensal padrão. Esse é o "valor de tabela" que será aplicado a contratos novos com este plano. Descontos por cliente são tratados em outro lugar. |
| 4 |
Tempo de fidelidade |
Em meses. Comum: 12 ou 24 para planos residenciais; 0 para planos sem fidelidade. O sistema calcula multa de quebra automaticamente com base nesse valor. |
| 5 |
Situação |
Habilitado = plano aparece pra contratação. Desabilitado = plano fica visível no histórico mas não pode ser aplicado em contratos novos. Útil pra retirar de circulação sem apagar. |
Sobre a moeda do plano: a moeda é definida automaticamente pelo serviço de origem que ele usa como base. Não há um campo "Moeda" no formulário porque o sistema deriva isso do serviço técnico (configurado em Suporte → Serviço). Em ambientes multi-moeda (ex: clientes que operam em mais de um país), você cadastra um plano por moeda — um para R$, outro para Gs., outro para AR$.
Exemplos práticos de planos comuns que você vai cadastrar nos primeiros dias de uso:
| Plano |
Descrição interna |
Nome público |
Valor |
Fidelidade |
| Residencial Básico |
Internet 100Mb Residencial |
Plano 100 Mega |
R$ 79,90 |
12 meses |
| Residencial Premium |
Internet 500Mb + IP Fixo + TV |
Combo Premium |
R$ 199,90 |
24 meses |
| Empresarial |
Link Dedicado 1Gb + 2 IPs Fixos |
Link Empresarial 1G |
R$ 1.499,00 |
24 meses |
| Sem fidelidade |
Internet 200Mb Flex |
Plano Flex 200 |
R$ 119,90 |
0 (sem multa) |
| Promocional |
Internet 300Mb Black Friday |
Promo 300 Mega |
R$ 89,90 |
12 meses |
Dica de nomenclatura: use o padrão [velocidade] [tipo] [extra] na descrição interna pra facilitar busca e relatórios. Ex: 500Mb Residencial Premium, 1Gb Empresarial Link. O nome público pode ser mais curto e comercial — é o que aparece pro cliente.
Como o módulo se encaixa no fluxo geral do Quaza:
| Fase |
O que acontece |
Onde |
| 1. Catálogo |
Suporte cadastra os serviços técnicos (PPPoE, IP, TV, etc) com suas moedas e classificação fiscal |
Suporte → Serviço |
| 2. Plano |
Comercial monta os pacotes que serão vendidos, agrupando serviços e definindo valor |
Cliente → Plano de venda |
| 3. Contrato |
O plano é aplicado quando o vendedor fecha um cliente novo |
Cliente → Contrato |
| 4. Débito mensal |
O sistema gera os débitos do contrato baseados no plano |
Automático |
| 5. Fatura |
Os débitos são consolidados na fatura mensal e enviados ao cliente |
Automático + Cliente → Fatura |
Cuidado com a poluição do cadastro: uma operação madura tem entre 5 e 15 planos ativos no máximo. Se você se vê com 50+ planos cadastrados, é sinal de que cada renegociação virou um plano novo — isso quebra relatórios, dificulta migração em massa e confunde a equipe comercial. O caminho correto é desabilitar planos antigos e manter o catálogo enxuto.
2 Editar Plano e Vincular Serviços
Cliente → Plano de venda → editar
Após criar o plano, o próximo passo é vincular os serviços que ele inclui. Os serviços são as "unidades técnicas" do plano (cada conexão PPPoE, IP fixo, ponto de TV, câmera, ramal SIP, etc). Cada serviço tem seu próprio valor unitário, e o sistema soma tudo para chegar ao valor total do plano.
Na tabela de serviços, cada linha representa um item do plano. Use o botão verde Adicionar serviço (1) para incluir mais serviços. Para cada item, configure:
| Coluna |
O que define |
| Serviço |
O tipo técnico (ex: PPPoE - Internet, IP Público, Ponto de TV). Define o que o sistema instala/configura no provisionamento. |
| Grupo |
Categoria comercial (ex: Plano TV Online Basic). Útil para agrupar serviços relacionados na fatura e em relatórios. |
| Quantidade |
Número de unidades incluídas no plano. Ex: 1 conexão de internet, 2 pontos de TV. |
| Tipo |
Valor fixo = cobrado independente de uso. Por consumo = cobrado conforme uso (ex: ligações telefônicas). |
| Valor unitário |
Preço de uma unidade do serviço. Aplicado quando o cliente é cobrado. |
| Desconto de fidelidade |
Desconto aplicado enquanto o cliente está dentro do prazo de fidelidade. Quando a fidelidade vence, esse desconto cai automaticamente. |
| Valor total |
Calculado: quantidade × (valor unitário − desconto). É o que efetivamente entra na fatura. |
Como o valor do plano se relaciona com a soma dos serviços? O Valor do plano (Etapa 1) é o preço de tabela que o cliente vê. A soma dos Valores totais dos serviços é o que efetivamente é cobrado. Quando os dois batem, está consistente. Quando há diferença, é porque o plano tem itens promocionais ou desconto fixo aplicado.
Atenção ao remover serviços: remover um serviço de um plano não afeta contratos já em andamento — eles mantêm a configuração que tinham na contratação. Mas contratos novos criados com esse plano após a remoção não terão mais o serviço removido. Se quiser preservar o serviço apenas para contratos antigos e tirar de novos, melhor desabilitar o plano e criar uma versão V2.
Exemplo numérico completo de um plano residencial premium com fidelidade:
| Serviço |
Tipo |
Qtd |
Valor unitário |
Desconto fidelidade |
Valor total |
| PPPoE - Internet 500Mb |
Valor fixo |
1 |
R$ 149,90 |
R$ 30,00 |
R$ 119,90 |
| IP Fixo Residencial |
Valor fixo |
1 |
R$ 30,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30,00 |
| Plano TV Premium (50 canais) |
Valor fixo |
1 |
R$ 50,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50,00 |
| Total mensal cobrado: |
R$ 199,90 |
Como ler a tabela: o cliente paga R$ 199,90 no total. Desse valor, R$ 30,00 são o desconto promocional aplicado durante a fidelidade (12 ou 24 meses). Quando a fidelidade vence, o desconto cai e o cliente passa a pagar R$ 229,90 — a equipe comercial deve avisar com antecedência ou oferecer renovação com novo desconto.
Tipos de serviço que costumam aparecer em planos do Quaza:
| Categoria |
Exemplos |
Quando usar |
| Conectividade |
PPPoE, IPoE, Fibra, Rádio |
Serviço base de internet — todo plano residencial/empresarial tem pelo menos um. |
| IP Fixo / Bloco IP |
1 IP fixo, /29, /28 |
Clientes com servidores, câmeras com acesso remoto, links empresariais. |
| TV / Streaming |
TV Básica, TV Premium, Watch+ |
Combos residenciais com canais de TV ou apps de streaming inclusos. |
| Voz / SIP |
Ramal SIP, Tronco SIP, Pacote minutos |
Clientes que usam o provedor também pra telefonia. |
| Câmera / CFTV |
Câmera Home, Câmera Plus |
Pacote de monitoramento/segurança vinculado à internet. |
| Equipamento |
Comodato Roteador, Comodato Mesh |
Quando o equipamento é parte do pacote (sem cobrança separada). |
Boa prática: mantenha cada serviço técnico como uma linha separada na tabela do plano, mesmo quando vários compõem um único item comercial. Isso facilita auditoria, troca de fornecedor (ex: trocar provedor de TV) e permite descontos por linha. Pra cliente, o "Combo Premium" aparece como um nome só na fatura — a granularidade interna não vaza pro cliente.
3 Aplicar Plano em Contrato
Cliente → Contrato → editar
Cada contrato escolhe qual Plano de Vendas será aplicado. O plano define os serviços que o cliente recebe, o valor mensal e a fidelidade. A aplicação é feita pelo campo Plano de venda destacado em roxo abaixo:
O campo Plano de venda (1) lista todos os planos cadastrados na Etapa 1 que estão com situação Habilitado. Selecione o adequado e clique em Gravar contrato.
Em massa: para mover vários contratos de um plano antigo para um novo (ex: reajuste anual), use a função de migração de plano em Cliente → Migrar Contratos. O sistema atualiza todos os contratos selecionados em uma operação, mantendo histórico.
Cenários típicos de aplicação:
-
Cliente novo — escolha o plano que o vendedor combinou no fechamento. Os serviços são provisionados conforme a configuração do plano.
-
Cliente migrando de plano (upgrade/downgrade) — alterar o plano no contrato existente. As próximas faturas refletem o novo valor; faturas já geradas mantêm o valor anterior.
-
Cliente em renegociação — criar um plano específico ou usar um plano "flex" com fidelidade reduzida. Mantém histórico claro do motivo da troca.
Erros comuns: (1) aplicar plano com fidelidade nova em contrato que já estava sem fidelidade — gera surpresa pra equipe comercial e cliente; (2) trocar plano sem revisar serviços que o cliente tinha contratualmente — pode tirar serviços que o cliente esperava manter; (3) deixar contrato com plano "Sem plano" ou similar — quebra relatórios financeiros e gera confusão na fatura.
4 Criar contrato pelo wizard de 5 etapas
Cliente → editar → aba Contrato → Adicionar contrato
Quando se cria um contrato novo (em vez de editar um existente), o Quaza abre um popup com um wizard guiado de 5 etapas. O Plano de Vendas é escolhido logo na Etapa 1 (Configuração do contrato), junto com vendedor, fidelidade, regra de cobrança e demais parâmetros que valem para todo o ciclo de vida do contrato.
Na imagem acima, o campo Plano de venda (1) lista todos os planos cadastrados na Etapa 1 deste guia que estão como Habilitado. As 5 etapas do wizard são:
| # |
Etapa |
O que se define |
| 1 |
Configuração do contrato |
Plano de venda, vendedor, valor unitário, fidelidade, configuração de aceite, template de contrato, carteira e regra de cobrança, data do contrato. |
| 2 |
Endereço de instalação |
Endereço onde o serviço será instalado/prestado (pode ser diferente do endereço de cobrança do cliente). |
| 3 |
Serviços |
Lista de serviços do contrato, herdada automaticamente do plano escolhido na Etapa 1. Permite ajustes pontuais (quantidade, valor) caso o cliente tenha condição especial. |
| 4 |
Equipamentos |
Roteador, ONU, ponto de TV, câmeras — equipamentos que serão entregues/comodatados ao cliente. |
| 5 |
Documentos |
Geração e assinatura digital do termo de contrato e demais documentos. Encerra o wizard. |
Por que existem dois caminhos (wizard novo × edição direta)? O wizard é otimizado para a criação inicial de contratos pela equipe comercial — guiada, com validações por etapa, sem risco de pular campo obrigatório. A tela de edição (mostrada na Etapa 3 anterior) é usada depois, no dia a dia, para ajustes pontuais — trocar plano, mudar valor, atualizar endereço — sem precisar passar pelas 5 etapas inteiras.
Atenção na escolha do plano no wizard: a Etapa 1 do wizard define o plano e isso determina automaticamente quais serviços aparecem na Etapa 3. Se o vendedor escolher o plano errado e só perceber na Etapa 3, é mais rápido voltar à Etapa 1 e trocar o plano do que ajustar serviço por serviço — o sistema reseta a lista quando o plano muda.
Resumo do fluxo
| Etapa |
O que faz |
Onde |
| 1. Cadastrar plano |
Define valor, fidelidade e nome |
Cliente → Plano de venda |
| 2. Vincular serviços |
Adiciona itens técnicos do plano |
Cliente → Plano de venda → editar |
| 3. Aplicar a contratos existentes |
Edita plano em contrato já criado |
Cliente → Contrato → editar |
| 4. Criar contrato pelo wizard |
Escolhe plano na Etapa 1 do wizard de 5 etapas |
Cliente → editar → aba Contrato → Adicionar contrato |
Perguntas frequentes
| Pergunta |
Resposta |
| Posso ter planos com valores diferentes em moedas diferentes? |
Sim. Para multi-moeda (ex: provedor que opera no Brasil e no Paraguai), cadastre um plano para cada moeda. A moeda é definida pelo serviço técnico vinculado ao plano (Suporte → Serviço). |
| O que acontece com o plano quando o cliente cancela? |
O contrato fica inativo, mas o histórico do plano permanece. Se houver fidelidade ativa, o sistema calcula a multa de quebra automaticamente. |
| Posso alterar o valor de um plano sem afetar contratos antigos? |
Sim. A alteração do valor passa a valer apenas para contratos novos abertos a partir do salvamento. Contratos antigos mantêm o valor que estava no plano no momento da contratação. |
| Como funciona o desconto de fidelidade? |
Aplica-se enquanto o cliente está dentro do prazo de fidelidade. Quando vence, o desconto sai automaticamente das próximas faturas. Útil para promoções tipo "primeiros 12 meses com R$ 30 de desconto". |
| Posso deletar um plano antigo? |
Não, e não deveria. Deletar quebra relatórios históricos e contratos que ainda referenciam o plano. O caminho correto é mudar a situação para Desabilitado — assim o plano não aparece em contratos novos, mas mantém todo o histórico. |
Próximos passos
Depois que o módulo está rodando, alguns ajustes valem a pena no primeiro mês de uso:
-
Auditar planos sem contratos — abra a listagem de planos e identifique os que não têm contratos associados há muito tempo. São candidatos a desabilitar para reduzir poluição visual nas listagens.
-
Padronizar nomes — defina um padrão de nomenclatura (ex:
[velocidade] [tipo] [extra]: 300Mb Residencial Básico). Padrão facilita busca, relatórios e treinamento da equipe comercial.
-
Comparar valores praticados vs tabela — exporte os contratos ativos e cruze o Valor mensal com o Valor do plano. Diferenças grandes indicam descontos não documentados ou planos defasados em relação ao mercado.
-
Revisar mix de planos — a maioria dos clientes deve estar nos 2-3 planos principais. Se você tem 30 planos com 1 cliente cada, é sinal de que o cadastro virou caos. Consolide para reduzir complexidade operacional.
Métricas-chave para acompanhar
Três indicadores a monitorar mensalmente para garantir que o módulo está agregando valor comercial:
| Indicador |
Como calcular |
O que esperar |
| Ticket médio por plano |
Soma do Valor mensal dos contratos ativos com o plano ÷ Quantidade de contratos. |
Permite identificar planos com muita renegociação (ticket abaixo do valor de tabela) e planos premium efetivamente sendo cobrados pelo valor cheio. |
| Mix de planos |
Distribuição percentual de contratos por plano. |
Concentração saudável: 60-80% nos 2-3 planos principais. Cauda longa indica complexidade operacional e dificuldade de gestão. |
| Taxa de retenção pós-fidelidade |
Contratos que continuam ativos após o vencimento da fidelidade ÷ Total de contratos cuja fidelidade venceu no período. |
Acima de 80% é sinal de que os planos estão competitivos. Abaixo disso indica que a renovação não está sendo trabalhada ou o valor sem desconto ficou alto demais. |
Glossário rápido
| Termo |
Definição |
| Plano de Vendas |
Pacote comercial vinculado a um contrato. Define valor mensal, fidelidade e serviços inclusos. |
| Serviço |
Unidade técnica fornecida (PPPoE, IP fixo, ponto de TV, etc). Cada plano agrupa N serviços. |
| Tempo de fidelidade |
Prazo em meses durante o qual o cliente paga multa em caso de cancelamento. Quando vence, multa cai e desconto de fidelidade também. |
| Desconto de fidelidade |
Abatimento mensal aplicado enquanto a fidelidade está ativa. Cai automaticamente quando o prazo vence. |
| Valor de tabela |
Preço cheio do plano (sem desconto). É o que aparece em Valor do plano no cadastro. |
Resolução de problemas
Sintomas comuns observados depois que o módulo está em uso:
| Sintoma |
Causa provável |
Como resolver |
| Plano não aparece como opção em novo contrato. |
Situação está como Desabilitado, ou a moeda do plano não bate com a moeda do contrato/cliente. |
Conferir Etapa 1 (Situação=Habilitado) e o serviço de origem (que define a moeda). |
| Valor da fatura não bate com o Valor do plano. |
O cliente tem desconto individual aplicado fora do plano, ou o plano tem valor de tabela diferente da soma dos serviços. |
Abrir o contrato, conferir a aba de serviços e descontos. Se necessário, criar um novo plano ajustado em vez de aplicar desconto avulso. |
| Cliente reclama que tinha um serviço incluso que não veio na fatura. |
O serviço foi removido do plano após a contratação do cliente, mas o contrato dele já tinha sido criado com a versão anterior. |
Adicionar o serviço manualmente no contrato do cliente afetado. Para evitar no futuro, criar versão V2 do plano em vez de editar a versão em uso. |
| Multa de fidelidade calculou diferente do esperado. |
O Tempo de fidelidade do plano foi alterado depois que o contrato foi assinado. |
O contrato carrega o tempo de fidelidade que estava no plano no momento da assinatura — não o atual. Confira via histórico do contrato. Para alterar pra novos, mudar o plano e mover contratos. |
Para ir além
O módulo de Plano de Vendas conversa com outros recursos do Quaza. Os mais relevantes para complementar a operação:
| Recurso |
Como complementa o Plano de Vendas |
| Suporte → Serviço (Catálogo de Serviços) |
É onde se cadastram as unidades técnicas (PPPoE, IP, TV, etc) que depois são vinculadas aos planos. Define a moeda, classificação fiscal e parâmetros técnicos. |
| Migrar Contratos (em massa) |
Permite trocar o plano de centenas de contratos numa operação só — útil para reajustes anuais, troca de fornecedor de TV, etc. |
| Relatório de Faturamento por Plano |
Cruzamento de receita por plano, ticket médio e quantidade de contratos. Insumo direto para decisões de pricing. |
| Promoções e Bônus |
Permite aplicar descontos por tempo limitado sobre o valor do plano sem alterar o cadastro principal — útil para campanhas sazonais. |
Implantando o módulo na equipe
Configurar o cadastro é só metade do trabalho — a outra metade é fazer com que a equipe comercial e financeira incorporem os planos na rotina. Sugestões:
| Momento |
Ação recomendada |
| Antes de ativar |
Reunir comercial, financeiro e suporte. Apresentar os planos cadastrados e os valores de tabela. Definir quais planos a equipe pode oferecer e quais exigem aprovação superior. Documentar a tabela de descontos permitidos. |
| Primeiro mês |
Acompanhar contratos novos e identificar se o vendedor escolheu o plano correto. Se aparecer plano errado recorrente, é sinal de que o nome ou descrição do plano confunde — ajustar. |
| Final do trimestre |
Apresentar à equipe a primeira fotografia: distribuição de contratos por plano, ticket médio, taxa de retenção pós-fidelidade. Discutir abertamente quais planos performam bem e quais devem ser desabilitados. |
| Continuamente |
Antes de criar um plano novo, pergunte: ele é diferente o suficiente dos existentes pra justificar? Cadastros redundantes inflam a complexidade operacional sem benefício real. |
Comunicação com o cliente: o nome público do plano é o que o cliente vê. Se você muda "Plano Básico R$ 89" para "Plano Essencial R$ 99" sem comunicar, gera dúvida e ligações pra suporte. Sempre comunique mudanças de nomenclatura ou valor antes que apareçam na fatura.
Como o plano se conecta com fatura e cobrança
Entender o que vem antes e depois do plano ajuda a operar com mais tranquilidade. O fluxo completo de receita no Quaza segue esta cadeia:
| Etapa |
O que acontece |
Quem dispara |
| Contratação |
Vendedor cria contrato e seleciona o plano |
Comercial (manual) |
| Geração de débitos |
Sistema gera débitos mensais com base no valor do plano e nos serviços vinculados |
Rotina automática diária |
| Geração da fatura |
Os débitos do mês são consolidados em uma fatura única por contrato |
Rotina automática (5-10 dias antes do vencimento) |
| Envio ao cliente |
Fatura é enviada por e-mail ou outro canal usando o template configurado |
Rotina automática |
| Pagamento e baixa |
Cliente paga, sistema concilia e baixa os débitos da fatura |
Rotina automática (integração bancária) |
| Inadimplência / Renovação |
Caso não pague, entra em régua de cobrança. Caso pague, ciclo se repete no mês seguinte |
Régua de cobrança / rotina mensal |
Por que o plano é o ponto de partida: tudo que vem depois (débito, fatura, cobrança, comissão de vendedor, fidelização) é derivado do plano aplicado no contrato. Por isso vale o investimento em ter um cadastro de planos limpo, com nomes claros e valores corretos — economiza tempo em todas as etapas seguintes.
Checklist mensal de planos
Rotina sugerida pra manter o cadastro saudável ao longo do tempo. Cada item é rápido (10-30 min), mas o conjunto evita erros caros:
| Frequência |
O que conferir |
| Toda segunda |
Contratos novos da semana — vendedor escolheu o plano correto? Valor está dentro da faixa esperada? |
| Final de cada mês |
Mix de planos do mês — qual concentra mais novos contratos? Está alinhado à estratégia comercial? |
| Início de cada trimestre |
Auditoria de planos sem contratos há mais de 90 dias — desabilitar candidatos. |
| Antes de campanhas |
Verificar se planos promocionais estão habilitados, com nome e valor corretos. |
| Anual |
Revisão completa de pricing — comparar valores praticados, ajustar conforme inflação e mercado. |
Pronto. Com essas três etapas configuradas, todo contrato novo herda automaticamente o valor mensal, a fidelidade e os serviços do plano escolhido. A equipe comercial trabalha com pacotes pré-aprovados, o financeiro tem previsibilidade de receita, e o cliente recebe uma proposta clara. Em caso de dúvidas operacionais, contate o suporte da Quaza.