Através desta tela você pode realizar as configurações do funil de vendas. Estas poderão ser selecionadas depois ao adicionar uma oportunidade.
Ao acessar o Menu > CRM > Configurações Funil, você irá visualizar a seguinte tela:
Na tela de configurações funil é possível visualizar os funis de venda já cadastrados, editá-los ou então adicionar novos, também é possível aplicar filtros caso precisem de alguma informação específica. Segue abaixo uma breve explicação da tela:
1. São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
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2. No botão "+ Adicionar funil" é possível adicionar um novo funil de vendas, ao clicar abrirá a seguinte tela;
Basta habilitar a colocar uma descrição, conforme imagem acima.
Após gravar você poderá adicionar etapas a este funil, conforme imagem abaixo:
Basta adicionar a ordem desta etapa, uma descrição para ela e optar em mostrar no funil ou não.
Após criar é possível criar campos customizados vinculados a esta etapa, pode ser criado vinculado a etapa ou vinculado ao funil:
Vinculado a etapa, ao clicar em editar na etapa abrirá a seguinte tela e você poderá adicionar:
Depois você poderá utilizar este capo customizado da etapa em "Oportunidades" na aba informações, conforme demonstrado abaixo:
Vinculado ao funil, ao clicar em editar na etapa abrirá a seguinte tela e você poderá adicionar:
Depois você poderá utilizar este capo customizado do funil em "Oportunidades" na aba geral, conforme demonstrado abaixo:
Para adicionar a customização basta preencher a descrição, valor padrão (opcional), tamanho máximo, posição, selecionar se será um campo obrigatório e selecionar o tipo de campo (texto, caixa de marcar..), conforme imagem abaixo
3. O ícone editar permite visualizar as etapas e campos customizados cadastrados, editá-los se necessário e há também o botão ações que permite remover o funil;
4. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
5. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
6. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Atenção: Atualmente, não há cobrança adicional para este módulo, pois ele ainda está em fase de desenvolvimento e melhorias. Assim que as melhorias forem implementadas, entraremos em contato com os clientes que utilizam o módulo para informar sobre as mudanças, e eles poderão decidir se desejam continuar utilizando a funcionalidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!