Neste tutorial vamos te mostrar como criar filtros no sistema
Quaza Provedores.
Note que este tutorial é válido para qualquer tela do
sistema que disponibilize a tela de criação/gestão de
filtros. Basta você utilizar a mesma lógica de criação.
Ex.: Se você precisa gerar um filtro sobre clientes de um
determinado bairro, crie um filtro no módulo Cliente > Contrato,
pois é no contrato que incluímos a informação de endereço, por
exemplo, caso precise criar um filtro específico para visualizar
quais clientes pagaram os boletos em um intervalo de dias, vá em
Financeiro > Financeiro, e monte o filtro. Mas então, como criar
um filtro? Vamos lá.
Nesse exemplo vamos mostrar como montar um filtro para
saber quem são os clientes que pagaram boletos no provedor, ou
seja, os financeiros foram baixados manualmente, dentro de um
período de dias definidos.
1º Acesse: Menu > Financeiro > Financeiro
> Filtro
2º Já dentro da aba "Filtro", vamos iniciar a
criação. Note que precisamos saber, neste exemplo, quem são os
clientes que pagaram a mensalidade no provedor, ou
seja, no sistema, o boleto foi dado baixa manual.
Note que ao abrir esta tela, o sistema já disponibiliza alguns
campos para preenchimento, como "Cobrança", onde
você pode definir uma cobrança específica, ou então, se você deixar
o campo vazio, o sistema selecionará TODAS as cobranças. O filtro
"Estado", onde você pode escolher qual estado do
financeiro você quer, como por exemplo, aberto, fechado manual,
baixado retorno. Por fim o sistema apresenta "Estado de
contrato", onde você pode definir qual estado do contrato
deseja filtrar, como ativo ou cancelado, por exemplo. Abaixo, a
imagem demonstrativa.
3º Neste próxima passo vamos identificar o
filtro "Pagamento", na caixa destacada abaixo.
Caso precise você verá que existe uma barra de rolagem disponível
ao lado da caixa contendo os filtros a serem
selecionados.
4º Identificado o filtro "Pagamento"
clique nele e em seguida em "Adicionar Filtro".
5º Agora, você terá acesso a todos os filtros
necessários para realizar nossa pesquisa hipotética, como
identificado na imagem abaixo.
6º Entendido o funcionamento até aqui, e
selecionado as campos corretos para pesquisa, vamos criar o filtro
para pesquisa. Como na imagem abaixo.
7º Agora vamos entender o filtro que
acabamos de montar:
Cobrança: Nesse caso vamos deixar o campo sem
preencher, como na imagem acima. Lembre-se: isso significa
apresentar os boletos de TODAS as cobranças configuradas em seu
sistema. Caso precise de uma cobrança em específico, selecione
ela.
Estado: Nesse caso se refere ao estado do
financeiro, vamos selecionar "Fechado Manual",
pois queremos ver apenas este estado. Caso queira adicionar mais
estados, você pode clicar no "+" ao lado de
fechado manual. O sistema duplicará essa linha e você poderá
selecionar "Baixa retorno" por exemplo.
Estado do Contrato: Vamos deixar em branco,
dessa forma o sistema apresenta os boletos "fechados manual" para
todos os estados de contrato;
Pagamento: Aqui é bem importante você
selecionar "Intervalo" e então definir uma data
inicial e final. Nesse caso selecionamos os pagamentos do mês
janeiro a março de 2022;
Preenchidos os campos como descritos acima, clique em
"Buscar";
OBS.: Mesmo que esse filtro não seja útil para você,
tente reproduzir os passos descritos acima, dessa forma facilitará
o entendimento do processo de criação e você terá autonomia para
criar os seus próprios relatórios.
8° Ao clicar em "Buscar" o
sistema te apresentará o resultado da pesquisa.
9º Para salvar esse filtro para futuras
pesquisas, clique na aba "Relatórios".
10º Ao acessar essa aba, você verá a tela
abaixo, clique em "+ Salvar os
Filtros da Pesquisa Atual"
11º Após clicar em "+ Salvar os
Filtros da Pesquisa Atual" o sistema irá
disponibilizar a tela abaixo.
Título: Onde você define o nome do filtro.
Coloque um nome de fácil identificação.
Permissão: Onde você define quem terá acesso ao
filtro. As permissões são: Global: Quando todos os
usuários do sistema tem acesso ao filtro, Grupo:
Apenas pessoas que estão no mesmo grupo que você tem acesso a esse
filtro. Ex.: Se você cuida dos financeiros e cria um filtro com a
permissão de "Grupo", somente pessoas do
financeiro terão acesso a ele. Na dúvida solicite ao responsável
pelo provedor para se certificar em qual grupo de permissões você
está. E por fim a permissão Usuário: onde somente
o criador do filtro terá acesso a ele.
Padrão: Se você marcar como sim, sempre que
você acessar a tela, imediatamente o sistema te mostrará o
resultado do filtro. Essa é uma solução interessante dentro do
módulo cliente/cliente, onde você pode fazer um filtro para o
sistema apresentar apenas contratos ativos e bloqueados, deixando
de fora da apresentação, os contratos cancelados por
exemplo.
Filtro Rápido: Para definir se o sistema
deve exibir a caixinha do filtro na tela inicial. Na dúvida,
destacamos a caixinha na imagem abaixo.
Finalizada a configuração do filtro, clique em
"Sim" e ele já estará disponível para uso.
E aí, ficou claro como funcionam os filtros dentro do
sistema?
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte técnico
e solicite ajuda. Teremos prazer em te auxiliar.
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