Central de Ajuda Quaza Provedores

Recomendação: confirme se o perfil possui permissão de a

Este manual orienta passo a passo o processo completo de:

1.Criar e configurar templates no Meta Business

2.Solicitar análise caso classificado como marketing

3.Importar e configurar os templates para o Sistema Quaza

4.Configurar os envios automáticos de avisos financeiros

1.Criar e configurar templates no Meta Business

Abra o navegador, acesse o endereço: Meta Business

Faça login com sua conta do Facebook que tem permissão no gerenciador.

Recomendação: confirme se o perfil possui permissão de administrador para evitar limitações de acesso.

No canto superior esquerdo, clique no nome do Portfólio empresarial associado ao número do WhatsApp API.

💡 Dica: Para empresas com várias instâncias, sempre confira o ID do Business antes de criar o template.

No menu lateral, clique em Configurações, Contas de WhatsApp > Gerenciador do WhastApp



Na sequencia, na aba lateral esquerda clique em  Gerenciar modelos de mensagem.

Clique em criar modelo e confidure o modelo: 
Utilidade > Padrão > Avançar 

Na criação do modelo informe o nome do modelo do template de acordo com a função (recomendamos colocar ao fim do template a informação meta business para saber que esse template é da API do Meta Business).

Exemplo:

Aviso_antecipado_Meta_Business

Aviso_vencimento_Meta_Business

Aviso_vencido_Meta_Business

Defina o idioma: Português (Brasil)

Tipo de variavel: Número

Amosta de mídeia: Nenhum 

Preencha o cabeçalho (opcional, mas recomendado), escreva o texto adicionado variavel. 

Exemplo sugerido: Olá, {{1}}

Corpo da mensagem, digite os modelos recomendados abaixo: 

Aviso antecipado (antes de vencer)

Sua fatura está disponível:

Valor a pagar: R$ {{2}}

Data de vencimento: {{3}}

Atenciosamente, 

(Nome do provedor) no Cabeçalho 

Aviso no dia do vencimento

Lembrete!

Sua fatura vence em {{2}}

Valor a pagar: R$ {{3}}

Atenciosamente,
(Nome do provedor) no Cabeçalho 

Aviso vencido (após vencimento)

Identificamos que sua fatura está em atraso.

Valor a pagar: R$ {{2}}

Vencimento: {{3}}

Atenciosamente,

(Nome do provedor) no Cabeçalho 

Preencha as variaiveis conforme os valores correspondentes: 

Nome do cliente: {$cliente.primeiroNome}

Valor atualizado: {$financeiro.valorAtualizado}

Data de vencimento: {$financeiro.reg_vencimento}

Confirme na prévia do modelo na lateral direita se a mensagem está corretamente.

Dicas para os templates serem aprovados como mensagem Utilitária:

❌ Evite estas palavras (classificam como Marketing): Promoção, Oferta, Aproveite, Contrate, Desconto, Plano, Upgrade, Conheça, Novidade, Clique aqui para saber mais, Seguimos à disposição...

✔ Prefira estes termos (orientados a operação e finanças): Sua fatura, Valor a pagar, Data de vencimento, Pagamento disponível, Atualização financeira, Regularização, Aviso importante, Informações da cobrança, Atenciosamente...

💡 Dica Quaza: Quanto mais objetivo e operacional, maior a chance de aprovação. Evite emojis.

Para adicionar botões financeiro:  

Clique em Adicionar botão, escolha ação "Acessa o site", no texto do botão digite “Pagar agora” e escolha o tipo de URL "Dinâmica", no campo de URL, cole:

https://portal.SEUDOMINIO/cobrancaacesso?financeiro=

Clique fora do campo para abrir a opção “Adicionar URL de amostra” e cole a URL: https://portal.SEUDOMINIO/cobrancaacesso?financeiro=MTc1MjU4NjIxN18xMTIxXzM0OTQxNA

Importante: No momento de colar a URL é necessário colocar o dominio do portal do provedor

Enviar para análise

Revise o modelo e clique em Enviar

Aguarde a análise (tempo de até 24h) e confirme que o template ficou classificado como "Utilidade".

2.Solicitar análise caso classificado como marketing
Caso o template seja classificado como Marketing, você pode:

Ajustar e reenviar: Remover frases promocionais, encurtar o texto e evitar tom comercial

Abra o template, clique em solicitar nova análise, justifique que é um aviso financeiro operacional.
Necessário aguardar o Meta realizar a análise da solicitação. Em média pode demorar até um dia. 

3.Importar e configurar os templates para o Sistema Quaza

No sistema Quaza, acesse: Comunicação > WhatsApp > Templates WhatsApp

Clique em Importar Templates, selecione a conta Meta Business desejada, Clique em Avançar

O sistema irá conectar ao Meta Business, verificar templates válidos e importar todos que estão aprovados e ativos

Após importar, é necessário abrir cada template e revisar (obrigatório)

Escolha a função correspondente:

Exemplo: Aviso antecipado, Aviso vencimento, Aviso vencido

Após importar os templates acesse cada template novo importado e faça as configurações a seguir:
 Definir como “Template Padrão”, o template desejado deve estar como SIM, todos os outros devem ser NÃO

💡 Importante: Não podem existir dois templates padrão para a mesma função.

Revisar variáveis

Variáveis recomendadas pela Quaza:

Nome do cliente: {$cliente.primeiroNome}

Valor atualizado: {$financeiro.valorAtualizado}

Data de vencimento:{$financeiro.reg_vencimento}

Quando possui botão pagar agora, apagar a URL e inseir a variavel {$financeiro.hashBoleto}

Habilitar ou desabilitar templates

Templates em uso → Habilitado e padrão como Sim

Templates antigos → Excluir 

Após revisar os templates, realize o teste real:

Escolha um cliente que possui debitos ativos, no cadastro do cliente, troque temporariamente o número dele pelo seu, envie o template pela tela de envio manual.

Confirme que:

✔ Variáveis funcionam

✔ Botão abre a fatura

✔ Texto está correto

✔ Template bate com o comportamento esperado

Após conlcuir o teste, volte o número original do cadastro do cliente.

Atenção: Se precisar editar o template no Meta, acesse o Meta Business, selecione a opção editar template no template desejado  e faça os ajustes necessários (só 1 edição permitida por dia)

Aguardar nova aprovação.
Após aprovado, retornar ao Quaza > Reimportar o template e reajustar:

✔ Função

✔ Padrão (SIM / NÃO)

✔ Variáveis

✔ Teste

4.Configurar os envios automáticos de avisos financeiros

Acesse:

Admin > Configurações > Financeiro > Aviso Vencimento

Como preencher:

Valores positivos → dias antes do vencimento

Valores negativos → dias após o vencimento

Separar por vírgulas

Exemplo clássico:

-5, 0, 5

Recomendações Quaza:Utilizar sempre 3 avisos padrão

Salvar.

Qualquer duvida, contate nosso suporte.

Glossário

Pegadinhas frequentes

FAQ

Quem pode acessar essa funcionalidade?

Depende da permissão do usuário. Confira com o administrador do Quaza se você não vê a opção.

O que fazer se aparecer um erro?

Anote a mensagem completa, screenshot, e abra um chamado no suporte do Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal do Cliente. Verifique no módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria das funcionalidades do Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentação técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de suporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo da operação

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que provedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído do Quaza.

Antes de operar

• Confirme permissão de acesso: nem todo operador tem permissão para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador do Quaza se algo não aparece como esperado. Permissões são vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
• Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato você precisa ter o cliente cadastrado, plano de vendas configurado, e regras de cobrança definidas.
• Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisação por ausência. Funcionário pode sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
• Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para operações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operação

• Documente decisões não óbvias: se você ajustou algo de forma diferente do default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
• Operações em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
• Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer pode não ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima tela antes.
• Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atendimento, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

• Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
• Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde da operação. Acompanhe tendências, não só valores absolutos. Variação maior que 20% merece investigação.
• Auditoria mensal: revise sample de operações do mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
• Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — é bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

• Anote a mensagem de erro completa: copie o texto exato. Captura de tela ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
• Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir suporte. Isso acelera resolução.
• Procure no histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
• Abra chamado bem documentado: equipe de suporte do Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada provedor define seus próprios indicadores, mas alguns são quase universais para qualquer operação no Quaza:

• Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
• Taxa de erro (% de operações que falharam)
• Tempo médio de processamento
• Cobertura (% da carteira atendida pela funcionalidade)
• Satisfação operacional (feedback da equipe que usa)

Compare valores atuais com média dos últimos 3 meses. Variação maior que 20% em qualquer direção merece investigação — pode ser melhoria sustentável ou degradação silenciosa.

Recursos relacionados no Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos do sistema. Conhecer essas conexões ajuda no troubleshooting e em decisões operacionais:

• Cadastro de cliente — base de tudo no Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
• Plano de Contas — onde o impacto financeiro é classificado contabilmente.
• Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e quando, essencial para diagnóstico.
• Permissões e papéis — definem quem pode operar o quê.
• Tarefas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para operação eficiente:

• Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão pode esconder registros antigos.
• Exportação: a maioria das listas exporta para CSV/Excel. Útil para análise externa ou backup pré-mudança.
• Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acesse via botão "Histórico" ou aba lateral.
• Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (salvar), Esc (cancelar) na maioria das telas.
• Permissão restrita: se botão estiver cinza, é falta de permissão — não bug.